Заппа, Фрэнк
Заппа пытался зарабатывать на жизнь в качестве музыканта и композитора, играя концерты в различных ночных клубах с новым составом группы The Blackouts. В коммерческом плане наиболее удачными были профессиональные записи, сделанные для двух малобюджетных фильмов (1962) и (1965). Перед этими двумя фильмами Заппа работал над саундтреками для фильма , которые были записаны в 1961 году. Этот фильм содержит множество тем, которые появились на более поздних записях Заппы. Последний саундтрек был записан в 1963 году уже после завершения работы над фильмом, однако найдена дорожка от 1959 года, выдержки из саундтрека изданы в посмертном альбоме Заппы .
Trout Mask Replica
У Заппы была идея записать альбом по ходу репетиций прямо в доме, где группа жила коммуной. Работая с Заппой и звукоинженером Диком Канком, группа даже записала несколько предварительных минусов в доме на Вудленд-Хиллз с совершенно натуральной локализацией звука: каждый инструмент записывался в разных комнатах. По мнению Заппы записи получились довольно неплохи, однако Ван Влиет решил, что Заппа просто хочет сэкономить таким образом и стал настаивать на записи в профессиональной студии. Заппа говорил, что «объяснить ему что-либо было невозможно. Мне кажется, если ему что-нибудь придёт в голову, лучше всего молчать в тряпочку и не вмешиваться, и пусть делает, что хочет, независимо от того, прав он или нет». Из записей сделанных целиком дома на альбом попала инструментальная «Hair Pie: Bake 1». Два вокальных номера безо всякого музыкального сопровождения, «The Dust Blows Forward 'n The Dust Blows Back» и «Orange Claw Hammer», а также сымпровизированный блюз «China Pig», где Ван Влиету аккомпанирует на гитаре бывший участник группы Дуг Мун, были записаны в доме на обычный кассетный магнитофон. «The Blimp» была записана Заппой в студии во время разговора с Ван Влиетом по телефону; Джефф Коттон взял трубку, чтобы прочитать новую поэму Ван Влиета, написанную под впечатлением от просмотра драматических кадров кинохроники катастрофы дирижабля Гинденбург. Заппа использовал записанный текст дважды: кроме версии на "Trout Mask Replica", Заппа наложил его на минус песни The Mothers of Invention «Charles Ives», названной по имени американского композитора-модерниста Чарльза Айвза. Эта версия вышла лишь в июле 1992 года на альбоме "You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5".