بامداد خمار
"بامداد خمار" داستان عبرت‌انگیز سیاه بختی محبوبه در زندگی با عشقش رحیم است که از همان برگ‌های نخست داستان آغاز می‌شود و همه کتاب را دربرمی‌گیرد. با آنکه ماجرا در روزهای نخست زمامداری رضاشاه روی می‌دهد، جز یکی دو مورد، همچون کشف حجاب، به دیگر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی زمانه هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. محبوبه، دختر بصیرالملک بافرهنگ و اشرافی عاشق یک شاگرد نجار می‌شود. خواستگارهایش را رد می‌کند و در برابر خانواده آنقدر مقاومت می‌کند تا خانواده به ازدواج او رضایت می‌دهد، اما او را طرد می‌کند به‌طوری‌که نه او اجازه دارد به خانواده‌اش سری بزند و نه در هفت سال زندگی محبوبه با رحیم، کسی از خانواده به او سری می‌زند.
کلودیوس بومبارناک
همسفران او در این سفر ماجرایی افراد جالبی هستند، یکی از آن‌ها شخصی است که قصد دارد رکورد جهانی را جابجا کند، و دیگری در حقیقت یک مسافر قاچاقی است، کلودیوس به دلیل اینکه می‌خواهد داستان او یک سفرنامهٔ خسته‌کننده نباشد تصمیم می‌گیرد که یکی از این شخصیت‌ها را قهرمان کتاب خودش کند، او تقریباً ناامید می‌شود وقتی که یک نیروی گارد ویژه به مسافران قطار اضافه می‌شود که گفته شده حاملین یک مأمور عالی‌رتبهٔ بزرگ هستند، مأمور بزرگ در واقع در حال بازگشت از ایران به سمت کشورش چین می‌باشد، با توجه به این موضوعات قطار باید مسیری طولانی از سفر خود را در بخش‌های زیادی از کشور چین طی نماید که تحت کنترل رئیس بزرگ دزدان بی‌پروای این منطقه است، قبل از اینکه سفر به پایان برسید کلودیوس قهرمان خودش را بالاخره می‌یابد.