Заппа, Фрэнк
В 1965 году в местной газете вышла статья, описавшая Заппу как «короля фильмов из Кукамонго», это вызвало подозрения у полиции, посчитавшей, что Заппа снимает порнографические фильмы. В марте 1965 года к Заппе обратился тайный полицейский с предложением за вознаграждение в 100 долларов записать звуковую дорожку к порнофильму, Заппа предложение принял, и записал с подругой эротическую сцену. При передаче ленты с аудиозаписью его сразу же арестовали, а все записи из студии конфисковали. Пресса к этому событию была заранее подготовлена, написав на следующий день в газете "Daily Report" о событии как об аресте продюсера порнофильмов и ликвидации киностудии. За распространение порнографии музыкант был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, однако не прошло и десяти дней, как его освободили. Это короткое тюремное заключение сыграло ключевую роль в формировании негативной оценки авторитаризма. Во время судебного процесса Заппа потерял несколько записей, сделанных в Studio Z, так как полиция вернула только тридцать часов плёнки из восьмидесяти. В конечном счёте, Заппа уже не мог позволить себе платить за аренду студии и был отстранён от записи. Впоследствии удалось вернуть ещё часть записей, но в 1966 году здание студии было снесено.
Trout Mask Replica
У Заппы была идея записать альбом по ходу репетиций прямо в доме, где группа жила коммуной. Работая с Заппой и звукоинженером Диком Канком, группа даже записала несколько предварительных минусов в доме на Вудленд-Хиллз с совершенно натуральной локализацией звука: каждый инструмент записывался в разных комнатах. По мнению Заппы записи получились довольно неплохи, однако Ван Влиет решил, что Заппа просто хочет сэкономить таким образом и стал настаивать на записи в профессиональной студии. Заппа говорил, что «объяснить ему что-либо было невозможно. Мне кажется, если ему что-нибудь придёт в голову, лучше всего молчать в тряпочку и не вмешиваться, и пусть делает, что хочет, независимо от того, прав он или нет». Из записей сделанных целиком дома на альбом попала инструментальная «Hair Pie: Bake 1». Два вокальных номера безо всякого музыкального сопровождения, «The Dust Blows Forward 'n The Dust Blows Back» и «Orange Claw Hammer», а также сымпровизированный блюз «China Pig», где Ван Влиету аккомпанирует на гитаре бывший участник группы Дуг Мун, были записаны в доме на обычный кассетный магнитофон. «The Blimp» была записана Заппой в студии во время разговора с Ван Влиетом по телефону; Джефф Коттон взял трубку, чтобы прочитать новую поэму Ван Влиета, написанную под впечатлением от просмотра драматических кадров кинохроники катастрофы дирижабля Гинденбург. Заппа использовал записанный текст дважды: кроме версии на "Trout Mask Replica", Заппа наложил его на минус песни The Mothers of Invention «Charles Ives», названной по имени американского композитора-модерниста Чарльза Айвза. Эта версия вышла лишь в июле 1992 года на альбоме "You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5".