Alemania nazi
En los primeros años del régimen, Alemania no tenía aliados y su ejército se vio drásticamente debilitado por el Tratado de Versalles. Francia, Polonia, Italia y la Unión Soviética tenían razones para oponerse al ascenso al poder de Hitler. Polonia sugirió a Francia que las dos naciones participaran en una guerra preventiva contra Alemania en marzo de 1933. La Italia fascista se opuso a los reclamos alemanes en los Balcanes y en Austria, que Benito Mussolini consideraba que estaba en la esfera de influencia de Italia.
Acuerdo de crédito germano-soviético (1939)
Las relaciones disminuyeron aún más en 1936, cuando Alemania apoyó a los fascistas nacionalistas españoles en la Guerra Civil Española, mientras que los soviéticos apoyaron la oposición de la República española parcialmente socialista, mientras que Alemania y Japón entraron en el Pacto Antikomintern y las grandes purgas soviéticas interrumpieron la diplomacia soviética A finales de la década de 1930, debido a que un enfoque económico autárquico o una alianza con Reino Unido eran imposibles, Alemania necesitaba establecer relaciones más estrechas con la Unión Soviética, aunque no solo por razones económicas.  Alemania carecía de suministros clave, como petróleo y alimentos, minerales metálicos y caucho, para los cuales dependía del suministro o el tránsito soviético, y tuvo que mirar a Rusia y Rumania. Además, las necesidades alimentarias de Alemania seguirían creciendo si conquistaba naciones que también eran importadoras netas de alimentos.