Золотой телёнок
Роман состоит из трёх частей. Действие первой, озаглавленной «Экипаж „Антилопы“», начинается в кабинете председателя исполкома города Арбатова, куда Остап Бендер приходит под видом сына лейтенанта Шмидта. Попытка извлечь финансовую выгоду из мнимого родства с революционным деятелем едва не заканчивается провалом: в момент получения денег появляется второй «сын лейтенанта» — Шура Балаганов. Вскоре авантюристы, названные авторами «молочными братьями», знакомятся с водителем собственного автомобиля Адамом Козлевичем. Герои решают отправиться в Черноморск, где, по заверениям Балаганова, живёт настоящий советский миллионер. Этот состоятельный гражданин должен, согласно замыслу великого комбинатора, добровольно отдать ему деньги. На выезде из Арбатова число пассажиров увеличивается: к попутчикам присоединяется третий «сын Шмидта» — Паниковский. Маршрут, по которому следуют путешественники, частично совпадает с линией автопробега «Москва — Харьков — Москва». Оказавшись впереди головной машины, герои на некоторое время обеспечивают себя бензином и провизией, выдавая себя за участников пробега. После череды приключений они въезжают в город, где живёт «подпольный Рокфеллер».
Миллион в мешке
В сказочной стране жил очень богатый и скупой господин Миллион. В его огромном дворце с утра до вечера трудилась Девочка-служанка. Однажды Миллион кидал с балкона корм золотым рыбкам, плавающим в бассейне, и уронил своё кольцо. Девочка подобрала его, чтобы полюбоваться, но хозяин тут же поднял шум. Девочка убежала из дворца, а Миллион нанял сыщика Ищи-Свищи, чтобы тот нашёл «воровку» (Миллион так и не заметил, что напуганная Девочка уронила кольцо в бассейн, а значит, оно осталось на территории дворца). Сыщик выследил беглянку, которая успела к этому времени познакомиться с музыкантом Ре-Мажором (когда он играл на своей чудесной скрипке, всё расцветало) и художником Ультрамарином (всё, что он рисовал своими волшебными красками, становилось настоящим). Третьим другом Девочки стала чёрная собака Вакса, нарисованная художником.