Cipriano y Justina
Al cumplir treinta años, Cipriano regresó a Antioquía, su ciudad natal, en la que se desempeñó como brujo, alcanzando gran notoriedad entre la población. En Antioquía se retiró a una cueva, donde se dice que, por medio de oscuros rituales que incluían sacrificios animales y humanos, logró entrar en contacto con el Maligno, quien le dictó gran parte de lo que consignaría en los manuscritos que posteriormente formarían su grimorio, conocido como "Libro de San Cipriano".
Simitrio
Don Cipriano es un maestro casi ciego y gruñón, pero muy dedicado y con buen corazón, que tiene que lidiar con un grupo de alumnos traviesos y difíciles. Un día uno de ellos, Simitrio, tiene que salir de urgencia del pueblo junto con sus padres sin que le dé tiempo de avisar a la escuela, por lo que sus padres le encargan a un compañero, Luis Ángel, que avise al maestro Cipriano. Por supuesto nadie lo hace y los alumnos se encargan de jugarle infinidad de bromas y travesuras en nombre de Simitrio, a un pobre maestro viejo y casi ciego.