История Пугачёва
«История Пугачёвского бунта» вышла в свет в декабре 1834 года в количестве 3 000 экземпляров, но успеха у читателей не имела. М. П. Погодин записал в своём дневнике в начале января 1835 года: «Прочел Пугачёва. — Занимательная повесть.  Ругают Пушкина за Пугачёва». Первой появилась рецензия в «Сыне отечества» за подписью «"П. К."» (имя её автора, В. Б. Броневского, автора «Истории войска Донского», стало известно лишь в июне 1836 года), в которой высказывалось сожаление, что Пушкин не написал «Историю Пугачёва» «кистию Байрона». По мнению Броневского, труд Пушкина был написан слишком сухо и автор не смог передать весь ужас этого эпизода российской истории: автору «не рассудилось осветить свои труды надлежащим светом…, не угодно было взглянуть на своё творение с надлежащей точки зрения и покрыть его колоритом пугачёвщины и всех ужасов сего страшного периода времени».
Пушкин (роман Тынянова)
Пушкин прощается с Петербургом. Он заканчивает работу над новой книгой стихов. Поэма «Руслан и Людмила» в печати. До отъезда он проигрывает в карты рукопись своих стихотворений. В Екатеринославе Пушкин встречается с семьёй генерала Раевского, они вместе едут на Кавказ и в Крым. Думая о Карамзиной, Пушкин пишет на палубе корабля элегию «Погасло дневное светило...».Несмотря на то, что 3 законченные части романа являются лишь частью исходно задуманного текста, в определённом смысле они всё же обладают автономностью. "Лицейский период" Тынянов рассматривал как отдельный этап не только в биографии, но и в творческом развитии Пушкина. Если для поздних стихотворений Пушкина, согласно тыняновской концепции, характерна "двупланность", то в стихах лицейского периода поэтическая лексика служит исключительно как обёртка для реальных предметов. Эта гипотеза отражается в романе, где для всех любовных посланий Пушкина, включая те, в которых он пользуется устойчивыми условными именами "Лида" или "Лила", указывается реальная получательница.