满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金宣宗南遷之後國勢益弱，蒙古已經取代金朝稱霸東亞，由於成吉思汗與花剌子模發生糾紛而發動西征，他派木華黎統領漢地，封为“太师国王”，持續威脅金朝，金朝至此終於得以喘息。雖然金宣宗想要重振金朝，但無雄才大略，且又猜忌成性，政治上並無起色。1219年太原失守，金廷建立河北九公，封立王福、移剌眾家奴、武仙等九人為公，賜號「宣力忠臣」，打算以之堅守國土，但仍然無濟於事。金宣宗任用术虎高琪，他苛刻成性，接連南征南宋、西征西夏以擴張領土，並且持續抗击蒙古。此時金朝內政不良，軍力已衰，經過多次戰爭後又使金朝處於四面楚歌的局勢。1219年朮虎高琪被金宣宗殺死，戰事直到金宣宗駕崩以後才平息。1224年金宣宗逝世，由於其長子早逝，故由次子完顏守緒繼位，即金哀宗。