신라
신라가 차지하지 못한 만주의 고구려 옛 영토에는 발해(698년 ~ 926년)가 들어섰다. 신라와 발해가 공존한 시기를 남북국 시대라고 부른다. 이 때문에 한민족 최초의 통일 국가는 신라가 아니라 고려이며, 신라의 '삼국통일'은 틀린 표현이며, 신라의 '삼국해체', '한반도 남부 통합' 또는 '원삼국 해체기' 등으로 고쳐 불러야 한다.
발해
흑수말갈은 헤이릉강 중하류 일대에 분포되어 거주하다 당나라 때 이르기까지 그 세력을 확장하였다. 한때 발해에 귀속되기도 했지만 기본적으로 독립을 추구하였다. 발해와 흑수말갈의 관계는 발해의 발전시기에 따라 서로 다른 양상을 보이기는 하지만 발해 건국 초기에는 우호적인 관계였다가 후에는 발해에 귀속되었으며 발해 멸망 후에는 여진족으로 발전하게 된다,