Пий XII
Папа Пий XI скончался 10 февраля 1939 года. Некоторые историки интерпретировали конклав по избранию его преемника, как стоящий перед выбором между дипломатическим или духовным кандидатом. Кардиналы-выборщики посчитали дипломатический опыт Пачелли, особенно в отношениях с Германией, решающим фактором. Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли был избран Папой Римским 2 марта 1939 года, в 63-й день своего рождения, после одного дня обсуждения и проведения трёх туров голосования. По слухам, Пачелли просил провести ещё один тур голосования, чтобы гарантировать справедливость избрания.
Пий XII
Тем не менее, Мальоне не пользовался влиянием своего предшественника Пачелли, который, будучи Папой, более благоволил монсеньорам Джованни Монтини (позднее Папа Павел VI) и Доменико Тардини. Однако после смерти Мальоне 22 августа 1944
года, пост Государственного секретаря оставался вакантным 14 лет: обязанности были разделены между двумя апостольскими протонотариями — Доменико Тардини и Джованни Монтини, которые в 1952 году оба были названы про-государственными секретарями, по чрезвычайным и обычным делам соответственно. В 1953 году Пий XII решил даровать им обоим сан кардинала, однако оба отвергли это предложение. В 1954 году Монтини оставил Римскую курию, чтобы стать архиепископом Милана после смерти Альфредо Шустера, а Тардини только при Папе Иоанне XXIII был назначен Государственным секретарём. Оба стали кардиналами уже при Папе Иоанне XXIII на консистории 15 декабря 1958 года.