The Princess and the Frog
La película abre con la estrella azul (que también apareció en la película "Pinocho") centellando por encima de Nueva Orleans, alrededor del año 1913, tiempo en que Woodrow Wilson fue elegido como el  presidente de los Estados Unidos. Dos niñas pequeñas amigas, Tiana y Charlotte La Bouff, están escuchando la historia "El príncipe rana", contada por la madre de Tiana, Eudora, una costurera a menudo contratada por los La Bouff (dirigidos por el torpe y todavía propietario de unos tipos de molinos de azúcar, Eli "Gran Papi" La Bouff) para hacerle vestidos a Charlotte. Aunque Charlotte se emociona con la idea de encontrar un príncipe, Tiana jura que jamás lo necesitará, y que sería incapaz de besar un sapo. Tiana (que desde niña ha tenido una habilidad virtuosa para la cocina) en cambio comparte un sueño con su padre, James, quien acabaría muriendo en la guerra pocos años después sin poder abrir un restaurante propio, llamado «Tiana's Place» (El Mesón de Tiana). Trece años han transcurrido, así como la Primera Guerra Mundial, En abril de 1926 Tiana ahora está trabajando como camarera y ahorrando para cumplir su anhelado sueño, parece haber dejado de divertirse, ya que su padre murió durante la guerra hace varios años. Finalmente consigue el dinero y muestra a su madre sus planes de convertir un antiguo almacén de Riverside en un elegante restaurante, pero su mamá insiste en que Tiana tiene que atender otros aspectos de la vida y que, a pesar de que su padre nunca obtuvo lo que quería, sí tenía lo que necesitaba: amor.
Tinker Bell: The Pirate Fairy
Las hadas al despertar se dieron cuenta de que sus talentos han sido cambiados, Tinkerbell que es un hada artesana pasó a ser un hada del agua, Silvermist, un hada del agua, pasó a ser un hada de vuelo veloz, Fawn, un hada de los animales, pasó a ser un hada de la luz, Iridessa, un hada de la luz pasó a ser un hada del jardín, Rosseta, un hada del jardín, ahora era un hada de los animales y Vidia, un hada de vuelo veloz, ahora era un hada artesana, cosa que Fawn usaba constantemente para molestarla, al notar esto Silvermist asustada menciona que Zarina intercambió sus caras, pero Tinkerbell la corrige diciendo que intercambió sus talentos. Con dificultades para acostumbrarse a sus nuevos talentos, logran atravesar algunos obstáculos, entre estos que Rosseta aterrice encima de un huevo de cocodrilo a punto de romperse y el cocodrilo al salir no quiera despegarse de ella, superando más dificultades con sus talentos y gracias a la ayuda de Silvermist, logran llegar al barco pirata para recuperar el polvillo azul. En un momento donde esperaban que los piratas terminen de cantar, las hadas se enteran de que Zarina piensa ayudarlos a que el barco vuele para que ellos saqueen puertos en tierra, cruzando a través de la segunda Estrella, al llegar a la Roca de Cráneo, ven que Zarina a cultivado otro árbol del polvillo y que los piratas tenían un campamento , al ver esto Tinkerbell menciona que es así como Zarina planea ayudarlos a volar.