You've Got a Habit of Leaving
David Bowie, actuando bajo el nombre de Davy Jones, hizo su debut en vivo con su banda the Lower Third en junio de 1965. Ellos adquirieron un poco de reconocimiento y, en julio del mismo año, Bowie convenció a su mánager, Leslie Conn, de firmar un contrato de grabación con Shel Talmy, quien produciría un nuevo sencillo con el objetivo de elevar el perfil del grupo. Talmy, el cual había producido sencillos para the Who en ese momento, estaba impresionado con la composición de Bowie y aceptó producir el sencillo para Parlophone.
Station to Station
"Station to Station" es a menudo citado como un álbum de transición en la carrera de Bowie. Nicholas Pegg, autor de "The Complete David Bowie", lo calificó como un «punto medio exacto en el viaje de "Young Americans" a "Low"», mientras que para Roy Carr y Charles Shaar Murray, «efectivamente divide los años 70 para David Bowie, vinculando la época de Ziggy Stardust con el "plastic soul", y presentando los primeros tintes de la nueva música que iba a seguir en "Low"». En cuanto a la propia opinión de Bowie, el sabor «eurocéntrico» de "Station to Station" tuvo sus orígenes musicales en canciones como «Aladdin Sane» y «Time» (1973), mientras que sus elementos funk/disco fueron un desarrollo a partir del soul/R&B de "Young Americans" (1975). Además Bowie también había empezado a disfrutar de la influencia del motorik alemán y bandas electrónicas como Neu!, Can, y Kraftwerk. Temáticamente el álbum revisita temas tratados en canciones tales como «The Supermen» de "The Man Who Sold the World" (1970), y «Quicksand» de "Hunky Dory" (1971): el Übermensch de Nietzsche, el ocultismo de Aleister Crowley, la fascinación Nazi con la mitología del Santo Grial, y la Cábala. Pegg consideró el tema en el álbum como un enfrentamiento entre «el ocultismo y cristianismo».