Never Been Kissed
Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) объявляет о втором соревновании между мужской и женской половинами хора. Чуть позже в школьном коридоре он видит, как хулиган Дейв Карофски (Макс Адлер), который регулярно запугивает Курта Хаммела (Крис Колфер) из-за его сексуальной ориентации, в очередной раз с силой бросает его о шкафчик. Шустер приглашает Курта в свой кабинет, чтобы поговорить с ним. Курт критикует школу за бездействие и дозволение гомофобам вроде Карофски устраивать травлю студентов. Шустер решает изменить недельное задание — мальчики должны будут спеть женские песни, а девочки — мужские. Это вызывает одобрение Курта; он предлагает своей команде несколько идей, однако его энтузиазм никто не разделяет, особенно Пак (Марк Саллинг). Вместо этого он предлагает Курту реально помочь хору и отправиться шпионить за их конкурентами — хористами мужской академии Далтон. Между тем девушки выполняют задание, спев мэшап «Start Me Up / Livin' on a Prayer».
Между любовью и прощанием
Гомосексуалы Кайл и Марсель влюбились друг в друга и решили сделать свои отношения долгими и стабильными. Однако есть одна проблема: Марсель является гражданином Франции и срок его американской визы истекает. Так как парни не могут вступить в брак на законных основаниях (в США однополые браки запрещены), они разрабатывают план: Марсель для видимости и отчета перед эмиграционными властями США заводит отношения, а затем женится на лесбиянке и подруге Кайла по имени Сара. Это позволяет ему получить «зеленую карту» и остаться жить и работать в Соединенных Штатах. Все получилось так, как было задумано. Но появляется сестра Кайла — транссексуал Эйприл (бывшая уличная проститутка), которая решила завязать с прошлым и временно пожить у брата. Невзлюбив Марселя, она пытается отравить его отношения с Кайлом и, в конце концов, ей это удаётся. Кайл и Марсель ещё совсем недавно и подумать не могли, что от любви до ненависти всего один шаг.Саундтрек к фильму выпущен в 2009 году отдельным альбомом с одноимённым названием. Большинство песен в картине исполняются трио «The Inertia Kiss», в состав которого входят Саймон Миллер и Роб Хармон, играющие главные роли в фильме.
В 2009 году на Кинофестивале «Дель Соль», в Гран-Канарии в номинации «Лучший актёр» приз получил Роб Хармон.
Фильм участвовал в программах следующих фестивалей: