Shi Kefa
Li Zicheng hanya sebulan lebih berkuasa di Beijing karena ia dikalahkan oleh suku Manchu dari utara yang dibantu oleh jenderal pengkhianat, Wu Sangui. Sejak itulah Tiongkok dikuasai Dinasti Qing dengan Beijing sebagai ibukotanya. Para pangeran Ming mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan bangsa asing itu dan memulihkan Dinasti Ming. Sayangnya mereka tidak kompak dan saling bertikai satu sama lain. Keadaan ini diperparah dengan para kasim dan pejabat korup yang masih mendominasi pemerintahan mereka sehingga tidak berdaya menghadapi serbuan pasukan Qing yang mulai melebarkan sayapnya ke selatan.
Xiongnu
Selama Dinasti Qin (221 hingga 206 SM), pasukan Tiongkok, di bawah komando Jenderal Meng Tian, menghalau bangsa Xiongnu hingga mereka menjauh. ia juga merebut kembali daerah Ordos. Kehadiran suku Donghu yang kuat di timur dan suku Yuezhi di barat juga membuat bangsa Xiongu semakin terdesak, memaksa mereka berpindah lebih jauh ke utara selama dekade berikutnya. Dengan runtuhnya Dinasti Qin dan perang saudara yang terjadi selanjutnya (206–202 SM), bangsa Xiongnu, di bawah Chanyu Toumen, mampu bermigrasi kembali ke wilayah perbatasan Tiongkok.
Pada 209 SM, tiga tahun sebelum berdirinya Dinasti Han, Xiongnu bersatu dalam sebuah konfederasi yang kuat di bawah seorang "chanyu" baru yang bernama Modu Chanyu. Kesatuan politik yang baru ini mengubah mereka menjadi negara yang lebih tangguh dengan memungkinkan pembentukan pasukan yang lebih besar dan kemampuan untuk melaksanakan koordinasi strategi yang lebih baik. Alasan untuk menciptakan konfederasi tidak diketahui secara pasti. Diduga bahwa mereka membutuhkan negara yang lebih kuat untuk berhadapan dengan penyatuan Tiongkok oleh Qin yang berakibat pada lepasnya Ordos di tangan Meng Tian, atau krisis politik yang melanda Xiongnu pada tahun 215 SM, ketika pasukan Qin mengusir mereka dari padang rumput mereka di Sungai Kuning;