Заппа, Фрэнк
Заппа пытался зарабатывать на жизнь в качестве музыканта и композитора, играя концерты в различных ночных клубах с новым составом группы The Blackouts. В коммерческом плане наиболее удачными были профессиональные записи, сделанные для двух малобюджетных фильмов (1962) и (1965). Перед этими двумя фильмами Заппа работал над саундтреками для фильма , которые были записаны в 1961 году. Этот фильм содержит множество тем, которые появились на более поздних записях Заппы. Последний саундтрек был записан в 1963 году уже после завершения работы над фильмом, однако найдена дорожка от 1959 года, выдержки из саундтрека изданы в посмертном альбоме Заппы .
The Mothers of Invention
Во время выступления в в Швейцарии произошёл пожар, в результате которого казино и аппаратура группы "The Mothers" были уничтожены. Событие, увековеченное в песне "Smoke On The Water" группы "Deep Purple", и его последствия можно услышать в песне на бутлеге "Swiss Cheese/Fire", который был выпущен как часть компиляции "". После недельного перерыва группа "The Mothers" выступила в лондонском "", арендовав музыкальную аппаратуру. Во время выхода на бис один из поклонников столкнул Фрэнка Заппу со сцены на бетонированный пол оркестровой ямы. Группа думала, что Заппа погиб, однако тот отделался серьёзными переломами, травмами головы, спины, ног и шеи, а также расщеплением связок гортани, которое в конечном итоге стало причиной понижения голоса на большую терцию после лечения. В результате этого несчастного случая Заппа находился в инвалидной коляске на протяжении более полугода.
В 1971—1972 годов во время вынужденного гастрольного перерыва Заппа выпустил две джазовые сольные пластинки "Waka/Jawaka" и "The Grand Wazoo", на запись которых были приглашены сессионные музыканты и бывшие участники "The Mothers". В музыкальном плане альбом был похож на "Hot Rats". Проведя в инвалидной коляске более полугода, Фрэнк вернулся на сцену в сентябре 1972 года. В это время Заппа всё ещё носил скобу, что было заметно по его хромоте и невозможности долгое время стоять на сцене. Первой попыткой возвращения на сцену стала серия концертов в сентябре 1972 года вместе с биг-бэндом под названием "Grand Wazoo". С октября по декабрь 1972 года прошли американские гастроли, во время которых Фрэнк Заппа выступал с уменьшенным составом "Grand Wazoo", известным как "Petit Wazoo". Заппа отметил, что одна нога исцелилась «быстрее, чем другие части тела» (об этом позже упоминается в текстах песен "Zomby Woof" и "Dancin' Fool"), являясь следствием хронических болей в спине. Тем временем "The Mothers" находились в неопределенности и в конце концов образовали ядро группы "", с которой они отправились в своё турне.