满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
张家口市
宋元时期，1211年8月，蒙古与金朝在野狐岭（今张家口万全西北）爆发决战，1213年在怀来再次发生战争，加速了金朝的灭亡。大蒙古国1251年，可汗蒙哥之弟忽必烈在金莲川（今沽源境内）建立金莲川幕府，招揽了包括核心人物刘秉忠在内的大批汉族谋士，为其出谋划策。元朝时皆属中书省上都路宣德府，西北部属兴和路(治今张北)。元朝武宗大德十一年（1307年）元世祖忽必烈的孙子元武宗海山建立元中都（今张北县馒头营乡），与当时元大都（即今北京）、元上都（今内蒙古正蓝旗 (内蒙古)东）齐名。