Dinasti Qing
Keadaan negara Ming saat itu kacau balau terutama setelah gerombolan pemberontak yang dipimpin Li Zicheng berhasil memasuki dan merebut ibukota, Beijing. Kaisar dinasti Ming yang terakhir, Chongzhen bunuh diri dengan gantung diri setelah membunuh seluruh keluarga kerajaan untuk menghindari tertangkap oleh para pemberontak. Dinasti Ming pun secara resmi berakhir. Li Zicheng mendirikan dinasti Shun dengan Xi'an sebagai ibukota. Wu Sangui, jendral dinasti Ming yang menjaga gerbang Shanhai menolak bergabung dengan Li Zicheng dan meminta bantuan bangsa Manchu di bawah pimpinan pangeran wali Duo'ergun. Kesempatan ini diambil oleh pasukan-pasukan delapan bendera dinasti Qing untuk mengambil alih Beijing dan bergerak ke selatan. Jendral Wu Sangui membuka gerbang tembok besar dan pasukan delapan bendera dinasti Qing berhasil merebut Beijing dari Li Zicheng. Pada tahun 1644 pangeran Duo'ergun menyatakan dinasti Qing dengan kaisarnya Shunzhi menjadi pengganti dan pewaris dinasti Ming dan mandat langit telah beralih dari dinasti Ming kepada dinasti Qing. Dengan bantuan jendral-jendral dinasti Ming yang membelot ke dinasti Qing seperti Wu Sangui, Hong Chengchou, Kong Youde, Shang Kexi, Shi Lang dan lain-lain, pasukan delapan bendera bangsa Manchu bergerak ke selatan menghabisi sisa-sisa dinasti Ming yang mendirikan tahta baru di selatan ('dinasti Ming selatan'). Baru pada tahun 1664 dinasti Qing benar-benar telah mengambil alih seluruh daratan Tiongkok. Di bawah pemerintahan Kaisar Kangxi, pulau Taiwan akhirnya berhasil direbut dari sisa pasukan yang setia kepada dinasti Ming pada tahun 1683.
Islam di Tiongkok
Ketika dinasti Qing menggantikan dinasti Ming mulai tahun 1644, Muslim Ming loyalis di Gansu yang dipimpin oleh para pemimpin Muslim Milayin dan Ding Guodong memimpin pemberontakan di 1646 terhadap Qing selama Milayin pemberontakan dalam rangka mendorong Qing dan mengembalikan Ming Pangeran Yanchang Zhu tempat shichuan ke tahta sebagai kaisar. Muslim Ming loyalis didukung oleh Hami Sultan Sa'id Baba dan putranya Pangeran Turumtay. Muslim Ming loyalis bergabung dengan orang-orang Tibet dan Han Cina dalam pemberontakan. Setelah pertempuran sengit, dan negosiasi, perjanjian perdamaian yang disepakati di dalam 1649, dan Milayan dan Ding nominal berjanji alleigance ke Qing dan diberi peringkat sebagai anggota militer Qing. Ketika Ming loyalis di Cina selatan membuat kebangkitan dan Qing dipaksa untuk menarik pasukan mereka dari Gansu untuk melawan mereka, Milayan dan Ding sekali lagi mengangkat senjata dan memberontak terhadap dinasti Qing. Muslim Ming loyalis yang kemudian dihancurkan oleh Qing dengan 100.000 dari mereka, termasuk Milayin, Ding Guodong, dan Turumtay tewas dalam pertempuran.