발해
발해(, , , , 698년 ~ 926년)는 고구려 멸망 이후 대조영이 건국한 국가이다. 698년부터 926년까지 약 228년간 한반도 동북부와 만주, 연해주 등에 걸쳐 존속하였다. 713년 발해(渤海)로 국명을 채택하였다고 여겨진다. 발해를 일컫는 별칭으로는 진(振), 고려(高麗), 북국(北國), 말갈(靺鞨) , 발해말갈(渤海靺鞨), 북적(北狄), 해동성국(海東盛國), 모싀 구르(大國, : mos-i gur) 등이 있다.
금나라
발해가 멸망한 뒤 거란 통치자가 동단국의 발해인을 서쪽으로 강제 이주시키고, 동단국도 제어가 어렵다는 이유로 서천시키자 발해의 옛 지역은 점점 비세 되어 흑수말갈이 발흥할 수 있는 기반을 마련하게 됐다. 당시에 여진은 통일되지 못하여 여진의 어떤 부족 혹은 부락연맹을 가리킬 뿐이었다. 동단국이 서천한 이후에 여진은 고려에 신속되거나 혹은 거란에 신속되어 이반과 복종과 무상하니 요나라는 이를 일러 "기미의 추장일 따름"이라고 하였다.