Меч короля Артура (фильм, 1995)
Одним роковым днём Алекс увидел меч, торчащий из камня, — легендарный Экскалибур короля Артура. Меч удерживали неизъяснимые силы мощи и магии. Одним движением Алекс освободил меч, появился волшебник Мерлин, и Алекс открыл удивительную силу, о которой всегда мечтал. Но неправильно использовать Экскалибур означает его потерять. После исчезновения Мерлина Алекс должен показать себя достойным меча, чтобы вернуть магию. Мальчику лучше поспешить — друзья нуждаются в его силе больше, чем когда-либо.
Король Артур (Пёрселл)
Гримбальд пленяет Филиделя, когда он разведывал путь через лес для Мерлина. Филидель заколдовывает Гримбальда, и тот не может сдвинуться с места. Мерлин передаёт Филиделю пузырёк со снадобьем, который дух использует, чтобы избавить Эммелину от слепоты. Эммелина поражена миром, открывшимся перед её глазами. Заклинания Мерлина также позволяют Артуру и Эммелине встретиться на мгновение, но Эммелина не будет свободна, пока очарованый лес не будет уничтожен.
Осмонд пытается завоевать расположение Эммелины, показывая ей маску, в которой действуют духи.Но Эммелина неприступна, крики Гримбальда прерывают представление. Осмонд уходит, чтобы освободить Гримбальда, обещая Эммелине вернуться.Освобожденный Гримбальд предупреждает Осмонда, что Артур приближается к очарованному лесу, а Мерлин совладал с чарами Осмонда. Осмонд решает остановить Артура не страхом, а обольщением.