بامداد خمار
"بامداد خمار" داستان عبرت‌انگیز سیاه بختی محبوبه در زندگی با عشقش رحیم است که از همان برگ‌های نخست داستان آغاز می‌شود و همه کتاب را دربرمی‌گیرد. با آنکه ماجرا در روزهای نخست زمامداری رضاشاه روی می‌دهد، جز یکی دو مورد، همچون کشف حجاب، به دیگر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی زمانه هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. محبوبه، دختر بصیرالملک بافرهنگ و اشرافی عاشق یک شاگرد نجار می‌شود. خواستگارهایش را رد می‌کند و در برابر خانواده آنقدر مقاومت می‌کند تا خانواده به ازدواج او رضایت می‌دهد، اما او را طرد می‌کند به‌طوری‌که نه او اجازه دارد به خانواده‌اش سری بزند و نه در هفت سال زندگی محبوبه با رحیم، کسی از خانواده به او سری می‌زند.
شبدر سیاه
داستان درمور جوانی یتیم به نام آستا است که از بدو تولد پس از رها شدن در روبه روی کلیسایی همراه با دوست صمیمی اش به اسم یونو در دهکده هاگ بزرگ شد. آن دو با یکدیگر بر سر امپراتور و جادوگر شدن پیمان می‌بندند. در حالی که همه با توانایی استفاده از مانا در قالب قدرت جادویی (魔力 ، ماریوکو) متولد می‌شوند، آستا تنها استثنا است. او سعی می‌کند از طریق آموزش بدنی به قدرت جادویی دست یابد. در حالی که یونو به عنوان یک اعجوبه جادوگری اعجوبه با قدرت جادویی فوق‌العاده و استعداد کنترل جادوی باد به دنیا آمد. وقتی که به سن ۱۵ سالگی می‌رسند، گریمو رشان دریافت کردند. در حالی که یونو کتابی شگفت انگیز با شبدر چهار برگ دریافت کرد (در حالی که به اکثر مردم شبدر سه برگ می‌رسد) آستا به چیزی نرسید. هرچند وقتی یونو در خطر بود آستا چهره واقعی قدرتش را نشان داد. به او یک گریمور با شبدر ۵ پر رسید. حالا این دو دوست برای ماجراجویی پا به عرصه هستی گذاشته‌اند، هر دو با یک هدف...