만력삼대정
임진왜란은 일본에서는 분록·경장의 역(文祿・慶長の役)이라 하며, 중국에서는 만력조선전쟁(萬曆朝鮮戰爭)이라고 부른다. 1592년(만력20) 일본을 장악한 도요토미 히데요시가, 가토 기요마사와, 고니시 유키나가 등에게 명령하여 조선을 공격하게 하였다. 일본군은 부산을 침공하여 수도 한양을 점령하고 임진강을 건너 평양을 차지하였다. 조선의 선조는 한양을 버리고 의주로 피난하였으며, 명나라에게 사신을 보내 도움을 요청하였다. 명나라는 조선의 요청에 응하여 1차로 유격 사유(史儒)가 이끄는 군대를 보냈으나 병력이 부족하여 사유는 전사하고 부총병 조승훈(祖承訓) 만이 살아남아 도망쳤다. 명나라는 다시 2차로 경략 송응창(宋應昌)과 제독 이여송(李如松)으로 하여금 4만의 병력을 이끌고 조선을 구원하게 했다. 이여송의 군대는 평양을 공격하여 고니시의 군대를 격파하고 평양을 회복하였으나, 무리하게 진군한 결과 개성 부근에서 일본군의 반격을 받고 후퇴하였다. 이후 명나라와 일본군의 담판 결과 일본군은 한양을 포기하고 남쪽으로 후퇴하였다. 
1597년(만력 25) 일본군이 재차 조선을 침공하자 만력제는 마귀(麻貴)를 비왜대장군(備倭大將軍)으로 임명하고 일본군을 상대하게 하였다. 이듬해 2월, 명나라의 군대는 병력을 4개로 나누어 중앙에 동일원(董一元), 동쪽에 마귀, 서쪽에 유정(劉綎), 수군은 진린(陳璘)이 맡았다. 이 중 진린이 이끄는 수군은 조선의 이순신과 협력하여 고니시의 부대와 대치하였다. 8월 도요토미 히데요시가 사망하고 일본군이 철수를 시작하였다. 명나라와 조선의 수군은 노량에서 일본군을 크게 격파하였으나 그 과정에서 조선의 이순신과 명나라의 등자룡 등이 전사하였다. 명나라의 군대가 참여한 주요 전투로는 평양성 전투, 직산 전투, 노량해전 등이 있다.
동아시아의 역사
13세기경부터 왜구가 고려와 중국 해안에서 활동을 시작하였다. 한반도에서는 13세기 중반부터 중국의 내란에 휘말려 왜구의 피해를 입고, 국내에서는 왕과 무인이 충돌하였다. 원나라는 광대한 영토를 유지하지 못하고 내란이 일어났다. 14세기 후반 동아시아의 국제정세는 크게 소용돌이 쳤는 바, 1368년에 주원장의 명나라(明)는 원나라를 몽골 고원으로 쫓아내었다. 명나라는 1372년부터 해금(海禁)이라는 정책으로 사무역을 금지시켰다. 1391년에는 북원(北元)이 멸망한다. 이로써 북방민족의 중원지배가 끝나고 한족(漢族)에 의한 중국 지배시대가 시작되었는데, 이것은 동아시아 국제질서에 있어서도 큰 변화요인이 되었다. 1392년에 조선이 건국되었고, 조선은 왜구에 대한 대책으로 일본과의 무역을 왜관(倭館)에서만 이루어지게 하였다. 1419년에는 왜구 단속을 위해 대마도를 정벌하는 정책을 펼치기도 하였다. 1510년에는 왜인들이 조선의 무역제도에 반발하여 대마도주 종성친의 지원을 받아 삼포 왜란을 일으키기도 하였다. 한편, 1300년대 초에 일본에서는 가마쿠라 막부가 실권을 잃고, 1338년에는 아시카가 다카우지가 무로마치 막부(室町幕府)를 세웠다.