エリオット・スミス
スミスは9歳のときにピアノを、10歳でギターを始める。彼の音楽の才能は早くから発揮されており、自作のピアノ曲で賞をもらったこともあった。14歳のとき、オレゴン州ポートランドの実父のもとに移る。この頃、借り物の4トラックレコーダーで最初のレコーディングを行っている。また、友人の影響でドラッグやアルコールに手を出すようになった。高校在学中にはStranger Than Fiction、A Murder of Crows、The Greenhouseというバンドに所属した。
キャス・エリオット
エリオットはグリニッジ・ヴィレッジの「ショープレイス」のクローク係として働きながら時折歌っていたが、本格的に歌手としてのキャリアを追求し始めたのは、アメリカン大学に通うためにワシントンD.C.に戻ってからである。アメリカのフォークミュージックシーンが盛り上がりを見せる中で、エリオットはバンジョー奏者で歌手のティム・ローズと歌手のジョン・ブラウンに出会い、3人は「トライアムヴィリート」として活動を始めた。1963年、ジェームズ・ヘンドリックス（ジミ・ヘンドリックスではない）がブラウンの代わりに加入し、トリオは「ビッグ・スリー」と名前を変えた。エリオットの「ビッグ・スリー」としての初のレコーディング、「"Winkin', Blinkin' and Nod" 」は、1963年にFMレコーズよりリリースされた。