Времяточец: Бытие (Происхождение)
Доктор возвращается в Месопотамию, помогает Утнапишти с ремонтом корабля для того, чтобы его народ нашёл неизвестную и пригодную для жизни планету и освоил её. Вернувшись в ТАРДИС, Доктор обнаруживает активность индикатора путешествий: Иштар, усвоив компоненты ТАРДИС, превращается в Времяточца и получает возможность путешествовать во времени и пространстве. Доктор ставит ловушку, но Времяточец уклоняется. С помощью индикатора путешествий Доктор отслеживает Времяточца в Лондоне 20-го века. Доктор и Эйс собираются бороться с новым врагом
Пилот (Доктор Кто)
Доктор вместе с Билл возвращаются в его университетский кабинет. Доктор пытается стереть воспоминания Билл о событиях дня, утверждая, что он работает под прикрытием не просто так, он должен держать слово, и никому нельзя знать о нём правду. Билл в свою очередь предлагает ему представить себя на её месте. Тогда Доктор всё же передумывает и отпускает девушку. Выйдя во двор учебного заведения, Билл обнаруживает там Доктора рядом с ТАРДИС. Повелитель времени приглашает Билл путешествовать с ним, и та принимает предложение.