Never Been Kissed
Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) объявляет о втором соревновании между мужской и женской половинами хора. Чуть позже в школьном коридоре он видит, как хулиган Дейв Карофски (Макс Адлер), который регулярно запугивает Курта Хаммела (Крис Колфер) из-за его сексуальной ориентации, в очередной раз с силой бросает его о шкафчик. Шустер приглашает Курта в свой кабинет, чтобы поговорить с ним. Курт критикует школу за бездействие и дозволение гомофобам вроде Карофски устраивать травлю студентов. Шустер решает изменить недельное задание — мальчики должны будут спеть женские песни, а девочки — мужские. Это вызывает одобрение Курта; он предлагает своей команде несколько идей, однако его энтузиазм никто не разделяет, особенно Пак (Марк Саллинг). Вместо этого он предлагает Курту реально помочь хору и отправиться шпионить за их конкурентами — хористами мужской академии Далтон. Между тем девушки выполняют задание, спев мэшап «Start Me Up / Livin' on a Prayer».
Preggers
Сью (Джейн Линч) становится ведущей рубрики в местных теленовостях. Рэйчел (Лиа Мишель) недовольна тем, что Шустер (Мэтью Моррисон) отдал сольную партию в новом номере Тине (Дженна Ашковиц), поэтому уходит из хора. Чтобы заслужить похвалу отца, Курт (Крис Колфер) присоединяется к футбольной команде, и весьма оригинальным способом помогает ей выиграть матч. После этого он все-таки решается рассказать Хаммелу-старшему о своей гомосексуальности. Куинн (Дианна Агрон) говорит Финну (Кори Монтейт), что беременна от него, хотя настоящий отец ребёнка — Ноа Пакерман (Марк Саллинг).