СУ-122
Незначительное количество СУ-122 было захвачено и немецкими войсками, присвоившими им обозначение "StuG SU122(r)" и использовавшими впоследствии в боях.В модельном ряду советских САУ СУ-122 была одним из первых крупносерийных образцов совершенно нового рода войск — самоходной артиллерии (небольшое количество импровизированных САУ первого года войны вроде ЗИС-30 или СУ-76П применялись в составе танковых бригад ряда фронтов). Поскольку главным и ультимативным требованием при её разработке была максимальная скорость создания и постройки, то применённые для его достижения частные компоновочные и технические решения не имели альтернатив. В основном это относится к использованию уже готового верхнего станка полевой гаубицы М-30 на тумбовой установке, следствием которого стали теснота в боевом отделении и необходимость двух наводчиков вследствие разнесённых по разные стороны ствола маховиков горизонтальной и вертикальной наводки. Для полевого орудия эта особенность, равно как и большая длина отката вообще не играют сколь-нибудь существенной роли в оценке его боевых и эксплуатационных свойств, но простое совмещение в конструкции СУ-122 двух хороших в своей области решений (ствольной группы М-30 и базы Т-34) привело к большому списку официально запротоколированных недостатков. И сразу же по ходу создания стала очевидной необходимость разработки специализированных орудий для установки в САУ, а также некоторая адаптация танкового шасси под эту задачу. Всё это было сделано впоследствии конструкторами УЗТМ и завода № 9 в процессе совершенствования конструкции СУ-122 и разработке на её базе новой САУ СУ-85.
СУ-122
Несколько позже, летом 1942 года, конструкторы УЗТМ вернулись к этой теме, предложив в августе техническому отделу Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) проект У-34 безбашенного танка с вооружением из танковой пушки Ф-34 — той же, что и у исходного варианта Т-34. В то же время проект У-33 был доработан Н. В. Куриным с целью установки в машину 122-мм гаубицы обр. 1938 г. М-30, однако вновь из-за занятости УЗТМ серийным производством «тридцатьчетвёрок» дальнейшие работы по У-34 были приостановлены, а материалы по У-33 с гаубицей М-30 передали на артиллерийский завод № 9 для доработки.
19 октября 1942 года ГКО обязал постановлением № 2429сс УЗТМ и завод № 592 срочно разработать бронированную 122-мм самоходную гаубицу для подавления огневых точек и борьбы с танками противника. В тот же день первые серийные танки Т-34 покинули сборочные линии УЗТМ и появилась возможность сконцентрировать на этом задании значительные инженерно-конструкторские силы. Приказом № 721 по НКТП на УЗТМ создавалась особая конструкторская группа под руководством Л. И. Горлицкого. В её состав вошли Н. В. Курин, Г. Ф. Ксюнин, А. Д. Неклюдов, К. Н. Ильин, И. С. Сазанов, И. И. Эммануилов. Личное курирование этой работы осуществлял заместитель народного комиссара танковой промышленности и известный конструктор советской бронетехники Ж. Я. Котин. На основании уточнённого проекта У-34 и материалов, полученных с завода № 9, особая конструкторская группа разработала и уже к 29 октября представила новый проект У-35 для межведомственной комиссии Главного артиллерийского управления (ГАУ) и НКТП.