スティーヴ・ウィンウッド
1969年には一時的にトラフィックとしての活動を休止しエリック・クラプトンらとブラインド・フェイスを結成。しかしながらバンドはアルバム『スーパー・ジャイアンツ』のリリースとアメリカ・ツアー後にあえなく解散する。その後、一度はソロ・アルバム制作を計画し『マッド・シャドウズ』というタイトルでのレコーディングを進めたが、結局トラフィックとしての活動を再開し、『マッド・シャドウズ』は『ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ』として、再開後のトラフィック初のアルバムとなる。グループは1974年に『ホエン・ジ・イーグル・フライズ』のリリースを最後に終焉を迎えるのだが、その間には腹膜炎を患って危険な状態に陥るというハプニングも起きている。また、1973年には、ロンドン・フィルハーモニック・オーケストラによるロックオペラアルバム『トミー』にも参加。
ブラインド・フェイス
スティーヴ・ウィンウッドも、3年間リードシンガーを務めていたスペンサー・デイヴィス・グループで同様の問題に直面していた。ウィンウッドはジャズの要素を取り入れることでバンドのサウンドを変化させたかったが、他のメンバーと方向性が異なったことで脱退し、1967年にトラフィックを結成した。トラフィックはその2年後の1969年に活動を一時停止、ウィンウッドは友人のクラプトンと共に、サリーにあるクラプトンの地下室でセッションを始めた。ウィンウッドとクラプトンは、以前に「パワーハウス」プロジェクトで共に活動していた。