Pinocho (película de 1940)
Después de cantar la canción al inicio de la película «When You Wish upon a Star», Jiminy Cricket (en español: «Pepe Grillo») explica que va a contar una historia sobre como se hizo amigo de una marioneta de madera e hicieron una aventura. Su historia comienza en el taller de un viejo carpintero llamado Geppetto. Jiminy Cricket observa como Geppetto termina de trabajar en una marioneta de madera a quien él lo llama Pinocho (nombre que disgusta a sus mascotas: el gato Fígaro y la pez dorada Cleo) Antes de dormirse, Geppetto pide un deseo a una estrella, que Pinocho sea un niño de verdad. Durante la noche, el Hada Azul visita el taller y le da vida a Pinocho, a pesar de que sigue siendo un títere. Ella le informa que si demuestra ser valiente, generoso, honrado, y altruista, se convertirá en un niño de verdad y asigna a Pepe Grillo como su conciencia.
Pinocho (película de 1940)
Geppetto descubre que su deseo se hizo realidad y se llena de alegría. Sin embargo, en su camino a la escuela, Pinocho se va por mal camino con John Worthington Foulfellow "Honest John" y Gidion (en español: «El Honrado Juan y Gedeón»), quienes lo convencen para que se uniera a un espectáculo de marionetas de Strómboli, a pesar de las objeciones de Pepe Grillo. Pinocho se convierte en la atracción estrella más famoso del mundo de Strómboli como una marioneta que puede cantar y bailar sin hilos mientras baila junto a marionetas de chicas neerlandesas, francesas y rusas. Sin embargo, cuando Pinocho quiere regresar a casa por la noche, Strómboli lo encierra en una jaula. Pepe Grillo llega a ver Pinocho y no es capaz de liberarlo. A continuación, El Hada Azul aparece y le pregunta a Pinocho por qué no fue a la escuela. Pepe Grillo incita a Pinocho a decir la verdad, pero en cambio empieza a contar mentiras, lo que hace que su nariz crezca más y más. Pinocho promete ser bueno de ahora en adelante y el Hada Azul restaura la nariz de nuevo a su forma original y los libera, al mismo tiempo que le advierte que esta será la última vez que lo puede ayudar.