신라
신라가 차지하지 못한 만주의 고구려 옛 영토에는 발해(698년 ~ 926년)가 들어섰다. 신라와 발해가 공존한 시기를 남북국 시대라고 부른다. 이 때문에 한민족 최초의 통일 국가는 신라가 아니라 고려이며, 신라의 '삼국통일'은 틀린 표현이며, 신라의 '삼국해체', '한반도 남부 통합' 또는 '원삼국 해체기' 등으로 고쳐 불러야 한다.
도이의 입구
926년 거란에 의해 발해가 멸망한 뒤, 985년 발해 유민들에 의해 압록강 유역에 정안국(定安国)이 세워졌으나 이 또한 거란 성종에 의해 멸망당했다. 당시 중국 둥베이 지역에 거주하던 말갈 ・ 여진계 종족들은 발해와 공존 내지 공생하는 관계였는데, 표범 가죽 등 토산품을 발해를 통해 송(宋) 등지로 유출하고 있었다. 10세기 전반 거란의 진출과 교역 상대였던 발해가 멸망하면서 여진이 이용해오던 종래의 교역 루트는 대폭 축소될 수 밖에 없었고, 991년에는 거란이 고려 공격을 앞두고(제1차 여요전쟁) 압록강 유역에 위구(威寇) · 내원(來遠) · 진화(振化) 세 목책을 세우면서 송이나 서하 등 서쪽과 교역할 루트가 폐쇄되다시피 했다. 2년 뒤에 고려의 서희와 거란의 소손녕 사이의 담판으로 고려는 압록강 유역의 여진을 내몰고 압록강 동쪽으로 진출해 6개의 성을 쌓아 고려의 영역으로 확립시킨다(강동 6주). 여진이 고려 연안부로의 공격을 활발하게 감행하게 된 것도 이 무렵의 일이었다.