满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
辽宋夏金元
当时除宋朝和辽金近三百年的南北对峙外，中国本土还存在着西夏、大理及大越等國，分別位于北宋的西北及西南，皆臣服於宋朝，卻處於實質獨立的地位。 金朝建立後，先滅遼朝及北宋。宣和伐遼後，1126年，金朝南侵北宋，翌年把宋朝皇室包括二帝擄往北方，北宋滅亡。在靖康之難及建炎南渡後，宋高宗在河南商丘即位，南逃揚州後在杭州建立南宋。經過十餘年宋金戰爭，宋金達成紹興和議，以秦嶺淮河線為界，宋金南北對峙，之後宋金和戰不斷，但基本以秦嶺淮河線為界。 蒙古帝國崛起後，先後滅西辽、西夏和金朝。宋聯蒙滅金後，蒙古發動宋元戰爭，45年後，正式消滅南宋。中國復歸大一統，但同時也是首次全國由非汉族統治。