You've Got a Habit of Leaving
David Bowie, actuando bajo el nombre de Davy Jones, hizo su debut en vivo con su banda the Lower Third en junio de 1965. Ellos adquirieron un poco de reconocimiento y, en julio del mismo año, Bowie convenció a su mánager, Leslie Conn, de firmar un contrato de grabación con Shel Talmy, quien produciría un nuevo sencillo con el objetivo de elevar el perfil del grupo. Talmy, el cual había producido sencillos para the Who en ese momento, estaba impresionado con la composición de Bowie y aceptó producir el sencillo para Parlophone.
Station to Station
Fue en el rodaje de su primera película relevante, "El hombre que vino de las estrellas", en la que Bowie comenzó a escribir una pseudo-autobiografía titulada "The Return of The Thin White Duke". También estaba escribiendo música con idea de realizar la banda sonora de la película, aunque esto no llegaría a un buen término. (El mismo Bowie recomendó a John Phillips, exmiembro de The Mamas and the Papas para que escribiera y produjera la música original para el filme). El director Nicolas Roeg le advirtió al artista que el rol de Thomas Jerome Newton (rol que Bowie interpretaba en la película) probablemente seguirá un tiempo después de terminada la producción. Debido a esto, Bowie desarrolló su estilo propio para interpretar su papel en la filmación. La apariencia frágil y altanera de Newton (desarrollada por Bowie), afectó después a su imagen pública como cantante, así como también a las portadas de sus siguientes dos álbumes en 1977.