Alemania nazi
Las pérdidas siguieron aumentando después de Stalingrado, lo que provocó una fuerte reducción de la popularidad del Partido Nazi y un deterioro de la moral. Las fuerzas soviéticas continuaron avanzando hacia el oeste después de la fallida ofensiva alemana en la batalla de Kursk en el verano de 1943. A finales de 1943, los alemanes habían perdido la mayor parte de sus ganancias territoriales orientales. En Egipto, el Afrika Korps del mariscal de campo Erwin Rommel fue derrotado por las fuerzas británicas al mando del mariscal de campo Bernard Montgomery en octubre de 1942. Los aliados desembarcaron en Sicilia en julio de 1943 y en Italia en septiembre. Mientras tanto, las flotas de bombarderos estadounidenses y británicos con base en Gran Bretaña iniciaron operaciones contra Alemania. Muchos bombardeos se dieron intencionalmente contra objetivos civiles en un esfuerzo por destruir la moral alemana. También se consideró particularmente importante el bombardeo de fábricas de aviones y del Centro de Investigación del Ejército en Peenemünde, donde se estaban desarrollando y produciendo cohetes V-1 y V-2. La producción de aviones alemanes no pudo seguir el ritmo de las pérdidas, y sin cobertura aérea, la campaña de bombardeos aliados se volvió aún más devastadora. Al apuntar a las refinerías y fábricas de petróleo, paralizaron el esfuerzo bélico alemán a fines de 1944.
Acuerdo de crédito germano-soviético (1939)
Las relaciones disminuyeron aún más en 1936, cuando Alemania apoyó a los fascistas nacionalistas españoles en la Guerra Civil Española, mientras que los soviéticos apoyaron la oposición de la República española parcialmente socialista, mientras que Alemania y Japón entraron en el Pacto Antikomintern y las grandes purgas soviéticas interrumpieron la diplomacia soviética A finales de la década de 1930, debido a que un enfoque económico autárquico o una alianza con Reino Unido eran imposibles, Alemania necesitaba establecer relaciones más estrechas con la Unión Soviética, aunque no solo por razones económicas.  Alemania carecía de suministros clave, como petróleo y alimentos, minerales metálicos y caucho, para los cuales dependía del suministro o el tránsito soviético, y tuvo que mirar a Rusia y Rumania. Además, las necesidades alimentarias de Alemania seguirían creciendo si conquistaba naciones que también eran importadoras netas de alimentos.