Монгольские завоевания
Сторожевой отряд монголов на левом берегу Днепра был разбит, и через 8-9 дней русско-половецкое войско подошло к реке Калка в Приазовье, где столкнулось с основными силами противника. Мстислав Удатный, не известив остальных князей, решил самостоятельно расправиться с монголами и переправился на другой берег вместе с половцами, руководимыми его воеводой, и волынскими дружинами. 31 мая 1223 года все они, а также черниговцы, были полностью разгромлены. Киевский князь, огородившись тыном на возвышенном противоположном берегу Калки, в течение трёх дней после битвы держал оборону. Затем, поверив обещанию воеводы бродников Плоскыни отпустить князей живыми, он покинул укрепление. Однако он, его князья и воеводы были пленены монголами и задавлены досками, на которых уселись пировать монгольские военачальники. После победы монголы преследовали остатки русского-половецкого войска до Святополча, разоряя пограничные города.
Битва на Пчельне
После неудачной осады Москвы болотниковцы отступили на юг и заперлись в Калуге, которую с декабря 1606 года осадили воеводы Шуйского. Осаду то и дело пытались прорвать извне другие силы повстанцев, относившиеся к Лжепетру и связанным с ним видным деятелям восстания. Их борьба с правительственными войсками шла с переменным успехом. В битве под Венёвом примкнувший к повстанцам князь Андрей Телятевский смог одержать победу, однако затем царские воеводы нанесли «"ворам"» поражения в битвах на Вырке и под Серебряными Прудами. Эти поражения повстанцы компенсировали победами в битве под Тулой и битве под Дедиловом. Однако их наиболее крупным успехом на данном этапе восстания стала битва на Пчельне. Она явилась результатом второго похода войск восставших на Калугу, предпринятого «царевичем» Петром с целью оказать помощь осаждённому Болотникову. Во главе войска, шедшего к Калуге, был поставлен князь Телятевский.