女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
辽宋夏金元
当时除宋朝和辽金近三百年的南北对峙外，中国本土还存在着西夏、大理及大越等國，分別位于北宋的西北及西南，皆臣服於宋朝，卻處於實質獨立的地位。 金朝建立後，先滅遼朝及北宋。宣和伐遼後，1126年，金朝南侵北宋，翌年把宋朝皇室包括二帝擄往北方，北宋滅亡。在靖康之難及建炎南渡後，宋高宗在河南商丘即位，南逃揚州後在杭州建立南宋。經過十餘年宋金戰爭，宋金達成紹興和議，以秦嶺淮河線為界，宋金南北對峙，之後宋金和戰不斷，但基本以秦嶺淮河線為界。 蒙古帝國崛起後，先後滅西辽、西夏和金朝。宋聯蒙滅金後，蒙古發動宋元戰爭，45年後，正式消滅南宋。中國復歸大一統，但同時也是首次全國由非汉族統治。