スティーヴ・ウィンウッド
1969年には一時的にトラフィックとしての活動を休止しエリック・クラプトンらとブラインド・フェイスを結成。しかしながらバンドはアルバム『スーパー・ジャイアンツ』のリリースとアメリカ・ツアー後にあえなく解散する。その後、一度はソロ・アルバム制作を計画し『マッド・シャドウズ』というタイトルでのレコーディングを進めたが、結局トラフィックとしての活動を再開し、『マッド・シャドウズ』は『ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ』として、再開後のトラフィック初のアルバムとなる。グループは1974年に『ホエン・ジ・イーグル・フライズ』のリリースを最後に終焉を迎えるのだが、その間には腹膜炎を患って危険な状態に陥るというハプニングも起きている。また、1973年には、ロンドン・フィルハーモニック・オーケストラによるロックオペラアルバム『トミー』にも参加。
ブラインド・フェイス
クラプトンはジャム・セッションには満足していたが、本格的なバンド活動を始めるのは躊躇していた。1969年のある日、ジンジャー・ベイカーが彼らの活動に加わり、新バンドは最終形態に近い形となった。ただクラプトンはジャック・ブルースと、もしそれぞれが共に活動することがあるなら、もう一度3人でプレイすると約束しており、ベイカーを新バンドに誘うとなればブルースも加えるべきではないかという思いがあり、一方でクリーム解散から9週間しか経っていないのに再結成はしたくないと考えていた。その上、また「クリームのような」スーパースターとしての環境に身を置きたくもなかった。結局ウィンウッドが、ベイカーはグループの音楽性を高めてくれるし、彼ほどのドラマーを他に見つけるのは難しいと主張して、バンドのラインナップにベイカーを加えるようクラプトンを説得した。