Dinasti Qing
Setelah kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang (1894-1895) Kaisar Guangxu (memerintah 1875 - 1908) akhirnya memutuskan untuk melakukan pembaharuan / reformasi. Reformasi Seratus Hari tahun 1898 yang disokong oleh kaisar Guangxu banyak ditentang oleh kalangan konservatif. Dibawah pimpinan Ibu Suri Cixi (janda kaisar Xianfeng, ibu angkat kaisar Guangxu), mereka mengadakan kudeta yang mengakibatkan dilucutinya kekuasaan kaisar Guangxu. Yuan Shikai, panglima militer yang tadinya diminta bantuan militernya oleh Kaisar Guangxu, memilih untuk memihak Ibu Suri Cixi sehingga menimbulkan dendam yang dalam pada kaisar Guangxu terhadapnya. Mulai saat itu, Ibu Suri Cixi yang sudah berhenti menjadi wali kaisar Guangxu kembali berkuasa dan reformasi pun terhenti. Pada tahun 1901 Ibu Suri Cixi mendukung pemberontakan Boxer untuk mengusir bangsa barat dan menyatakan perang terhadap 8 negara asing. Gabungan delapan negara berhasil merebut Beijing sehingga Ibu Suri dan Kaisar dan keluarga kerajaan harus lari ke Xi'an. Walaupun gabungan delapan negara pada awalnya menghendaki Ibu Suri Cixi dihukum mati, berkat diplomasi dari Li Hongzhang (panglima tentara Beiyang, yang sepeninggalnya menyerahkan tentara Beiyang di bawah pimpinan Yuan Shikai) ia selamat walaupun Tiongkok harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Sekembalinya ke Beijing, Ibu Suri Cixi akhirnya setuju dengan reformasi, walaupun terlambat. Pihak kekaisaran Qing mengumumkan bahwa kekaisaran akan secara bertahap diubah menjadi monarki konstitusional, namun pihak nasionalis menganggap pemerintah Qing tidak mempunyai itikad baik untuk mengimplementasikannya.
Era Panglima Perang
Revolusi Xinhai pada tahun 1911 membawa pemberontakan luas di seluruh Tiongkok selatan. Revolusi dimulai pada bulan Oktober 1911 dengan pemberontakan pasukan yang berbasis di Wuhan. Prajurit yang pernah setia kepada pemerintah Qing mulai membelot ke oposisi. Kekuatan revolusioner ini membentuk pemerintahan sementara di Nanjing pada tahun berikutnya di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen, yang telah kembali dari pengasingan panjangnya untuk memimpin revolusi. Menjadi jelas bahwa kaum revolusioner tidak cukup kuat untuk mengalahkan tentara Beiyang dan melanjutkan pertempuran hampir pasti akan menyebabkan kekalahan. Sebaliknya, Sun bernegosiasi dengan komandan Beiyang Yuan Shikai untuk mengakhiri Qing dan menyatukan kembali Tiongkok. Sebagai imbalannya, Sun akan menyerahkan kepresidenannya dan merekomendasikan Yuan untuk menjadi presiden republik baru. Yuan menolak pindah ke Nanjing dan bersikeras mempertahankan ibukota di Beijing, di mana basis kekuatannya aman.