Empire du Japon
En 1904–1905, la guerre russo-japonaise se termine par la victoire du Japon sur la Russie impériale : tout en préservant sa domination sur la Corée et ses intérêts économiques en Mandchourie, le Japon s'affirme en tant que grande puissance mondiale, capable de vaincre militairement un pays occidental de premier plan.
Nicolas Mikhaïlovitch de Russie
Le grand-duc se laissa peu à peu envahir par le pessimisme, et se préoccupa de plus en plus de la situation politique de la Russie, notamment après la guerre russo-japonaise de 1904-1905, désastreuse pour la Russie qui fut obligée à la capitulation le , après le bombardement par surprise de Port-Arthur le , la destruction de la flotte impériale russe dans la rade de Port-Arthur le , la défaite de la bataille de Liaoyang le . Pour finir, la Russie dut faire face aux troubles intérieurs de 1905.