The Princess and the Frog
La película abre con la estrella azul (que también apareció en la película "Pinocho") centellando por encima de Nueva Orleans, alrededor del año 1913, tiempo en que Woodrow Wilson fue elegido como el  presidente de los Estados Unidos. Dos niñas pequeñas amigas, Tiana y Charlotte La Bouff, están escuchando la historia "El príncipe rana", contada por la madre de Tiana, Eudora, una costurera a menudo contratada por los La Bouff (dirigidos por el torpe y todavía propietario de unos tipos de molinos de azúcar, Eli "Gran Papi" La Bouff) para hacerle vestidos a Charlotte. Aunque Charlotte se emociona con la idea de encontrar un príncipe, Tiana jura que jamás lo necesitará, y que sería incapaz de besar un sapo. Tiana (que desde niña ha tenido una habilidad virtuosa para la cocina) en cambio comparte un sueño con su padre, James, quien acabaría muriendo en la guerra pocos años después sin poder abrir un restaurante propio, llamado «Tiana's Place» (El Mesón de Tiana). Trece años han transcurrido, así como la Primera Guerra Mundial, En abril de 1926 Tiana ahora está trabajando como camarera y ahorrando para cumplir su anhelado sueño, parece haber dejado de divertirse, ya que su padre murió durante la guerra hace varios años. Finalmente consigue el dinero y muestra a su madre sus planes de convertir un antiguo almacén de Riverside en un elegante restaurante, pero su mamá insiste en que Tiana tiene que atender otros aspectos de la vida y que, a pesar de que su padre nunca obtuvo lo que quería, sí tenía lo que necesitaba: amor.
Cuentos de mi tía Panchita
El rey, quien considera que sus tres hijos están demasiado mimados por la reina, promete el trono a aquel que traiga la esposa más bonita y hábil. En forma sucesiva, los tres príncipes llegan a pedir posada a una casita donde vive una anciana con una mica. Por la noche, la mica se le presenta a cada uno de los príncipes y les solicita que la liberen del cautiverio de su dueña, quien la maltrata, suplicándoles que se casen con ella. Solo el menor se compadece y accede, y a partir de ese momento, se siente atado a la carga de llevar la mica. El príncipe se marcha reflexionando sobre la estupidez que ha cometido, pero la mica lo convence que se vayan a vivir a una casita pobre pero limpia en la montaña, donde ella se muestra muy hacendosa. Al tiempo se topa con sus hermanos, ya muy bien casados, a quienes describe maravillas sobre su esposa. El rey ordena a sus hijos que cada nuera haga diversas gracias para presentar en la corte: una camisa fina, un plato exquisito, una vaquita que se pueda ordeñar en la mesa. En todos los casos, los mejores presentes son los enviados por la mica, que generalmente se presentan en forma de algún elemento mágico que sorprende al rey. Este decide conocer a sus nueras. El día de la presentación, la mica insiste llegar sola oculta en una carreta, para congoja del príncipe, pero en el momento de presentarse, de la carreta emerge una hermosa princesa con las más diversas gracias, que deja en ridículo a las esposas de los otros príncipes. El rey declara heredero a su hijo menor, pero la princesa resulta ser la hija del rey de Francia, por lo que el rey reparte el reino entre sus otros dos hijos mientras el menor parte con su esposa como heredero de aquel país. La princesa explica al príncipe que ella había sido transformada en la mica como una venganza de una bruja.