Блед
После раздела Австро-Венгрии Блед стал принадлежать Югославии и превратился в летнюю резиденцию монархов дома Карагеоргиевичей, а затем Йосипа Броз Тито. С 1991 года в составе независимой Словении.
Смейся, клоун, смейся
Тито, путешествующий клоун, находит брошенного ребенка. Тито называет её Симонетта в честь своего партнера Симона и воспитывает как родную дочь. Однажды Симонетта сталкивается с Луиджи, богатым парнем, который безумно влюбляется в неё, но она отвергает его ухаживания. Девушка возвращается домой, и Тито внезапно осознает, что его Симонетта уже не та маленькая девочка, которую он знал, что его любовь к ней переросла в нечто большее.