Упырь
Считалось, что упырями становятся люди, бывшие при жизни оборотнями, колдунами или же те, кто был отлучён от церкви и предан анафеме (еретик, богоотступник, некоторые преступники, например маньяки и т. д.). Согласно поверью, ночью упыри встают из своих могил и ходят по земле, благодаря своему человекоподобному виду легко проникают в дома и сосут кровь у спящих людей, затем, до крика третьих петухов, возвращаются в свои могилы. Убить упыря, по поверью, можно было, проткнув его труп осиновым колом. Если и это не помогало, то труп обычно сжигали. Считалось, что упыри вызывают моровые поветрия, неурожаи, засухи. Иван Франко в этнографической заметке «Сожжение упырей в Нагуевичах» описывает, как в 1830-х годах на родине Франко, в селении Нагуевичи, протаскивали через костёр живых людей, заподозрив в них упырей.
Пьющие кровь
После шумного многолюдного бала молодой князь Руневский решил побродить по комнатам усадьбы, где проходило торжество. Его внимание привлёк необычно бледный, странный человек, на вид — молодой, но совершенно седой, смотрящий в одну точку и не замечающий, что полы его одежды почти касаются огня в камине. Руневский окликнул его, и тот вдруг воскликнул: «Мне странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей!» Позже этот тип объяснил, что «упырь» — исконное название вампира, которое почему-то стали забывать в обществе. Обеспокоенный и встревоженный Руневский стал замечать спустя некоторое время различные странности в поведении некоторых гостей, и в особенности — родственников его возлюбленной Даши, обладающих поместьем неподалёку. Молодого князя приглашают погостить…
Сценарий был написан Артуром Макаровым специально для Евгения Татарского. В одной из главных ролей снялась Марина Влади, с которой Татарского познакомил Владимир Высоцкий на съёмках фильма «Плохой хороший человек», где Татарский был вторым режиссёром у Иосифа Хейфица. Марина Влади согласилась сниматься бесплатно (оплачен был только гонорар агента актрисы) с условием, что она сыграет роль императрицы Екатерины в следующем фильме Татарского по сценарию Макарова «Последний роман императрицы».