신라
나·당 동맹 이후, 신라는 백제를 공격했다. 지배층의 문란으로 국력이 쇠퇴하고 있었던 백제는 660년에 사비성이 함락되면서 멸망하고 말았다. 당시 고구려는 잦은 전쟁으로 국력의 소모가 심했고, 연개소문의 아들들의 갈등으로 인해 국론이 분열되어 있었다. 고구려는 결국 당나라의 공격으로 668년에 멸망하였다. 당나라는 신라와 연합하여 백제와 고구려를 멸망시키고, 신라를 이용해 한반도를 장악하려는 속셈을 가지고 있었다. 이러한 당나라의 야심에 신라는 고구려와 백제의 유민들 일부와 연합하여 당나라와 정면으로 대결하였다.
후지와라노 가마타리
덴지 7년(668년), 한반도의 백제에 이어 고구려가 나(羅) · 당(唐) 연합군에게 패망한 9월 26일, 당시 왜에 와 있던 신라의 사신 급찬(級湌) 김동엄(金東嚴) 등을 통해 신라의 대각간(大角干) 김유신(金庾信)에게 배 한 척을 선물하고, 사흘 뒤에는 문무왕(文武王)에게도 수어조선(輸御調船) 한 척을 선물하였다. 이것은 한반도에서 왜와 유대관계를 맺고 있던 백제에 이어 고구려까지 멸망한 현실 앞에서 나 · 당 연합군의 왜 열도로의 침공 위협이 가시화된 것에 대한 대책으로서 신라와의 관계를 우호적으로 개선하기 위한 의도로 보인다.