西晋
西晋晋怀帝时期漢族北部地区大规模战争不断，内徙的周边外族相继建立君主制政权，强大起来威胁到西晋政权。公元311年西晋当时实际掌权者司马越领兵讨伐在江汉一带劫掠的汉赵军阀石勒，途中司马越病逝，王衍率军想护送其遗体回司马越封国东海安葬。西晋大军行至苦县（今河南鹿邑县）时，遭石勒伏击，西晋大军全军覆灭，宁平城之战致西晋主力全灭，西晋再无力对抗汉赵等割据政权。同年汉赵大军攻陷西晋首都洛阳，杀害西晋太子及官员百姓数万余人，晋怀帝被俘虏带走，不久被杀，史称“永嘉之乱”。永嘉七年（313年）晋怀帝被弑，司马邺得到消息后于长安即帝位，并改元建兴，是为晋愍帝，建兴四年（316年）汉赵出兵进攻长安，晋愍帝投降，不久被杀，西晋灭亡，公元317年在江东的晋室宗亲司马睿自立称帝，改元建武，定都建康，后史称之东晋，晋建武年间，因北方战乱不断中原汉族臣民纷纷南渡避祸，史称衣冠南渡。
晋国
在昭公之子頃公在位期間，六卿借頃公之手消滅了祁氏和羊舌氏這兩家公室最後的支脈和擁護者，將其封地盡數瓜分，從此公室便再沒有可倚仗的勢力了。當公室已不复成为重要力量之時，六卿之间争权夺利的斗争便更加激烈。定公十五年（前497年），齊、衛於郹氏（今山東巨野附近）相會，攻晉的河內，第二次弭兵之盟至此完全破裂。從此出現了以齊為主的東方聯盟與晉之間的對峙，晉的盟主地位已只是個擺設。