신라
나·당 동맹 이후, 신라는 백제를 공격했다. 지배층의 문란으로 국력이 쇠퇴하고 있었던 백제는 660년에 사비성이 함락되면서 멸망하고 말았다. 당시 고구려는 잦은 전쟁으로 국력의 소모가 심했고, 연개소문의 아들들의 갈등으로 인해 국론이 분열되어 있었다. 고구려는 결국 당나라의 공격으로 668년에 멸망하였다. 당나라는 신라와 연합하여 백제와 고구려를 멸망시키고, 신라를 이용해 한반도를 장악하려는 속셈을 가지고 있었다. 이러한 당나라의 야심에 신라는 고구려와 백제의 유민들 일부와 연합하여 당나라와 정면으로 대결하였다.
송나라
그 후 송나라군은 북상하여 낙양(洛陽)과 카이펑을 회복하였으나, 이것은 몽골과의 조약위반이 되었기에 몽골군과 전투상태에 들어가게 되었다. 전투는 일진일퇴를 거듭했으나, 쿠빌라이가 양양(襄陽)을 함락하면서 남송은 더이상의 저항할 힘이 없어져 1276년 몽골의 장군 바얀에 의해 수도 임안이 점령되면서 사실상 송나라는 멸망했다. 남쪽으로 도망쳐 철저항전을 계속했던 일부 황족, 관료, 군인들도 1279년 광주만(廣州灣)의 애산(厓山)에서 원나라군에게 격멸당해 이것으로 인해 송나라는 완전히 멸망하였다(애산 전투).