林彪
1935年6月16日－17日，林彪指挥了腊子口战斗。11月20日－23日，直罗镇战役，林彪指挥红一方面军毙伤国军约1000人，俘5300余人。1936年2月20日－5月5日，东征战役。林彪亲自在一线侦查地形为部队选择好强渡黄河的渡口，红一方面军渡过黄河，进攻山西阎锡山等部，歼灭国军约7个团，俘4000余人。
长征
5月，红军部队转向湖北，以一部包围宣恩，以主力在忠堡地区打援，歼国军41师师部和121旅，俘虏师长张振汉。8月在板栗园设伏，歼国军85师大部，击毙师长谢彬。随后又在芭蕉坨击溃国军陶广纵队10个团，彻底挫败国军围剿，并乘胜占领石门、澧州、津市、临澧等县城。1935年9月，蒋介石率领国民革命军采用分进合击进攻湘鄂川黔边，红军未能突破围剿。11月，贺龙与任弼时等从湖南省桑植县统一指挥红二、六军团突围国军封锁，开始长征。 1935年11月19日，红二、六军团1．7万余人从湖南桑植出发开始长征，留张正坤第十八师坚守老根据地。红军经溪口、洞庭溪向南渡过澧水、沅江，到28日，两路红军分别占领溆浦、辰溪和新化、蓝田、锡矿山等地。国民政府集中12个师又1个旅的兵力，分路追击，企图将红二、六军团歼灭于沅江和资水地区。红二、六军团一部由溆浦出发，向南急进，造成东渡资水之势，吸引追兵。之后，趁着国军东调之机，大部转向西进，再向北转，于1936年元旦进到芷江以西冷水铺地区，摆脱追兵。1936年1月9日，在芷江便水发动战斗，随后占领了石阡。此时，第十八师返回原建制。 1936年1月，红军到达黔东地区，由于国军围攻，红军向黔西转移。2月2日，红军在修文渡过乌江，进入黔西，攻占黔西、大定、毕节等地，并进行扩军。2月，在黔西县城召开中共湘鄂川黔省委会议，决定两军团创建川滇黔边根据地，之后红二、六军团在乌蒙山区与国民革命军周旋。在此期间，红军联合原贵州军政府行政总理周素园，成立“贵州抗日救国军”。3月12日，红二、六军团在云南镇雄得章坝设伏，伏击国军万耀煌纵队第十三师，缴获大量辎重弹药，险些俘虏万耀煌。3月下旬，贺龙、任弼时接到朱德、张国焘来电，建议红二、六军团北渡金沙江，同四方面军会师。随后，红军放弃建立根据地的计划，经云南寻甸、富民渡过普渡河，经过普渡河和六甲战斗，进占楚雄、祥云、宾川、丽江。4月底，红军在丽江渡过金沙江，攻占中甸，翻越玉龙雪山。7月2日，红军到达甘孜，与红四方面军会师。