Речь Посполитая
Речь Посполитая явилась своего рода продолжением государства Ягеллонов — личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского, существовавшей с перерывами с 1385 года. В 1569 году между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским была заключена Люблинская уния, по которой оба государства объединялись в одно — с избираемым общим монархом с двойным титулом короля польского и великого князя литовского, общим сеймом, единой внешней политикой и монетной системой. При этом обе части сохраняли свою администрацию, казну (включая денежную эмиссию), войско, суды, оставалась и граница между государствами с взиманием таможенных сборов. Великое княжество Литовское, несмотря на протесты магнатерии, утратило при этом значительные территории на юге, Волынь, Подолье и Киевщину.
Российско-польские отношения
В 1569 году, в разгаре Ливонской войны, Королевство Польское и Великое княжество Литовское заключили Люблинскую унию, образовав Речь Посполитую. При этом вся Южная Русь, то есть земли современной Украины, перешли от Литвы к польской Короне. Объединённое государство сумело переломить ход войны и вскоре, вновь заняв Полоцк и разоряя Северо-Западную Русь, заставило Российское царство обороняться на своей территории (осада Великих Лук, осада Пскова). Ям-Запольский мир 1582 года восстанавливал существовавшие до Ливонской войны границы (кроме Велижа, который отошел к Речи Посполитой).