中国工农红军第四方面军
1933年8月，徐向前率领红军展开三次大型进攻战役。8月12日，仪南战役爆发，红四军通过攻占仪陇县和南部县，并占领多处盐井，解决根据地用盐问题，击溃三千余川军。9月20日，徐向前发动营渠战役，进攻并攻占营山、渠县等杨森防区要点，再歼川军三千余人。10月17日，发动宣达战役，与川东游击队一同重创刘存厚部，占领宣汉、达县，根据地向东扩展二百余里，生擒川军三千余人，占领兵工厂、并将川东游击队改编为红三十三军。三次进攻战役后，红四方面军占领八座县城，部队达八万余人。
下寺湾政治局会议
1935年11月初，毛泽东、周恩来率领陕甘支队改编的红一军团南下到道佐铺与红十五军团会合。此时东北军正进攻陕北，红十五军团在榆林桥（今富县茶坊街道榆林桥村）一带。因为中央红军即红一军团很疲劳，为粉碎东北军的进攻，红十五军团调到张村驿、东村一带扫清战场。随后红十五军团在直罗镇南面，红一军团在直罗镇北面，发起直罗镇战役，红十五军团担任主力、主攻，在战役第一天即割裂、包围了东北军第109师师部（在一个孤立的山包上），当夜发动进攻，东北军突围，次日师长牛元峰被击毙。红一军团向西追到黑水寺（今属富县张家湾镇黑水寺社区），又消灭东北军第106师的一个团。直罗镇战役粉碎了国民党军对西北革命根据地第三次围剿。毛泽东、周恩来参与总结了战役经验后，就去了瓦窑堡。