أرمينيا
في عام 1920، غزت القوات التركية القومية الجمهورية الوليدة في أرمينية من الشرق واندلعت الحرب التركية الأرمينية. إستولت القوات التركية تحت قيادة كاظم قره بكر على الأراضي الأرمنية التي ضمتها روسيا في أعقاب الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) واحتلت مدينة ألكسندروبول القديمة (غيومري في الوقت الحاضر). إنتهى الصراع العنيف أخيراً بمعاهدة ألكسندروبول (2 ديسمبر 1920).
أجبرت المعاهدة أرمينيا على النزع القسري لسلاح معظم قواتها العسكرية، والتنازل عن أكثر من 50 ٪ من أراضيها ما قبل الحرب، والتخلي عن كامل "أرمينيا العثمانية" التي منحت لها في معاهدة سيفر. في ذات الوقت اجتاح الجيش السوفياتي الحادي عشر، تحت قيادة غريغوري أوردجونيكيدزه، أرمينيا في كرفان سراي (ايجيفان في الوقت الحاضر) في 29 نوفمبر. في 4 ديسمبر، دخلت قوات أوردجونيكيدزه يريفان وبذلك انهارت الجمهورية الأرمينية.
احتلال أذربيجان من قبل الجيش الأحمر
ساهم كل هذا في انهيار سلطة الحكومة التي تدخلت وأقحمت نفسها في بعض من المعارك. تغيرت الحكومة عدة مرات في فترة زمنية قصيرة في ظل التهديد البلشفي باحتلال البلاد كل يوم. في الحقيقة تأثر بعض من الأذربيجانيين بأفكار البلاشفة وصاروا مؤيدون لهم خاصة فئة العمال وحتى الفلاحين. كانت روسيا قد هُزمت في الحرب العالمية الأولى وعانت من عشرات الإخفاقات منذ بداية القرن العشرين وهذا ما دفعها لإبطاء الحرب الأهلية في أذربيجان؛ بالإضافة إلى ذلك فروسيا أدركت أهمية الحصول على نفط دولة غنية مثل أذربيجان. بعد مدة ليست بالقصيرة كانت موسكو قد تمكنت من كسب مؤيدين لها في أذربيجان، هؤلاء المؤيديون حاولوا خلق الجو المناسب وإضفاء طابع الثورة على الحرب الأهلية.