Sejarah Tiongkok
Pada Pemberontakan Taiping (1851–1864), sepertiga wilayah Tiongkok sempat jatuh dalam kekuasaan Taiping Tianguo, suatu gerakan keagamaan kuasi-Kristen yang dipimpin Hong Xiuquan yang menyebut dirinya "Raja Langit". Setelah empat belas tahun, barulah pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, tentara Taiping dihancurkan dalam Perang Nanking Ketiga tahun 1864. Kematian yang terjadi selama 15 tahun pemberontakan tersebut diperkirakan mencapai 20 juta penduduk.
Tentara Revolusioner Nasional
Tentara Revolusioner Nasional (TRN) dibentuk Kuomintang (KMT) pada tahun 1925 sebagai kekuatan militer yang bertujuan untuk menyatukan Tiongkok melalui Ekspedisi Utara. Tentara ini dibangun dengan bantuan dari Komintern serta berada di dalam doktrin Tiga Prinsip Rakyat. Perbedaan antara partai, negara dan tentara kadang tidak jelas. Sejumlah besar pejabat tinggi tentara ini merupakan lulusan Akademi Militer Whampoa. Komandan pertamanya, Chiang Kai-shek, menjadi panglima tertinggi pada tahun 1925 sebelum melancarkan Ekspedisi Utara. Selain Chiang Kai-shek, komandan yang terkenal di TRN adalah Du Yuming serta Chen Cheng. Akhir era "warlord" di Tiongkok sering diatribusikan pada akhir Ekspedisi Utara pada tahun 1928, meskipun setelahnya masih ada aktivitas "warlord" yang lebih kecil.