Cheoljong dari Joseon
Ketika para utusan (yang diberangkatkan untuk mencari calon raja) tiba di Pulau Ganghwa, mereka menemukan sisa Wangsa Yi yang hampir tak dapat bertahan di dalam kemiskinan. Pada tahun 1849, pada usia 18 tahun, Yi Byeon/Seong(bakal Cheoljong), putra ketiga Pangeran Jeon-gye (buyut Raja Yeongjo), diumumkan sebagai Raja, di tengah-tengah degrasi dan kemiskinan. Namun dari awal raja Dinasti Joseon Korea telah memberikan prioritas pada pendidikan anak-anak mereka, Cheoljong bahkan tidak dapat membaca satu katapun yang tertulis di dalam surat ucapan selamat atas kenaikan takhtanya.
Joseon X-Files
Dalam sejarah alternatif dari era Joseon ini, Kim Hyung-do (Kim Ji-hoon) adalah seorang inspektur dengan fokus yang hanya terfokus kepada investigasi di dalam kejahatan administratif. Hal ini membawa dia ke dalam kontak langsung dengan organisasi rahasia di dalam pemerintahan, yang diam-diam merekam sesuatu yang ganjil, paranormal, mungkin fenomena alien. Hyung-do menemukan dirinya bekerja dengan kelompok ini karena ia berharap untuk mengungkap kebenaran yang menyebabkan kematian mentornya. Sementara ia menghindari takhayul dan berusaha logis, penjelasan yang realistis, sesama penyidik Heo Yoon-yi (Im Jung-eun) melakukan pendekatan pada setiap kasus dengan pikiran terbuka dan dengan rahasianya sendiri.