Dream Theater
Setelah kepergian Dominici, Dream Theater mengadakan audisi penyanyi dan menulis materi untuk album berikutnya. Dalam pencarian mereka untuk posisi vokalis, diikuti lebih dari 200 orang, di antaranya mantan vokalis Fates Warning John Arch. John akhirnya memutuskan bahwa komitmen pribadinya yang lebih penting, dan ia memilih untuk tidak bergabung dengan band. Pada pertengahan 1990, di sebuah acara di New York, Dream Theater memperkenalkan Steve Stone sebagai penyanyi baru mereka. Mereka telah berhasil merekam sebuah demo dengannya. Steve Stone hanya melakukan satu pertunjukan live dengan mereka, yang berakhir malapetaka, dan dipecat segera. Mereka mengatakan ia terlalu sering bergerak mengelilingi panggung dengan cara yang agak aneh, tampaknya melakukan kesan buruk bagi Bruce Dickinson. Ia sering berteriak "Scream for me Long Beach!" (yang sering Bruce Dickinson teriakan selama pertunjukan live nya) beberapa kali sepanjang acara, meskipun mereka tampil di Bayshore. Ini adalah lima bulan sebelum Dream Theater memainkan pertunjukan lain. Sampai tahun 1991, band ini tetap fokus dalam upaya untuk mencari vokalis dan menulis lagu. Selama periode ini mereka menulis sebagian besar materi yang akan menjadi album "Images and Words" (1992).
Awake (album Dream Theater)
"Erotomania", "Voices" dan "The Silent Man" membentuk tiga bagian Suite berjudul "A Mind Beside Itself". Portnoy menyatakan bahwa instrumental "Erotomania" ditulis "secara spontan" dengan "sedikit candaan dan parodi". Petrucci menulis lirik untuk "Voices", berurusan dengan subjek penyakit mental. Ia meneliti skizofrenia dan gangguan yang sama dan menggunakan istilah religius "untuk membuat hal-hal yang lebih jelas". "Ketika saya sedang menulis itu, saya melihat hal ini dan hal-hal medis yang brilian," katanya. . "Seperti ada seorang pria yang merasa bahwa kulitnya dari dalam ke luar, dan saya membaca itu dan seperti 'Oh Tuhan Itu luar biasa;!. Saya harus menulis tentang itu'" Petrucci menulis musik dan lirik akustik lagu "The Silent Man". LaBrie menggambarkan lirik yang berurusan dengan "gangguan komunikasi, misalnya antara seorang ayah dengan anaknya. Kami merasa bahwa kami harus memainkan peran tertentu ketika salah satu dari orang tua kita, dan kita tidak pernah benar-benar mengenal orang yang sesungguhnya. Saya beruntung bahwa saya berperilaku dengan ayah saya sendiri seperti teman. Kita bisa bercanda dan pergi untuk minum bir bersama."