Kekaisaran Romawi Timur
Setelah Yustinianus mangkat pada tahun 565, penggantinya, Yustinus II, menolak membayar upeti untuk Persia. Sementara itu, suku Langobardi menyerbu Italia. Pengganti Yustinus, Tiberius II, memberi subsidi kepada suku Avar, sementara melancarkan serangan terhadap Persia. Subsidi gagal menenangkan suku Avar. Mereka merebut benteng Sirmium tahun 582, sementara bangsa Slavia mulai menyeberangi sungai Donau. Maurice, yang menggantikan Tiberius, turut campur dalam perang saudara Persia, serta menempatkan Khosrau II kembali ke takhta dan menikahkan putrinya dengannya. Traktat Maurice dengan ipar barunya membawa "status quo" baru di timur, dan mengurangi biaya pertahanan selama perdamaian ini (jutaan solidi berhasil diselamatkan berkat remisi upeti untuk Persia). Setelah kemenangannya di front timur, Maurice dapat mengalihkan perhatiannya ke Balkan, dan pada tahun 602, ia berhasil mengusir suku Avar dan Slavia.
Yustinus II
Bangga dengan karakter, dan berhadapan dengan perbendaharaan kosong, ia menghentikan praktik Yustinianus untuk membeli musuh-musuh potensial. Segera setelah aksesi, Yustinus menghentikan pembayaran subsidi ke Avar, mengakhiri gencatan senjata yang sudah ada sejak tahun 558. Setelah suku Avar dan suku tetangga dari Langobardi telah bergabung untuk menghancurkan Gepid, dari siapa Yustinus telah memperoleh benteng Donau dari Sirmium, Avar menyebabkan bangsa Langobardi bermigrasi ke Barat, dan pada tahun 568 mereka menyerang Italia di bawah raja mereka Alboin. Mereka dengan cepat menyerbu lembah Po, dan dalam beberapa tahun mereka membuat diri mereka menguasai hampir seluruh negeri. Bangsa Avar sendiri melintasi Donau pada tahun 573 atau 574, ketika perhatian Kekaisaran terganggu oleh masalah di perbatasan Persia. Mereka hanya ditenangkan oleh pembayaran subsidi 60.000 keping perak oleh penerus Yustinus, Tiberius.