戦争と平和
19世紀前半のナポレオン戦争の時代を舞台に、アウステルリッツの戦いや、ボロディノの戦いを経てモスクワを制圧するもフランス軍が退却に追い込まれたロシア遠征などの歴史的背景を精緻に描写しながら、1805年から1813年にかけてあるロシア貴族の3つの一族の興亡をピエール・ベズーホフとナターシャの恋と新しい時代への目覚めを点描しながら綴った群像小説である。また登場人物の一人「ピエール・ベズーホフ」が、著者の分身と見られ、彼の没落していくロシア貴族から、大地の上で強く生き続けるロシアの農民の生き様への傾倒へと続く魂の遍歴は、著者の心の動きの反映とも言われる。
メルヒェン (短編小説集)
トルストイの『人はなんで生きるか』のように古くから伝わる民話を煮詰めたものではなく、全てヘッセの創作童話である。この作品群の半分は第一次世界大戦（1914年）以前に書かれたものである。戦争中、ヘッセは平和主義を唱えたために当時軍国だったドイツから排撃され、当時のドイツの人々から白い目で見られていた。ヘッセは戦争に反対し、戦争のために拘留されたドイツ人や捕虜のため、慰問文庫の出版に精を出した結果、疲労が重なった。以下の作品（「アウグスツス」など）も慰問文庫として、拘留されたドイツ人や捕虜のために出版された。