조선의 역사
1592년, 일본열도를 통일하고 내부 갈등을 통합해야 할 필요를 느낀 도요토미 히데요시는 철저한 준비 끝에 20만 병력을 이끌고 조선을 침략해 왔다. 이를 임진왜란이라고 한다. 미처 전쟁 준비가 되어 있지 않았던 조선군은 대규모 조총 부대를 앞세운 일본군에 크게 고전하여 선조가 서울을 버리고 의주까지 피난을 가야 했다. 그러나 한 번도 패배하지 않고 일본 수군을 대파한 이순신이 지휘한 조선 수군에 의해 일본 육군은 보급이 끊기다시피 하여 곤란을 겪었고, 전국 각지에서 자발적으로 조직된 의병들의 활약과 명나라의 지원으로 조선군은 7년 만에 일본군을 몰아냈다.
월하의 침략자
1592~1598년에 벌어진 임진왜란과 정유재란을 다뤘다. 한국은 물론 일본과 북한, 중국을 넘나들며 3년간 취재.촬영했다. 이 영화의 하이라이트는 일본인에게는 잊혀진 귀무덤이다. 일본군이 조선인 12만6천명의 귀나 코를 베어 소금에 절여 전리품으로 가져가 묻어놓은 곳이다. 이 귀무덤은 교토(京都)시 동부의 시치조(七條)에 있는 도요토미 히데요시를 받드는 도요쿠니(豊國) 신사에서 불과 20ｍ가량 떨어진 후미진 곳에 쓸쓸하게 놓여 있다.