西晋
西晋晋怀帝时期漢族北部地区大规模战争不断，内徙的周边外族相继建立君主制政权，强大起来威胁到西晋政权。公元311年西晋当时实际掌权者司马越领兵讨伐在江汉一带劫掠的汉赵军阀石勒，途中司马越病逝，王衍率军想护送其遗体回司马越封国东海安葬。西晋大军行至苦县（今河南鹿邑县）时，遭石勒伏击，西晋大军全军覆灭，宁平城之战致西晋主力全灭，西晋再无力对抗汉赵等割据政权。同年汉赵大军攻陷西晋首都洛阳，杀害西晋太子及官员百姓数万余人，晋怀帝被俘虏带走，不久被杀，史称“永嘉之乱”。永嘉七年（313年）晋怀帝被弑，司马邺得到消息后于长安即帝位，并改元建兴，是为晋愍帝，建兴四年（316年）汉赵出兵进攻长安，晋愍帝投降，不久被杀，西晋灭亡，公元317年在江东的晋室宗亲司马睿自立称帝，改元建武，定都建康，后史称之东晋，晋建武年间，因北方战乱不断中原汉族臣民纷纷南渡避祸，史称衣冠南渡。
晋献公
獻公二十一年（前656年）晉发生了骊姬之乱，驪姬與優施通姦，兩人設計陷害太子申生，申生逃到新城，十二月自殺。驪姬又誣告重耳、夷吾，二人只好離開都城，退居蒲、屈。二十二年，獻公怒二子不辭而去，認為他們有逆謀，派兵伐蒲，重耳逃到翟。獻公又派兵伐屈，卻未能攻克。同年晋献公向虞国请求借路讨伐虢国（史稱“假道伐虢”），虞国大夫宫之奇警告虞公说不可以让晋军攻打虢国，因为虢国是虞国的屏障，若是虢国灭亡了的话，虞国一定随之而亡。虞公不听劝谏，宫之奇离开了虞国。這年冬天晋国灭亡了虢国，回師時滅虞，俘虏了虞公和虞国大夫百里奚。晋献公把女儿穆姬许配给秦穆公，把百里奚当作陪嫁的仆人送到秦国。