满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金朝自金太祖立國以來，接連不斷對遼朝、宋朝、西夏與高麗發動侵略戰爭。金太宗時，金朝先後攻滅遼朝與北宋，其疆域東到混同江下游吉里迷、兀的改等族的居住地，直抵日本海；北到蒲與路（今黑龙江克东县）以北三千多里火鲁火疃谋克（今俄罗斯外兴安岭南博罗达河上游一带），西北到河套地区，與蒙古部、塔塔兒部、汪古部等大漠諸部落為鄰；西沿泰州附近界壕與西夏毗鄰。南部與南宋以秦岭淮河為界，西以大散关与宋为界。金朝疆域可分成三個部分，第一個是原遼朝統治的東北區域與漠南地區，這是金朝龍興之地，包括女真各部落的住地，還有契丹、奚、渤海以及五國部、吉里迷、兀的改等各族。金朝建國之初，對此一概搬用生女真舊制。如1116年金太祖佔有遼東京州縣以後，「詔除遼法，省稅賦，置猛安謀克一如本朝之制」。即不管是遼籍女真族、漢族、渤海族、契丹族或是奚族，全都以猛安謀克制度（即千夫百夫的制度）劃分管理。第二個是遼上京臨潢府以南，直到河北、山西等燕雲十六州，這裡居民主要是漢族，長期以來受異族統治，而金統治下之漢地亦維持漢官制度。史稱「太祖入燕，始用遼南、北面官僚制度」，就是指同時奉行女真舊制和漢制的雙重體制。第三種情況是原宋朝領地的秦嶺、淮河以北之地，主要居民也是漢族，由於新受異族統治，大多不願受金廷管制。先後設置張楚與劉齊等傀儡政權統治，最後由金廷以漢法直接管理。