Заппа, Фрэнк
Заппа пытался зарабатывать на жизнь в качестве музыканта и композитора, играя концерты в различных ночных клубах с новым составом группы The Blackouts. В коммерческом плане наиболее удачными были профессиональные записи, сделанные для двух малобюджетных фильмов (1962) и (1965). Перед этими двумя фильмами Заппа работал над саундтреками для фильма , которые были записаны в 1961 году. Этот фильм содержит множество тем, которые появились на более поздних записях Заппы. Последний саундтрек был записан в 1963 году уже после завершения работы над фильмом, однако найдена дорожка от 1959 года, выдержки из саундтрека изданы в посмертном альбоме Заппы .
The Mothers of Invention
В июне того же года Фрэнк сформировал новый постоянный состав "The Mothers"(вторая часть названия группы с момента возрождения часто опускалась), в который вошли барабанщик Эйнсли Данбар, клавишник Джордж Дюк, мультиинструменталист Йен Андервуд, бас-гитарист и ритм-гитарист , а также три участника группы "The Turtles": бас-гитарист , а также вокалисты и , которые из-за постоянных юридических и контрактных проблем, приняли сценическое имя ".
Этот состав "The Mothers" дебютировал на следующем сольном диске Заппы "Chunga's Revenge", который стал двойным альбомом к фильму "". В этом фильме участвовали группа "The Mothers", Королевский филармонический оркестр, Ринго Старр, и Кит Мун. Фильм, со-режиссёрами которого были Заппа и , был снят за неделю на "" в пригороде Лондона. Во время съёмок фильма была напряжённость в отношениях между Заппой, актёрами и членами группы "The Mothers". Основной идеей фильма была свободная жизнь рок-музыкантов в дороге. Эта картина стала первым сфотографированным фильмом, который был вставлен в видеокассету с , позволив создать новые визуальные эффекты. Фильм получил различные отзывы критиков. Несмотря на то, что музыка к фильму в значительной степени была оркестровой, недовольство Заппы с миром классической музыки только усилилось, когда концерт, запланированный в Роял Альберт-холле после съёмок, был отменен из-за обнаруженных в некоторых текстах песен непристойных выражений. В 1975 году Заппа проиграл судебный процесс против Роял Альберт-холла из-за нарушения договора.