תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו)/ניירות ערך מיוחדים
; ; ; ; .

: .

בתוקף סמכותי לפי    (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

נוסח זה של  כולל שינויים ותיאומים לעניין ניירות ערך שהונפקו על ידי הבנק העולמי או הבנק האירופי להשקעות לפי ; בנוסח זה, ”הדין הזר המיוחד“ – הדין הזר החל על הבנק העולמי או הדין הזר החל על הבנק האירופי להשקעות, לפי העניין, לעניין חובות רישום או דיווח, כהגדרתם .

 בתקנות אלה:
 ”בורסה בחו״ל“ – בורסה בחו״ל מן המפורטות  ;
 ”בורסת לונדון“ – כמשמעותה ;
 ”התאגיד“ – תאגיד שהואגד בישראל וניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו״ל והוא מבקש לרשום אותם למסחר בבורסה לפי ;
 ”מניות“, ”איגרות חוב“ – כהגדרתן ;
 ”רשות ניירות הערך האנגלית“ – UK ListingAuthority – כמשמעותה ב־UKLAListing Rules או כל גוף אחר שיבוא במקומה מכוח ה־Financial Services and Markets Act 2000.

 מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים יהא ערוך בצורה נוחה לקריאה.

 מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים יכלול שני חלקים, כמפורט להלן:
 חלק ראשון, שיכלול את הפרטים הנדרשים לפי  כסדרן; אין צורך במתן פרטים שנכללו במסמכים שפרסם או הגיש התאגיד לפי הדין הזר המיוחד, אם המסמכים נכללים בחלק השני של מסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים;
 חלק שני, שיכלול מסמכים אלה:
 הדיווח לתקופה של שנה (להלן – הדוח התקופתי) האחרון שחייב היה התאגיד לפרסם או להגיש לפי הדין הזר המיוחד, אם כבר חלה עליו חובה כאמור; היה המנפיק הבנק העולמי – גם דוח תקופתי אחרון שפרסם לציבור המשקיעים בארה״ב; היה המנפיק הבנק האירופי להשקעות – גם דוח תקופתי אחרון שפרסם לציבור המשקיעים באיחוד האירופי;
 מסמך ששימש להצעת ניירות ערך של התאגיד לפי הדין הזר המיוחד, אם פורסם או הוגש כזה, במהלך השנה שקדמה לשנת הדוח התקופתי שנכלל במסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים כאמור בפסקת משנה (א) או במועד המאוחר למועד הדוח התקופתי; תאגיד אשר ניירות הערך שלו נרשמו למסחר בבורסה בארה״ב – אם מנפיק ניירות הערך המיוחדים הוא הבנק העולמי, ובאיחוד האירופי – אם מנפיק ניירות הערך המיוחדים הוא הבנק האירופי להשקעות וטרם חלה עליו חובה לפרסם או להגיש דוח תקופתי יגיש את המסמך ששימש להצעת ניירות הערך שלו לציבור בארה״ב – אם מנפיק ניירות הערך המיוחדים הוא הבנק העולמי, ובאיחוד האירופי – אם מנפיק ניירות הערך המיוחדים הוא הבנק האירופי להשקעות לראשונה;
 כל דוח או הודעה אחרים שהיה חייב לפרסם או להגיש, לפי הדין הזר המיוחד, בתקופה שלאחר פרסום הדוח התקופתי או המסמך האחרון כאמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב) ועד לתאריך מסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים; היה המנפיק הבנק העולמי – גם כל דוח או הודעה אחרים שפרסם לציבור המשקיעים בארה״ב; היה המנפיק הבנק האירופי להשקעות – גם כל דוח או הודעה אחרים שפרסם לציבור המשקיעים באיחוד האירופי;
 נכלל במסמך הכלול בחלק זה מסמך אחר על דרך הפניה – יצורף המסמך האחר;
 

 מסמכים שפרסם או הגיש התאגיד במקורם בשפה האנגלית ניתן לכלול מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים בשפת המקור.

