徳川慶勝
その年、池田屋事件が発生し、これに憤慨した長州藩が京都の軍事的奪回を図るため禁門の変（蛤御門の変）を引き起こす。しかし、これに失敗して長州藩は朝敵となり、幕府が長州征伐（第一次長州征討）を行うこととなる。征討軍総督には初め紀州藩主・徳川茂承が任じられたが慶勝に変更され、慶勝は薩摩藩士・西郷吉之助を大参謀として出征した。この長州征伐では長州藩が恭順したため、慶勝は寛大な措置を取って京へ凱旋した。しかしその後、長州藩は再び勤王派が主導権を握ったため、第二次長州征討が決定する。慶勝は再征に反対し、茂徳の征長総督就任を拒否させ、上洛して御所警衛の任に就いた。長州藩は秘密裏に薩摩藩と同盟を結んでおり（薩長同盟）、幕府軍を藩境の各地で破った。
紀州征伐
紀州征伐（きしゅうせいばつ）または紀州攻めとは、戦国時代（安土桃山時代）における織田信長と羽柴秀吉による紀伊への侵攻のことである。一般的には天正5年（1577年）の信長による雑賀攻め、同13年（1585年）の秀吉による紀伊攻略を指すが、ここでは天正9年（1581年）から同10年（1582年）にわたる信長の高野攻めも取り上げる。