满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
朝鲜半岛历史
918年，弓裔手下的几位大将拥立王建推翻弓裔，改国号为“高丽”，年号“天授”，次年迁都至松岳（今开城）。935年，高丽与新罗合并。次年9月，高丽灭后百济 ，统一后三国。高丽建国后开始致力于中央集权的巩固。光宗时期，高丽为消弱地方贵族势力于956年颁布《》，释放了地方贵族势力所占有的大量奴婢。958年，光宗开始推行科举制度，两年后改革官服和品级体制，通过文治压制贵族势力。景宗时期，高丽对太祖以来实行的“役分田”制进行了改革，开始推行根据官位高低分配田租的制，为中央集权的进一步巩固提供了经济基础。成宗时期，中央集权体制得到强化。983年，高丽在全国设置12牧，由中央派遣官员出任地方官。中央政府建立起三省六部和中枢院，并设立国子监。成宗15年（996），高丽发行铸币乾元重宝，整治货币流通秩序。此外，成宗还开始在西京平壤建立与开京一样的官僚机构为副都，以摆脱贵族势力的牵制。