Kekaisaran Romawi Timur
Setelah Tentara Salib menjarah Konstantinopel tahun 1204, dua negara Romawi Timur berdiri: Kekaisaran Nicea dan Kedespotan Epirus. Negara ketiga, Kekaisaran Trebizond, didirikan oleh Alexios I dari Trebizond beberapa minggu sebelum penjarahan Konstantinopel. Di antara tiga negara ini, Epirus dan Nicea merupakan negara yang paling mungkin merebut kembali Konstantinopel. Kekaisaran Nicea terus berjuang untuk tetap bertahan, dan pada pertengahan abad ke-13 telah kehilangan sebagian besar wilayahnya di Anatolia selatan. Melemahnya Kesultanan Rûm akibat serangan bangsa Mongol tahun 1242–43 memungkinkan para beylik dan ghazi untuk mendirikan kepangeranan mereka sendiri di Anatolia, sehingga melemahkan kekuasaan Romawi Timur di Asia Kecil. Akan tetapi, invasi Mongol juga memberi waktu bagi Nicea untuk mengalihkan perhatian pada Kekaisaran Latin.
Pertempuran Velbazhd
Kebangkitan Kerajaan Serbia dari akhir abad ke-13 mengkhawatirkan negara-negara besar di Balkan, yaitu Bulgaria dan Romawi Timur. Pasukan Serbia berhasil mengejutkan pasukan Bulgaria di Velbazhd dan memenangkan pertempuran ini. Kemenangan Serbia mengubah tatanan kekuasaan di Balkan dalam dua dasawarsa berikutnya. Bulgaria tidak kehilangan wilayah, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan Serbia ke Makedonia. Serbia berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan sebagian wilayah Thessalia dan Epirus dan mencapai puncak kejayaannya. Raja baru mereka Stefan Dušan dimahkotai sebagai kaisar dengan bantuan dari Bulgaria pada tahun 1346. Namun, setelah kematian Dušan pada tahun 1355, kekaisarannya pecah dan begitu pula Bulgaria setelah kematian Ivan Alexander pada tahun 1371. Kedua negara ini kemudian dihancurkan oleh Kesultanan Utsmaniyah.