林彪
1935年6月16日－17日，林彪指挥了腊子口战斗。11月20日－23日，直罗镇战役，林彪指挥红一方面军毙伤国军约1000人，俘5300余人。1936年2月20日－5月5日，东征战役。林彪亲自在一线侦查地形为部队选择好强渡黄河的渡口，红一方面军渡过黄河，进攻山西阎锡山等部，歼灭国军约7个团，俘4000余人。
长征
1935年1月7日，中共的「中央红军」武装进攻并占领了遵义县城，在城内休整。1月15日至17日，该党的中央召开了政治局扩大会议，其党史称为遵义会议，旨在研判今后的军事、政治方针、和领导集体。在遵义会议前夕，毛泽东、张闻天、王稼祥三人就已暗自结成同盟，试图共同反对博古、李德。会议上博古率先作报告，检讨第五次反围剿战役的军事指挥错误，但主要是客观条件的困难。周恩来随后做副报告，称是军事领导战略战术错误，并主动承担责任。紧接着，张闻天在会上作反对中央单纯防御军事路线的报告。随后毛泽东作长篇发言，指出导致第五次反围剿战役失利和大转移严重损失的原因是军事上的单纯防御路线，表现为进攻时的冒险主义、防御时的保守主义和突围时的保守主义。随即，王稼祥、朱德、刘少奇纷纷表示赞同。会议召开三日，最终决定取消原来的三人团（博古、李德、周恩来）领导，由朱德和周恩来为军事指挥者，增补毛泽东为中共中央政治局常委，毛泽东恢复了对红军的指挥权。会议决定张闻天代替博古总负责政治和党务，军事上则由周恩来为主、毛泽东为辅进行总指挥。 1月19日，「中革」的军委发布《关于渡江的作战计划》，决定进入四川与红四方面军协同作战。同日，红军分三路向土城方向前进，24日攻占土城。28日，红军向位于土城以北的青杠坡的国民革命军郭勋祺部队发起进攻，激战一日，双方损失惨重。此战红军损失上千人，夺取赤水县和渡江的计划均未能实现。次日，红军兵分三路，从猿猴场、土城上下渡口等地一渡赤水，进入川南地区。2月5日至9日，红军进抵云贵川三省交界的“鸡鸣三省” 地域及云南威信，中共中央政治局连续召开一系列会议，即扎西会议，会议决定：张闻天取代博古担任中共中央总书记，在常委分工中负总的责任；暂缓执行渡江入川计划，回兵黔北，以川滇黔边为发展地区；讨论并通过了《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》（即《遵义会议决议》）；整编部队为十六个团。此时，政府的军事委员会委员长蒋介石命令吴奇伟、周浑元、孙渡等部队协同川军试图在川南地区歼灭中央红军。2月10日，毛泽东等红军领导决定东进，二渡赤水。2月18日至21日，红军从太平渡、二郎滩等地东渡赤水河。 红军渡过赤水河后，开始进攻桐梓地区。2月25日，经过激战，红三军团夺取娄山关，并击败国军随后的反扑。随后，中革军委指示红军部队继续向遵义追击。2月28日，红军再占遵义城。在进攻遵义作战中，红三军团参谋长邓萍阵亡。此时，国军吴奇伟纵队开始进攻，并夺取了红军控制的老鸦山。中革军委决定围歼吴奇伟纵队，吴奇伟纵队被红军击溃，其司令部遭到长途迂回的红军突袭，吴奇伟逃过乌江后，命令士兵立刻摧毁渡桥，结果未过河的一千余人被红军俘虏。吴奇伟战败后，蒋介石决定亲自前往督战，调动黔军、川军、中央军围堵红军。3月4日，红军成立前敌总指挥部，朱德、毛泽东分任司令员和政委。对于是否围攻打鼓新场的薛岳部一个师的问题，红军内部发生激烈争论，毛泽东对进攻打鼓新场的主张表示反对；为统一军事指挥，中共中央成立了“三人团”（毛泽东、周恩来、王稼祥）总负责军事。