满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金朝是由東北地區的女真族所建立，人民以渔猎为生。唐朝时称為靺鞨，五代時有完颜部等部落，臣屬於渤海國。遼朝攻滅渤海國後，收編南方的女真族，稱為熟女真，北方則是生女真。遼朝晚期朝政混亂，天祚帝昏庸無能，辽廷不停的索求貢品，並且鱼肉女真百姓。1112年天祚帝赴春州與女真各族的酋長聚會時對完颜阿骨打等酋長不敬，使完颜阿骨打有意反抗遼廷，他隨後出兵統一女真族各族。1114年完颜阿骨打向遼宣战，隨後在宁江和出河店之戰兩戰擊敗遼軍。阿骨打于隔年一月在“皇帝寨”（即後來的上京会宁府，今黑龙江省哈尔滨市阿城区南之白城）称帝建国，即金太祖，国号大金。遼帝天祚帝至此才重視此事，並且下令親征，但是遼軍被女真軍擊敗，同時遼朝國內發生耶律章奴與高永昌的叛亂。