Never Been Kissed
Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) объявляет о втором соревновании между мужской и женской половинами хора. Чуть позже в школьном коридоре он видит, как хулиган Дейв Карофски (Макс Адлер), который регулярно запугивает Курта Хаммела (Крис Колфер) из-за его сексуальной ориентации, в очередной раз с силой бросает его о шкафчик. Шустер приглашает Курта в свой кабинет, чтобы поговорить с ним. Курт критикует школу за бездействие и дозволение гомофобам вроде Карофски устраивать травлю студентов. Шустер решает изменить недельное задание — мальчики должны будут спеть женские песни, а девочки — мужские. Это вызывает одобрение Курта; он предлагает своей команде несколько идей, однако его энтузиазм никто не разделяет, особенно Пак (Марк Саллинг). Вместо этого он предлагает Курту реально помочь хору и отправиться шпионить за их конкурентами — хористами мужской академии Далтон. Между тем девушки выполняют задание, спев мэшап «Start Me Up / Livin' on a Prayer».
Блейн Андерсон
Блейн впервые появился в серии «Never Been Kissed» второго сезона сериала в качестве ведущего солиста а капелла-хора «Соловьи», с которым Курт Хаммел (Крис Колфер), солист хора «Новые горизонты» школы МакКинли, сталкивается, когда приходит шпионить за хористами мужской академии. Когда Курт признаётся, что был заслан, чтобы узнать, какой номер готовят их соперники, и спрашивает, все ли геи в их академии, Блейн спокойно признаёт свою сексуальную ориентацию и сообщает, что их учебное заведение отличается нетерпимостью к унижениям и ущемлениям прав, и Курт принял решение перевестись туда после того, как подвергся нападкам в обычной школе. Курт рассказывает Блейну, что, будучи единственным в школе, кто признал свою ориентацию, подвергается унижениям, особенно со стороны Дейва Карофски (Макс Адлер). Когда конфронтация с ним достигла пика, Курт покидает МакКинли и переводится в Далтон. Курт начинает испытывать чувства к Блейну, однако тот относится к нему не более, чем как к близкому другу. Блейн попросил Курта помочь ему спеть песню для Джеремайи (Александр Нифонг), в которого он влюблён, однако Джеремайя его бросает. Блейн вскоре признаёт, что Курт его привлекает, однако он не хочет иметь с ним романтических отношений и ставить под удар их дружбу.