Sichuan
Sichuan pada masa ini berada di bawah kekuasaan otonomi beberapa raja yang ditunjuk oleh keluarga kekaisaran Dinasti Han. Dengan melemahnya kekuasaan Dinasti Han pada abad kedua, wilayah ini memulai pembentukan rezim dengan kekuasaan yang lebih independen. Pada tahun 221, selama pemisahan semenjak jatuhnya Dinasti Han Timur, pada Zaman Tiga Negara, Liu Bei mendirikan Kerajaan Shu-Han (蜀汉; 221-263) di barat daya, dengan Chengdu sebagai ibukotanya. Pada tahun 263, Dinasti Jin dari utara Tiongkok menaklukkan kerajaan Shu-Han sebagai langkah awal mereka menyatukan Tiongkok.
Selama kekuasaan Dinasti Tang, Sichuan yang awalnya merdeka ditaklukkan dan menjadi bagian dari kontrol militer dari Kekasiran di bagian Utara Tiongkok. Wilayah ini tetap sebagai daerah perbatasan, seperti juga statusnya dalam Kekaisaran Dinasti Han, dan akhirnya hancur akibat peperangan dan masalah ekonomi karena posisinya sebagai medan pertempuran antara Kekaisaran Tang dengan tetangganya, Kerajaan Tibet.
Sichuan sekali lagi tergabung dalam Kekaisaran Tiongkok yang kini berada di bawah Dinasti Song, pada pertengahan abad 10, sebagai lini depan.
The Advisors Alliance
Musim pertama mencakup karier awal Sima Yi dengan Cao Cao, panglima perang yang mengendalikan pemerintahan pusat dan pemimpin boneka Kaisar Xian menuju akhir Dinasti Han Timur. Sima Yi menjadi penasihat putra Cao Cao Cao Pi dan membantunya mengalahkan adik laki-lakinya Cao Zhi dalam perebutan kekuasaan atas pergantian kekuasaan menuju posisi ayah mereka. Setelah Cao Cao meninggal, Cao Pi merebut tahta Kaisar Xian, mengakhiri dinasti Han Timur, dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar negara Cao Wei yang baru dibentuk. Musim ini berakhir di tengah atau menjelang akhir pemerintahan Cao Pi.