Blues
D'un point de vue technique, le blues repose sur trois éléments : un rythme souvent ternaire syncopé, l'harmonie en I-IV-V (c'est-à-dire les degrés principaux dans l'harmonie tonale), et la mélodie qui utilise la gamme blues et les notes bleues. Le blues a eu une influence sur une très large variété de styles musicaux, qui intégrèrent dans des proportions variables l'un ou plusieurs de ces éléments. Si l'on ne peut alors plus parler de "blues" on utilise fréquemment le qualificatif "bluesy (en anglais : rythmique)" pour indiquer cette coloration particulière. Au-delà de stricts canons techniques, le blues se caractérise souvent - mais pas toujours - par une humeur teintée d'une certaine langueur ou mélancolie.
Tombstone Blues
Influencé par le blues mais ici dans une rythmique proche du garage rock, les paroles du poème sont caractéristiques du style surréalisant de Dylan de cette période, avec un vers comme « "the sun's not yellow, it's chicken" » (le soleil n'est pas jaune, c'est du poulet). L'ensemble comprend six tableaux qui empruntent à des figures politiques et bibliques, entrecoupé du refrain :