El príncipe rana
Trata sobre una hermosa pero mimada y orgullosa princesa a quien su padre le regala una pelota de oro, con la que queda fascinada; pero un día, jugando con la pelota de oro cerca de un pozo, la pelota de oro se le cae al agua. En el pozo habitaba una rana, con la cual la princesa hace un trato: la rana le traerá la pelota de oro a la princesa y la princesa, a cambio, será su amiga y la invitará esa misma noche a cenar al castillo dónde ella vive y a dormir toda la noche con ella en la cama de su habitación. Pero la princesa, habiendo recuperado la pelota de oro, se olvida de la promesa. Sin embargo, la rana se presenta en el castillo y le confiesa al rey la promesa que le hizo la princesa. Fastidiada la princesa accede a cumplirla, porque así se lo pide su padre, siendo obligada a comer del mismo plato y a dormir en la misma cama que la rana. Pero su repulsión es tan grande, que cuando se van a acostar lanza a la viscosa y desagradable rana contra la pared, descubriendo en realidad, que la rana es un príncipe que había sido encantado por una bruja malvada.
La leche de la bestia salvaje
Y así llegaron al reino donde toda la gente había fallecido. Mientras Iván sale a cazar con sus perros por los pantanos, aparece el dragón de montaña (Zmei Gorynych), que se posa al otro lado del río y se convierte en un apuesto joven. La princesa lo ve y lo encuentra a su gusto, pero el joven no puede cruzar el río: informa a la hermana de la existencia de la toalla mágica de Iván y le sugiere que se la quite con el pretexto de lavar su ropa. Ella sigue el consejo, y al día siguiente, después de que Iván se vaya, el dragón puede unirse a la chica. A partir de entonces, comienzan a planear para deshacerse de Iván. El joven le sugiere a la hermana que simule una enfermedad y pretenda que se cure con la leche de loba, esperando que Iván muera en la aventura de encontrarla. Iván va al bosque y se encuentra con una loba que está a punto de matar, pero con su plegaria la perdona y a cambio obtiene la leche y también un cachorro de lobo para protegerle. Cuando el dragón lo ve al regresar, le dice a la hermana que le pida leche de oso, y se convierte en una escoba para no llamar la atención. Los perros de Iván, al sentir la presencia del mal, se lanzan a la escoba para destrozarla, pero Iván los calma.