满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金朝
随着金朝不断向南延伸，促使金廷改採用三省制的唐制。1123年至1138年間，金太宗在占領燕雲十六州與攻滅北宋後，推行汉官制度，與女真舊制形成兩元制度。金初的所謂「南面官」，亦即設於營州廣寧（今河北省昌黎縣）的漢地樞密院，最後遷至燕京。與此相對的「北面官」，主要指當時實行於朝廷之內的勃極烈制度。1135年金熙宗繼位後廢除勃極烈制度以鞏固皇權，全面使用宋朝、遼朝官制。他建立以尚書省為中心的三省制，以三師（太師、太傅、太保）以及三公（太尉、司徒、司空）共領三省事，地方分路、府、州、县。1138年改燕京尚書省為行台尚書省，成為中央尚書省的派出機構，結束雙元制度並存的局面，這些與三省制都是漢制改革的結果，史稱天眷新制。金帝完顏亮时廢除中书省、门下省，行政機關縮編成尚书省。