Shi Kefa
Li Zicheng hanya sebulan lebih berkuasa di Beijing karena ia dikalahkan oleh suku Manchu dari utara yang dibantu oleh jenderal pengkhianat, Wu Sangui. Sejak itulah Tiongkok dikuasai Dinasti Qing dengan Beijing sebagai ibukotanya. Para pangeran Ming mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan bangsa asing itu dan memulihkan Dinasti Ming. Sayangnya mereka tidak kompak dan saling bertikai satu sama lain. Keadaan ini diperparah dengan para kasim dan pejabat korup yang masih mendominasi pemerintahan mereka sehingga tidak berdaya menghadapi serbuan pasukan Qing yang mulai melebarkan sayapnya ke selatan.
Dinasti Mạc
Sampai saat ini Trịnh telah dicegah menyelesaikan penghancuran terakhir dari Mạc karena Mạc dilindungi oleh Dinasti Ming. Tetapi sekarang Ming telah jatuh (tahun 1644) dan telah digantikan oleh Manchu. Akibatnya, Mạc tidak lagi menikmati hubungan yang sama dengan pemerintah Tiongkok. Pada awal tahun 1660-an, Mạc melakukan kesalahan berpihak pada gubernur yang tidak setia dan dengan demikian Kaisar Kangxi menarik perlindungannya dari Mạc. Mempelajari perubahan ini, pada tahun 1667, Trịnh Tạc menyerbu Cao Bằng, mengalahkan pasukan Mạc dan mengusir mereka dari provinsi dan ke Tiongkok.