倭国
107年の文献に名を残す日本史上最古の人物である帥升は、史料上、倭国王を称した最初の人物でもある。さらに「倭国」という語もこの時初めて現れている。これらのことから、この時期に、対外的に倭・倭人を代表する倭国と呼ばれる政治勢力が形成されたと考えられる。
応永の外寇
しかし、新たに将軍となった足利義持は、応永18年（1411年）に明との国交を断絶した。対馬においても宗貞茂が応永25年（1418年）4月に病没し、宗貞盛が跡を継いだが、実権を握った早田左衛門大郎は倭寇の首領であった。