满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
金朝在滅遼朝後，即有意南下滅宋朝。金太宗藉由燕云十六州的平州之變為由宣布毀約，於1125年發動金滅宋之戰。他派勃極烈完顏斜也為都元帥，完顏宗望、完顏宗翰兵分河北、山西兩路，最後會師北宋首都开封。在宋將李綱死守開封的情況下，雙方簽下宣和和議。1126年金太宗以宋廷毀約為由，再派完顏宗望、完顏宗翰兵分二路攻破开封，於隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北歸，史稱靖康之禍，北宋灭亡。然而北宋康王趙構因機運逃過，並於宋朝南京歸德府（今河南商丘）稱帝建國南宋，即宋高宗。金朝為了統治廣大新占領的漢地，先後建立張楚與劉齊等傀儡國以統治之，並且多次派完顏宗弼等金將率軍南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋將岳飛、韓世忠與張浚的努力下，屢次使南宋轉危為安。最後金朝只好迫使南宋稱臣，並且讓西夏、高麗等國臣服以稱霸東亞。