Never Been Kissed
Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) объявляет о втором соревновании между мужской и женской половинами хора. Чуть позже в школьном коридоре он видит, как хулиган Дейв Карофски (Макс Адлер), который регулярно запугивает Курта Хаммела (Крис Колфер) из-за его сексуальной ориентации, в очередной раз с силой бросает его о шкафчик. Шустер приглашает Курта в свой кабинет, чтобы поговорить с ним. Курт критикует школу за бездействие и дозволение гомофобам вроде Карофски устраивать травлю студентов. Шустер решает изменить недельное задание — мальчики должны будут спеть женские песни, а девочки — мужские. Это вызывает одобрение Курта; он предлагает своей команде несколько идей, однако его энтузиазм никто не разделяет, особенно Пак (Марк Саллинг). Вместо этого он предлагает Курту реально помочь хору и отправиться шпионить за их конкурентами — хористами мужской академии Далтон. Между тем девушки выполняют задание, спев мэшап «Start Me Up / Livin' on a Prayer».
Sexy (Хор)
Сью Сильвестр (Джейн Линч), став руководителем соперничающего хора «Звуковой интенсив», находит в кофейне Курта (Крис Колфер) и его друга Блейна (Даррен Крисс), солистов хора «Соловьи», и говорит им, что для отборочных «Новые горизонты» готовят сексуально-провокационный номер, и что судьи будут ждать от других коллективов того же. Блейн приглашает студенток женской школы и вместе с коллегами по хору исполняет для них «Animal» группы Neon Trees. Во время выступления он замечает неадекватные телодвижения Курта, которые, по его словам, отражают его сексуальность. После разговора Блейн понимает, что Курт стыдится как самой темы, так и самообразования по ней. Блейн решает поговорить с его отцом Бартом (Майк О’Мэлли) и, зная об их доверительных отношениях, посоветовать поговорить с Куртом о сексе. Барт беседует с сыном, пытаясь объяснить разницу между гомосексуальным и гетеросексуальным половыми актами, однако, несмотря на неловкость, разговор заканчивается хорошо.