Mehmed II
Kekaisaran Trebizond yang berpusat di timur laut Anatolia menjalin persekutuan melalui pernikahan dengan berbagai penguasa Muslim. Yohanes IV Komnenos, Kaisar Trebizond yang berkuasa pada 1429 – 1460, menikahkan putrinya, Theodora Megale Komnene, dengan Uzun Hasan, penguasa kesembilan Aq Qoyunlu, negara persekutuan suku Turki Persia Muslim. Pernikahan ini untuk mengikat janji Uzun Hasan untuk melindungi Trebizond. Dia juga mengamankan janji dukungan dari Bey (Adipati) Sinop dan Karaman, juga dari raja dan para pangeran Georgia. Utsmani terdorong untuk menaklukan Trebizond, atau setidaknya membuat mereka membayar upeti rutin. Sultan Murad II pernah mencoba menaklukan ibukotanya melalui jalur laut, tetapi menemui kegagalan. Saat Mehmed II mengepung Beograd pada 1456, Gubernur Amasya saat itu menyerang Trebizond. Meski pasukannya dapat dikalahkan, Gubernur Amasya membawakan banyak tahanan dan upeti besar untuk Utsmani.
Pertempuran Velbazhd
Kebangkitan Kerajaan Serbia dari akhir abad ke-13 mengkhawatirkan negara-negara besar di Balkan, yaitu Bulgaria dan Romawi Timur. Pasukan Serbia berhasil mengejutkan pasukan Bulgaria di Velbazhd dan memenangkan pertempuran ini. Kemenangan Serbia mengubah tatanan kekuasaan di Balkan dalam dua dasawarsa berikutnya. Bulgaria tidak kehilangan wilayah, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan Serbia ke Makedonia. Serbia berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan sebagian wilayah Thessalia dan Epirus dan mencapai puncak kejayaannya. Raja baru mereka Stefan Dušan dimahkotai sebagai kaisar dengan bantuan dari Bulgaria pada tahun 1346. Namun, setelah kematian Dušan pada tahun 1355, kekaisarannya pecah dan begitu pula Bulgaria setelah kematian Ivan Alexander pada tahun 1371. Kedua negara ini kemudian dihancurkan oleh Kesultanan Utsmaniyah.