東漢末年
東漢末年（184年－220年，東漢光和七年－建安二十五年）是指黃巾之亂起，直至曹丕篡漢或三國鼎立（東吳孫權於222年自建年号、229年稱帝）結束，持續36年（或以東吳建國計，為45年），这段时间内東漢皇族政治衰敗，军阀割据，彼此混戰。
汉朝
曹丕篡漢建立魏後，割據益州的漢朝宗室劉備隨即稱帝，宣布繼承漢朝法統，史稱蜀汉,諸葛亮主政期間，繼承劉備遺志發動五次北伐，期望攻佔隴西、克復中原，然而均遭到魏軍阻擋而未能有進一步的進展。直至公元263年，曹魏攻入蜀地，漢後主劉禪投降，蜀漢亡，歷二帝統治，共42年。