Времяточец: Бытие (Происхождение)
Доктор возвращается в Месопотамию, помогает Утнапишти с ремонтом корабля для того, чтобы его народ нашёл неизвестную и пригодную для жизни планету и освоил её. Вернувшись в ТАРДИС, Доктор обнаруживает активность индикатора путешествий: Иштар, усвоив компоненты ТАРДИС, превращается в Времяточца и получает возможность путешествовать во времени и пространстве. Доктор ставит ловушку, но Времяточец уклоняется. С помощью индикатора путешествий Доктор отслеживает Времяточца в Лондоне 20-го века. Доктор и Эйс собираются бороться с новым врагом
Три Доктора
Первый догадывается, что чёрная дыра — мост между вселенными, и остальные решают позволить существу поглотить ТАРДИС — таким образом во вселенной антиматерии, созданной повелителем времени Омегой, оказываются они оба, доктор Тайлер, Джо Грант, сержант Бентон и бригадир Летбридж-Стюарт. Омега был специалистом по солнечной энергии, который создал сверхновую, питающую всю цивилизацию повелителей времени, и считался погибшим при её взрыве. Но на самом деле он был перенесен во вселенную антиматерии, где его воля и мысли воплощались из бесформенной материи. Оказавшись в заключении он, поняв, что только его воля держит этот мир, он начал сходить с ума и поклялся отомстить повелителям времени, которые оставили его. Следуя плану мести он призвал Докторов, чтобы переложить на них удержание формы вселенной, а самому тем временем уйти. Но оказывается, что физическое тело Омеги из-за коррозийных эффектов чёрной дыры было уничтожено, и он застрял здесь навечно. Тогда он решает, что Доктора разделят его изгнание.