Ihre Aufgaben Direkte Zusammenarbeit und Unterstützung der Kundenbetreuer Schriftliche und Korrespondenz mit Interessenten und Kunden Vorbereitung von Kundenterminen, Erstellung von Kundenpräsentationen im Powerpoint Pflege von Kundendaten in CRM Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen Folgetätigkeiten wie z.B. Adressänderungen, Konditionsänderungen, Depotumschreibungen, Depotüberträge, Vollmachten Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleistern Organisation von Kundenveranstaltungen Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung bestehender sowie neuer Prozesse und Workflows Ihr Profil Bankausbildung o.ä. von Vorteil Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit Kommunikationsstarke Persönlichkeit, hohe Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Organisationsgeschick Freundlicher und sicherer Umgang Sehr gute Excel-, Word- und PowerPoint Kenntnisse, ideal PS-Plus Kenntnisse Sehr gute Kenntnisse und Erfahrung im Wertpapier- und Fondsbereich Korrekte, strukturierte und systematische Arbeitsweise Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten) Gute Englischkenntnisse Das bieten wir Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und vielzählige Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten Leistungsgerechte Vergütung: attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote Teamspirit: Es erwartet Sie ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten Über unsDie Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.
Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung (Vermögensberater/in)Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung (Vermögensberater/in)