Времяточец: Бытие (Происхождение)
Доктор возвращается в Месопотамию, помогает Утнапишти с ремонтом корабля для того, чтобы его народ нашёл неизвестную и пригодную для жизни планету и освоил её. Вернувшись в ТАРДИС, Доктор обнаруживает активность индикатора путешествий: Иштар, усвоив компоненты ТАРДИС, превращается в Времяточца и получает возможность путешествовать во времени и пространстве. Доктор ставит ловушку, но Времяточец уклоняется. С помощью индикатора путешествий Доктор отслеживает Времяточца в Лондоне 20-го века. Доктор и Эйс собираются бороться с новым врагом
Следы во времени
Учёный из XXII века — доктор Картер Бак — изобрел антигравитационный пояс, дающий человеку возможность летать, как птица. Со своей знакомой он собирается показать его на публике, но во время одного из своих полетов его замечает Дэриен и находит его преподавателем в местном университете. Бак показывает Дэриену пояс, объясняя, что он абсолютно безопасен для полетов, и Дэриен летает в нем некоторое время. Впоследствии Ламберт возвращается в дом Бака, обнаружив с помощью Сэльмы, что он забыл свою куртку, и находит дом опустевшим. Благодаря передатчику, встроенному в пояс доктором, Ламберт преследует похитителей Бака и его изобретений до самой Мексики и, освободив доктора из плена и потеряв в результате взрыва пояс, бежит оттуда вместе с Баком, победив в схватке главаря банды похитителей и уведомив мексиканские власти о происшедшем.