满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
道教到金朝出現全真教、大道教和太一教等三大新興道派。全真教创始人是王喆，於1167年创建全真教，後由他的七位弟子輪流接任。全真教除了繼承了中國傳統道教思想以外，更將符錄、丹藥等思想以外的內容重新整理，為今時今日的道教奠下了根基。大道教创始人是金初刘德仁，于1142年开始传道。主張「守氣養神」，提倡自食其力，少思寡慾，不談飛升煉化，長生不老，並且把儒家思想納入自己的體系。此外，大道教有出家制度。太一教始祖萧抱珍，於1138年創建。以符籙道法為主，也有守柔弱的內煉之法。尊奉太一。太一教模仿天師道的秘傳原則，每代掌教人必須改姓「蕭」。其立教宗旨是「度群生於苦厄」，尊重人倫。