진 (오대 십국)
진나라의 지배자들이었던 사타계의 이극용・이존욱 부자는 멸망해버린 당나라의 합법적인 신하임을 주장하며, 찬탈자 후량과 투쟁을 벌였다. 907년 당나라의 멸망 당시, 진나라는 전부는 아니지만 지금의 산서성의 대부분을 이루고 있었으며, 최종적으로는 황하 이북의 영토 전부에 걸쳐 확장하였다. 결국, 923년 이존욱은 당나라 제위의 합법적인 계승자임을 주장하며 황제를 자칭하였고, 그의 나라를 후당으로 바꾸었다. 그 직후, 후당은 후량을 멸망시켰다.
돌궐
6세기 후반, 돌궐이 동돌궐과 서돌궐로 분열되자 수나라는 서돌궐이 동돌궐을 공격하도록 부추겨 동돌궐은 약화되었다. 수나라와 돌궐의 전쟁이 멈추자 수나라는 고구려를 침략하였다. 그러나 고구려 침략에 실패하고 패망한 수나라는 멸망하고, 새롭게 당나라가 건국되는데, 당나라가 건국될 당시, 돌궐은 다시 세력을 회복해서 막강한 군사력을 보유하였다. 돌궐의 막강한 군사력에 공격당한 당나라는 돌궐에게 신하로서 복종하고 양국의 군신관계가 성립된다.