ชั่วฟ้าดินสลาย
นายห้างพะโป้ (เอม สุขเกษม) เป็นชายชราเจ้าของปางไม้แห่งจังหวัดกำแพงเพชร เพิ่งแต่งงานใหม่กับ ยุพดี (งามตา ศุภพงษ์) สาวสวยทันสมัยจากในเมือง พะโป้พายุพดีมาอาศัยที่ปางไม้ห่างไกลผู้คน ณ ที่นี้เธอได้พบกับ ทิพย์ (ประจวบ ฤกษ์ยามดี) คนสนิทของนายห้าง และ ส่างหม่อง (ชนะ ศรีอุบล) หลานชายหนุ่มฉกรรจ์ของพะโป้
วิหคนครา
เรื่องราวเกิดขึ้นในดินแดน 9 ทวีป อาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้ามีเผ่าวิหคที่มีปีกสามารถบินได้ มนุษย์เชื่อว่าพวกเขาคือ เทพเจ้า ที่อาศัยอยู่บนเขากู่เส้อซาน เผ่าวิหคได้สร้างวิหคนคราขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้เผ่าพันธุ์อื่นต่างชิงชังริษยา แต่แล้วก็เกิดฝนฟ้าคะนอง เกิดสายฟ้าผ่าลงกลางเมืองวิหคนครา และเผาทำลายเมืองจนพังทลายลงไปมาก ทำให้ชาวเมืองวิหคโกรธเคือง และคิดว่าเป็นฝีมือของเผ่ามนุษย์ จึงทำให้เกิดสงครามระหว่าง 2 เผ่าพันธุ์ ต่อสู้กันอย่างดุเดือด และยากที่จะยุติลงได้