Blemios
En las décadas entre 420 y 430 surge el reino de Nobatia, al sur del Dodekaschoinos y hasta la Tercera Catarata, que alterna entre la colaboración y el enfrentamiento con los blemios, aunque el rey blemio Yisamenive o Ícenme parece controlar la situación.
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Coronado a los doce años como rey Nebmaatra Amenhotep-Heqauaset, Amenhotep III gozó de un largo reinado, de 1401 a 1363 a. C., aproximadamente. Aunque se suele tener de él la idea de un rey demasiado preocupado por la caza y otros placeres personales, lo cierto es que bajo su mandato el país llegó a la cumbre de su apogeo y al periodo de mayor riqueza y estabilidad interna y externa. La presencia de grandes trabajadores en la corte como el genial Amenhotep, hijo de Hapu o las alianzas matrimoniales con las potencias de Mitani o Babilonia hicieron vivir a las Dos Tierras una dulce edad dorada.