林彪
1935年6月16日－17日，林彪指挥了腊子口战斗。11月20日－23日，直罗镇战役，林彪指挥红一方面军毙伤国军约1000人，俘5300余人。1936年2月20日－5月5日，东征战役。林彪亲自在一线侦查地形为部队选择好强渡黄河的渡口，红一方面军渡过黄河，进攻山西阎锡山等部，歼灭国军约7个团，俘4000余人。
毛炳文
1936年10月底红军三大主力会师后，蒋介石部署5个军齐头并进向北攻击与红军主力决战：毛炳文第37军在左，王以哲指挥东北军第63军与骑兵军在右，胡宗南第1军居中。1936年10月30日，红军前敌总指挥彭德怀下达海打战役计划：红一方面军主力6个师及红三十一军集结于古西安州一线从东西两面夹击胡宗南部。红四军红五军在靖远—打拉池之间阻击钳制毛炳文部。 张国焘撤走红四军与红三十一军，敞开了海打战役的西侧战线，使毛炳文、胡宗南两部得以合扰，海打战役被迫终止。11月14日，朱德、张国焘电西路军鼓劲“对你们之敌现马步芳、青两部，又分散，又（便）于你们各个击破，后东追之敌并不多，守甘、凉、肃之兵力亦不充足，最利你们各个击破敌人，夺得甘、凉、肃根据地和打通远方任务，这是你们独立可能完成的。”同一天河东的彭德怀却对中央军第37军毛炳文可能渡河追击西路军的前景表示忧虑，提出河东红军主力派出一部“向靖远、中卫、中宁、会宁、静宁活动调毛敌，声援西路军，否则西路军陷于孤立”。而毛泽东则认为还有更好的办法“声援西路军”，即在河东打一仗，打击胡宗南：“据彭电，胡敌续向豫旺进攻，不消灭其一部不能南进。似此有打胡敌之机会，自以集中一、四、十五、三十一军在数日内打一仗再南进为有利。”11月16日，中央军第三十七军毛炳文部果然开始西渡黄河追击西路军，河东朱、张一改两天前的信心满满，变成了忧心忡忡：“毛炳文部可于巧日（十八日）渡河完毕，对西路军判断，认为我西路军已无再东渡可能”，“我们须急设法帮助和策应他们，因他们太孤立，并须急打通远方，得到接济至关重要”。紧接着，西路军首长也一改几天前的信心满满，11月17日提出了“任务次序之询”：“是否我们控制肃州、甘州在手，由远方（即新疆盛世才当局）负责与我们打通，还是我们主力进行玉门、安西或到新疆才有办法。如打通远方为主要任务，我在现地区创造根据地不能不居次要地位。如遇特别情况时，是否我们将去打通远方，请速详示”。此时，东北军前进比较迟缓，第三十七军仍在黄河以西，第三军进占同心城后停止前进，唯第一军紧紧尾追红军，进至豫旺堡地区。与此同时，张学良估计胡宗南定会不顾一切急追红军，于是派出与中共秘密协商的中间人王以哲统率与胡协同作战的东北军第六十七军和骑兵军，王以哲深知张之意，故意拖延进军速度。一起协同作战的中央军第三军，也不敢冒进，在进占同心城后，停止前进。而胡宗南第一军则抛开友军，凭借精良武器装备孤军冒进，11月17日分3路前进.11月17日，第一旅第二团团长，黄埔三期生杨定南被红二十八军狙击手的冷枪打死。11月17日，红四方面军陈再道第4军、萧克第31军在萌城、甜水堡以西地区与第一师詹忠言第二旅接战。在这个很关键的时刻，11月18日毛泽东致电朱德、张国焘，指出：“只有战胜胡军才便开展局面，才是策应河西的好办法”。11月18日，河东的红四、红三十一军先在甜水堡重创中央军精锐主力胡宗南部第一师詹忠言第二旅，毙伤600余人，并击落飞机1架。第二旅第3团团长刘超寰腿部被打成重伤，中校团副陈鞠旅代替团长指挥，以重机枪火力为核心最终守住了防御，没有被红四方面军击垮。11月18日日终，红军撤走。中央军损失了600多人，红军损失也差不多。11月18日，红军前敌总指挥部决定集中优势兵力，在山城堡地区求歼孤军深入之第七十八师。11月19日，前敌总指挥彭德怀到山城堡部署作战，以红军第28军在盐池县红井子一带钳制国军第一师第一旅，以红二方面军第六军团和红一方面军第81师在洪德城至环县一线以西迟滞东北军，以红一方面军第一、第十五军团和第4、第31军集结于山城堡南北地区隐蔽待机，以红二方面军主力集结于洪德城以北地区为预备队。11月21日日终，河东红军的三个方面军主力取得山城堡战役胜利。胡宗南令全军收缩集结于惠安堡、同心城一线，进行休整，准备再次进攻。蒋介石下令将作战不利的第78师师长丁德隆与第232旅旅长廖昂撤职。11月22日，蒋介石急电在兰州的甘肃省主席兼驻甘绥靖主任兼任西北剿共军第1路总指挥朱绍良：“朱主任逸民兄：河西之匪既向西远窜，则以后追击部队应另定部署，此时应即抽调毛军（即第37军）速回转河东岸，协同第一军（即胡宗南部）先肃清河东毛、徐主力为要。毛军最快何时可以调回河东之何地，希详复。中正”此时，毛炳文第37军跟追击西路军至凉州(武威)，在山丹与徐向前西路军作战。河东主力红军主力也以山城堡战役胜利改变了被动战局，滞缓蒋的剿共战略，在陕甘宁地区站住了脚，原拟南进乃至“再来一次长征”的筹划随之搁置；还增加了张学良、杨虎城与共产党红军合作逼蒋抗日的信心。增强张联共的信心，并向毛泽东重提“反蒋抗日”的计划。张在山城堡战役之后，态度从低调秘密联共开始转向高调公开联共。张学良向毛泽东建议，胡宗南只是一“血性军人”，对其应以和平统战为主，不要因为内战而造成更多内耗。