满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
完顏阿骨打起兵反遼朝時，以三百口為一「謀克」，十謀克為一「猛安」。約二千五百人的兵力，僅用了十二年的時間，就將遼朝、北宋兩邦徹底征服。後來猛安謀克既是軍事長官，又是行政長官。隨著金朝不斷南移，猛安謀克制度與奴隸制互相適應的制度逐漸遭到破壞，“舍戎狄鞍馬之長，而從事中州浮靡之習”。女真人的日趨文弱化就是一個相當普遍的現象。金世宗時，阿魯罕任陝西路統軍使，「陝西軍籍有闕，舊例用子弟補充，而材多不堪用，阿魯罕於阿裏喜、旗鼓手內選補」。史旭有詩：“郎君坐馬臂彫弧，手撚一雙金僕姑。畢竟太平何處用，只堪粧點早行圖。”，已知“國朝兵不可用，是則詩人之憂思深矣。”。1168年朝廷從猛安謀克中遴選侍衛親軍，而“其中多不能弓矢”。最後當蒙古突騎興起後，金軍在野狐嶺戰役等大型戰役中慘敗，最後南遷汴京。然而在金哀宗時期所建立的忠孝軍，對蒙古軍仍有一定威脅。