Русские княжества
В XIII веке в результате подчинения ряда территорий князем Миндовгом сформировалась так называемая Литва Миндовга, ставшая основой нового государства. Консолидирующим фактором в формировании государства считается агрессия крестоносцев, с которой Великое княжество Литовское успешно боролось на протяжении почти двух сотен лет, и постоянная опасность со стороны Орды. В 1320—1323 годах великий князь литовский Гедимин провёл удачные походы на Волынь и Киев. После установления в 1362 году Ольгердом Гедиминовичем контроля над Южной Русью Великое княжество Литовское стало государством, в котором при наличии литовского языческого ядра большинство населения составляли русские, а преобладающей религией было православие. Княжество выступило соперником другого возвышающегося в то время центра русских земель — Москвы. Попытки Ольгерда и его преемников расширить влияние на Северо-восточную Русь окончились неудачно.
Христианизация Литвы
Преемники Миндовга не выразили достаточного интереса к его начинаниям. Были десятилетия колебаний между католичеством и православием. "Для Гедимина и Ольгерда сохранение язычества служило полезным дипломатическим инструментом, ...позволяя им использовать обещания преобразования в целях сохранения своей власти и независимости". Великий князь Ольгерд (1345—1377) поддерживал «динамическое равновесие», балансируя между папой и Константинополем на протяжении своего правления. Чтобы избежать дальнейших столкновений с Тевтонским орденом, в 1349 году брат и соправитель Ольгерда Кейстут начал переговоры с папой Климентом VI. И на этот раз литовскому князю и его наследникам была обещана королевская корона в обмен на обращение Литвы в католицизм. Ольгерд оставался в стороне, и имел дела с «русинским» населением княжества. Посредник в переговорах, польский король Казимир III, неожиданно напал на Волынь и Брест в октябре 1349 года, что разрушило планы Кейстута. Во время польско-литовской войны за Волынь, король Венгрии Людовик I предложил мирное соглашение с Кейстутом (15 августа 1351 года), в соответствии с которым Кейстут обязуется принять христианство и обеспечить Венгрии военную помощь в обмен на королевскую корону. Кейстут принял предложение, совершив языческий ритуал. На самом деле у Кейстута не было намерений соблюдать договор, и он сбежал по дороге в Буду. В XIV веке Великое княжество Литовское было признано преемником Киевской Руси в западной части её владений. Хотя литовские князья были язычниками, большинство населения были славянами и православными. Чтобы узаконить свою власть в этих областях, литовские князья часто вступали в браки с Рюриковичами. В результате часть литовской знати была крещена в православие. Первым из них был Войшелк, сын и наследник Миндовга, который принял постриг в православном Лавришевском монастыре вблизи Гродно, а затем сам основал там монастырь.