Времяточец: Бытие (Происхождение)
Доктор возвращается в Месопотамию, помогает Утнапишти с ремонтом корабля для того, чтобы его народ нашёл неизвестную и пригодную для жизни планету и освоил её. Вернувшись в ТАРДИС, Доктор обнаруживает активность индикатора путешествий: Иштар, усвоив компоненты ТАРДИС, превращается в Времяточца и получает возможность путешествовать во времени и пространстве. Доктор ставит ловушку, но Времяточец уклоняется. С помощью индикатора путешествий Доктор отслеживает Времяточца в Лондоне 20-го века. Доктор и Эйс собираются бороться с новым врагом
Мастер (Доктор Кто)
Доктор встречается с профессором в эпизоде «Утопия», а Марта Джонс ненароком заставляет профессора сосредоточиться на часах-«луковице», содержащих личность Мастера, после чего он становится Мастером. Тогда же Доктор понимает, что означает имя профессора — Яна — «Явится надежда архиодинокому» (). В битве со своей помощницей Мастер смертельно ранен выстрелом из лазерного пистолета, но регенерирует в молодую версию, сыгранную Джоном Симмом. Затем Мастер крадёт ТАРДИС Доктора и пытается бежать, но в последний момент Доктор блокирует ТАРДИС своей звуковой отвёрткой, чтобы Мастер мог путешествовать лишь в 100 000 000 000 000 год и в 2007.