Zaman Nanboku-cho
Ashikaga Takauji yang berangkat untuk memadamkan Pemberontakan Nakasendai ternyata berubah menjadi pembelot. Takauji mendapat dukungan dari kalangan samurai yang merasa tidak puas terhadap kaisar. Sebagai akibatnya, Kaisar Go-Daigo memerintahkan Nitta Yoshisada dan Kitabatake Akiie untuk membunuh Ashikaga Takauji. Pasukan Nitta ditaklukkan pasukan Ashikaga dalam Pertempuran Hakone-Takenoshita. Namun, pasukan Ashikaga yang memasuki ibu kota Kyoto berhasil diusir pasukan Kitabatake yang diturunkan dari Provinsi Mutsu. Ashikaga Takauji dan pasukannya dipaksa mundur sampai ke Kyushu.
Initial D
Ada tantangan baru di Akina dari Team Emperor. Nakazato kalah dari Seiji dan Stiker NightKids di potong oleh Emperor. Selanjutnya Emperor ke Akina untuk mengalahkan Takumi tetapi Takumi menang pada saaat-saat terakhir.Saat Seiji kalah ia langsung ditampar oleh Kyoichi. Tetapi target Kyoichi adalah Ryousuke di Akagi. Takumi mau mengunjungi Natsuki. Tetapi Takumi mengetahui rahasianya. Takumi pergi ke Akagi dengan rasa marah dan kesal.Ia nekat melawan Kyoichi. Tetapi mesin mobil Takumi meledak. Selanjutya Bunta mengganti mesin tua dengan mesin baru yaitu 4A-GE 20 Valve TRD "Silver Top"(Berbeda dari sebelumnya, 4A-GE yang baru adalah versi khusus yang di buat Toyota untuk Japan Touring Championship. Mesin ini dapat mencapai 11.000rpm). Tetapi Kyouichi ingin melawan Ryosuke. Tetapi hasilnya Ryosuke menang. Takumi mendapat lawan baru yaitu Wataru Akiyama. Tetapi Takumi menang dalam ronde ke 4 melalui lumpur yang sudah agak menghilang ketika ronde-ronde sebelumnya.