满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
女真族原臣服遼朝。遼朝晚期因受女真族建立的金朝入侵，加上朝廷內部分裂與內鬥，使遼朝有意與北宋和談。但是北宋已經與金朝建立海上之盟而共同伐遼，所以拒絕和談，最後遼朝亡於金朝。金滅遼後，又南征滅北宋，在靖康之禍後宋朝與金已成為死敵，雙方多次發生戰爭。金廷為了統治廣大的漢地而建先後建立張楚與劉齊等傀儡國，但因基礎不穩與未能有效攻滅宋高宗建立的南宋而廢除。經過金滅北宋之戰、完顏宗弼南征江南、金帝完顏亮的采石之戰等戰爭，金朝都未能徹底滅亡宋朝；而迫遷南方的南宋經過岳飛北伐、隆興北伐、開禧北伐也未能擊敗逐漸穩固中原的金朝，這些都使得金廷的方針逐漸採取以戰逼和的方式以獲取更多利益，雙方先後簽署宣和和議、紹興和議、嘉定和議等協定。這個均勢直到大蒙古國崛起後才被破壞，南宋在金朝衰退後不願稱臣納貢，雙方再度交惡。