Папская область
Возвращение пап в Рим, за которым последовал великий раскол западной церкви, не восстановило их власти. Последовавшая борьба между римскими и авиньонскими папами снова ввергла Папское государство в анархию, привела к его разорению. Уже после смерти Григория XI французское большинство кардиналов оказалось под осадой вооружённой толпы, требовавшей избрать новым папой итальянца, а ещё лучше — римлянина. Ещё до того, как над собором Святого Петра появился белый дым (сигнал, что новый папа избран), толпа ворвалась в конклав, и все кардиналы были вынуждены спасаться бегством. В последний момент они накинули паллий (папскую накидку) на престарелого римского кардинала Тибальдеску, несмотря на все возражения последнего. На самом же деле конклав избрал, как компромиссную фигуру, архиепископа Бари, неаполитанца Бартолео Приньяно, принявшего имя Урбан VI.
Борджиа, Чезаре
Чезаре тоже находился при смерти. Он вместе со своими верными людьми закрылся в римском замке Святого Ангела. При этом его люди по его приказу успели захватить из папских апартаментов драгоценности, золото и монеты, прежде чем римская толпа разграбила их. Во время болезни Чезаре враги сразу активизировались, стараясь вернуть себе Урбино, Сенигалью и Камерино. Даже ненавидевшие друг друга Колонна и Орсини объединились против него. Болезнь его длилась в течение нескольких месяцев. Но даже в таком состоянии он сумел повлиять на выборы нового папы, которым стал компромиссный для разных политических групп пожилой больной Пий III. Он был более чем лоялен к семье Борджиа. Новый понтифик умер через двадцать семь дней.