Иван Грозный
В 1560 году Избранная рада была упразднена, её главные деятели попали в опалу и началось полностью самостоятельное правление царя в России. Вторая половина правления Ивана Грозного была отмечена полосой неудач в Ливонской войне и учреждением опричнины, в ходе которой была разорена страна и был нанесён удар старой родовой аристократии и укреплены позиции поместного дворянства. Формально Иван IV правил дольше любого из когда-либо стоявших во главе Российского государства правителей — 50 лет и 105 дней.
Иван IV (опера)
Москва. Пир в Кремле. Бояре празднуют победу Ивана над татарами. Из окон палаты пирующие наблюдают казнь осужденных преступников, которые тщетно молят о милости. Иван поздравляет боярина Юрлова, который раскрыл очередной заговор, и велит юному болгарину спеть песню его родины. Царь отвечает ему застольной песней, воспевающей войну. Иван приказывает ввести в палату девиц, одна из которых станет его женой. Юрлов надеется, что царь выберет его дочь Софию. Появляется группа девушек в вуалях. Иван велит им снять вуали, но Мария, узнав в царе незнакомца, отказывается подчиниться ему. Разгневанный царь приказывает сорвать с неё вуаль. Он узнаёт её и снова очарован. Девушка просит отпустить её на родину. Царь гневается и готов взять Марию силой, но появляется процессия богомольцев во главе с царевной Ольга, сестрой Ивана, которая берёт девушку под свою защиту. Она напоминает брату, что власть Бога выше царской. Тем временем, Юрлов, оскорблённый выбором царя, клянётся отомстить ему.