Kekaisaran Romawi Timur
Pergumulan lama dengan Takhta Suci berlanjut; kali ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan religius atas Bulgaria yang baru dikristenkan. Akibatnya, Tsar Simeon I melancarkan invasi pada tahun 894, tetapi berhasil dihentikan melalui diplomasi Romawi Timur, yang memohon bantuan dari bangsa Hongaria. Romawi Timur akhirnya dikalahkan dalam Pertempuran Bulgarophygon (896) dan diharuskan membayar upeti kepada bangsa Bulgaria. Selanjutnya (912), Simeon berhasil memaksa Romawi Timur menganugerahinya takhta "basileus" (kaisar) Bulgaria dan membuat Kaisar Konstantinus VII menikahi salah satu putri Simeon. Ketika pemberontakan di Konstantinopel menghambat upaya ini, Simeon menyerang Trakia dan menaklukkan Adrianopel.
Peperangan Bulgaria-Latin
Pada 13 April 1204, para ksatria yang turut serta dalam Perang Salib Keempat merebut ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel, dan mengantikan kekaisaran kuno tersebut dengan sebuah Negara Tentara Salib baru dikenal dengan nama Kekaisaran Latin. Pemimpin mereka, Count Baldwin dari Flandria, dimahkotai sebagai Kaisar di Hagia Sophia. Menurut perjanjian " Partitio Romaniae", beliau menerima seperempat wilayah kekaisaran dan sisanya dibagi-bagi oleh Republik Venesia dan Tentara Salib. Kaisar memperoleh wilayah di Asia Kecil selain Konstantinopel dan wilayah di sepanjang pesisir Laut Hitam dan beberapa kota di Balkan. Venesia memperoleh wilayah-wilayah yang paling subur di Trakia, termasuk Adrianopel (Odrin), Rodosto, Arkadiopolis, sebagian besar wilayah Peloponnesos, sebagian Epirus dan Thessalia. Venesia juga mendapat banyak pulau-pulau. Doge Venesia memperoleh gelar "quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae dominator " atau "Penguasa seperempat dan setengah seperempat Kekaisaran Romawi". Tentara Salib memperoleh tanah-tanah sisanya di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan mendirikan Kerajaan Thessalonika dengan Boniface dari Montferrat sebagai Raja.