Kaksi miekkaa (Game of Thrones)
Odottaessaan käskyä Mance Rayderilta, Ygritte (Rose Leslie) ja Tormund Jättiläisenturma (Kristofer Hivju) riitelevät siitä mihin heidän pitäisi seuraavaksi suunnata. Mustalinnassa ser Alliser Thorne (Owen Teale), Janos Slynt (Dominic Carter) ja mestari Aemon Targaryen (Peter Vaughan) kuulustelevat Jon Nietosta (Kit Harington). Hän myöntää tappaneensa Qhorin Puolikäden ja maanneensa Ygritten kanssa, mutta kertoo myös villien suunnitelmista. Slynt käskee Jonin teloitettavaksi petturina ja Thorne, joka toimii Yövartion väliaikaisena ylikomentajana, on asiasta samaa mieltä, mutta mestari Aemon armahtaa hänet.
Game of Thrones
Partioimassa olleet Yövartion miehet lähtevät takaisin Muuria kohti, kun Muukalaiset havaitaan. Crasterin mökissä Yövartion ylikomentaja Jeor Mormont (James Cosmo) surmataan ja Sam karkaa juuri synnyttäneen Neilikan kanssa. Muukalainen yrittää viedä Neilikan (Hannah Murray) vauvan, mutta Sam surmaa hyökkääjän lohikäärmelasiterällä. Jon tuodaan villien leiriin, missä hänen pitää voittaa heidän kuninkaansa Mance Rayderin luottamus. Ygritte viettelee Jonin ja pari rakastuu. Villien ryöstöretkellä Jon ei suostu tappamaan viatonta miestä ja hänet nimetään petturiksi. Hän pakenee Mustalinnaan jättäen Ygritten taakseen. Kuninkaansatamassa valtansa menettänyt Tyrion vaatii isältään Casterlykalliota, mutta joutuu tyytymään rahamestarin virkaan. Lisäksi Tywin vaatii Tyrionia menemään naimisiin Sansa Starkin kanssa. Tyrellit sopeutuvat pääkaupunkiin ja Margaery ystävystyy Sansan kanssa.