Бран (замок)
Замок Бран имел много хозяев на своем веку. Сначала он принадлежал господарю Мирче Старому, а затем жителям Брашова и Габсбургской Империи. Согласно легенде, здесь ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула во время своих походов, а местность, окружающая замок Бран, была излюбленным местом охоты господаря Цепеша. По одной из версий, его пытали в подземельях замка турецкие враги. И, наверное, поэтому замок Бран также называют замком Дракулы.
Дочь Дракулы
Картина начинается сразу после событий предыдущего фильма. Дракула был только что убит Профессором Ван Хельсингом (Эдвард Ван Слоун). На месте преступления полиция Скотланд-Ярда задерживает Ван Хельсинга. В полицейском участке он объясняет, что на самом деле убил вампира, который был мёртв уже более 500 лет и все эти года пил кровь невинных людей. Ван Хельсинг, вместо того чтобы нанять адвоката, зовёт на помощь психиатра Джеффри Гарта (Отто Крюгер), который когда-то был его учеником. Доктор соглашается помочь профессору любым способом и приезжает в Лондон. Тем временем дочь Дракулы, Графиня Мария Залеска (Глория Холден), при помощи своего помощника Шандора (Ирвинг Пичел), похищает тело Дракулы из Скотланд-Ярда и сжигает его. Графиня надеется, что после уничтожения тела отца, с неё спадет проклятие и она станет смертной. Однако её предположения не срабатывает и у неё по-прежнему остается вечная жажда крови. Графиня продолжает убивать, а днём спит в гробу. Она встречает того самого доктора Джеффри, который помогает Ван Хельсингу и влюбляется в него. Мария назначает доктору встречу и просит помочь ей излечиться, хотя сама понимает, что скорее всего это невозможно. Графиня не рассказывает доктору, что является вампиром. Во время их разговора Гарту звонят и срочно взывают на работу. Он уходит, а графиня просит Шандора привести ей натурщицу для рисования. На улице Шандор встречает молодую девушку Лили (Нэн Грэй), которая хочет броситься с моста. Помощник отговаривает её и приводит в мастерскую графини. Та предлагает Лили выпить вина и раздеться. После того как девушка соглашается, Залеска нападает на неё и пьёт кровь. Позже обесковленную Лили находят на улице и доставляют в больницу, где её осматривает доктор Гарт. Он замечает две раны на ярёмной вене. Джеффри спешит обсудить свои предположения с профессором Ван Хельсингом, который сразу говорит, что это дело рук вампира. Как только Гарт возвращается домой, его уже ждет графиня. Она предлагает Гарту уехать с ней в Трансильванию, но он отказывается.