나폴레옹 2세
1818년 외조부 프란츠 2세는 나폴레옹 2세에게 라이히슈타트(Reichstaht) 공작의 작위를 내리고, 그의 이름 중 나폴레옹을 빼고 대신 '프란츠'(Franz)를 집어넣었다. 1821년 5월 5일, 나폴레옹 1세가 51세의 나이로 사망하자, 나폴레옹 2세는 그의 죽음을 매우 슬퍼하였다. 나폴레옹 2세는 점점 자랄수록 아버지를 닮아, 명석하였고 잘생긴 외모를 지녔다고 한다. 매우 영리한 그는 프란츠 2세의 총애를 받았다. 그러나 메테르니히는 그에게 프랑스어를 쓰지 못하게 하고 독일어만 쓰게 강조하여 감수성이 예민한 그에게 우울증이란 지병을 만들었다. 하지만 나폴레옹 2세는 끊임없이 조국인 프랑스와 아버지를 탐구하였다.
프랑스 제1제국
나폴레옹 1세가 퇴위한 후 프랑스에는 부르봉 왕가의 루이 18세가 프랑스 왕으로 즉위함으로써 왕정 복고가 이루어졌다. 왕당파에게 있어선 1792년의 왕권 정지 이래부터의 염원이었던 복권이었지만, 오랫동안 외국에서 생활해 온 루이 18세로서는 혁명으로 진전된 프랑스를 완전히 이해하지 못하고 옛 제도의 부활을 기획했기 때문에, 국민들로부터의 지지를 전혀 얻을 수 없었다. 한편, 유럽 열강은 나폴레옹 1세 이후의 유럽의 새로운 질서를 결정하기 위해 빈 회의를 열었지만, 각국의 이해관계가 대립한 채로 전혀 진전할 기미가 보이지 않았다. 이러한 상황의 틈을 노려 나폴레옹 1세는 1815년 엘바 섬에서 탈출하였다.