신라
나·당 동맹 이후, 신라는 백제를 공격했다. 지배층의 문란으로 국력이 쇠퇴하고 있었던 백제는 660년에 사비성이 함락되면서 멸망하고 말았다. 당시 고구려는 잦은 전쟁으로 국력의 소모가 심했고, 연개소문의 아들들의 갈등으로 인해 국론이 분열되어 있었다. 고구려는 결국 당나라의 공격으로 668년에 멸망하였다. 당나라는 신라와 연합하여 백제와 고구려를 멸망시키고, 신라를 이용해 한반도를 장악하려는 속셈을 가지고 있었다. 이러한 당나라의 야심에 신라는 고구려와 백제의 유민들 일부와 연합하여 당나라와 정면으로 대결하였다.
종발성
광개토왕릉비의 404년 기사와 407년 기사도 가야와 관계된 것으로 보는 견해가 많으며, 400년과 407년 고구려의 원정(遠征)으로 인하여 가락국과 왜는 궤멸적 타격을 입었고 고구려에 대해 사대(事大) 관계를 맺은 신라는 낙동강 동부 지역(부산, 양산, 밀양)과 물길을 장악하였다. 이 전쟁으로 가락국은 사실상 신라의 보호국으로 떨어져 반파국과 안라국에 가야 연맹체의 맹주 자리를 내주었다.