Папская область
Возвращение пап в Рим, за которым последовал великий раскол западной церкви, не восстановило их власти. Последовавшая борьба между римскими и авиньонскими папами снова ввергла Папское государство в анархию, привела к его разорению. Уже после смерти Григория XI французское большинство кардиналов оказалось под осадой вооружённой толпы, требовавшей избрать новым папой итальянца, а ещё лучше — римлянина. Ещё до того, как над собором Святого Петра появился белый дым (сигнал, что новый папа избран), толпа ворвалась в конклав, и все кардиналы были вынуждены спасаться бегством. В последний момент они накинули паллий (папскую накидку) на престарелого римского кардинала Тибальдеску, несмотря на все возражения последнего. На самом же деле конклав избрал, как компромиссную фигуру, архиепископа Бари, неаполитанца Бартолео Приньяно, принявшего имя Урбан VI.
Алое и чёрное
В фильме рассказываются малоизвестные факты о жизни Ватикана в период оккупации Рима нацистами. Герой Грегори Пека (отец Хью О’Флаэрти), посвятивший себя укрыванию вырвавшихся из нацистского плена солдат, проявляет чудеса твёрдости и изобретательности. Он идёт против молчаливого запрета самого Папы Пия XII, делая то, что считает должным и правильным. Ему противостоит не менее сильная личность, полковник СС Герберт Каплер (актёр Кристофер Пламмер), который железной рукой устанавливает в Риме свой порядок и пресекает любое сопротивление.