The Princess and the Frog
La película abre con la estrella azul (que también apareció en la película "Pinocho") centellando por encima de Nueva Orleans, alrededor del año 1913, tiempo en que Woodrow Wilson fue elegido como el  presidente de los Estados Unidos. Dos niñas pequeñas amigas, Tiana y Charlotte La Bouff, están escuchando la historia "El príncipe rana", contada por la madre de Tiana, Eudora, una costurera a menudo contratada por los La Bouff (dirigidos por el torpe y todavía propietario de unos tipos de molinos de azúcar, Eli "Gran Papi" La Bouff) para hacerle vestidos a Charlotte. Aunque Charlotte se emociona con la idea de encontrar un príncipe, Tiana jura que jamás lo necesitará, y que sería incapaz de besar un sapo. Tiana (que desde niña ha tenido una habilidad virtuosa para la cocina) en cambio comparte un sueño con su padre, James, quien acabaría muriendo en la guerra pocos años después sin poder abrir un restaurante propio, llamado «Tiana's Place» (El Mesón de Tiana). Trece años han transcurrido, así como la Primera Guerra Mundial, En abril de 1926 Tiana ahora está trabajando como camarera y ahorrando para cumplir su anhelado sueño, parece haber dejado de divertirse, ya que su padre murió durante la guerra hace varios años. Finalmente consigue el dinero y muestra a su madre sus planes de convertir un antiguo almacén de Riverside en un elegante restaurante, pero su mamá insiste en que Tiana tiene que atender otros aspectos de la vida y que, a pesar de que su padre nunca obtuvo lo que quería, sí tenía lo que necesitaba: amor.
La leyenda de Son Goku
En la región del este había un país llamado Gorai dominado por el altísimo monte Kaka. Un buen día, de repente, una enorme roca en la cima del monte Kaka se partió en dos, revelando la existencia de un huevo. El huevo de piedra se abrió y de su interior salió un mono dorado. La luz que desprendía era tan intensa, que los destellos llegaron hasta el cielo. Su brillo preocupaba a los dioses porque no podían soportar la idea de que algo en la Tierra pudiera ofuscar la luz de las estrellas del firmamento. Por un hecho fortuito termina convirtiéndose en el rey de los monos de la montaña. Luego de un extraño sueño decide realizar un viaje para convertirse en discípulo del mago de la montaña Reidai y así poder convertirse en humano. La sed de poder y el rechazo a cualquier tipo de autoridad lo lleva pronto a un conflicto directo con los dioses. Como castigo por haber desafiado al reino celestial, el santo Sakyamuni lo deja atrapado debajo de una montaña diciéndole que se quedara haciendo penitencia durante quinientos años. Cumplido este plazo, pasara un viajero camino a la India, quien lo guiara hacia la sabiduría. Gensho Sanzo, un monje budista, pasa por la prisión de Son Goku cuando se dirigía a la India en busca de las sagradas escrituras. Son Goku se ofrece a convertirse en su discípulo y acompañarlo en su viaje. En el camino se encontrarán con Tatsuko, la hija del rey dragón, Hakkai un cerdo glotón y el cambiante Sagojo, quienes se vuelven leales a Sanzo. La edición en español fue publicada en el año 2010 por Norma Editorial en cuatro volúmenes.