Pinocho (película de 1940)
Después de cantar la canción al inicio de la película «When You Wish upon a Star», Jiminy Cricket (en español: «Pepe Grillo») explica que va a contar una historia sobre como se hizo amigo de una marioneta de madera e hicieron una aventura. Su historia comienza en el taller de un viejo carpintero llamado Geppetto. Jiminy Cricket observa como Geppetto termina de trabajar en una marioneta de madera a quien él lo llama Pinocho (nombre que disgusta a sus mascotas: el gato Fígaro y la pez dorada Cleo) Antes de dormirse, Geppetto pide un deseo a una estrella, que Pinocho sea un niño de verdad. Durante la noche, el Hada Azul visita el taller y le da vida a Pinocho, a pesar de que sigue siendo un títere. Ella le informa que si demuestra ser valiente, generoso, honrado, y altruista, se convertirá en un niño de verdad y asigna a Pepe Grillo como su conciencia.
Pinocho (película de 1940)
Mientras tanto, al otro lado de la gran ciudad, en un callejón, el Honrado Juan y Gedeón le cuentan al cochero, quien les promete pagar mucho dinero si pueden encontrar niños tontos y que se portan mal para que él los lleve a la Isla de los Juegos. Los pillos se encuentran con Pinocho, quien va camino a casa, lo convencen de que él tiene que tomar unas vacaciones allí. En el camino a la Isla de los Juegos, se hace amigo de Lampwick (en español: «Polilla»), un niño delincuente. Sin reglas ni autoridad para hacer cumplir su actividad, Pinocho y los otros muchachos pronto disfrutan de los juegos de azar, de fumar tabaco, emborracharse, y de cometer actos de vandalismo, muy a la consternación de Pepe Grillo. Más tarde, al tratar de llegar a casa, Pepe Grillo descubre que la isla esconde una terrible maldición: Los niños que vienen a la Isla de los Juegos se transforman literalmente en burros, y que el cochero los vende como burros esclavos y los envía al circo Casey Jr para un acto especial del mundo o a las minas de sal. Pepe Grillo corre para advertir a Pinocho, solo para encontrar que Polilla está totalmente transformado en un burro aterrado; Pinocho logra escapar, pero solo se transforma parcialmente, le comienzan a crecer las orejas y la cola, así que huyen de la isla.