满族
1114年，生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵，建立金国，同时联合北宋成功灭辽。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋，擒徽钦二帝，同南宋并立，后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都，北至外兴安岭，南临淮河，东到日本海，西临蒙古。在王朝的初期，统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸，大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而，终因与汉人杂处，到了金朝后期，中原女真人的民族特点已基本消失。1206年，蒙古成吉思汗崛起于大漠，开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败，尽失其北方领土，只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治，但积重难返，始终无法扭转败局。1234年，成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。
金滅遼之戰
1115年正月初一，完颜阿骨打称帝，是为金太祖，汉名旻，国号大金，建元收国，建立能與遼抗衡的金朝。正月初五，金太祖率军往攻黄龙府（今吉林省农安县），兵临益州（今农安县北小城子）辽朝派都统耶律斡里朵等率号称二十万骑兵、七万步卒驻守达鲁古城（今扶余市西北土城子），率军进至宁江州西。辽使僧家奴前来迫金议和，金太祖拒绝。正月十九日，金军直抵达鲁古城，列阵高阜，结阵出击，设疑兵分辽军兵势。辽军大乱，败退城中被围。次日黎明，突围北逃，步兵被歼灭殆尽，金军班师。