Historia de China
Durante el periodo Song, se sucedieron tres estados importantes formados por pueblos de etnia no china en el norte. Los kitán (o khitan) fundarían la dinastía Liao en el noreste. En el noroeste, en las actuales regiones de Gansu y Ningxia, los tangut fundan la dinastía Xia Occidental. El tercero de estos estados, y el más importante, sería la dinastía Jin, fundada por los yurchen (o jürchen), que llegaría a conquistar el norte de China, obligando a los Song a huir al sur en 1127. Estos tres estados adoptaron el modelo dinástico chino, por lo que la historiografía tradicional china los incluye en los listados de dinastías.
Shandong
La dinastía Qin destruyó el estado de Qi y estableció el primer estado centralizado chino en el 221 a. C. La posterior dinastía Han creó dos "zhou" (州, zhōu, "provincias") en lo que es la moderna Shandong: Qingzhou en el norte y Yanzhou en el sur. Durante el periodo de los Tres Reinos, Shandong perteneció al Reino de Wei que controlaba el norte de China. Posteriormente un breve periodo de unidad bajo la dinastía Jin dio paso a las invasiones de los pueblos nómadas del norte. Durante la siguiente centuria Shandong cambió varias veces de manos, perteneciendo sucesivamente a los Zhao Posteriores, Yan Anteriores, Qin Anteriores, Yan Posteriores, Yan del Sur, Liu Song y finalmente a la dinastía Wei Septentrional, la primera del periodo de las dinastías Meridionales y Septentrionales y a la que la provincia perteneció durante el resto del periodo.