Анийское царство
Образовалось в 963 году через два года после перенесения столицы Армении из Карса в Ани. Первым правителем был Мушег — брат АшотаIII Милостивого. Охватывало Карс и область Вананд. Здесь анийские Багратиды были не только сюзеренами, но и "азгапетами" — старшими членами династии. Территория царства играла роль передового форпоста в борьбе с Византией. Наибольшего могущества достигло при царе Абасе, воцарившемся повелением шахиншаха СмбатаII, однако его преемник Гагик в 1064 году вынужденно уступил своё царство Византии из-за начавшегося вторжения сельджуков.
Аварский каганат
Историю аварского каганата обычно начинают с 562 года. При кагане Баяне I авары, в союзе с лангобардами, уничтожили королевство гепидов и к 568 году закрепились на Среднем Дунае, подчинив местное славянское, германское и романизированное население. Созданная в Паннонии система крепостей — хрингов — служила аварам базой для завоевательных набегов. Аварское войско отличалось эффективной организацией и было хорошо оснащено — использовались железные стремена, хорошие доспехи и луки. Столицей каганата был хринг на территории Тимишоары.