Четвёртый Доктор
Доктор — представитель внеземной расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей, который при помощи пространственно-временного устройства ТАРДИС путешествует через время и пространство, часто со спутниками. Когда Доктор получает значительные увечья, его тело может «регенерировать», однако при каждом новом воплощении его внешность и характер меняются.
Погоня (Доктор Кто)
Героев запирают в клетке с человеком по имени Стивен Тейлор, астронавтом, совершившим аварийную посадку на Механусе два года назад и взятым механоидами в плен. Далеки нападают на город, но Доктор и команда выбираются на крышу и спускаются с неё по кабелям. Механоиды и Далеки сражаются, что уничтожает город. Стивен отделяется от группы и, все думают, что он погиб.
Герои находят машину времени Далеков и убеждают Доктора показать Йену, как с ней обращаться. После прощания, Йен и Барбара отбывают, попадая в Лондон, но на два года позже, чем отбыли, в 1965 год. Машина самоуничтожается, когда Йен и Барбара выбираются из неё.
Стивен догоняет команду, и Доктор берет его на ТАРДИС, хотя Стивен не верит, что корабль путешествует во времени.