中国工农红军第四方面军
1933年8月，徐向前率领红军展开三次大型进攻战役。8月12日，仪南战役爆发，红四军通过攻占仪陇县和南部县，并占领多处盐井，解决根据地用盐问题，击溃三千余川军。9月20日，徐向前发动营渠战役，进攻并攻占营山、渠县等杨森防区要点，再歼川军三千余人。10月17日，发动宣达战役，与川东游击队一同重创刘存厚部，占领宣汉、达县，根据地向东扩展二百余里，生擒川军三千余人，占领兵工厂、并将川东游击队改编为红三十三军。三次进攻战役后，红四方面军占领八座县城，部队达八万余人。
南雄水口战役
9月凌晨，余汉谋一面命第四师固守待援，一面命令独立第三师和独立二旅由南雄县城星夜赶往水口救援张枚新部。正午12时，国军到达水口与张枚新师会合。下午3时，以优势兵力首先向水口西南面的红三军猛扑。红五军团总指挥董振堂亲自指挥四五千名战士，分四路与国军展开白刃战，双方都伤亡很大。陈毅率领江西独立第三师和第六师及时赶到增援，合力打退了国军进攻。10日晨，红一军团及红十二军从中站、里东、邓坊等地赶到水口战场。毛泽东、聂荣臻、林彪一起到了设在水口桥北侧无名高地的红五军团指挥所。毛泽东听取了总指挥董振堂和政委萧劲光的汇报，决定红一军团增援在南岸作战的红三军，红十二军增援北岸作战的红十三军。下午4时，水口战场的粤军共11个团全部溃退。之后，彭德怀率红三军团主力也从大余赶到水口，与红一、五军团会师，水口战役基本结束。