Shi Kefa
Li Zicheng hanya sebulan lebih berkuasa di Beijing karena ia dikalahkan oleh suku Manchu dari utara yang dibantu oleh jenderal pengkhianat, Wu Sangui. Sejak itulah Tiongkok dikuasai Dinasti Qing dengan Beijing sebagai ibukotanya. Para pangeran Ming mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan bangsa asing itu dan memulihkan Dinasti Ming. Sayangnya mereka tidak kompak dan saling bertikai satu sama lain. Keadaan ini diperparah dengan para kasim dan pejabat korup yang masih mendominasi pemerintahan mereka sehingga tidak berdaya menghadapi serbuan pasukan Qing yang mulai melebarkan sayapnya ke selatan.
Injo dari Joseon
Pada tahun 1636, Huang Taiji secara resmi menyebut negaranya Dinasti Qing, dan menyerang sendiri Joseon. Manchu menghindari perang dengan Jenderal Im Gyeong Eop, yang menjaga benteng Uiju; karena ia merupakan komandan pasukan yang terkenal. 128,000 pasukan Manchu langsung menuju Hanseong sebelum Injo dapat melarikan diri ke Pulau Ganghwa, dan mereka mendesaknya ke Namhansanseong dan memutuskan seluruh dukungan bahan makanan. Injo, yang kehabisan bahan makanan akhirnya menyerah kepada Dinasti Qing, dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Samjeondo, di mana Injo menyembah Huang Taiji sebanyak 9 kali sebagai pelayannya, dan putra pertama dan keduanya dibawa ke Tiongkok sebagai tawanan. Joseon menjadi Negara upeti Qing, yang menguasai Dinasti Ming pada tahun 1644. Perang itu disebut Serangan Kedua Manchu di Korea.