女真
1113年，乌古乃之孙完颜阿骨打继立，1115年，完颜阿骨打统一女真各部，並驅逐契丹的統治，建立金朝。国号为“大金”，史称金。 国号来源有人说是来自发源地金水（阿什河），也有说是为取金不腐不坏之意。起先，女真人保持着在現代中国的东北的狩猎的生活方式，兼有渔猎、农耕和畜牧。除此之外，在都市里保持着军队的生活方式。最后被准许和其他种族通婚。而金朝的统治者也受到了儒家文化的影响。
金朝
金朝在滅遼朝後，即有意南下滅宋朝。金太宗藉由燕云十六州的平州之變為由宣布毀約，於1125年發動金滅宋之戰。他派勃極烈完顏斜也為都元帥，完顏宗望、完顏宗翰兵分河北、山西兩路，最後會師北宋首都开封。在宋將李綱死守開封的情況下，雙方簽下宣和和議。1126年金太宗以宋廷毀約為由，再派完顏宗望、完顏宗翰兵分二路攻破开封，於隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北歸，史稱靖康之禍，北宋灭亡。然而北宋康王趙構因機運逃過，並於宋朝南京歸德府（今河南商丘）稱帝建國南宋，即宋高宗。金朝為了統治廣大新占領的漢地，先後建立張楚與劉齊等傀儡國以統治之，並且多次派完顏宗弼等金將率軍南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋將岳飛、韓世忠與張浚的努力下，屢次使南宋轉危為安。最後金朝只好迫使南宋稱臣，並且讓西夏、高麗等國臣服以稱霸東亞。