满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
朝鲜王朝
朝鲜以儒教治國，儒家思想取代佛教成为国家统治理念。世宗时期，朝鲜经济、文化、军事、科技等各方面都得到长足发展。諺文的发明也为朝鲜平民的文化普及提供条件。朝鲜为明朝的不征之國。16世纪末17世纪初，朝鲜由于遭到后金和日本豐臣秀吉的攻击而采取鎖國闭关政策。19世纪起，朝鲜内部纷争日起，国家日益衰落。甲午战争后，高宗于1897年称帝，改国号为大韓帝國，结束了与清朝的宗藩关系。