당나라
당, (唐, 618년 ~ 907년) 또는 당 제국은 수나라와 오대 십국 시대 사이에 존재했던 중국의 왕조이다. 역사학자들은 당나라를 중국 문명의 최전성기, 그리고 국제적 문화의 황금시기로 간주한다. 당나라 초기 황제들의 군사 활동을 통해 당나라의 영토는 확장되었으며, 이 영토는 한나라에 견줄만 하다. 당나라의 수도는 오늘날 시안인 장안으로, 동시대의 어느 도시들보다도 인구 수가 많았다.
돌궐
6세기 후반, 돌궐이 동돌궐과 서돌궐로 분열되자 수나라는 서돌궐이 동돌궐을 공격하도록 부추겨 동돌궐은 약화되었다. 수나라와 돌궐의 전쟁이 멈추자 수나라는 고구려를 침략하였다. 그러나 고구려 침략에 실패하고 패망한 수나라는 멸망하고, 새롭게 당나라가 건국되는데, 당나라가 건국될 당시, 돌궐은 다시 세력을 회복해서 막강한 군사력을 보유하였다. 돌궐의 막강한 군사력에 공격당한 당나라는 돌궐에게 신하로서 복종하고 양국의 군신관계가 성립된다.