발해
발해(, , , , 698년 ~ 926년)는 고구려 멸망 이후 대조영이 건국한 국가이다. 698년부터 926년까지 약 228년간 한반도 동북부와 만주, 연해주 등에 걸쳐 존속하였다. 713년 발해(渤海)로 국명을 채택하였다고 여겨진다. 발해를 일컫는 별칭으로는 진(振), 고려(高麗), 북국(北國), 말갈(靺鞨) , 발해말갈(渤海靺鞨), 북적(北狄), 해동성국(海東盛國), 모싀 구르(大國, : mos-i gur) 등이 있다.
당나라
그 당시 나라 시대였던 일본은 때 당나라와 긴밀하게 통교하고 있었다. 당나라와 교역을 하면서도 항상 견제를 하던 발해는 812년 당나라가 신라와 손을 잡고 발해원정에 나서자 일본과 동맹하여 신라를 적대시 하였다. 따라서 당시 동아시아 정세는 신라와 당나라, 발해와 왜의 이분구도를 이루게 되었다. 일본은 836년에 견신라사 파견을 중단하고 이어서 838년에 견당사 파견을 중단하여 발해와의 관계만을 유지했다.