Русские княжества
В XIII веке в результате подчинения ряда территорий князем Миндовгом сформировалась так называемая Литва Миндовга, ставшая основой нового государства. Консолидирующим фактором в формировании государства считается агрессия крестоносцев, с которой Великое княжество Литовское успешно боролось на протяжении почти двух сотен лет, и постоянная опасность со стороны Орды. В 1320—1323 годах великий князь литовский Гедимин провёл удачные походы на Волынь и Киев. После установления в 1362 году Ольгердом Гедиминовичем контроля над Южной Русью Великое княжество Литовское стало государством, в котором при наличии литовского языческого ядра большинство населения составляли русские, а преобладающей религией было православие. Княжество выступило соперником другого возвышающегося в то время центра русских земель — Москвы. Попытки Ольгерда и его преемников расширить влияние на Северо-восточную Русь окончились неудачно.
Польско-литовские войны XIII—XIV веков
Первоначально литовские земли были политически разделены. Угроза со стороны Тевтонского и Ливонского орденов, обосновавшихся в Пруссии и Ливонии, усилили тенденции к объединению литовских племён и созданию единого государства. В 1230 годы один из литовских племенных вождей, Миндовг, победил большую часть других удельных князей и объединил под своей властью всю Литву. Во время его правления Литовское княжество начала экспансию на южнорусские княжества, которые, ослабленные монголо-татарским нашествием, стали легкой добычей для литовцев. В то же время великий князь литовский Миндовг и его подручные князья начали совершать систематические набеги на Польшу, которая тогда находилась в состоянии феодальной раздробленности. Польские земли управлялись отдельными князьями, которые часто конфликтовали друг с другими. Поэтому польским князьям было трудно организовать эффективную защиту от литовских набегов.