Dinasti Qing
Setelah kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang (1894-1895) Kaisar Guangxu (memerintah 1875 - 1908) akhirnya memutuskan untuk melakukan pembaharuan / reformasi. Reformasi Seratus Hari tahun 1898 yang disokong oleh kaisar Guangxu banyak ditentang oleh kalangan konservatif. Dibawah pimpinan Ibu Suri Cixi (janda kaisar Xianfeng, ibu angkat kaisar Guangxu), mereka mengadakan kudeta yang mengakibatkan dilucutinya kekuasaan kaisar Guangxu. Yuan Shikai, panglima militer yang tadinya diminta bantuan militernya oleh Kaisar Guangxu, memilih untuk memihak Ibu Suri Cixi sehingga menimbulkan dendam yang dalam pada kaisar Guangxu terhadapnya. Mulai saat itu, Ibu Suri Cixi yang sudah berhenti menjadi wali kaisar Guangxu kembali berkuasa dan reformasi pun terhenti. Pada tahun 1901 Ibu Suri Cixi mendukung pemberontakan Boxer untuk mengusir bangsa barat dan menyatakan perang terhadap 8 negara asing. Gabungan delapan negara berhasil merebut Beijing sehingga Ibu Suri dan Kaisar dan keluarga kerajaan harus lari ke Xi'an. Walaupun gabungan delapan negara pada awalnya menghendaki Ibu Suri Cixi dihukum mati, berkat diplomasi dari Li Hongzhang (panglima tentara Beiyang, yang sepeninggalnya menyerahkan tentara Beiyang di bawah pimpinan Yuan Shikai) ia selamat walaupun Tiongkok harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Sekembalinya ke Beijing, Ibu Suri Cixi akhirnya setuju dengan reformasi, walaupun terlambat. Pihak kekaisaran Qing mengumumkan bahwa kekaisaran akan secara bertahap diubah menjadi monarki konstitusional, namun pihak nasionalis menganggap pemerintah Qing tidak mempunyai itikad baik untuk mengimplementasikannya.
Islam di Tiongkok
Ketika dinasti Qing menggantikan dinasti Ming mulai tahun 1644, Muslim Ming loyalis di Gansu yang dipimpin oleh para pemimpin Muslim Milayin dan Ding Guodong memimpin pemberontakan di 1646 terhadap Qing selama Milayin pemberontakan dalam rangka mendorong Qing dan mengembalikan Ming Pangeran Yanchang Zhu tempat shichuan ke tahta sebagai kaisar. Muslim Ming loyalis didukung oleh Hami Sultan Sa'id Baba dan putranya Pangeran Turumtay. Muslim Ming loyalis bergabung dengan orang-orang Tibet dan Han Cina dalam pemberontakan. Setelah pertempuran sengit, dan negosiasi, perjanjian perdamaian yang disepakati di dalam 1649, dan Milayan dan Ding nominal berjanji alleigance ke Qing dan diberi peringkat sebagai anggota militer Qing. Ketika Ming loyalis di Cina selatan membuat kebangkitan dan Qing dipaksa untuk menarik pasukan mereka dari Gansu untuk melawan mereka, Milayan dan Ding sekali lagi mengangkat senjata dan memberontak terhadap dinasti Qing. Muslim Ming loyalis yang kemudian dihancurkan oleh Qing dengan 100.000 dari mereka, termasuk Milayin, Ding Guodong, dan Turumtay tewas dalam pertempuran.