建国大業
1945年8月、日中戦争（中国側は中国抗日戦争と呼称）が終結し中華民国は戦勝国の一国となった。しかし、蒋介石率いる中国国民党と毛沢東率いる中国共産党による国共合作が崩壊し、内戦状態に突入。当初は、国民党が優勢だったが、人民の支持と強力な武器を入手した共産党がしだいに形勢を逆転させていく。そして、軍事的にも経済的にも追い詰められた国民党は首都南京を脱出し台湾に逃れる。かくして、1949年9月、各界の代表を招き、北平（現：北京）で第1回中国人民政治協商会議が開催され、新しい国歌や国旗について議論される。そして10月1日、天安門にて毛沢東は「中華人民共和国」成立を宣言。この激動の4年間を描いている。
五代十国時代
十国の中で最も強大なのは、中国でも最も豊かな地帯に拠った呉であった。建国者・楊行密は群盗から身を興して、揚州一帯を制圧、一時は北の後梁と互角に争い合う程の勢力を誇った。しかし呉では楊行密の死後は配下の徐温の力が大きくなり、最終的に徐温の養子・徐知誥によって簒奪される（937年）。徐知誥は簒奪後に名前を変えて李昪と名乗り、唐の後継者を自称して国号を「唐」とした。後世の歴史家からは南唐と呼ばれる。