Kekaisaran Romawi Timur
Pergumulan lama dengan Takhta Suci berlanjut; kali ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan religius atas Bulgaria yang baru dikristenkan. Akibatnya, Tsar Simeon I melancarkan invasi pada tahun 894, tetapi berhasil dihentikan melalui diplomasi Romawi Timur, yang memohon bantuan dari bangsa Hongaria. Romawi Timur akhirnya dikalahkan dalam Pertempuran Bulgarophygon (896) dan diharuskan membayar upeti kepada bangsa Bulgaria. Selanjutnya (912), Simeon berhasil memaksa Romawi Timur menganugerahinya takhta "basileus" (kaisar) Bulgaria dan membuat Kaisar Konstantinus VII menikahi salah satu putri Simeon. Ketika pemberontakan di Konstantinopel menghambat upaya ini, Simeon menyerang Trakia dan menaklukkan Adrianopel.
Peperangan Bulgaria-Latin
Meskipun orang Bulgaria menawarkan persekutuan dengan Tentara Salib untuk melawan Kekaisaran Romawi Timur, tawaran mereka ditolak dengan angkuh, dan Kekaisaran Latin menyatakan niat mereka untuk menaklukkan seluruh wilayah bekas Kekaisaran Romawi Timur, termasuh wilayah yang diperintah oleh Kaloyan , kaisar Bulgaria. Konflik yang terjadi telah diperkirakan oleh para bangsawan Romawi Timur yang tinggal di Trakia, yang menentang pemerintahan Latin pada tahun 1205 dan meminta bantuan Bulgaria.