保加利亚
保加利亚共和国（，拉丁化／羅馬化：）通稱保加利亞（，拉丁化／羅馬化：），是一個位於欧洲东南部巴尔干半岛上的国家。它与罗马尼亚、塞尔维亚、北马其顿、希腊和土耳其接壤，东部滨临黑海。
南斯拉夫社会主义联邦共和国
在這些國家中，南斯拉夫與保加利亞和阿爾巴尼亞兩國最為親近。狄托曾提出將馬其頓地區擴張，包括吞併希臘北部、阿尔巴尼亚和保加利亞西部，並將這個擴張後的馬其頓併入南斯拉夫中，保國領導人格奥尔基·季米特洛夫雖然自1944年就曾與狄托熱切討論將南斯拉夫與保加利亞合併為聯邦，還提出將羅馬尼亞拉入聯邦的想法，但戰後進行實質商討時，保加利亞又不同意將其與馬其頓比鄰的地區割給南联邦的馬其頓社会主义共和国，亦不願成為南联邦之下的一個共和国。之所以如此轉變，原因在於蘇聯的設計，其鼓勵南共政治領袖愛德華·卡-{}-達爾促成南保聯邦、吞併阿尔巴尼亚，使南斯拉夫內部於大戰中培養出的民族團結受到破壞，而狄托也察覺到保加利亚完全為蘇聯之附庸，故暫且將南保聯邦的想法屏棄，僅簽訂友好與互助協定。阿爾巴尼亞情況較為特殊，阿共即由南共自1941年起培植壯大、重要領導人恩維爾·霍查與穆罕默德·谢胡皆聽命於狄托，南斯拉夫亦採取合營企業等手段控制其經濟，因此很大程度上，阿爾巴尼亞為後者的附庸國。蘇聯也在阿爾巴尼亞派遣多名特務，宣傳南斯拉夫的政治野心，挑撥兩國的對立。