Папская область
Возвращение пап в Рим, за которым последовал великий раскол западной церкви, не восстановило их власти. Последовавшая борьба между римскими и авиньонскими папами снова ввергла Папское государство в анархию, привела к его разорению. Уже после смерти Григория XI французское большинство кардиналов оказалось под осадой вооружённой толпы, требовавшей избрать новым папой итальянца, а ещё лучше — римлянина. Ещё до того, как над собором Святого Петра появился белый дым (сигнал, что новый папа избран), толпа ворвалась в конклав, и все кардиналы были вынуждены спасаться бегством. В последний момент они накинули паллий (папскую накидку) на престарелого римского кардинала Тибальдеску, несмотря на все возражения последнего. На самом же деле конклав избрал, как компромиссную фигуру, архиепископа Бари, неаполитанца Бартолео Приньяно, принявшего имя Урбан VI.
Фридрих II (император Священной Римской империи)
Смерть Григория и агрессивные меры Фридриха, перекрывшего дороги в Рим, привели папские владения в кризисное состояние. Процесс избрания папы закончился компромиссом, но избранный 25 октября 1241 года папа Целестин IV умер 10 ноября того же года. Избрание нового папы, Иннокентия IV, состоялось лишь через полтора года после смерти Целестина IV, 25 июля 1243 года. Причиной тому были разногласия кардиналов, не приходивших к единому мнению по политике в отношении императора. После долгих дискуссий кардиналы наконец достигли единогласного решения. Иннокентий неохотно принял тиару. Ещё кардиналом Иннокентий был в дружеских отношениях с Фридрихом даже после его отлучения. Император же восхищался мудростью кардинала, которую он смог оценить при встречах. После выборов остроумный Фридрих заметил, что «потерял дружбу с кардиналом, что восполняется утратой вражды с папой». Фридрих вывел свои войска из Римской области и освободил пленных кардиналов. Обе стороны заявили о своей готовности к переговорам, которые начались летом 1243 года. Ситуация изменилась после того, как восстал Витербо, мятежников спровоцировали интриги кардинала Раньери Капоччи. Фридрих не мог позволить себе потерять свою главную крепость недалеко от Рима, поэтому он осадил город. Иннокентий убедил восставших подписать мир, но после того, как Фридрих снял свой гарнизон, Раньери убил сдавшихся мятежников. Фридрих был в ярости. Новый папа был прекрасным дипломатом, ему нужно было успокоить Фридриха и усыпить его бдительность. Он уговорил Фридриха подписать мирный договор, который вскоре был нарушен. Папа был вытеснен армиями императора, отступил от Рима до Генуи, а оттуда на генуэзских галерах прибыл в Лион, где 24 июня 1245 года созвал Лионский собор. Первоначально Иннокентий утверждал, что собор может положить конец конфликту и найти компромисс, но дальнейшее вмешательство Раньери привело прелатов к менее приемлемому для Фридриха решению. Через месяц Иннокентий IV объявил о свержении Фридриха. Историк Канторович писал, что в булле папы Фридрих характеризовался как «друг султана Вавилона», «придерживающийся сарацинских обычаев», «хозяин гарема, охраняемого евнухами», подобно раскольническому императору Византии, и как «еретик». Однако это не совсем точное истолкование буллы. Дословно обвинения звучали так: