西晋
西晋晋怀帝时期漢族北部地区大规模战争不断，内徙的周边外族相继建立君主制政权，强大起来威胁到西晋政权。公元311年西晋当时实际掌权者司马越领兵讨伐在江汉一带劫掠的汉赵军阀石勒，途中司马越病逝，王衍率军想护送其遗体回司马越封国东海安葬。西晋大军行至苦县（今河南鹿邑县）时，遭石勒伏击，西晋大军全军覆灭，宁平城之战致西晋主力全灭，西晋再无力对抗汉赵等割据政权。同年汉赵大军攻陷西晋首都洛阳，杀害西晋太子及官员百姓数万余人，晋怀帝被俘虏带走，不久被杀，史称“永嘉之乱”。永嘉七年（313年）晋怀帝被弑，司马邺得到消息后于长安即帝位，并改元建兴，是为晋愍帝，建兴四年（316年）汉赵出兵进攻长安，晋愍帝投降，不久被杀，西晋灭亡，公元317年在江东的晋室宗亲司马睿自立称帝，改元建武，定都建康，后史称之东晋，晋建武年间，因北方战乱不断中原汉族臣民纷纷南渡避祸，史称衣冠南渡。
晋国
春秋初年，晉國發生小宗曲沃篡奪大宗的曲沃克晉，晋献公時又发生骊姬之乱。為避免歷史重演，晉文公開始除太子以外，國君其他兒子及兄弟皆要遷離晉國，《左传》称“晋无公族”，有別於其他國家。其结果是至晉靈公時，晉的卿大夫勢力開始壯大，成公即位後，封異姓卿大夫為公族大夫，令卿族逐漸成為晉國政權的主導力量。晉平公以後，六卿的實力凌駕於國君之上，形成了六卿執政。晉定公時，六卿中的范氏和中行氏被滅，卿族的平衡被打破。到晉出公時，魏氏、韓氏反戈一擊聯合趙氏滅掉最強大的知氏，晉國名存實亡。終於到前403年，周威烈王正式承认晋国大夫韩虔、赵籍、魏斯为韩侯、赵侯、魏侯，从晋国中分裂出韩、赵、魏三个诸侯国，而晋国仅剩两城，前376年，晋静公被贬为庶人，晋国公室余地被韩、赵完全瓜分，晋国彻底灭亡。