 עטיפת מסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים תישא את הכותרת: מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים, ויובאו בה פרטים אלה:
 שם התאגיד, הבורסה בחו״ל שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר, סימן ניירות הערך של התאגיד בבורסה ובבורסה בחו״ל ותאריך מסמך הרישום;
 היו ניירות הערך הנרשמים למסחר בבורסה מניות – פרטים כמפורט ;
 היו ניירות הערך הנרשמים למסחר בבורסה אגרות חוב – פרטים כמפורט ;
 פסקה במסגרת בזו הלשון: ”ניירות הערך של [שם התאגיד] יירשמו למסחר לפי הוראות , ולפיכך דיווחי התאגיד יהיו בשפה האנגלית ותוכנם יהא בהתאם למתכונת הדיווח שלו בחו״ל“.

 מסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים יכלול תוכן ענינים בציון מספרי העמודים המתאימים.

 במסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים יצוינו שם התאגיד, העובדה כי התאגיד הואגד בישראל ותאריך ההאגד, סוגי ניירות ערך שהנפיק התאגיד, מקום רישומם למסחר, ואם הם רשומים בחלקם – הכמות הרשומה למסחר מכל סוג, הבורסה בחו״ל שבה רשומים למסחר ניירות הערך שאותם מבקש התאגיד לרשום למסחר בבורסה והתאריך שבו נרשמו לראשונה למסחר כאמור.

 במסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים יובאו פרטים אלה:
 מען משרדו הרשום של התאגיד, מספר טלפון ומספר פקסימיליה להתקשרות עמו, בישראל ובמדינה שבה נמצאת הבורסה בחו״ל שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר;
 סימן ניירות הערך של התאגיד בבורסה, בבורסה בחו״ל ובבורסה אחרת מחוץ לישראל, אם רשומים בה ניירות ערך שלו למסחר;
 שמו של האדם בתאגיד שתפקידו לקיים את קשר התאגיד עם גוף המופקד על פיקוח או אכיפה של הדין הזר ושמו של האדם בתאגיד שתפקידו לקיים קשר כאמור עם הרשות, בציון כתובתם לקבלת דואר ולקבלת כתבי בי דין ומספרי הטלפון והפקסימיליה להתקשרות אליהם, בישראל ובמדינה שבה רשומים ניירות הערך של התאגיד למסחר בבורסה בחו״ל.

 

 

 היו ניירות הערך אותם מבקש התאגיד לרשום למסחר אגרות חוב או זכויות לרכישתן – יובאו במסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים פרטים אלה:
 סך כל שוויה הנקוב של סדרת איגרות החוב;
 שוויה הנקוב של כל איגרת חוב;
 האם איגרות החוב הן על שם או למוכ״ז;
 שיעור הריבית שאיגרות החוב נושאות;
 אם הקרן או הריבית המשתלמת לפי איגרות החוב צמודה – גם בסיס ההצמדה ותנאיה;
 השווי הנקוב של איגרות החוב שבמחזור, כשהוא מוערך מחדש לפי תנאי ההצמדה לתאריך מסמך הרישום או לתאריך סמוך לו ככל האפשר; היו האיגרות ניתנות להערכה מחדש לפי תנאים שונים, תיעשה ההערכה לפי תנאי איגרות החוב הנותנים את הסכום הגבוה ביותר;
 מועדי הפדיון של איגרות החוב;
 זכויות חליפין הנילוות לאיגרות החוב;
 אם ניתנה ערבות לתשלום ההתחייבויות על פי איגרות החוב – שם הערב ומהות הערובה להתחייבות;
 שם הנאמן לאיגרות החוב ועיקרי הסכם הנאמנות.

 במסמך ההצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים תיכלל הודעה שהבורסה הסכימה לרשום את ניירות הערך נושא מסמך הרישום למסחר בה.

 מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים וכל מסמך אחר שיש להגישו לרשות או לבורסה לפי תקנות אלה, יוגש בהתאם .

 אברהם (בייגה) שוחטשר האוצר

בוט חוקים