بامداد خمار
"بامداد خمار" داستان عبرت‌انگیز سیاه بختی محبوبه در زندگی با عشقش رحیم است که از همان برگ‌های نخست داستان آغاز می‌شود و همه کتاب را دربرمی‌گیرد. با آنکه ماجرا در روزهای نخست زمامداری رضاشاه روی می‌دهد، جز یکی دو مورد، همچون کشف حجاب، به دیگر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی زمانه هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. محبوبه، دختر بصیرالملک بافرهنگ و اشرافی عاشق یک شاگرد نجار می‌شود. خواستگارهایش را رد می‌کند و در برابر خانواده آنقدر مقاومت می‌کند تا خانواده به ازدواج او رضایت می‌دهد، اما او را طرد می‌کند به‌طوری‌که نه او اجازه دارد به خانواده‌اش سری بزند و نه در هفت سال زندگی محبوبه با رحیم، کسی از خانواده به او سری می‌زند.
صلات ظهر
همه به كاكامصطفي (ناصر ملك مطيعي)، علم كش و معتمد محل، احترام مي گذارند. او درصدد است كه كريم (فرامرز قريبيان)، مريد خود، را به عنوان علم كش معرفي كند. برادران بي بي حسن برادر رحمان (حسين گيل) را به قتل مي رسانند و هفت نفر آنها به زندان مي افتند. برادران بي بي حسن خواهرشان سوري (فرزانه تأييدي) را به كاكا مصطفي مي سپارند. رحمان به زادگاهش شيراز باز مي گردد، و وانمود مي كند كه كينه اي از برادران بي بي حسن به دل ندارد. رحمان از سوري، كه در خانه ي كاكامصطفي ساكن است، هتك حيثيت مي كند، و دختر به خانه اي عمومي پناه مي برد. عباس (محسن آراسته) شايع مي كند كه كريم سوري را بي سيرت كرده، و كاكا مصطفي كه به كريم ايمان دارد خود را به عنوان متجاوز معرفي مي كند. فقط كريم و مادر كاكا مصطفي (نادره) يقين دارند كه كاكامصطفي به مصلحت خود را بدنام كرده است. رحمان در مرافعه اي به كار خود اعتراف مي كند و در امام زاده از كاكامصطفي قول مي گيرد كه راز او را محفوظ نگه دارد. كاكامصطفي سوري را مي يابد و به خانه مي برد. برادران بي بي حسن از زندان آزاد مي شوند و كاكامصطفي را به ضربه ي چاقو مضروب مي كنند. رحمان سر مي رسد و حقيقت را فاش مي كند، و بر نجابت و امانت داري كاكامصطفي شهادت مي دهد.