Perang penyatuan Qin
Pada tahun 221 SM, setelah penaklukan Qi, Ying Zheng memproklamasikan dirinya "Qin Shi Huang" (秦始皇; secara harfiah "Kaisar Qin Pertama") dan mendirikan Dinasti Qin. Kekaisaran Qin dibagi menjadi 36 "komanderi", dengan Xianyang sebagai ibu kota kekaisaran. Qin Shi Huang menciptakan negara dan kerajaan yang terpusat yang akan menjadi fondasi dari dinasti Tiongkok di masa depan. Meskipun Dinasti Qin hanya bertahan selama 15 tahun, pengaruhnya pada sejarah Tiongkok bertahan hingga berabad-abad kemudian.
Zaman Enam Belas Negara
Liu Yu juga menggunakan ekspedisi utara untuk membangun kekuasaannya. Pada tahun 409-10, ia memimpin pasukan Jin menyerang dan menghancurkan Yan Selatan di Shandong. Pada tahun 416, ia mengambil kesempatan atas kematian pemimpin Qin Akhir dengan menyerang Henan dan menaklukkan Luoyang, dan kemudian berbalik ke arah Shaanxi den merebut Chang'an. Pemimpin terakhir Qin Akhir, Yao Hong menyerah dan dikirim ke Jiankang untuk dieksekusi. Dengan runtuhnya Qin Akhir, beberapa negara kecil di barat laut, Qin Barat, Liang Utara dan Liang Barat menyerah pada kekuasaan Jin. Namun Liu Yu mundur kembali ke Jiankang untuk merencanakan perebutan kembali takhta Jin, dan Chang'an direbut oleh pasukan Xia. Pada tahun 420, Liu Yu mendesak Kaisar Gong untuk berabdikasi dan mengangkatnya sebagai kaisar Dinasti Liu Song. Pada tahun 423, ia berencana untuk melancarkan sebuah ekspedisi melawan Wei Utara, namun ia keburu meninggal karena sakit. Dinasti Liu Song memerintah Tiongkok selatan sampai tahun 479.