林彪
1935年6月16日－17日，林彪指挥了腊子口战斗。11月20日－23日，直罗镇战役，林彪指挥红一方面军毙伤国军约1000人，俘5300余人。1936年2月20日－5月5日，东征战役。林彪亲自在一线侦查地形为部队选择好强渡黄河的渡口，红一方面军渡过黄河，进攻山西阎锡山等部，歼灭国军约7个团，俘4000余人。
中国工农红军第四方面军
由于当时川军与蒋介石嫡系部队有利害冲突，刘茂恩、胡宗南部无法入川，红四方面军在进入川北后随即进行土地改革和根据地建设工作。1933年1月，徐向前率领部队与川军李炜如、罗迺琼部进行交战并获胜，后攻占巴中。次月，四川军阀内部停止混战，并于静侯馆召开协商。田颂尧被蒋介石任命围剿总指挥，负责率领国民革命军第二十九军，围剿位于川陕根据地的红军。其分左中右三路围攻部署，共产党史称“反三路围攻”；而徐向前则以战线较长、兵力相对少等原因，采用“收紧阵地、积极防御”部署红四方面军。战役初期红军以退为进，主动放弃巴中等县城，采用“诱敌深入”方式消耗对方，并最后进行反击战。该战役历时四个月，红四方面军共造成川军伤亡两万四千余人，田颂尧亦被撤职。此外，该战役后杨虎城的西北军与红四方面军签署了秘密互不侵犯协议。在徐向前率领红四方面军与田颂尧部队激战同时，张国焘开始新的一轮肃反运动，逮捕杀害了曾中生、旷继勋、余笃三、吴展等人。在反三路围攻战役结束后，红四方面军于同年7月召开木门会议，结束肃反运动；并进行部队整编，全军共四万余人，下辖红四军、红九军、红三十军、红三十一军。该会议后，徐向前任西北革命军事委员会副主席、红四方面军总指挥。