진 (오대 십국)
진나라의 지배자들이었던 사타계의 이극용・이존욱 부자는 멸망해버린 당나라의 합법적인 신하임을 주장하며, 찬탈자 후량과 투쟁을 벌였다. 907년 당나라의 멸망 당시, 진나라는 전부는 아니지만 지금의 산서성의 대부분을 이루고 있었으며, 최종적으로는 황하 이북의 영토 전부에 걸쳐 확장하였다. 결국, 923년 이존욱은 당나라 제위의 합법적인 계승자임을 주장하며 황제를 자칭하였고, 그의 나라를 후당으로 바꾸었다. 그 직후, 후당은 후량을 멸망시켰다.
타타르 연맹
타타르인들은 5세기에 고비 사막 북동쪽에 살다가 10세기 거란의 요나라에 신종했다. 요나라가 멸망하자 금나라의 지배를 받았으며, 금나라는 타타르가 다른 몽골 부족연맹들과 싸우도록 뒤에서 조종하였다. 그 결과 타타르는 몽골의 암바카이 칸이 금나라에 잡혀가 죽는 데 공헌하였고, 몽골과 원수지간이 되고 만다. 이 시기 타타르는 후룬 강과 부이르 강 유역의 비옥한 지대에서 유목했으며, 중국으로 가는 무역길을 틀어쥐고 있었다.