Luis de Battenberg
Fisher recomendó a Luis para el cargo de Primer Lord del Mar: «Es el administrador más capaz, con mucha diferencia, del escalafón de almirantes», pero la prensa británica se opuso a su nombramiento porque lo consideraban alemán y alegaron que «sería un crimen contra nuestro imperio, confiar nuestros secretos de defensa nacional a cualquier funcionario de origen extranjero». En diciembre de 1911, Luis volvió al Almirantazgo, pero ubicado en segundo lugar después del Primer Lord del Mar. Como Segundo Lord del Mar, impulsó la realización de mejoras en las condiciones de trabajo y creó un Estado Mayor de Guerra que se encargaba de preparar los planes de la marina en caso de guerra.
Malgven
Malgven aparece, principalmente, en el primer capítulo, titulado el «El luto de Gradlon». Gradlon, rey de Cornualles, va a la guerra en Noruega a la cabeza de una gran flota. Tras una larga y agotadora navegación, llega a las fronteras del reino del Norte. Los bretones libran una primera batalla, una carnicería que no le da la ventaja a ninguno de los dos bandos. La historia se repite al día siguiente, una batalla, o incluso masacre, similar, pero esta vez Malgven participa en los combates. El rey de Cornualles asedia en vano una fortaleza ubicada en el fondo de un fiordo; pero, al acercarse el invierno, el ejército se niega a quedarse y se embarca hacia Armórica, dejando solo al rey. Cada noche, él busca la manera de penetrar en la plaza. Una noche, una mujer lo está esperando al pie de la muralla. Le dice que es imposible para él tomar la ciudad y su tesoro sin su ayuda. Le propone dejarlo entrar, pero debe matar al rey, un hombre viejo, codicioso e infiel cuya espada está oxidada. En la ciudadela, Gradlon mata el esposo de la reina mientras está sumido en su sueño de embriaguez. Ambos escapan con el tresoro montando a Morvarc'h («el caballo del mar»), un animal capaz de correr sobre las aguas. El caballo se precipita hacia el mar y alcanza el barco de Gradlon; el viaje de regreso dura un año. De los amores de Malgven y Gradlon nace una hija, Dahut. La reina muere durante el parto. Gradlon no puede consolarse de la muerte de su amante y orienta todo su afecto hacia su hija, que se parece a Malgven y profesa la [[Politeísmo celta|religión celta].