ザ・タイガース
ザ・タイガースの原型は、瞳みのる、岸部修三（岸部一徳）、森本太郎、加橋かつみの（沢田を除く）4人で1965年6月に京都市で結成された「サリーとプレイボーイズ」である。瞳、岸部、森本は京都市立北野中学校の同級生（瞳と森本は小学校も同窓）で、加橋は京都府立山城高等学校夜間部で瞳の2学年下だった。
ザ・タイガース
一方、ジャズ喫茶では、内田と組んだ「内田裕也とタイガース」として前年12月から新宿ACBに出演し、ファニーズ時代と同じテイストの楽曲を演奏した。1967年1月15日の第31回日劇ウェスタンカーニバルで、内田と尾藤イサオのバックを引き受ける条件で、内田の用意した衣装を着て1曲だけ演奏する。これを契機にジャズ喫茶でのファンが増加していく。