Bao Zheng
Bao Zheng (Hanzi: 包拯) (999-1062) adalah seorang hakim dan negarawan terkenal pada zaman Dinasti Song Utara. Karena kejujurannya dia mendapat julukan Bao Qingtian (包青天) yang berarti "Bao si langit biru", sebuah nama pujian bagi pejabat bersih. Musuh-musuhnya menjulukinya Bao Heizi (包黑子) yang artinya "si hitam Bao" karena warna kulitnya yang gelap. Nama kehormatannya adalah Xiren (希仁).
Zhang Xiong
Sementara itu, ibukota Huainan, Prefektur Yang (揚州) telah terlibat dalam peperangan internecine, karena perwira Bi Shiduo, takut bahwa ahli sihir Gao yang terkenal, Lü Yongzhi hendak membunuhnya, memberontak dan merebut Prefektur Yang, mengambil Gao di bawah kendalinya. Zhang menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya, menghentikan pasukannya di Dongtang (東塘, Yangzhou modern), dekat Prefektur Yang. Selanjutnya, perang lagi meletus antara Bi dan sekutunya, Qin Yan gubernur (觀察使, "Guanchashi") Sirkuit Xuanshe (宣歙, yang bermarkas di Xuancheng modern, Anhui) (yang menawarkan Bi menjadi gubernur militer Huainan) dan Yang Xingmi yang sempurna dari Prefektur Lu (廬州, Hefei modern, Anhui), yang menempatkan Prefektur Yang dikepung. Qin dan Bi menginginkan bantuan Zhang, karena mereka kehabisan persediaan makanan, dan mereka menukarkan kekayaan kota untuk persediaan makanan dari Zhang. Namun, tentara Zhang, setelah mereka menerima kekayaan kota, menolak untuk terlibat dalam pertempuran atas nama Qin dan Bi. Setelah itu, Yang Xingmi merebut kota, dan Qin dan Bi melarikan diri.. Mereka awalnya mencoba bergabung dengan Zhang, tetapi Zhang menolak untuk menerima mereka, dan mereka malah bergabung dengan Qin Zongheng (秦宗衡), saudara Qin Zongquan, yang telah memproklamirkan dirinya sebagai kaisar di Sirkuit Fengguo (奉國, yang bermarkas di Zhumadian modern, provinsi Henan). (Qin Zongheng kemudian dibunuh oleh letnannya Sun Ru, yang kemudian mengeksekusi Qin Yan dan Bi, mengalahkan Yang Xingmi, dan mengambil alih Prefektur Yang.)