Mindanao
Luas Mindanao ialah 94.630 km², lebih kecil 10.000 km² dari Luzon. Pulau ini bergunung-gunung, salah satunya adalah Gunung Apo yang tertinggi di Filipina. Pulau Mindanao berbatasan dengan Laut Sulu di sebelah barat, Laut Filipina di timur dan Laut Sulawesi di sebelah selatan.
Pertempuran Baguio
Sebelum Perang Dunia II, Baguio adalah ibukota Persemakmuran Filipina, serta tempat dari Akademi Militer Filipina. Pada 1939, kota ini memiliki populasi 24.000 orang, sebagian besar dari mereka adalah orang Filipina, yang lainya adalah warga negara asing termasuk sekitar 500 orang Jepang.