满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金朝採行五京制，共有中都大興府、上京會寧府、南京開封府、北京大定府、東京遼陽府和西京大同府，其中後三個陪都就在遼的中京大定府、東京遼陽府和西京大同府的原址。金朝原都上京，1151年4月金废帝完顏亮頒布詔書擴建遼燕京為中都，於1153年遷都中都，至此中都在很長的時間為金朝首都。1214年金宣宗受蒙古帝國掠奪與威脅，宣布南遷汴京。1232年三峰山之戰金軍戰敗，蒙軍圍攻汴京後，金哀宗先奔歸德（今河南商丘），最後逃到蔡州（今河南汝南）。