Заппа, Фрэнк
Заппа пытался зарабатывать на жизнь в качестве музыканта и композитора, играя концерты в различных ночных клубах с новым составом группы The Blackouts. В коммерческом плане наиболее удачными были профессиональные записи, сделанные для двух малобюджетных фильмов (1962) и (1965). Перед этими двумя фильмами Заппа работал над саундтреками для фильма , которые были записаны в 1961 году. Этот фильм содержит множество тем, которые появились на более поздних записях Заппы. Последний саундтрек был записан в 1963 году уже после завершения работы над фильмом, однако найдена дорожка от 1959 года, выдержки из саундтрека изданы в посмертном альбоме Заппы .
Андервуд, Иэн
Иэн Андервуд родился в Нью Йорке. В 1961 году окончил Йельский университет со степенью бакалавра. В 1966 году получил степень магистра в области композиции в Калифорнийском университете в Беркли. Он начал свою музыкальную карьеру в Сан-Франциско, играя в барах и клубах со своей джаз-группой «Mice». В 1967 присоединился к группе Фрэнка Заппы The Mothers of Invention при записи альбома "We're Only in It for the Money" (вышел в 1968) и играл в её составе до 1969 года. На альбоме "Uncle Meat" (1969), в композиции «Ian Underwood Whips It Out», он рассказывает как впервые встретился с Заппой и продемонстрировал свою игру на саксофоне и получил от Фрэнка приглашение в группу. Андервуд в дальнейшем работал на сольных записях Фрэнка Заппы, в том числе участвовал в записи известного инструментального альбома Фрэнка "Hot Rats" (1969). В том же году Иэн женился на перкуссионистке Рут Команофф (получившей при замужестве его фамилию Андервуд), в дальнейшем ставшей участницей группы The Mothers of Invention. В 1970 вновь становится участником группы The Mothers и играет в ней с небольшими перерывами вплоть до 1973 года. В 1986 году Иэн и Рут Андервуды развелись.
После долгой карьеры с Фрэнком Заппой, Иэн работал сессионным клавишником. Андервуд известен своей профессиональной игрой на синтезаторе Minimoog. Имел дело с такими известными людьми как Квинси Джонс, Барбара Стрейзанд, Барри Манилоу, Фредди Хаббард и другими. Андервуд играл основную тему сериала 80-х «Рыцарь дорог» («The Stu Phillips Scores: Knight Rider».  ).
Андервуд также сотрудничал и играл (в основном на клавишах) с композитором с Джеймсом Хорнером в основных темах для художественных фильмов Титаник (1997) и Тихушники (1992).