满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金朝對高麗王朝關係的方面，在建立金朝之前有部分女真族向高麗朝贡，被稱為东北女真。金太祖统一了女真諸部后入侵高麗。此時高丽肅宗率領的高麗軍難以抵抗金軍，最後在尹瓘的说服下讓女真軍撤退。尹瓘重建高麗軍，並在1107年成功抵禦女真入侵，並在國界修建九城。1115年金立國後不久滅了遼朝與北宋，切斷高麗與宋朝的關係，孤立了高麗。金朝與吐蕃諸部亦有一定交流。1168年八月，宋、金同時遣使到越南李朝，而李朝的態度則是禮待雙方來使，然而不令相見。