女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
金朝自金太祖立國以來，接連不斷對遼朝、宋朝、西夏與高麗發動侵略戰爭。金太宗時，金朝先後攻滅遼朝與北宋，其疆域東到混同江下游吉里迷、兀的改等族的居住地，直抵日本海；北到蒲與路（今黑龙江克东县）以北三千多里火鲁火疃谋克（今俄罗斯外兴安岭南博罗达河上游一带），西北到河套地区，與蒙古部、塔塔兒部、汪古部等大漠諸部落為鄰；西沿泰州附近界壕與西夏毗鄰。南部與南宋以秦岭淮河為界，西以大散关与宋为界。金朝疆域可分成三個部分，第一個是原遼朝統治的東北區域與漠南地區，這是金朝龍興之地，包括女真各部落的住地，還有契丹、奚、渤海以及五國部、吉里迷、兀的改等各族。金朝建國之初，對此一概搬用生女真舊制。如1116年金太祖佔有遼東京州縣以後，「詔除遼法，省稅賦，置猛安謀克一如本朝之制」。即不管是遼籍女真族、漢族、渤海族、契丹族或是奚族，全都以猛安謀克制度（即千夫百夫的制度）劃分管理。第二個是遼上京臨潢府以南，直到河北、山西等燕雲十六州，這裡居民主要是漢族，長期以來受異族統治，而金統治下之漢地亦維持漢官制度。史稱「太祖入燕，始用遼南、北面官僚制度」，就是指同時奉行女真舊制和漢制的雙重體制。第三種情況是原宋朝領地的秦嶺、淮河以北之地，主要居民也是漢族，由於新受異族統治，大多不願受金廷管制。先後設置張楚與劉齊等傀儡政權統治，最後由金廷以漢法直接管理。