女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
女真族原臣服遼朝。遼朝晚期因受女真族建立的金朝入侵，加上朝廷內部分裂與內鬥，使遼朝有意與北宋和談。但是北宋已經與金朝建立海上之盟而共同伐遼，所以拒絕和談，最後遼朝亡於金朝。金滅遼後，又南征滅北宋，在靖康之禍後宋朝與金已成為死敵，雙方多次發生戰爭。金廷為了統治廣大的漢地而建先後建立張楚與劉齊等傀儡國，但因基礎不穩與未能有效攻滅宋高宗建立的南宋而廢除。經過金滅北宋之戰、完顏宗弼南征江南、金帝完顏亮的采石之戰等戰爭，金朝都未能徹底滅亡宋朝；而迫遷南方的南宋經過岳飛北伐、隆興北伐、開禧北伐也未能擊敗逐漸穩固中原的金朝，這些都使得金廷的方針逐漸採取以戰逼和的方式以獲取更多利益，雙方先後簽署宣和和議、紹興和議、嘉定和議等協定。這個均勢直到大蒙古國崛起後才被破壞，南宋在金朝衰退後不願稱臣納貢，雙方再度交惡。