positive: 别人家的公司,全球最大的IPO 最新消息,蚂蚁集团10月21日晚披露科创板上市招股意向书,股票代码为688688。蚂蚁集团公告,本次发行的初步询价时间为10月23日(T-4日)的9:30-15:00,申购时间为10月29日。 编辑 初始发行16.7亿股A股股份,及16.7亿股H股股份。其中阿里巴巴已同意认购蚂蚁集团7.3亿股A股股份。 这意味着 蚂蚁集团已经通过港交所、科创板的上市聆讯 ,最早将在11月6日上市。 此前蚂蚁集团就提高整体估值到2800亿美元,计划募资350亿美元,折合人民币约2339亿元,其中港股市场募资或少于A股市场的200亿美元,最终的募资额将在蚂蚁集团路演后确定。 蚂蚁金服上市的影响 9月18日,蚂蚁集团上市事宜将在上交所首发上会。如果进展顺利的话,蚂蚁集团将于今年10月中下旬在国内A股和港股两地上市。 这可能成为今年全球规模最大的IPO。 一、蚂蚁金服上市市值有望超过茅台 除了有望创纪录的估值外,蚂蚁集团上市之所以引发关注,还因为它旗下业务在国内外都有广泛的影响力。蚂蚁集团上市招股书显示,蚂蚁集团旗下支付宝APP月度活跃用户超过7.11亿人,月度活跃商家超过8000万,每年有7.29亿数字金融活跃用户,合作金融机构超过2000家。蚂蚁集团已经为全球200多个国家和地区提供线上支付服务。 因此,用“万众瞩目”来形容蚂蚁集团上市并不为过。以中芯一度绿灯的神速推算,至多一个月蚂蚁就将登陆科创板。如果科创板上市后股价涨幅超过50%,蚂蚁的总市值将有望超过茅台老大哥的2万亿市值。 二、历史巨头上市对大盘的影响 巨头们选择上市吸血融资的时间点,往往就是市场上资本最活跃的行情顶峰。07年的中石油,15年的中车,以及前段时间的中芯国际,都对大盘走势起到了不小的影响。阿里巴巴作为资本市场里的老玩家更是深谙此道,很清楚在什么时候上市市场才能撑起他们的吸血力度。2007年阿里巴巴首次在港股上市,随后港股就飞流直下,恒生指数从30000点跌倒接近10000点才见底。2014年9月,阿里巴巴在美股上市,连涨多年的标普500,在此横盘两年。 可以说阿里的每次上市动作,都在为股市敲响丧钟,按照中芯的规模计算,打新和追买的资金至少是ipo目标的几十倍以上。势必带走一部分存量资金。而蚂蚁概念股也到了利好兑现,应该出货的阶段,对大盘造成的影响也非同小可,很容易形成链式崩溃。
negative: 与此同时,按照蚂蚁集团A+H股IPO拟募集约344亿美元,将一举取代去年上市的石油巨头沙特阿美(294亿美元),成为全球最大的IPO。<br>按68.80元的发行价计算,蚂蚁集团最终A股发行总市值2.1万亿元,可谓上市即登顶A股市值榜首。目前A股市值一哥贵州茅台最新市值为2.06万亿。在港股市场上,蚂蚁集团也能排第三,仅次于阿里巴巴(折合5.55万亿人民币)和腾讯(折合4.68万亿人民币)。<br>蚂蚁集团上市后,杭州君瀚持股稀释为23.37%,杭州君澳稀释为16.17%,阿里巴巴持股为96.52亿股,稀释为31.77%,届时马云控制权将稀释为39.55%,依然对公司拥有绝对控制权。全国社保为最大机构投资者,持股2.3%。长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份,总计持股蚂蚁集团0.06%。<br>26日披露的战略配售结果显示。战略投资者共计缴款金额935.31亿元。其中天猫获配金额502.24亿元;全国社会保障基金理事会缴款70.35亿元;中国建银投资、新加坡政府投资、加拿大养老基金分别缴纳20.1亿元;宁德时代获配7.87亿元。<br>其中全国社保基金追加投资逾70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。<br>蚂蚁集团在港交所公告,预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时正开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。而蚂蚁集团A股股票代码为688688,申购代码为787688。<br>3.44万一手,中一签可以赚多少?<br>招股书显示,蚂蚁集团将按照1:1的首发规模,在A股和H股各发行不超过16.7亿股新股,A+H新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。蚂蚁集团本次A股发行可引入超额配售选择权(绿鞋机制),若全额行使超额配售选择权,则其A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。<br>在A股初始发行量16.7亿股中,80%(13.4亿股)为战略配售,20%(3.34亿股)供机构和个人投资者打新。蚂蚁集团的网上申购数量上限为31.7万股。<br>数据显示,目前科创板新股中,中签率最高的是中国通号,达0.2254%;中芯国际位居第二,达0.212%,系科创板中签