金朝
金朝，国号大金（女真文： ；；1115年-1234年），是中國歷史上由女真人建立的一個朝代。女真人源自靺鞨，分支自高麗，原為遼朝的藩屬，女真人首領金太祖完颜阿骨打在統一女真諸部後，1115年於会宁府（今黑龙江省哈爾濱市阿城區）定鼎立國。大金立國後，與北宋定「海上之盟」向遼朝宣戰，於1125年灭辽，然北宋两次战辽皆败，金隨即撕毀與北宋之約，兩次南下中原，於1127年灭北宋。迁都中都時，領有華北地區以及秦嶺、淮河以北的華東地區，使南宋、西夏與漠北塔塔兒、克烈等政权和部落臣服而稱霸東亞。金朝佔據華北中原地區，以中國正統王朝自居，並逐漸以此為政權中心。因其滅北宋，金朝從意識形態上認為宋朝正朔已亡，不承認南宋為正統，並根據五德終始，五行相生的原則選取生自宋朝「火」德的「土」德為王朝德運。
元朝
1217年，成吉思汗為了西征花剌子模，命木华黎統領漢地，封为“太师国王”，命他持續进攻金朝。木华黎為了鞏度漢地，收降地方自衛勢力如真定史天澤、滿城張柔、東平嚴實與濟南張宏，史稱漢族四大世侯，後來他們也扶佐忽必烈建立元朝。木华黎除了對金朝的戰爭讓金朝疆域萎縮剩河南與關中地區之外，並於1231年派兵進攻高麗，使高麗退到江華島以南（即今日南韓）。