노량 해전
그러나 이순신을 삼도수군통제사에 다시 임명하여 전세를 가다듬은 조선 수군이 명량 대첩에서 일본 수군을 격파하고, 도독 유정과 진린이 이끄는 명나라 수군의 참전으로 남부 해상권이 조명 연합군에게 다시 넘어가게 되자, 해상 보급로를 완전히 차단당한 일본군은 고전을 면치 못하였다. 그러다 이듬해인 1598년 음력 8월 18일 도요토미 히데요시까지 사망하고, 뒤늦게 이 소식을 접한 조선 주둔 일본군의 수뇌부는 난관에 빠지게 된다.
도요토미 히데요리
게이초(慶長) 원년(1596년) 9월, 관례를 치르고 히데요리(秀頼)로 개명하였다. 이후 히데요시는 그때까지 독재에 가까웠던 자신의 정권 체제를 수정, 고다이로(五大老), 고부교(五奉行) 제도를 도입하여 히데요리를 보좌하는 새로운 체제를 수립하였다. 이듬해인 게이초 3년(1598년) 8월 히데요시가 사망하자 히데요리가 그의 뒤를 이었고, 거처 또한 오사카 성으로 옮겼다.