Maleficent
Suatu hari Maleficent menyelamatkan seekor burung yang hampir dibunuh. Burung bernama Diaval (Sam Riley) itu mengabdikan dirinya pada Maleficent karena berhutang budi. Diaval memberikan informasi bahwa Stefan sudah menikah dan memiliki anak perempuan bernama Aurora (Vivienne Jolie-Pitt). Stefan akan mengadakan pesta dan pembaptisan puterinya. Peri-peri datang untuk memberikan hadiah pada Aurora. Begitupula dengan Maleficent. Ia datang untuk memberikan kutukan kepada Aurora walaupun Stefan sudah memohon padanya. Tetapi dendam yang disimpan di hati Maleficent begitu besar dan telah mengubah nya menjadi Peri yang sangat jahat. Aurora dikutuk akan tertusuk jarum pemintal dan akan tertidur selamanya seperti orang mati pada saat matahari terbenam di ulang tahunnya yang ke 16,
Belle (Disney)
Maleficent kemudian mengungkapkan ke Beast, Sora, Donald, dan Goofy bahwa Belle telah sengaja bersikap kasar terhadap Beast untuk mencegah dirinya dari mengekspos hati Beast untuk Maleficent yang akan digunakan untuk sihir gelapnya. Setelah Sora mengalahkan Maleficent, Belle berhasil kembali ke dalam keadaan fisiknya dengan hatinya utuh. Dia cepat-cepat minta maaf atas tindakannya, dimana dengan mudahnya Beast memaafkan, karena ia tahu bahwa itu bukan perasaan Belle yang sebenarnya.