Курт Хаммел
В третьем эпизоде второго сезона, «Grilled Cheesus», у Барта случается сердечный приступ. Он проводит в коме несколько дней, в то время как Курт тяжело переживает потенциальную возможность потерять отца. Члены хора исполняют религиозные песни, чтобы утешить его, но Курт, который не верит в бога, начинает чувствовать себя всё более отчуждённым от друзей. Когда Барт приходит в себя, Курт берёт на себя хлопоты по его реабилитации. В эпизоде «Duets» Курт подозревает нового участника хора Сэма Эванса (Корд Оверстрит) в гомосексуальности и выбирает его в качестве напарника в дуэте. Финн пытается отговорить Курта от дружбы с Сэмом, думая, что из-за и без того незавидного положения хористов в школе и Курта как единственного гея Сэм станет мишенью для насмешек, которые могут вынудить его покинуть коллектив. Курт отказывается от сотрудничества с Сэмом и исполняет импровизированный дуэт с самим собой, спев композицию «Le Jazz Hot!» из музыкального фильма «Виктор/Виктория». Рейчел начинает переживать за Курта, понимая, насколько он несчастен и как ему тяжело быть единственным открытым геем в школе. Она решает показать ему, что он не одинок и остальные хористы высоко его ценят, исполнив с ним дуэтом песни «Get Happy» и «Happy Days Are Here Again» Джуди Гарленд и Барбары Стрейзанд.
Sectionals
Большинству членов хора известно, что настоящим отцом ребёнка Куинн Фабре (Дианна Агрон) является Пак (Марк Саллинг), а не Финн (Кори Монтейт). Они скрывают этот факт от Рейчел (Лиа Мишель) полагая, что она расскажет Финну. Эмма берёт на себя обязанности руководителя хора, и они начинают работать с сет-листом и распределять песни. Рейчел вызывается петь сольную балладу, однако Мерседес (Эмбер Райли) против этого, и исполняет «And I Am Telling You I’m Not Going», которая срывает овации хористов. Рейчел соглашается, что Мерседес заслуживает шанса выступить сольно. Между тем Рейчел догадывается, что в действительности отцом ребёнка Куинн является Пак, и она решает рассказать об этом Финну. Финн устраивает скандал, однако Куинн признаёт, что это правда. Возмущённый их предательством, Финн покидает хор. На скорую руку студенты находят ему замену — школьного корреспондента Джейкоба Азраэля (Джош Сассман). «Новые горизонты» отправляются на отборочные, и обнаруживают, что конкуренты исполняют песни из их сет-листа. Выступление «Новых горизонтов» на грани провала, и Эмма звонит Уиллу, чтобы тот поговорил с Финном и убедил его вернуться. Эмма разговаривает с руководителями других хоров, которые не скрывают факт кражи их песен, оправдывая это желанием победить. В последний момент после разговора с Уиллом прибывает Финн и приносит им ноты, найденные в интернете. Он соглашается выступить, но только ради хора. Мерседес соглашается, что лучшей солисткой хора является Рейчел, просит её «сходу» исполнить сольную партию. Рейчел поёт «Don’t Rain on My Parade» в качестве открывающего номера выступления «Новых горизонтов» и получает бурные овации. Хор успешно экспромтом исполняет композицию «You Can’t Always Get What You Want» группы Rolling Stones. После завершения руководитель конкурирующего хора Грейс Хитченс (Ив) пытается рассказать судьям о подлоге и краже песен, но судьи единогласно решают, что «Новые горизонты» выиграли конкурс.