한 남자가 구석에 앉아 물담배를 피고 있다. 아이는 남자의 옆에서 남자가 담배를 피는 것을 구경하고 있다. 그런 아이를 본 남자는 물담배 파이프를 물고 연기를 깊게 들이 쉰다. 그리고 파이프를 입에서 뗀다.
도넛 모양의 연기를 본 아이는 신기해하며 박수를 친다.
남자가 아이를 위해 다시 한 번 도넛 모양의 연기를 만든다.
아이가 신나하는 모습을 본 남자는 미소를 짓는다.
남자는 연기를 내뱉는데 연기의 모양이 도넛 모양이다.