Заппа, Фрэнк
Заппа пытался зарабатывать на жизнь в качестве музыканта и композитора, играя концерты в различных ночных клубах с новым составом группы The Blackouts. В коммерческом плане наиболее удачными были профессиональные записи, сделанные для двух малобюджетных фильмов (1962) и (1965). Перед этими двумя фильмами Заппа работал над саундтреками для фильма , которые были записаны в 1961 году. Этот фильм содержит множество тем, которые появились на более поздних записях Заппы. Последний саундтрек был записан в 1963 году уже после завершения работы над фильмом, однако найдена дорожка от 1959 года, выдержки из саундтрека изданы в посмертном альбоме Заппы .
Брок, Наполеон Мерфи
Наполеон Мерфи Брок (; род. 7 июня 1945) — саксофонист, вокалист и флейтист, наиболее известен сотрудничеством с Фрэнком Заппой в 1970-х годах. Его инструментальные и вокальные партии звучат в большинстве альбомов Заппы середины 1970-х годов, в том числе в концертном (1974), студийных "Apostrophe", "One Size Fits All" (1975), "Bongo Fury" (1975), "Zoot Allures" (1976), наиболее яркие вокальные партии — в песнях «Village of the Sun» и «Florentine Pogen».