Времяточец: Бытие (Происхождение)
Доктор возвращается в Месопотамию, помогает Утнапишти с ремонтом корабля для того, чтобы его народ нашёл неизвестную и пригодную для жизни планету и освоил её. Вернувшись в ТАРДИС, Доктор обнаруживает активность индикатора путешествий: Иштар, усвоив компоненты ТАРДИС, превращается в Времяточца и получает возможность путешествовать во времени и пространстве. Доктор ставит ловушку, но Времяточец уклоняется. С помощью индикатора путешествий Доктор отслеживает Времяточца в Лондоне 20-го века. Доктор и Эйс собираются бороться с новым врагом
Военные игры (Доктор Кто)
Вернув солдат на Землю, Повелители времени отдают Главнокомандующего под суд и дематериализуют его. Они стирают память Зои и Джейми о путешествиях в ТАРДИС и возвращают их в точку времени и пространства, где они вошли в ТАРДИС впервые. Затем начинается суд над Доктором за кражу ТАРДИС и нарушение закона о невмешательстве в дела других народов. Доктор произносит вдохновенную речь защиты о том, как он боролся со злом по всей вселенной. Принимая во внимание эту речь, Повелители времени решают: наказанием Доктору будет изгнание на Землю, лишение ТАРДИС и возможности ей управлять и насильственная регенерация.