Kekaisaran Romawi Timur
Pergumulan lama dengan Takhta Suci berlanjut; kali ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan religius atas Bulgaria yang baru dikristenkan. Akibatnya, Tsar Simeon I melancarkan invasi pada tahun 894, tetapi berhasil dihentikan melalui diplomasi Romawi Timur, yang memohon bantuan dari bangsa Hongaria. Romawi Timur akhirnya dikalahkan dalam Pertempuran Bulgarophygon (896) dan diharuskan membayar upeti kepada bangsa Bulgaria. Selanjutnya (912), Simeon berhasil memaksa Romawi Timur menganugerahinya takhta "basileus" (kaisar) Bulgaria dan membuat Kaisar Konstantinus VII menikahi salah satu putri Simeon. Ketika pemberontakan di Konstantinopel menghambat upaya ini, Simeon menyerang Trakia dan menaklukkan Adrianopel.
Peperangan Bulgaria-Latin
Ambisi wilayah Kekaisaran Latin pupus hanya setahun setelah didirikan, yaitu setelah Pertempuran Adrianopel pada tahun 1205, di mana Kaisar Baldwin I telah ditawan dan sebagian besar ksatrianya telah terbunuh. Setelah kekalahan tersebut, Kekaisaran Latin harus mempertahankan diri dari Bulgaria dan negara-negara penerus Kekaisaran Romawi Timur lainnya, yaitu Kekaisaran Nikea di Asia Kecil dan Kedespotan Epirus di Balkan.