మల్లీశ్వరి
తిరిగి వచ్చిన నాగరాజు హతాశుడై విరాగిగా శిల్పాలు చెక్కుతూ ఒక బృందంతో కలిసి విజయనగరం చేరతాడు. ఒకనాడు మంటప నిర్మాణం చూడడానికి వచ్చిన మల్లీశ్వరి బావను గుర్తిస్తుంది. మరునాడు వారిరువురు నదీ తీరాన కలుస్తారు. అక్కడనుంచి ఆ మరునాడు తప్పించుకుని వెడదామని అనుకుంటారు. ఎంతకూ రాని మల్లీశ్వరికై సాహసించి కోటలో ప్రవేశించిన నాగరాజును, మల్లీశ్వరిని సైనికులు బంధిస్తారు. అందుకై మరణశిక్ష పడవలసి ఉన్నా, వారిరువురి ప్రేమను అర్థం చేసుకున్న రాయలవారు పెద్ద మనసుతో వారిని క్షమించి వదిలేయడంతో కథ ముగుస్తుంది.
శ్రీకృష్ణదేవరాయలంటే ఆరాధనాభావమున్న బి.ఎన్.రెడ్డి రాయలవారి మీద ఒక సినిమా తీయాలని సంకల్పించారు. ఆంధ్రాంగ్ల సాహిత్యాలను విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసిన బి.ఎన్. తమ తొలి సినిమా 'వందేమాతరం' షూటింగు కోసం హంపి వెళ్ళినప్పటి నుంచి అందుకు తగిన కథ కోసం వెదుకుతూనే ఉన్నారు. ఇల్లస్ట్రేటెడ్ వీక్లీలో వచ్చిన ఒక కథ, బుచ్చిబాబు వ్రాసిన రాయలకరుణకృత్యం నాటిక కలిపి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి చేత "మల్లీశ్వరి" స్క్రిప్టుగా అభివృద్ధి చేశారు. అయితే బుచ్చిబాబు పేరు కథారచయితగా సినిమాలో క్రెడిట్ ఇవ్వలేదు.
మాయా మచ్ఛీంద్ర
మాయా మచ్ఛీంద్ర 1945లో విడుదలైన తెలుగు చలనచిత్రం. సి. పుల్లయ్య దర్శకత్వంలో స్టార్‌ కంబైన్స్‌ పతాకాన రామయ్య నిర్మించాడీ చిత్రాన్ని. మాటలు పాటలు వూటుకూరు సత్యనారాయణ. సంగీతం భీమవరపు నరసింహరావు, ఛాయాగ్రహణం సుబ్బారావు సమకూర్చారు. జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి, అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి, ముక్కామల కృష్ణమూర్తి, వి.శివరాం, కె. గౌరీపతి శాస్త్రి, కె.వి.సుబ్బారావు, వి.విశ్వనాథం, గండికోట, కన్నాంబ, మాలతి, మంగళం, జోషి, కళ్యాణి, కమల, అంజనీబాయి, బేబి వసుంధర, బేబి శరత్‌ ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.