أرمينيا
في عام 1920، غزت القوات التركية القومية الجمهورية الوليدة في أرمينية من الشرق واندلعت الحرب التركية الأرمينية. إستولت القوات التركية تحت قيادة كاظم قره بكر على الأراضي الأرمنية التي ضمتها روسيا في أعقاب الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) واحتلت مدينة ألكسندروبول القديمة (غيومري في الوقت الحاضر). إنتهى الصراع العنيف أخيراً بمعاهدة ألكسندروبول (2 ديسمبر 1920).
أجبرت المعاهدة أرمينيا على النزع القسري لسلاح معظم قواتها العسكرية، والتنازل عن أكثر من 50 ٪ من أراضيها ما قبل الحرب، والتخلي عن كامل "أرمينيا العثمانية" التي منحت لها في معاهدة سيفر. في ذات الوقت اجتاح الجيش السوفياتي الحادي عشر، تحت قيادة غريغوري أوردجونيكيدزه، أرمينيا في كرفان سراي (ايجيفان في الوقت الحاضر) في 29 نوفمبر. في 4 ديسمبر، دخلت قوات أوردجونيكيدزه يريفان وبذلك انهارت الجمهورية الأرمينية.
معركة ممر قرة درة
عندما انهارت الدولة الإيلخانية بعد وفاة أبو سعيد بهادر خان، حكم قبائل المغول المتنافسة وهي الشوبانيون، الجلائريون و آل إنجو جنبا إلى جنب مع العشيرة الفارسية آل مظفر، تورطوا في الصراعات من أجل السيطرة على العراق، إيران، أذربيجان، أرمينيا و جورجيا. هذا جعلهم أهدافا ضعيفة ومثالية لغزو تيمور الأعرج في 1393. لقد اجتاح إيران, العراق, أذربيجان, أرمينيا, جورجيا, ونهب أجزاء من شرق الأناضول. لكن غياب تيمور الطويل عن وطنه بدأ يقلق نبلائه وأفراد أسرته ، ولذا أرسل حفيده (ابن عمر شيخ ميرزا الأول) اسمه بير محمد بن عمر شيخ ميرزا إلى شيراز في عام 1395 لتوفير الأمن في هذا الجزء من سلطته.