满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金代初年，女真族的樂器只有鼓、笛兩種，歌詠只有「鷓鴣」一曲，「高下長短，鷓鴣二聲而已」。進入宋境後，金軍掠取宋朝教坊的樂工、樂器、樂書，漢族的音樂融入女真族的音樂之中。金世宗設宴招待南宋與西夏使者，樂人學宋朝，但服裝不同。金朝舞蹈源自先人靺鞨的靺鞨樂，立國後基本上直接吸受自北宋舞蹈，同時也發揚女真族的樂舞文化。在戲曲方面，北宋流行的諸宮調到金朝成為主要的說唱品種。當時只有董解元的《西廂記諸宮調》和《劉知遠》流傳至今，其中《西廂記諸宮調》的出現，有著元曲初步形成的意義。