女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
金帝完顏永濟繼位後立即清除李元妃等外戚勢力，然而本身昏庸且任用錯人，加上金朝國力衰退混亂，面對蒙古入侵時無力反抗。1206年蒙古部成吉思汗（元太祖）統一大漠南北，建立大蒙古國。當時蒙古族對金朝保持嚴重的敵意，有意脫離金廷控制，而成吉思汗也知道完顏永濟是個無能之輩，認為這是攻滅金朝的好時機。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金時被其牽制。當時西夏向金廷求援，金帝完顏永濟以鄰國遭攻打為樂而坐視不救，最後西夏向蒙古臣服，並且轉為附蒙伐金。消除後顧之憂後，成吉思汗於1210年與金廷斷交。隔年發動蒙金戰爭，於野狐嶺戰役大破丞相完顏承裕與將領完顏九斤率領的四十萬金軍，金帝完顏永濟將丞相換成擅長謀略的徒單鎰。蒙古軍隨後攻入華北並四處掠奪，最後包圍金廷首都中都（今北京市），因中都城堅而撤。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包圍金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在東北叛金附蒙，並在迪吉腦兒（今辽宁昌图附近）擊敗金兵，蒙古軍再次逼近中都。1213年將領胡沙虎殺金帝完顏永濟，胡沙虎擁立金章宗的庶兄完顏珣繼位，是為金宣宗。