You've Got a Habit of Leaving
David Bowie, actuando bajo el nombre de Davy Jones, hizo su debut en vivo con su banda the Lower Third en junio de 1965. Ellos adquirieron un poco de reconocimiento y, en julio del mismo año, Bowie convenció a su mánager, Leslie Conn, de firmar un contrato de grabación con Shel Talmy, quien produciría un nuevo sencillo con el objetivo de elevar el perfil del grupo. Talmy, el cual había producido sencillos para the Who en ese momento, estaba impresionado con la composición de Bowie y aceptó producir el sencillo para Parlophone.
Black Tie White Noise
Bowie e Iman, recién casados, llegaron a Los Ángeles para buscar juntos un nuevo hogar el día en que se leyó el veredicto de Rodney King, seguido de un motín en Los Ángeles. Esto inspiró a Bowie a escribir la canción "Black Tie White Noise", que grabó con una calidad dura y atrevida para evitar que termine como "un 'Ebony and Ivory' para los años noventa". El cantante Al B. Sure! colaboró con Bowie en esta pista. Acerca del aterrizaje en Los Ángeles y los disturbios, Bowie dijo:Fue impresionante y paralizante y fue la experiencia más apocalíptica que he vivido en mi vida. Fue sentir las diferencias irreconciliables que parecen haberse fabricado en Estados Unidos y lo difícil que será reconciliar esas diferencias, curar la herida, que es bastante grande.La canción "Jump They Say" es una pista ligeramente autobiográfica sobre el hermanastro de Bowie, Terry, quien se suicidó después de ser hospitalizado por esquizofrenia en la década de los 80. "Es la primera vez que me siento capaz de enfrentarlo y, como siempre, cuando estoy dando el primer paso hacia una situación, lo hago en términos de imágenes ilusionistas", dijo Bowie.