بامداد خمار
"بامداد خمار" داستان عبرت‌انگیز سیاه بختی محبوبه در زندگی با عشقش رحیم است که از همان برگ‌های نخست داستان آغاز می‌شود و همه کتاب را دربرمی‌گیرد. با آنکه ماجرا در روزهای نخست زمامداری رضاشاه روی می‌دهد، جز یکی دو مورد، همچون کشف حجاب، به دیگر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی زمانه هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. محبوبه، دختر بصیرالملک بافرهنگ و اشرافی عاشق یک شاگرد نجار می‌شود. خواستگارهایش را رد می‌کند و در برابر خانواده آنقدر مقاومت می‌کند تا خانواده به ازدواج او رضایت می‌دهد، اما او را طرد می‌کند به‌طوری‌که نه او اجازه دارد به خانواده‌اش سری بزند و نه در هفت سال زندگی محبوبه با رحیم، کسی از خانواده به او سری می‌زند.
دزد و نویسنده
رحمان پس از آزادی از زندان تصمیم دارد شرافتمندانه زندگی کند، اما به دلیل سوء سابقه موفق به یافتن کار نمی‌شود. حتی رفیق قدیمی اش هم دست رد به سینه اش می زند. سوء سابقه مثل بختک آزارش می دهد و راه زندگی را بر او بسته است. به ناچار راهی اهواز می شود تا بلکه به کمک خواهر (آهو خردمند) یا شوهرخواهرش کاری دست و پا کند اما شوهر خواهر هم دست رحمان را نمی گیرد و ناچار رحمان باز به تهران برمی گردد. در مسیر برگشت و توی قطار رحمان با پیرمردی آشنا می شود که ساک دستی اش را محکم چسبیده است. رحمان به طمع آنکه شکار دندان گیری نصیبش شده ساک را می دزدد ولی ساک پر از دست نوشته های پیرمرد است و داروهای او.