Alemania nazi
En enero de 1934, Alemania firmó un pacto de no agresión con Polonia. En marzo de 1939, Hitler exigió la devolución de la Ciudad Libre de Danzig y el Corredor Polaco, una franja de tierra que separaba Prusia Oriental del resto de Alemania. Los británicos anunciaron que acudirían en ayuda de Polonia si era atacada. Hitler, creyendo que los británicos no actuarían realmente, ordenó que se preparara un plan de invasión para septiembre de 1939. El 23 de mayo, Hitler describió a sus generales su plan general de no solo apoderarse del Corredor polaco, sino también de expandir enormemente el territorio alemán hacia el este a expensas de Polonia. Esperaba que esta vez se enfrentaran a la fuerza.
Conversaciones germano-soviéticas sobre la entrada de la URSS al Eje
Dos semanas después de la invasión alemana, la Unión Soviética invadió Polonia oriental. El 21 de septiembre, los soviéticos y los alemanes firmaron un acuerdo formal que coordina movimientos militares en Polonia, incluyendo la purga de los saboteadores. Hubo un desfile germano-soviético en Lvov y Brest. Stalin había decidido en agosto que iba a liquidar el estado polaco, y una reunión germano-soviética en septiembre abordó la futura estructura de la "región polaca". La Unión Soviética declaró en septiembre que debía ingresar a Polonia para "proteger" a sus hermanos étnicos ucranianos y bielorrusos de Alemania, aunque Mólotov luego admitió ante los funcionarios alemanes que esta excusa era necesaria porque los soviéticos no podían encontrar otro pretexto para la invasión soviética.