スティーヴ・ウィンウッド
1969年には一時的にトラフィックとしての活動を休止しエリック・クラプトンらとブラインド・フェイスを結成。しかしながらバンドはアルバム『スーパー・ジャイアンツ』のリリースとアメリカ・ツアー後にあえなく解散する。その後、一度はソロ・アルバム制作を計画し『マッド・シャドウズ』というタイトルでのレコーディングを進めたが、結局トラフィックとしての活動を再開し、『マッド・シャドウズ』は『ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ』として、再開後のトラフィック初のアルバムとなる。グループは1974年に『ホエン・ジ・イーグル・フライズ』のリリースを最後に終焉を迎えるのだが、その間には腹膜炎を患って危険な状態に陥るというハプニングも起きている。また、1973年には、ロンドン・フィルハーモニック・オーケストラによるロックオペラアルバム『トミー』にも参加。
ブラインド・フェイス
その後クラプトンはスポットライトから外れ、初めはプラスティック・オノ・バンドに参加、続いてデラニー&ボニー&フレンズのサイドマンとしてツアーに参加した。彼は自らをクリーム、ブラインド・フェイスを解散させた疫病神と思い込んでいたが、これらの活動が彼を癒すこととなった。サイドマンとしての役割の後、彼はデラニー&ボニーのメンバー数名と共に新たなスーパーグループ、デレク・アンド・ザ・ドミノスを結成した。クラプトンはブラインド・フェイスのレパートリーを排除せず、「プレゼンス・オブ・ザ・ロード」「マイ・ウェイ・ホーム」と言った曲はその後のソロ活動でも演奏されている。