Maleficent
Disisi lain Maleficent mencoba jalan terakhir untuk menyelamatkan Aurora. Dia mengantarkan Pangeran (Brenton Thwaites) yang ditemui Aurora di hutan. Menurutnya pangeran itu mungkin adalah cinta sejatinya. Pangeran pun sampai di kamar Aurora dan mencium Aurora. Aurora tetap tidak bangun. Maleficent yang mengawasi secara diam-diam benar-benar sedih dan mengakui bahwa sisa hati nya yang telah hancur telah direbut oleh Aurora. Maleficent menyayangi Aurora dan ingin Aurora kembali. Maleficent mencium kening Aurora seperti Ibunya sendiri. Dan kutukan itu pun hilang. Aurora terbangun kembali. Dan ternyata ciuman itulah yang dimaksud ciuman kasih sayang sejati. Aurora ingin ikut bersama Maleficent untuk tinggal di Moors. Tetapi ditengah jalan Stefan menyerang Maleficent. Maleficent mengubah Diaval menjadi naga untuk melindunginya tetapi percuma. Aurora bingung dan ketakutan. Dia masuk ke ruangan dimana ayahnya selama ini menyimpan sayap Maleficent dalam peti kaca. Aurora berusaha melepaskannya dan berhasil. Kekuatan Maleficent kembali karena sayapnya kembali. Stefan pun kalah. Maleficent membawa Stefan ke atas menara dan akan membunuhnya. Tetapi tiba-tiba rasa cinta Maleficent kepada Stefan masih tersisa. Maleficent memang masih memiliki hati yang sangat baik. Hanya saja kekecewaan yang merubahnya. Maleficent melepaskan Stefan. Akan tetapi Stefan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Maleficent. Dan akhirnya Stefan lah yang terjatuh dari atas menara. Stefan pun meninggal.
Maleficent
Mirip seperti di film "Sleeping Beauty", Maleficent mengutuk Aurora pada saat Aurora berumur 16 tahun. Di sini Maleficent bertemu Terra, Ven, & Aqua, 3 kesatria dari dunia lain dengan "keyblade" sebagai senjata mereka. Terra adalah kesatria pertama yang mengunjungi dunia "Sleeping Beauty" (di sini namanya "Enchanted Dominion"). Waktu Terra sampai di menara di mana Aurora tidur, Maleficent memberi tahu Terra tentang tujuan & rekrut dari Master Xehanort untuk menidurkan Aurora. Rencana berhasil, Maleficent menghipnotis Terra untuk mengambil hati Aurora dari tubuhnya dengan "keyblade"nya. Setelah kejadian itu, Terra meninggalkan Enchanted Dominion & pergi ke dunia selanjutnya. Maleficent juga membuat jebakan untuk Pangeran Phillip, agar Aurora tidak pernah bangun dari tidurnya. Ven, kesatria kedua yang sampai di sini setelah kepergian Terra. Ven & ketiga peri langsung ke Forbidden Mountain (tempat tinggal Maleficent) untuk mencari hati Aurora yang telah diambil dari tubuhnya (Ven & ketiga peri tidak tahu kalau Terra dihipnotis Maleficent untuk mengambil hati Aurora). Ven berhasil melepaskan hati Aurora yang terkurung. Ven & ketiga peri ketahuan oleh Maleficent & ia menantang Ven untuk bertempur dengannya. Ven menang, selagi Maleficent memberi tahu Ven & Aqua (yang baru saja sampai di Enchanted Dominion (Aqua juga melihat hati Aurora yang berhasil kembali ke tubuh Aurora)) kalau Terra yang mengambil hati Aurora (Maleficent tidak memberitahu mereka kalau ia yang menghipnotis Terra untuk melakukannya). Kedua kesatria tersebut tidak percaya, meski Ven ragu. Maleficent menawarkan mereka untuk bergabung dengannya, tetapi mereka menolak mentah-mentah. Setelah itu, Ven meninggalkan Enchanted Dominion. Maleficent langsung menjatuhkan Aqua di ruang bawah tanah & ia bertemu Pangeran Phillip yang dirantai. Ketiga peri langsung membebaskan Pangeran Phillip & ia langsung melawan semua pasukan Maleficent dengan dibantu Aqua. Selesai, kelima protagonis tersebut langsung keluar, meninggalkan Forbidden Mountain, Maleficent menteleportasi dirinya sebelum mereka sempat masuk ke istana. Ia segera mengubah dirinya dalam wujud naga untuk bertarung dengan Phillip & Aqua. Pertarungan terus berlanjut, sampai ketiga peri menyihir pedang Phillip yang langsung dilempar ke dada Maleficent & menancapnya, membuat Maleficent lemah & kembali ke bentuk manusianya. Selagi Phillip masuk ke istana untuk membangunkan Aurora, Maleficent meninggalkan dunianya sendiri, sebelum ia memberitahu Aqua kalau ia akan kembali. Ia juga mengatakan selama masih ada cahaya, maka kegelapan juga akan masih ada. Selagi Aurora & Phillip berdansa di dalam istana, Maleficent meninggalkan Enchanted Dominion. Di bagian terakhir Birth by Sleep, ia membebaskan Pete dari penjara, memulai persekutuan mereka.