女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
1161年金世宗舉兵後昭告金帝完顏亮罪過，率軍統一華北，並不再企圖滅亡南宋。然而宋金之间的戰爭却並未終止，1162年他以南宋不願稱臣為由，派主將僕散忠義進駐汴京、紇石烈志寧鎮守前線，準備奪回淮南地區。此時南宋宋孝宗意圖收復失地，派主將張浚率領李顯忠、邵弘淵率軍北伐，史稱隆興北伐。宋軍陸續收復淮北各地，但於符離的符離之戰被紇石烈志寧擊潰而被迫终止。而後南宋主和派抬頭，於1164年金軍再度南征之際再次求和，兩國於年底簽定合約，雙方平等對待，金朝獲得歲幣。內政方面，金世宗本身十分樸素，採取中庸穩固的方式管理朝政，提倡儒學；查問細微以激勵官吏，嚴禁貪污；對經濟採取務實的態度，並且免除不合理的賦稅，若有天災發生，立即救濟賑災。當時各族人民紛紛起義，他為了維持統治，利用科舉、辦學等制度，爭取漢族貴族支持，又加強猛安、謀克權力，并擴大女真族佔有的土地。這些都使金朝的經濟、文化都得到了一定程度的恢復和發展，史稱大定之治。金世宗除了抵禦南宋北伐，還出兵威震懾西夏、高麗，使這兩國臣服金朝，被金史稱為小堯舜。1189年金世宗死後，由於太子完顏允恭早逝，故立允恭之子完顏璟即位，是為金章宗。