女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金夏战争
1124年（夏崇宗元德六年、金太宗天会二年）五月，辽金战争，金朝侵入西夏领地。夏金第一次天德军之役，西夏获胜。六月宜水野谷之役、八月第二次天德军之役，西夏惨败。西夏随后调整了对金的外交政策，向金派出使者庆贺，向金朝朝贡。建立了13世纪初，蒙金战争开始，西夏不再向金朝朝贡，夏神宗派兵攻金，爆发战争。在夏献宗即位后，恢复联合金朝抗击蒙古的政策。