Konstantinopel
Di awal abad ke-7, Bangsa Avar dan kemudian Bangsa Bulgar menduduki sebagian besar wilayah Balkan sehingga menjadi ancaman dari Barat bagi Konstantinopel. Di saat yang sama, Kekaisaran Sassaniyah di Persia menduduki Prefektur Timur, dan menerobos maju ke Anatolia. Heraclius, putera eksark Afrika, berlayar ke Konstantinopel dan dinobatkan sebagai kaisar. Karena situasi militer sangat mengkhawatirkan, dia sempat mempertimbangkan pemindahan ibu kota kekaisaran ke Kartago, namun diurungkannya setelah warga Konstantinopel memohon-mohon padanya untuk tetap tinggal. Konstantinopel kehilangan haknya atas gandum gratis pada 618, setelah Heraclius sadar bahwa kota itu tak lagi dapat memperoleh pasokan dari Mesir akibat peperangan dengan Persia. Populasi Konstantinopel menurun drastis karenanya, dari 500.000 menjadi 40.000-70.000 jiwa saja.
Pengepungan Konstantinopel (674–678)
Segera selepas Arab mundur dari ibu kotanya, Konstantinus IV dengan cepat mengirim ekspedisi melawan bangsa Slav di kawasan Thessaloniki, membatasi perompakan mereka, dan memulihkan serta mengembalikan kendali kekaisaran atas Thessaloniki. Selepas berakhirnya perdamaian, Konstantinos IV bergerak melawan ancaman Bulgar yang meningkat di Balkan, tetapi pasukan yang besar yang terdiri dari semua pasukan yang tersedia di kekaisaran, dilumpuhkan dengan meyakinkan yang berujung pada pembentukan Kekaisaran Bulgar di Balkan timur laut. Di dunia Muslim, setelah kematian Mu'awiyah pada 680, pelbagai kekuatan oposisi di dalam kekhalifahan mulai menampakkan dirinya. Pembagian kekhalifahan selama Perang Saudara Kaum Muslim II ini memungkinkan Bizantium untuk meraih bukan hanya perdamaian, tetapi juga posisi dominan di perbatasan timurnya. Armenia dan Iberia kembali diperintah Bizantium, dan Siprus menjadi kondominium antara Bizantium dan kkehalifahan. Perdamaian berlangsung sampai putra sekaligus penerus Konstantinus IV, Yustinianus II (), menggantikannya pada tahun 693, dengan konsekuensi yang buruk. Bizantium dikalahkan, Yustinianus digulingkan dan periode anarki dua puluh tahun dimulai. Serangan Muslim meningkat, yang mengarah ke upaya Arab kedua dalam menaklukkan Konstantinopel pada 717–718, yang juga terbukti gagal.