カリガリ博士
本作は、精神に異常をきたした医者・カリガリ博士と、その忠実な僕である夢遊病患者・チェザーレ、およびその二人が引き起こした、ドイツ山間部の架空の村での連続殺人についての物語である。本作は、登場人物の一人であるフランシスの回想を軸にストーリーが展開する。初期の映画では直線的なストーリー進行が大半を占めたが、本作品は、その中でも複雑な話法が採用された一例でもある。
ドリトル先生アフリカゆき
ようやくアフリカのジョリギンキ王国沿岸に到着した先生の一行であったが、運悪く船が沖合の岩に衝突して大破してしまう。ジョリギンキの国王はかつて白人に国土を荒らされたことを理由として問答無用で先生を捕らえて投獄するが、ポリネシアが先生の声真似をして国王を脅し、一晩で釈放された。しかし、ポリネシアに騙されたと気付いた国王は追手を差し向け、先生一行はジョリギンキと猿の国を隔てる断崖絶壁に追い詰められてしまう。猿達は先生の到着を知るやいなや電光石火の連携で手を繋いで峡谷に橋を架け、無事に猿の国へたどり着くことが出来た。おびただしい数の猿が伝染病に苦しむ中、先生はジャングルの動物達の協力も得ながらようやく病の流行を終息させることに成功し、猿達は先生に感謝の証として2つの頭を持つ世にも珍しい動物・オシツオサレツを寄贈した。