발해
발해(, , , , 698년 ~ 926년)는 고구려 멸망 이후 대조영이 건국한 국가이다. 698년부터 926년까지 약 228년간 한반도 동북부와 만주, 연해주 등에 걸쳐 존속하였다. 713년 발해(渤海)로 국명을 채택하였다고 여겨진다. 발해를 일컫는 별칭으로는 진(振), 고려(高麗), 북국(北國), 말갈(靺鞨) , 발해말갈(渤海靺鞨), 북적(北狄), 해동성국(海東盛國), 모싀 구르(大國, : mos-i gur) 등이 있다.
발해 무왕
730년 당나라의 간섭을 받던 거란이 당나라와 대립하던 유목제국인 돌궐 편에 서서 당나라에 맞서게 되었다. 무왕은 거란을 지원했으나, 732년 3월 거란이 당나라에 크게 패하고, 이웃한 해족(奚族)마저 당나라에 항복하고 말았다. 한동안 당나라는 발해에게 대문예에 대한 정보를 흘린 관리를 처벌하고, 대문예를 일시 유배하는 등, 외교상의 명분에서 계속 밀리고 있었다. 하지만 거란을 굴복시키고 힘에서 자신감을 얻은 당나라는 732년 7월 발해에 사신을 보내 대문예에 대한 처벌 요구를 중단하도록 요구였다. 아울러 만약 발해가 계속 무리한 요구를 해오면 발해를 침공하겠다고 협박을 가했다. 더구나 이같은 힘의 균형을 눈치 챈 흑수말갈은, 728년 다시 당나라에 사신을 보내 당과 협력관계를 강화했다.