Kekaisaran Romawi Timur
Setelah Yustinianus mangkat pada tahun 565, penggantinya, Yustinus II, menolak membayar upeti untuk Persia. Sementara itu, suku Langobardi menyerbu Italia. Pengganti Yustinus, Tiberius II, memberi subsidi kepada suku Avar, sementara melancarkan serangan terhadap Persia. Subsidi gagal menenangkan suku Avar. Mereka merebut benteng Sirmium tahun 582, sementara bangsa Slavia mulai menyeberangi sungai Donau. Maurice, yang menggantikan Tiberius, turut campur dalam perang saudara Persia, serta menempatkan Khosrau II kembali ke takhta dan menikahkan putrinya dengannya. Traktat Maurice dengan ipar barunya membawa "status quo" baru di timur, dan mengurangi biaya pertahanan selama perdamaian ini (jutaan solidi berhasil diselamatkan berkat remisi upeti untuk Persia). Setelah kemenangannya di front timur, Maurice dapat mengalihkan perhatiannya ke Balkan, dan pada tahun 602, ia berhasil mengusir suku Avar dan Slavia.
Pengepungan Konstantinopel (674–678)
Segera selepas Arab mundur dari ibu kotanya, Konstantinus IV dengan cepat mengirim ekspedisi melawan bangsa Slav di kawasan Thessaloniki, membatasi perompakan mereka, dan memulihkan serta mengembalikan kendali kekaisaran atas Thessaloniki. Selepas berakhirnya perdamaian, Konstantinos IV bergerak melawan ancaman Bulgar yang meningkat di Balkan, tetapi pasukan yang besar yang terdiri dari semua pasukan yang tersedia di kekaisaran, dilumpuhkan dengan meyakinkan yang berujung pada pembentukan Kekaisaran Bulgar di Balkan timur laut. Di dunia Muslim, setelah kematian Mu'awiyah pada 680, pelbagai kekuatan oposisi di dalam kekhalifahan mulai menampakkan dirinya. Pembagian kekhalifahan selama Perang Saudara Kaum Muslim II ini memungkinkan Bizantium untuk meraih bukan hanya perdamaian, tetapi juga posisi dominan di perbatasan timurnya. Armenia dan Iberia kembali diperintah Bizantium, dan Siprus menjadi kondominium antara Bizantium dan kkehalifahan. Perdamaian berlangsung sampai putra sekaligus penerus Konstantinus IV, Yustinianus II (), menggantikannya pada tahun 693, dengan konsekuensi yang buruk. Bizantium dikalahkan, Yustinianus digulingkan dan periode anarki dua puluh tahun dimulai. Serangan Muslim meningkat, yang mengarah ke upaya Arab kedua dalam menaklukkan Konstantinopel pada 717–718, yang juga terbukti gagal.