唐朝
唐朝皇室先祖為南北朝時期的李虎，他因功被封為西魏北周的八柱國之一。隋朝建立後，隋文帝封李虎之子李昞為唐國公，後由李昞之子李淵繼承爵位。李渊受隋炀帝重用，於616年被派為太原留守，但隋炀帝對他也不放心，派王威與高君雅監督之。隋朝在大業年间，由於隋炀帝過度使用國力與三征高句丽的失败，使得各地民變不止，史稱隋末民变。李渊見天下大亂，隋朝的灭亡不可扭转，便生起取而代之的念头。617年李淵殺王威、高君雅，在太原起兵造反。不久，李淵率諸子眾將攻破守備關中的屈突通，占領隋都大興城。李淵擁立楊侑為帝，是為隋恭帝，遙尊隋煬帝為太上皇，自任大丞相，進封唐王。而在揚州的隋煬帝，他心灰意冷，不願返回關中，最後於618年的江都政變中被宇文化及等叛軍殺害。李淵藉此機會，於同年五月迫使隋恭帝禅位，建國唐朝，即唐高祖。都城大兴改名為长安，封嫡長子李建成為太子、嫡次子李世民為秦王、嫡四子李元吉為齊王。
南唐
徐溫原本是吳國（杨吴）的開國功臣，後來他漸漸掌握了南吳的實權。徐温年老時，长子徐知训密谋行刺大将朱瑾，被朱瑾酒局设计所杀，此时次子徐知询等年少能力不足，養子徐知誥累年以来，势力膨胀，伺机而动，徐溫去世後，徐知诰设计控制了徐温的亲子徐知询，掌握了吴国的军政。937年，吴睿帝禅代于徐知诰，徐知诰称帝建國。根據《新五代史》、《舊五代史》、《南唐書》、《十國春秋》等史籍記載，徐知誥篡奪政權所建國號为齊，都金陵，号江宁府（今江苏南京），史家稱之為徐齊。939年，徐知誥应群臣之请，回復本姓李姓，並改名李昪，以续李唐之社稷，尊李姓先皇，立宗庙祀唐代先祖，國號改為唐，以其位于南方，史称南唐。不過，《資治通鑑》卻記載937年徐知誥即帝位時，即以唐為國號，並不認為徐齊曾經存在過。后又称江南国。江淮地区的吴与后继的南唐国势强盛，他们采取联合北方契丹国制约中原的策略，屡次征讨周边国家壮大势力，成为中原王朝的一大威胁。