Mustain Billah dari Banjar
Mataram meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan pantai utara Jawa, tahun 1625 menaklukkan Surabaya dan Sukadana, sehingga kesultanan Banjarmasin merasa akan diserang oleh Mataram. Keinginan Mataram menguasai Banjar pada tahun 1629 bertambah besar, karena menguasai Banjarmasin berarti menguasai perdagangan lada.
Pada masa itu kerajaan Banjarmasin berkembang sebagai negara maritim akibat dari perpindahan route perdagangan, melalui Makassar, Banjarmasin, Pattani, Tiongkok atau Makassar terus ke Banten dan India. Banjarmasin menggantikan kedudukan Gresik, setelah bandar-bandar di pantai utara Jawa dimusnahkan Mataram. Semaraknya pelabuhan di Banjarmasin disebabkan bantuan imigran Jawa yang menjadikan Banjarmasin sebagai pusat modal dan perkapalan mereka. Jung-jung diperlukan bagi perdagangan lada dan pelayaran.
Penaklukan Surabaya oleh Mataram
Kadipaten Surabaya berpusat kira-kira di kota Surabaya sekarang, di pantai utara Jawa Timur. Kadipaten ini kaya dan kuat, dan kota pelabuhannya adalah rute perdagangan penting antara Malaka dan Kepulauan penghasil rempah-rempah (Maluku). Luas kota ini adalah sekitar dalam diameter, dan diperkuat oleh kanal-kanal dan meriam-meriam. Bersekutu dengan negara terdekat, Pasuruan, Kadipaten ini memperluas pengaruhnya ke seluruh bagian timur pulau Jawa di awal abad ke-17. Pada tahun 1622, Kadipaten Surabaya mengkontrol daerah Gresik dan Sedayu di Jawa Timur. dan juga menguasai daerah Sukadana dan Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ada laporan yang masih diragukan yang mengatakan Kadipaten ini mungkin telah memperluas pengaruhnya ke Pasuruan, Blambangan, wilayah lembah sungai Brantas, dan Wirasaba. Selain itu, Surabaya juga bersekutu dengan Tuban, Malang, Kediri, Lasem, semua wilayah di Jawa Timur, serta Madura di lepas pantai utaranya. Aliansi ini terbentuk terutama sebagai respon terhadap pertumbuhan kekuatan Mataram, dan Surabaya merupakan pendiri dan sekaligus anggota yang paling kuat.