女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
1213年金宣宗繼位之初，胡沙虎執金朝大權。胡沙虎威脅中都守將朮虎高琪作戰不力，最後反被其所殺。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子朮赤經略山西、皇弟合撒兒往河北，他與幼子拖雷往山東進攻，金廷只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，獻黃金與岐国公主與成吉思汗，蒙金和議达成。在蒙軍撤退後，金宣宗不顧徒單鎰等反對，與朮虎高琪遷都汴京 ，僅派太子鎮守中都，引來河北軍民不安。1215年蒙古以金帝南遷為由，再度率軍攻陷中都，至此占領河北地區。同年十月，蒲鮮萬奴在遼東自立，建東真國。此時金朝龍興之地被蒲鮮萬奴與耶律留哥瓜分，山東與河北一帶都是民變的紅襖軍，金廷只能控制河南、淮北與關中一帶。當時河患泛濫成災，黃河自從金室南遷後改道，流向東南。河患的範圍非常廣泛。