You've Got a Habit of Leaving
David Bowie, actuando bajo el nombre de Davy Jones, hizo su debut en vivo con su banda the Lower Third en junio de 1965. Ellos adquirieron un poco de reconocimiento y, en julio del mismo año, Bowie convenció a su mánager, Leslie Conn, de firmar un contrato de grabación con Shel Talmy, quien produciría un nuevo sencillo con el objetivo de elevar el perfil del grupo. Talmy, el cual había producido sencillos para the Who en ese momento, estaba impresionado con la composición de Bowie y aceptó producir el sencillo para Parlophone.
Low (álbum de David Bowie)
"Low" presenta las primeras exploraciones de Bowie de en la música electrónica y ambient. El lado uno del álbum contenía cortos y directos fragmentos de canciones avant-pop; el lado dos comprendía pistas más largas, en su mayoría instrumentales. En estas pistas, la ayuda fue prestada por el ex tecladista y conceptualista de Roxy Music, Eno, quien llevó consigo su equipo del EMS, el sintetizador AKS (Bowie recibió más tarde este sintetizador en particular como regalo de cumpleaños después de que un amigo lo obtuviera en una subasta). Brian Eno, a menudo mencionado incorrectamente como el productor de "Low," fue responsable de una buena parte de la dirección y composición del segundo lado del álbum y escribió el tema y la instrumentación para "Warszawa" mientras Bowie estaba en París asistiendo a audiencias judiciales en contra de su exgerente. Eno, a su vez, fue ayudado por el hijo de cuatro años del productor Tony Visconti que se sentó junto a Eno tocando A, B, C en un loop constante en el piano de estudio. Aquella frase musical se convirtió en el tema de "Warszawa". Al regreso de Bowie, Eno le mostró el trabajo. Impresionado, Bowie compuso la letra que suena vagamente al estilo de Europa del Este. Según el periodista de música francés Matthieu Thibault, los cantos onomatopéyicos corales no tienen un significado preciso y se componen, en cambio, al servicio de la atmósfera, emitidos en tres voces diferentes y dobladas una encima de la otra.