Kekaisaran Romawi Timur
Pergumulan lama dengan Takhta Suci berlanjut; kali ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan religius atas Bulgaria yang baru dikristenkan. Akibatnya, Tsar Simeon I melancarkan invasi pada tahun 894, tetapi berhasil dihentikan melalui diplomasi Romawi Timur, yang memohon bantuan dari bangsa Hongaria. Romawi Timur akhirnya dikalahkan dalam Pertempuran Bulgarophygon (896) dan diharuskan membayar upeti kepada bangsa Bulgaria. Selanjutnya (912), Simeon berhasil memaksa Romawi Timur menganugerahinya takhta "basileus" (kaisar) Bulgaria dan membuat Kaisar Konstantinus VII menikahi salah satu putri Simeon. Ketika pemberontakan di Konstantinopel menghambat upaya ini, Simeon menyerang Trakia dan menaklukkan Adrianopel.
Perang Romawi Timur-Sassaniyah 602-628
Pada tahap pertama perang (602-622), pasukan Persia berhasil menaklukkan wilayah Levant, Mesir, beberapa pulau di Laut Aegea, dan sebagian wilayah Anatolia. Kemudian, pada tahun 610, Kaisar Heraklius naik takhta. Walaupun pada awalnya ia mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan Sassaniyah, pada akhirnya ia dapat mengubah jalannya perang. Kampanye militer Heraklius di wilayah Persia dari tahun 622 hingga 626 memaksa Persia untuk bertahan, sehingga pasukan Romawi Timur dapat merebut kembali momentum perang. Persia lalu bersekutu dengan bangsa Avar dan Slavia dan mencoba merebut Konstantinopel pada tahun 626, tetapi pasukan Persia berhasil dikalahkan. Pada tahun 627, Heraklius menyerang wilayah pusat Persia dan berhasil memaksa mereka untuk berdamai.