Never Been Kissed
Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) объявляет о втором соревновании между мужской и женской половинами хора. Чуть позже в школьном коридоре он видит, как хулиган Дейв Карофски (Макс Адлер), который регулярно запугивает Курта Хаммела (Крис Колфер) из-за его сексуальной ориентации, в очередной раз с силой бросает его о шкафчик. Шустер приглашает Курта в свой кабинет, чтобы поговорить с ним. Курт критикует школу за бездействие и дозволение гомофобам вроде Карофски устраивать травлю студентов. Шустер решает изменить недельное задание — мальчики должны будут спеть женские песни, а девочки — мужские. Это вызывает одобрение Курта; он предлагает своей команде несколько идей, однако его энтузиазм никто не разделяет, особенно Пак (Марк Саллинг). Вместо этого он предлагает Курту реально помочь хору и отправиться шпионить за их конкурентами — хористами мужской академии Далтон. Между тем девушки выполняют задание, спев мэшап «Start Me Up / Livin' on a Prayer».
Treehouse of Horror XXI
В Спрингфилдской начальной школе появляется новый ученик, бледный красавчик по имени Эдмунд. Лиза влюбляется в парня, на что новенький отвечает взаимностью. Даже новость о том, что Эдмунд вампир, не пугает Лизу Симпсон, к ужасу оборотня Милхауса, превращающегося в пуделя. Мардж приглашает Эдмунда и его отца Дракулу к себе на обед. Смущённые отцами, Лиза и Эдмунд уходят. Гомер и Дракула выслеживают их. Лиза хочет стать вампиром, но отказывается, узнав, что ей всегда будет 8 лет. У Эдмунда появляется «жажда крови» и он хочет укусить Лизу, но Гомер просит укусить его. Эдмунд и Дракула кусают Гомера, но из-за большого количества холестерина в крови Гомера, умирают. Гомер превращается в летучую мышь, но из-за жира падает вниз и разбивается. Его уносит пудель-Милхаус. Лиза стоит в смятении.