秦朝
秦朝（しんちょう）は、紀元前221年から206年まで存在した、中国の統一王朝である。この王朝は、秦が戦国七雄の他の6国を征服することで成立した。秦朝を建てた皇帝は、始皇帝として知られている。秦は現在の甘粛省や陝西省の秦の拠点に由来した。秦の強さは、戦国時代の紀元前4世紀の商鞅の法家改革により大いに高められた。紀元前3世紀中葉と後半に、秦は一連の迅速な征服を成し遂げ、弱体化した周を終わらせ、結局戦国七雄の6国を征服して全中国を支配した。
前秦
苻堅は12月に長安に帰還したが、この敗戦による前秦の支配力の動揺は激しかった。かつての前燕皇族であった慕容泓と慕容沖は華陰（現在の陝西省華陰市）で関中の鮮卑を糾合して長安に迫った。苻堅は慕容沖を破り、西燕を建国した慕容泓は6月に家臣に暗殺されるなどしてひとまずは沈静化した。だが384年4月には慕容泓に敗北して罪に問われる事を恐れた姚萇が渭北の馬牧（現在の陝西省興平市の東）に逃亡して自立し、後秦を建国した。またそれより少し前の1月には慕容垂が現在の河南省で自立して後燕を建国するなどした。苻堅はこれらの勢力を鎮定するために各地に軍を派遣したが前秦軍は各地で敗北し、またこの混乱で長安の経済は破壊されて深刻な食糧不足に陥った。