진 (오대 십국)
진나라의 지배자들이었던 사타계의 이극용・이존욱 부자는 멸망해버린 당나라의 합법적인 신하임을 주장하며, 찬탈자 후량과 투쟁을 벌였다. 907년 당나라의 멸망 당시, 진나라는 전부는 아니지만 지금의 산서성의 대부분을 이루고 있었으며, 최종적으로는 황하 이북의 영토 전부에 걸쳐 확장하였다. 결국, 923년 이존욱은 당나라 제위의 합법적인 계승자임을 주장하며 황제를 자칭하였고, 그의 나라를 후당으로 바꾸었다. 그 직후, 후당은 후량을 멸망시켰다.
발해 무왕
그러나 734년에 접어들면서 상황은 급변했다. 당나라가 거란을 크게 격파하면서, 당나라와 발해 사이에 거란이라는 완충지대가 사라졌다. 또한 돌궐마저 카파간 카간이 암살을 당하면서 국내정세가 소용돌이에 빠져 버려, 대외원정에 힘을 기울일 여력이 없었다. 이렇게 국제 정세가 급변하자, 무왕도 변화할 수밖에 없었다.
736년 무왕은 그간 전쟁에서 사로잡은 당나라 포로들을 돌려보내면서, 당나라에 화친을 요청했다. 이에 당나라도 그간 붙잡아 두었던 발해 사신을 풀어주었다. 이듬해 무왕이 붕어한 뒤 태자 대흠무(大欽茂)가 보위를 계승하여, 대당 친선 기조를 유지하였다. 이후 당나라는 발해와 평화적인 관계를 유지하였다.