Заппа, Фрэнк
В 1965 году в местной газете вышла статья, описавшая Заппу как «короля фильмов из Кукамонго», это вызвало подозрения у полиции, посчитавшей, что Заппа снимает порнографические фильмы. В марте 1965 года к Заппе обратился тайный полицейский с предложением за вознаграждение в 100 долларов записать звуковую дорожку к порнофильму, Заппа предложение принял, и записал с подругой эротическую сцену. При передаче ленты с аудиозаписью его сразу же арестовали, а все записи из студии конфисковали. Пресса к этому событию была заранее подготовлена, написав на следующий день в газете "Daily Report" о событии как об аресте продюсера порнофильмов и ликвидации киностудии. За распространение порнографии музыкант был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, однако не прошло и десяти дней, как его освободили. Это короткое тюремное заключение сыграло ключевую роль в формировании негативной оценки авторитаризма. Во время судебного процесса Заппа потерял несколько записей, сделанных в Studio Z, так как полиция вернула только тридцать часов плёнки из восьмидесяти. В конечном счёте, Заппа уже не мог позволить себе платить за аренду студии и был отстранён от записи. Впоследствии удалось вернуть ещё часть записей, но в 1966 году здание студии было снесено.
The Mothers of Invention
В июне того же года Фрэнк сформировал новый постоянный состав "The Mothers"(вторая часть названия группы с момента возрождения часто опускалась), в который вошли барабанщик Эйнсли Данбар, клавишник Джордж Дюк, мультиинструменталист Йен Андервуд, бас-гитарист и ритм-гитарист , а также три участника группы "The Turtles": бас-гитарист , а также вокалисты и , которые из-за постоянных юридических и контрактных проблем, приняли сценическое имя ".
Этот состав "The Mothers" дебютировал на следующем сольном диске Заппы "Chunga's Revenge", который стал двойным альбомом к фильму "". В этом фильме участвовали группа "The Mothers", Королевский филармонический оркестр, Ринго Старр, и Кит Мун. Фильм, со-режиссёрами которого были Заппа и , был снят за неделю на "" в пригороде Лондона. Во время съёмок фильма была напряжённость в отношениях между Заппой, актёрами и членами группы "The Mothers". Основной идеей фильма была свободная жизнь рок-музыкантов в дороге. Эта картина стала первым сфотографированным фильмом, который был вставлен в видеокассету с , позволив создать новые визуальные эффекты. Фильм получил различные отзывы критиков. Несмотря на то, что музыка к фильму в значительной степени была оркестровой, недовольство Заппы с миром классической музыки только усилилось, когда концерт, запланированный в Роял Альберт-холле после съёмок, был отменен из-за обнаруженных в некоторых текстах песен непристойных выражений. В 1975 году Заппа проиграл судебный процесс против Роял Альберт-холла из-за нарушения договора.