Soldaten Otto Hundebiss er hårdt såret under 30-årskrigen i 1642. Han snyder Døden og flygter ind i den mørke skov, der er fuld af mysterier og mørk magi. Her møder han Safire, sit hjertes udkårne, får fyrtøjet og forfærdes over de tre varulve, der vogter over hver sin skat