سحر أسود
السحر الأسود أو السحر المظلم هو شكل من أشكال الشعوذة التي تعتمد على القوى الحاقدة أو الخبيثه المفترضة.السحر يمكن التذرع به واستخدامه للقتل وللسرقة، وللإيذاء وايضآ ليسبب سوء حظ أو التدمير، أو لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الآثار الضارة للآخرين. إذا نظرنا إلى "السحر الأسود" كمصطلح سنجد أن، هو الذي يستخدم عادة لوصف شكل من أشكال الطقوس التي لا يوافق عليها البعض كجماعات أو كأشخاص.
كوروفييف
يقيم فولند حفلة السحر الأسود وفضحه ليشاهد جموع أهل موسكو، ويتأمل أحوالهم. ويتولى كرفيوف إحياء الحفلة بمساعدة بيهموث ومصاصة الدماء هيلا. فيتسبب في إشاعة حال من الذعر والهياج في المسرح والشوارع المؤدية إليه بألاعيبه وحيله، كما يتسبب في فضيحة أركادي أبولونوفيتش سيمبلياروف رئيس اللجنة السمعية في المسارح الموسكوبية وضيف شرف الحفلة كاشفاً علاقاته لزوجته وقريبته بحضور جمهور الحفل، الأمر الذي تلاه هرج شديد أصبح مسرح المنوعات خلاله شبيهاً ببرج بابل.
في اليوم التالي، يواصل كرفيوف ألاعيبه بصحبة بيهموث، فيتسبب في تحويل مصلحة حكومية كاملة إلى جوقة لا تكف عن الغناء الأوبرالي ذي الطابع الديني، بعد أن قدم نفسه إلى المدير باعتباره معلم غناء.