Пий XII
Папа Пий XI скончался 10 февраля 1939 года. Некоторые историки интерпретировали конклав по избранию его преемника, как стоящий перед выбором между дипломатическим или духовным кандидатом. Кардиналы-выборщики посчитали дипломатический опыт Пачелли, особенно в отношениях с Германией, решающим фактором. Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли был избран Папой Римским 2 марта 1939 года, в 63-й день своего рождения, после одного дня обсуждения и проведения трёх туров голосования. По слухам, Пачелли просил провести ещё один тур голосования, чтобы гарантировать справедливость избрания.
Пий XII
Пий XII постепенно разрушил итальянскую монополию в Римской курии. Он пользовался услугами немецких и голландских советников-иезуитов: , Августина Беа и . Он также поддерживал возвышение роли американцев в жизни Церкви, таких как кардинал Фрэнсис Спеллман. После Второй мировой войны Пий XII назначил на руководящие и ответственные должности больше не-итальянцев, чем любой другой Папа до него. Американские прелаты и епископы были назначены на многие посты: стал регентом нунциатуры в Югославии в 1945 году, стал регентом нунциатуры в Румынии в 1947 году, и Джозеф Мюэнк в 1949 году стал регентом, а потом нунцием в Германии. Впервые множество молодых прелатов европейцев, азиатов и американцев обучались в различных конгрегациях и секретариатах Ватикана для последующего служения по всему миру.