Анийское царство
Образовалось в 963 году через два года после перенесения столицы Армении из Карса в Ани. Первым правителем был Мушег — брат АшотаIII Милостивого. Охватывало Карс и область Вананд. Здесь анийские Багратиды были не только сюзеренами, но и "азгапетами" — старшими членами династии. Территория царства играла роль передового форпоста в борьбе с Византией. Наибольшего могущества достигло при царе Абасе, воцарившемся повелением шахиншаха СмбатаII, однако его преемник Гагик в 1064 году вынужденно уступил своё царство Византии из-за начавшегося вторжения сельджуков.
Северная Янь
Северная Янь со столицей в Лунчэне (современный Чаоян в провинции Ляонин), была основана в 409 г. китайцем Фэн Ба. В том же году Фэн Ба смог захватить земли ещё одного из варварских царств — Поздняя Янь, и таким образом немного увеличить территории Северной Янь. Однако само государство Северная Янь просуществовало всего 27 лет и было завоевано в 436 г. императором Тай У-ди — правителем царства Северная Вэй.