Pertempuran Moskwa
Pertahanan tentara Soviet sudah berada diujung tanduk, korban yang jatuh begitu banyak. Tinggal menunggu waktu saja kejatuhan dari Moskwa. Pada awal Agustus 1941, Jerman berhasil merebut Smolensk, sebuah kota strategis pada arah menuju Moskwa. Namun, pertempuran di Smolensk sendiri telah mengakibatkan Jerman harus menunda serangan ke Moskwa sampai akhir September 1941. Keterlambatan ini sedikit banyak mengganggu strategi perang "blitzkrieg" yang mengutamakan kecepatan gerak, dan keterlambatan ini juga yang memberikan waktu cukup banyak bagi tentara Soviet untuk mengonsolidasikan diri lagi. Setelah melakukan persiapan, pada tanggal 2 Oktober 1941, Kelompok Pasukan Tengah di bawah Marsekal Fedor von Bock menyerang Moskwa dengan kode "Operasi Topan".
Konferensi Moskwa Kedua (1942)
Pada hari pertama, Churchill mengatakan penolakan untuk membuka front kedua di Eropa pada tahun 1942. Sebagai gantinya, dia berjanji akan membuka front ini pada tahun 1943, dan pemboman dahsyat di pusat industri utama di Jerman pada tahun 1942. Selain itu, Churchill meyakinkan bahwa seluruh Afrika Utara sebagai titik lemah blok poros harus di bawah kontrol Inggris-Amerika pada akhir 1942. Stalin sendiri tidak setuju pengunduran front kedua pada tahun 1942. Selain itu, Stalin mengklaim mengenai gangguan pasokan dari Inggris dan Amerika Serikat. Churchill pun membantahnya dengan menunjuk pasokan barang dari Pelabuhan di Inggris, dan bukan pasokan yang sampai di Soviet, hal ini disebabkan oleh serangan kapal selam dan pesawat udara Jerman selama perjalanan di kedua negara.