Dream Theater
Setelah kepergian Dominici, Dream Theater mengadakan audisi penyanyi dan menulis materi untuk album berikutnya. Dalam pencarian mereka untuk posisi vokalis, diikuti lebih dari 200 orang, di antaranya mantan vokalis Fates Warning John Arch. John akhirnya memutuskan bahwa komitmen pribadinya yang lebih penting, dan ia memilih untuk tidak bergabung dengan band. Pada pertengahan 1990, di sebuah acara di New York, Dream Theater memperkenalkan Steve Stone sebagai penyanyi baru mereka. Mereka telah berhasil merekam sebuah demo dengannya. Steve Stone hanya melakukan satu pertunjukan live dengan mereka, yang berakhir malapetaka, dan dipecat segera. Mereka mengatakan ia terlalu sering bergerak mengelilingi panggung dengan cara yang agak aneh, tampaknya melakukan kesan buruk bagi Bruce Dickinson. Ia sering berteriak "Scream for me Long Beach!" (yang sering Bruce Dickinson teriakan selama pertunjukan live nya) beberapa kali sepanjang acara, meskipun mereka tampil di Bayshore. Ini adalah lima bulan sebelum Dream Theater memainkan pertunjukan lain. Sampai tahun 1991, band ini tetap fokus dalam upaya untuk mencari vokalis dan menulis lagu. Selama periode ini mereka menulis sebagian besar materi yang akan menjadi album "Images and Words" (1992).
John Petrucci
Akhirnya, teman masa kecilnya yang akan menjadi teman di Dream Theater, keyboardist Kevin Moore mengajak John untuk bergabung dengan band cover-nya. John bersekolah di Berklee College of Music di Boston dengan teman masa kecilnya John Myung (bass), di mana mereka bertemu dengan Mike Portnoy (drum). Sementara di Berklee mereka sering membahas dua pengaruh terbesar mereka, Iron Maiden dan Rush. Ketiganya, di samping Kevin Moore, kemudian membentuk band Majesty. Karena sudah ada band lain dengan nama yang sama, kelompok ini kemudian menjadi Dream Theater. Sementara Petrucci yang paling sering dikaitkan dengan Dream Theater, dia juga mempunyai band sampingan bersama Portnoy, Liquid Tension Experiment, dan telah muncul sebagai artis tamu pada album "Age of Impact" di Explorers Club.