Vagrant Story
Главный герой Эшли может бегать, прыгать, забираться на уступы; для преодоления некоторых препятствий необходимо переносить или толкать размещённые в подземельях ящики и каменные блоки, что добавляет в игровой процесс элементы головоломок и платформера. Единожды решённые головоломки можно решать заново, повторно посещая комнату с головоломкой.
Vagrant Story
Эшли и Калло прибывают на окраину Леа-Монда. Эшли в одиночку пробирается в город через винные погреба, тогда как Калло попадает в руки Сиднея. В винных погребах Эшли сталкивается с Кровавыми Клинками и с Сиднеем; последний пугает Эшли видением-напоминанием о смерти семьи рискбрейкера — жены Тиа и сына Марко, и увлекает рискбрейкера в погоню за собой. Позже герой встречает капитана рыцарей Гильденстерна и его возлюбленную Саманту и подслушивает их разговор о «незавершённой смерти». Гильденстерн считает, что Сидней обрел бессмертие. Эшли убивает одного из Кровавых Клинков, Дуэйна; после этого брат Дуэйна Гриссом устремляется в погоню за Эшли, используя чёрную магию. Позже выясняется, что Гильденстерн ищет в городе книгу под названием «Гран-Гримуар», считая её ключом к власти над Тьмой и бессмертию Сиднея