Never Been Kissed
Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) объявляет о втором соревновании между мужской и женской половинами хора. Чуть позже в школьном коридоре он видит, как хулиган Дейв Карофски (Макс Адлер), который регулярно запугивает Курта Хаммела (Крис Колфер) из-за его сексуальной ориентации, в очередной раз с силой бросает его о шкафчик. Шустер приглашает Курта в свой кабинет, чтобы поговорить с ним. Курт критикует школу за бездействие и дозволение гомофобам вроде Карофски устраивать травлю студентов. Шустер решает изменить недельное задание — мальчики должны будут спеть женские песни, а девочки — мужские. Это вызывает одобрение Курта; он предлагает своей команде несколько идей, однако его энтузиазм никто не разделяет, особенно Пак (Марк Саллинг). Вместо этого он предлагает Курту реально помочь хору и отправиться шпионить за их конкурентами — хористами мужской академии Далтон. Между тем девушки выполняют задание, спев мэшап «Start Me Up / Livin' on a Prayer».
Sectionals
Большинству членов хора известно, что настоящим отцом ребёнка Куинн Фабре (Дианна Агрон) является Пак (Марк Саллинг), а не Финн (Кори Монтейт). Они скрывают этот факт от Рейчел (Лиа Мишель) полагая, что она расскажет Финну. Эмма берёт на себя обязанности руководителя хора, и они начинают работать с сет-листом и распределять песни. Рейчел вызывается петь сольную балладу, однако Мерседес (Эмбер Райли) против этого, и исполняет «And I Am Telling You I’m Not Going», которая срывает овации хористов. Рейчел соглашается, что Мерседес заслуживает шанса выступить сольно. Между тем Рейчел догадывается, что в действительности отцом ребёнка Куинн является Пак, и она решает рассказать об этом Финну. Финн устраивает скандал, однако Куинн признаёт, что это правда. Возмущённый их предательством, Финн покидает хор. На скорую руку студенты находят ему замену — школьного корреспондента Джейкоба Азраэля (Джош Сассман). «Новые горизонты» отправляются на отборочные, и обнаруживают, что конкуренты исполняют песни из их сет-листа. Выступление «Новых горизонтов» на грани провала, и Эмма звонит Уиллу, чтобы тот поговорил с Финном и убедил его вернуться. Эмма разговаривает с руководителями других хоров, которые не скрывают факт кражи их песен, оправдывая это желанием победить. В последний момент после разговора с Уиллом прибывает Финн и приносит им ноты, найденные в интернете. Он соглашается выступить, но только ради хора. Мерседес соглашается, что лучшей солисткой хора является Рейчел, просит её «сходу» исполнить сольную партию. Рейчел поёт «Don’t Rain on My Parade» в качестве открывающего номера выступления «Новых горизонтов» и получает бурные овации. Хор успешно экспромтом исполняет композицию «You Can’t Always Get What You Want» группы Rolling Stones. После завершения руководитель конкурирующего хора Грейс Хитченс (Ив) пытается рассказать судьям о подлоге и краже песен, но судьи единогласно решают, что «Новые горизонты» выиграли конкурс.