История Белоруссии
После распада Киевской Руси Полоцкое княжество фактически стало независимым, но очень скоро раздробилось на отдельные княжества.
 
В XIII веке литовский князь Миндовг объединил под своей властью часть литовских и восточнославянских земель, положив начало государству, известному как Великое княжество Литовское. С 1392 года Полоцкое княжество (где уже с XIII века правили князья литовского происхождения) стало административной единицей в составе Великого княжества Литовского, управлявшейся наместниками. Наибольшего территориального развития Великое княжество Литовское достигло во второй половине XIV в., когда его границы простёрлись от Балтийского до Чёрного морей с севера на юг, от Брестчины до Смоленщины с запада на восток. Светско-деловым языком Великого княжества был западнорусский письменный язык (в белорусской историографии используется название старобелорусский, в украинской историографии — староукраинский).
История Литвы
После Пукувера Будивида правил сначала один из его сыновей Витень (1295—1316), способный полководец и дипломат. Он успешно воевал против Ливонского ордена и прекратил его нападения на Литву, а также предпринял одиннадцать походов в прусские владения Тевтонского ордена, которыми защитил Жемайтию. Витень подчинил себе Пинское и Туровское княжества, брестские и дрогичинские земли.
Тем временем крестоносцы возвели на левом берегу Немана крепости Рагнит (Неман, 1288), Тильзит (Советск, 1288), Христмемель (1313), на правом — Георгенбург (Юрбаркас, 1336), Байербург (1337) и совершали из них постоянные нападения на литовские земли. После Витеня великим князем литовским стал его брат Гедимин, основатель династии Гедиминовичей. Ведя ожесточённую борьбу с немецкими рыцарями, он нанёс им ряд поражений и в 1322 заключил союз с князем Мазовии и в 1325 — с королём Польши Владиславом Локотком. Во время княжения Гедимина наиболее успешно проходили процессы объединения белорусских земель. Важным его достижением было создание независимой от Москвы Литовской православной митрополии с центром в Новогрудке. Попутно Гедимин положил основание русскому вектору политики Великого Княжества Литовского, который развивался в последующие десятилетия.
В 1385 году великий князь литовский Ягайло Кревским договором обязался объединить Литву и Польшу в персональной унии в случае его избрания польским королём. В 1386 году он был коронован королём польским, а в 1387 официально крестил Литву.