Dinasti Qing
Setelah kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang (1894-1895) Kaisar Guangxu (memerintah 1875 - 1908) akhirnya memutuskan untuk melakukan pembaharuan / reformasi. Reformasi Seratus Hari tahun 1898 yang disokong oleh kaisar Guangxu banyak ditentang oleh kalangan konservatif. Dibawah pimpinan Ibu Suri Cixi (janda kaisar Xianfeng, ibu angkat kaisar Guangxu), mereka mengadakan kudeta yang mengakibatkan dilucutinya kekuasaan kaisar Guangxu. Yuan Shikai, panglima militer yang tadinya diminta bantuan militernya oleh Kaisar Guangxu, memilih untuk memihak Ibu Suri Cixi sehingga menimbulkan dendam yang dalam pada kaisar Guangxu terhadapnya. Mulai saat itu, Ibu Suri Cixi yang sudah berhenti menjadi wali kaisar Guangxu kembali berkuasa dan reformasi pun terhenti. Pada tahun 1901 Ibu Suri Cixi mendukung pemberontakan Boxer untuk mengusir bangsa barat dan menyatakan perang terhadap 8 negara asing. Gabungan delapan negara berhasil merebut Beijing sehingga Ibu Suri dan Kaisar dan keluarga kerajaan harus lari ke Xi'an. Walaupun gabungan delapan negara pada awalnya menghendaki Ibu Suri Cixi dihukum mati, berkat diplomasi dari Li Hongzhang (panglima tentara Beiyang, yang sepeninggalnya menyerahkan tentara Beiyang di bawah pimpinan Yuan Shikai) ia selamat walaupun Tiongkok harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Sekembalinya ke Beijing, Ibu Suri Cixi akhirnya setuju dengan reformasi, walaupun terlambat. Pihak kekaisaran Qing mengumumkan bahwa kekaisaran akan secara bertahap diubah menjadi monarki konstitusional, namun pihak nasionalis menganggap pemerintah Qing tidak mempunyai itikad baik untuk mengimplementasikannya.
Pemberontakan Cao Qin
Tiga pekan setelah penyerangan Cao Qin yang gagal, pemimpin Kekaisaran Mongol Bolai, yang telah melakukan penyerbuan ke Tiongkok utara, mengirim seorang duta ke Tiongkok untuk meminta hubungan formal dan mengabdi sebagai bagian dari Dinasti Ming. Kabar mengenai pemberontakan sampai kepada pemerintahan Joseon dari Korea pada 9 September, saat pemerintah Korea menangani laporan terkait meningkatnya tingkat pembunuhan dan kekerasan dengan menyatakan bahwa puluhan ribu orang yang telah meninggal dan diikuti dengan hujan selama tiga hari setelah pemberontakan menyebabkan banjir hingga ke dalam Kota Terlarang dengan campuran darah dan hujan. Pemberontakan serupa tidak terjadi kembali di ibu kota Ming hingga jatuhnya Beijing ke tangan pasukan Li Zicheng pada 1644, yang menandakan akhir Dinasti Ming sekaligus memulai masa kekuasaan Manchu. Sebelum suku Manchu memulai Dinasti Qing, pemerintah Tiongkok tetap memberikan perhatian besar kepada suku Mongol yang mengabdi kepada Dinasti Ming, dan masih menggunakan skema relokasi. Akan tetapi, pemberontakan Cao menandakan kejadian terakhir saat suku Mongol berperan penting dalam urusan pemerintahan; meski banyak pejabat keturunan Mongol yang mempertahankan gelar kebangsawanannya melalui garis keturunan, pengaruh kebangsawanan dalam struktur komandan militer berkurang saat orang-orang dari kelas lebih bawah menggantikan kedudukan mereka secara perlahan.