中国工农红军第四方面军
1933年8月，徐向前率领红军展开三次大型进攻战役。8月12日，仪南战役爆发，红四军通过攻占仪陇县和南部县，并占领多处盐井，解决根据地用盐问题，击溃三千余川军。9月20日，徐向前发动营渠战役，进攻并攻占营山、渠县等杨森防区要点，再歼川军三千余人。10月17日，发动宣达战役，与川东游击队一同重创刘存厚部，占领宣汉、达县，根据地向东扩展二百余里，生擒川军三千余人，占领兵工厂、并将川东游击队改编为红三十三军。三次进攻战役后，红四方面军占领八座县城，部队达八万余人。
第一次国共内战
抗日战争开始后，中国工农红军主力被分为两个部队（八路军及新四军）编入国民政府军队编制，但实际上仍受中共絕對控制。虽然中共与國民政府在军队调动上的矛盾时有激化，甚至发生例如皖南事变那样的冲突，這期間共產黨高級幹部被國民黨特務暗殺事件、國民黨共產黨軍隊擦槍走火事件頻發，但至抗日战争结束仍保持合作关系。同时中共借抗日战争的机会，在日军未能完全控制的区域发动游击战，以及通过多种政策聯合民众，至抗日战争结束时其正规军已壮大至61万人，非正规军66万人，民兵260余万人，裝備主要依靠對日作戰繳獲，并建立了較大規模的根據地，共計擁有約9000萬人口。