满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
1161年金世宗舉兵後昭告金帝完顏亮罪過，率軍統一華北，並不再企圖滅亡南宋。然而宋金之间的戰爭却並未終止，1162年他以南宋不願稱臣為由，派主將僕散忠義進駐汴京、紇石烈志寧鎮守前線，準備奪回淮南地區。此時南宋宋孝宗意圖收復失地，派主將張浚率領李顯忠、邵弘淵率軍北伐，史稱隆興北伐。宋軍陸續收復淮北各地，但於符離的符離之戰被紇石烈志寧擊潰而被迫终止。而後南宋主和派抬頭，於1164年金軍再度南征之際再次求和，兩國於年底簽定合約，雙方平等對待，金朝獲得歲幣。內政方面，金世宗本身十分樸素，採取中庸穩固的方式管理朝政，提倡儒學；查問細微以激勵官吏，嚴禁貪污；對經濟採取務實的態度，並且免除不合理的賦稅，若有天災發生，立即救濟賑災。當時各族人民紛紛起義，他為了維持統治，利用科舉、辦學等制度，爭取漢族貴族支持，又加強猛安、謀克權力，并擴大女真族佔有的土地。這些都使金朝的經濟、文化都得到了一定程度的恢復和發展，史稱大定之治。金世宗除了抵禦南宋北伐，還出兵威震懾西夏、高麗，使這兩國臣服金朝，被金史稱為小堯舜。1189年金世宗死後，由於太子完顏允恭早逝，故立允恭之子完顏璟即位，是為金章宗。