발해
발해(, , , , 698년 ~ 926년)는 고구려 멸망 이후 대조영이 건국한 국가이다. 698년부터 926년까지 약 228년간 한반도 동북부와 만주, 연해주 등에 걸쳐 존속하였다. 713년 발해(渤海)로 국명을 채택하였다고 여겨진다. 발해를 일컫는 별칭으로는 진(振), 고려(高麗), 북국(北國), 말갈(靺鞨) , 발해말갈(渤海靺鞨), 북적(北狄), 해동성국(海東盛國), 모싀 구르(大國, : mos-i gur) 등이 있다.
발해-요 전쟁
발해와 요의 전쟁은 무려 20여년 가까이 진행되었다.
요동 지역을 둘러싼 치열한 전투는 요의 승리로 일단락되고 발해는 요동 지역의 전략적 이점을 상실하면서 경제.군사상으로 큰 타격을 받았다.비록 발해는 요동 지역을 상실했지만,아직 요에 충분히 대응할 수 있는 국가였다. 919년 요동을 병합한 요의 침입을 격파하고 924년 5월 발해가 거란의 요주를 공격해서 함락 시킨 후,거란인을 포로로 잡아 온 것은 발해의 군사력이 건재하다는 것을 의미했다. 당시 국제적 환경은 몽골초원의 위구르제국의 해체, 중원의 당나라의 몰락과 5대 10국시대, 한반도가 후삼국으로 분열된 혼란기였다. 이런 가운데 15대 인선왕은 군사적인 대응 뿐만 아니라 외교적으로 적절히 요를 견제 하였는데, 주변 국가와 결속을 맺어 요의 침략에 대비한 것이다. 하지만 요사 본기에 '이심'이라는 표현대로,924년 여름을 기점으로 하여 발해에 내부 문제가 발생했던 것으로 추측 된다.그것은 925년부터 고려로 망명하는 발해인이 장군 등 관직에 있는 사람들이 귀화한 것이다. 이것은 발해 내부에 또 다시 정치 투쟁이 일어난 것으로 추정된다. 이런 내부적 상황을 파악한 요나라는 20여년간의 전쟁 경험을 통한 발해의 방어 체계를 무력화 시킬 수 있는 전술을 계획한 것이다. 즉, 대규모 기습 작전을 통한 '수도 함락'이었던 것이다. 결국 926년 몽골원정(서방원정)을 마치고 돌아온 아율아보기는 발해 정벌을 단행하고 그 해에 발해를 침공하였다. 요군은 거란도를 따라 동진하여 부여성에서 발해정예병을 괴멸시키고 상경용천부 인근의 발해군을 격파하였다. 결국 요군은 상경용천부를 포위하고 대인선이 항복함에 따라 발해는 무너지고 말았다. 한편 이러한 발해의 몰락에는 여러가지 요인이 있는데 그중 통상적으로 발해를 비롯한 동아시아 국가들의 몰락을 당의 쇠퇴와 관련해서 보려는 연구들이 일본학계를 중심으로 계속되어 왔다.
895년 거란족은 만리장성 내의 유주를 점령하고자 하였다. 이는 유목 부족체제에서 강대한 중앙국가체제로 발전하는 단계에서 막대한 경비가 소요되는바, 중원을 정벌할 필요가 있었던 것이다. 거란은 당의 유주절도부와의 싸움에서 우위를 점했으며, 결국 유주를 점령했다. 또한 유주 진출과 동시에 903년경 부터 발해의 요동지역을 국지적으로 침략하기 시작하고, 일단 903년에 요북을 점령하였다. 거란이 본격적으로 발해의 요동에 진입하기 시작한 것은 909년을 기점으로 이후에도 거란은 지속적으로 요동에 진입하였다. 이러한 사실은 거란 태조 3년(909) 1월에 요동에 행차한 사실이나, 태조 9년(915) 겨울에 압록강에서 낚시하였다는 사료가 이를 말해준다. 이렇게 하여 거란은 916년 요나라 건국후인 918년 발해의 요양 지역으로까지 진출하게 된다. 그러나 발해는 아무런 군사적 대응 조치를 취하지 않은채 요동을 상실하고 말았으며, 거란군은 압록강을 넘어 청천강까지 도달하여 고려와 국경을 맞닿게 되었다. 이로인해 발해는 황해로 나가는 교통로를 상실하여 큰 타격을 입게 되는 물론이고 군사적 요지 또한 잃어 요의 침입에 풍전등화였다. 발해는 요동상실후 911년에 신라와 연계를 맺고 918년에는 요나라에 평화사절단을 파견하였다. 그러나 평화사절단은 그것이 처음이자 마지막이었다.