Zaman Nanboku-cho
Ashikaga Takauji yang berangkat untuk memadamkan Pemberontakan Nakasendai ternyata berubah menjadi pembelot. Takauji mendapat dukungan dari kalangan samurai yang merasa tidak puas terhadap kaisar. Sebagai akibatnya, Kaisar Go-Daigo memerintahkan Nitta Yoshisada dan Kitabatake Akiie untuk membunuh Ashikaga Takauji. Pasukan Nitta ditaklukkan pasukan Ashikaga dalam Pertempuran Hakone-Takenoshita. Namun, pasukan Ashikaga yang memasuki ibu kota Kyoto berhasil diusir pasukan Kitabatake yang diturunkan dari Provinsi Mutsu. Ashikaga Takauji dan pasukannya dipaksa mundur sampai ke Kyushu.
Tim Taka
Membunuh Itachi Uchiha adalah tujuan dari Sasuke Uchiha. Saat pertarungan ini, Itachi mengeluarkan 3 jurus dari Mangekyou Sharingannya yaitu Tsukoyomi, Amaterasu dan Susano'o. Dalam pertarungan ini Itachi hampir mati karena jurus kilat Kirin yang di keluarkan oleh Sasuke Uchiha. Jurus Kirin di hindari dengan Susano'o. Saat Sasuke kelelahan, Orochimaru yang ada di dalam Yamata no Jutsu keluar. Orochimaru di segel oleh Susano'o dengan pedang Totsuka. Berkat kematian Itachi, Sasuke mempunyai Mangekyou Sharingan sendiri.