女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
漠北地區原為金朝的附屬地區，當地主要有乃蠻、克烈、蔑兒乞、泰赤烏、塔塔兒、蒙古與札達蘭等部落，此外還有其他部落。金朝為了穩固漠北地區，採取聯合部落去壓制想要崛起的部落，並且多次派兵減丁、掠奪，這使得部分漠北部落敵視金朝。隨著金朝的衰落，漠北部落最後於1204年由蒙古部的成吉思汗所統一，兩年後建國於漠北，國號大蒙古國。他為了報仇而不再臣服金廷，在降伏金廷盟國西夏後入侵金朝，成為金廷一大外患。