满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
朝鲜半岛历史
古朝鲜是朝鲜半岛最初的奴隶制国家。公元前194年卫满推翻古朝鲜准王建立卫满朝鲜。前109年，中国汉武帝东征朝鲜半岛，设立汉四郡。公元4世纪以后，高句丽在鸭绿江流域兴起，兼并北部的各部落国家及汉四郡。在南部，百济消灭马韩54国。辰韩也由12国合并为新罗。弁韓12国被伽倻所吸收。伽倻後來又與新羅融合。朝鮮半島形成高句丽、新罗、百济三国鼎立时期，史称“朝鲜三国时代”。公元7世纪，新罗统一朝鲜半岛大同江以南地区。9世纪末统一新罗分裂成为后三国（即后高句丽、后新罗和后百济）。