Dream Theater
Setelah kepergian Dominici, Dream Theater mengadakan audisi penyanyi dan menulis materi untuk album berikutnya. Dalam pencarian mereka untuk posisi vokalis, diikuti lebih dari 200 orang, di antaranya mantan vokalis Fates Warning John Arch. John akhirnya memutuskan bahwa komitmen pribadinya yang lebih penting, dan ia memilih untuk tidak bergabung dengan band. Pada pertengahan 1990, di sebuah acara di New York, Dream Theater memperkenalkan Steve Stone sebagai penyanyi baru mereka. Mereka telah berhasil merekam sebuah demo dengannya. Steve Stone hanya melakukan satu pertunjukan live dengan mereka, yang berakhir malapetaka, dan dipecat segera. Mereka mengatakan ia terlalu sering bergerak mengelilingi panggung dengan cara yang agak aneh, tampaknya melakukan kesan buruk bagi Bruce Dickinson. Ia sering berteriak "Scream for me Long Beach!" (yang sering Bruce Dickinson teriakan selama pertunjukan live nya) beberapa kali sepanjang acara, meskipun mereka tampil di Bayshore. Ini adalah lima bulan sebelum Dream Theater memainkan pertunjukan lain. Sampai tahun 1991, band ini tetap fokus dalam upaya untuk mencari vokalis dan menulis lagu. Selama periode ini mereka menulis sebagian besar materi yang akan menjadi album "Images and Words" (1992).
Awake (album Dream Theater)
Sebagian besar bahan untuk Awake ditulis antara bulan Februari sampai April 1994, di mana Dream Theater berada di bawah tekanan dari label rekaman mereka untuk menghasilkan sebuah album sesukses "Images and Words" (1992) dengan single mirip dengan ""Pull Me Under"". Label ingin band menghasilkan sebuah album yang berorientasi lebih komersial, berharap akan lebih mudah terjual. John Purdell dan Duane Baron sebagai produser rekaman, berperan 100 persen dalam proses rekaman dan "mixing" album. Sampul album, yang dirancang oleh band, mengalami sejumlah referensi untuk lirik album.
Album Awake dirilis pada saat puncak popularitas musik grunge, Awake awalnya menerima tinjauan yang beragam; ulasan yang pada umumnya menganggap album ini sebagai salah satu yang terbaik dari Dream Theater. Album ini menempati tangga lagu nomor 32 di Billboard 200, posisi tertinggi album Dream Theater sampai tahun 2007, setelah "Systematic Chaos", yang menempati tangga lagu pada nomor 19.