Den unge pige Clara har fået et gyldent æg i gave fra sin afdøde mor, og nu leder hun efter nøglen, som kan åbne det. Hendes søgen fører hende ind i en magisk og mystisk parallelverden, der er befolket med eventyrlige figurer og kloge mus. En del af verdenen er ondskabsfuld og beboerne håber på, at Clara kan hjælpe dem med at overvinde det onde. Bemærk denne film findes ikke med dansk tale.