Заппа, Фрэнк
Заппа пытался зарабатывать на жизнь в качестве музыканта и композитора, играя концерты в различных ночных клубах с новым составом группы The Blackouts. В коммерческом плане наиболее удачными были профессиональные записи, сделанные для двух малобюджетных фильмов (1962) и (1965). Перед этими двумя фильмами Заппа работал над саундтреками для фильма , которые были записаны в 1961 году. Этот фильм содержит множество тем, которые появились на более поздних записях Заппы. Последний саундтрек был записан в 1963 году уже после завершения работы над фильмом, однако найдена дорожка от 1959 года, выдержки из саундтрека изданы в посмертном альбоме Заппы .
Заппа, Фрэнк
Во время записи "Freak Out!" Заппа переехал в новый дом в лос-анджелесском районе . В этом доме вначале он жил с Памелой Зарубикой ("Pamela Zarubica"), которая озвучивала на альбомах "We’re Only in It for the Money" и "Uncle Meat" персонаж , этот дом стал местом встречи и жизни для многих музыкантов Лос-Анджелеса и групи того времени, хотя Заппа неодобрительно относился к употреблению гостями наркотиков. Наркоманов Заппа уничижительно называл «», хоть и пробовал марихуану несколько раз безо всякого удовольствия. В то же время Заппа был заядлым курильщиком бо́льшую часть своей жизни и неоднократно критиковал антитабачные кампании.