발해
발해(, , , , 698년 ~ 926년)는 고구려 멸망 이후 대조영이 건국한 국가이다. 698년부터 926년까지 약 228년간 한반도 동북부와 만주, 연해주 등에 걸쳐 존속하였다. 713년 발해(渤海)로 국명을 채택하였다고 여겨진다. 발해를 일컫는 별칭으로는 진(振), 고려(高麗), 북국(北國), 말갈(靺鞨) , 발해말갈(渤海靺鞨), 북적(北狄), 해동성국(海東盛國), 모싀 구르(大國, : mos-i gur) 등이 있다.
고구려
이후에는 당나라가 소모전으로 지속적으로 고구려를 공격해 왔으나 그 때마다 격퇴하였다. 하지만 동맹국인 백제가 나·당 연합군에게 패망하고, 주변국이 대부분 당나라에 복속하면서 고구려는 국제적으로 고립되었다. 백제를 멸망시킨 그 이듬해인 [[661년]](보장왕 20년)에 당나라는 대규모로 고구려를 공격하였고 평양성이 포위되는 위기를 처했으나 고구려는 잘 막아내었다.