Iván el Terrible y su hijo
Estas dos figuras son Iván IV el Terrible (1530-1584), primer zar del Imperio Moscovita, y su primogénito, Iván Ivanovich (1554-1581). Según escritores polacos, este hecho sucede cuando Iván IV, en uno de sus ataques coléricos, trata de golpear con un bastón a la esposa de su hijo estando embarazada por vestir ropas poco ortodoxas; por lo que el primogénito se enfrenta a su padre con la mala suerte de recibir un fuerte golpe en la sien que acaba con su vida. Ante el acto llevado a cabo por el zar, este se arroja a abrazar a su hijo tratando de obstruir la salida de sangre en un momento de lucidez y arrepentimiento. En este aspecto el artista consigue captar perfectamente la psicología del personaje, pero mostrando la escena de forma estremecedora, no idealizada.
Iván el Terrible, segunda parte: la conjura de los boyardos
Iván nombra a su amigo Fiódor Kolychov, ahora el monje Filip, como obispo metropolitano de Moscú, a lo cual este accede tras llegar al mutuo acuerdo de que puede interceder en favor de los hombres condenados. Pero, aconsejado por Maliuta Skurátov, ejecuta rápidamente a varios hombres, antes de que Filip pueda impedirlo, acabando con tres de sus parientes. Fiódor Basmánov le hace ver que la zarina fue envenenada, y ambos sospechan de Efrosinia, a pesar de lo cual Iván ordena a Fiódor no decir nada hasta estar seguros. Los boyardos, ante la pérdida de su poder, imploran ayuda a Filip, que finalmente accede y confronta a Iván durante una representación de una obra en la Catedral de la Dormición. Iván, enfadado, afirma que a partir de entonces será aquello que los boyardos dicen de él: será "terrible". Ante esto, los boyardos deciden acabar con su vida, y que además sea el novicio Piotr Volynets quien empuñe el cuchillo.