カインド・オブ・マジック (曲)
作曲はロジャー・テイラー。前作『ザ・ワークス』収録のロジャー初のシングルヒット"Radio Ga Ga"の路線を継承したといえる作品。本国イギリスで3位にランクイン、その他欧米諸国でも軒並み10位以内の好成績を収めた。
ノー・シークレッツ
「ナイト・アウル」はジェームス・テイラーのカヴァーで、ポール・マッカートニーが妻リンダと共にバックグラウンド・ボーカルで参加。また、テイラーは本作収録曲「待ちすぎて」のレコーディングに参加した。なお、レコーディング終了後の1972年11月、サイモンはテイラーと結婚する。