林彪
1935年6月16日－17日，林彪指挥了腊子口战斗。11月20日－23日，直罗镇战役，林彪指挥红一方面军毙伤国军约1000人，俘5300余人。1936年2月20日－5月5日，东征战役。林彪亲自在一线侦查地形为部队选择好强渡黄河的渡口，红一方面军渡过黄河，进攻山西阎锡山等部，歼灭国军约7个团，俘4000余人。
下寺湾政治局会议
1935年11月初，毛泽东、周恩来率领陕甘支队改编的红一军团南下到道佐铺与红十五军团会合。此时东北军正进攻陕北，红十五军团在榆林桥（今富县茶坊街道榆林桥村）一带。因为中央红军即红一军团很疲劳，为粉碎东北军的进攻，红十五军团调到张村驿、东村一带扫清战场。随后红十五军团在直罗镇南面，红一军团在直罗镇北面，发起直罗镇战役，红十五军团担任主力、主攻，在战役第一天即割裂、包围了东北军第109师师部（在一个孤立的山包上），当夜发动进攻，东北军突围，次日师长牛元峰被击毙。红一军团向西追到黑水寺（今属富县张家湾镇黑水寺社区），又消灭东北军第106师的一个团。直罗镇战役粉碎了国民党军对西北革命根据地第三次围剿。毛泽东、周恩来参与总结了战役经验后，就去了瓦窑堡。