Vagrant Story
Главный герой Эшли может бегать, прыгать, забираться на уступы; для преодоления некоторых препятствий необходимо переносить или толкать размещённые в подземельях ящики и каменные блоки, что добавляет в игровой процесс элементы головоломок и платформера. Единожды решённые головоломки можно решать заново, повторно посещая комнату с головоломкой.
Vagrant Story
Калло, вместе с маленьким Джошуа остающаяся пленницей мюлленкампцев, открывает в себе новый талант — читать мысли окружающих. Она видит эти мысли в виде серых призраков, обращающихся к ней; читая мысли Хардина, она узнает о планах секты и о недоверии между Хардином и Сиднеем; мысленный образ Сиднея Калло видит в виде маленького мальчика, очень похожего на Джошуа. Сидней намерен передать Эшли власть над Леа-Мондом, видя в рискбрейкере достойного преемника для своего отца, герцога Бардорбы. Сам Эшли не желает становиться наследником, и его единственная цель в данный момент — спасение Калло Мерлоуз. Розенкранц считает наилучшим наследником города себя самого и пытается силой добится от Сиднея передачи власти над Тьмой ему. Оживлённая Сиднеем статуя убивает Розенкранца.