Luis XIV de Francia
Al finalizar la Guerra de los Treinta Años, en el año 1648 comenzó una guerra civil francesa conocida como la Fronda. Mazarino continuó con las políticas de centralización emprendidas por su predecesor, Richelieu, aumentando así el poder real a expensas de la nobleza. En 1648, intentó imponer un impuesto a los miembros del Parlamento, el cual estaba constituido, principalmente, por miembros de la nobleza y altos cargos eclesiásticos. Los miembros del Parlamento no solo rechazaron el impuesto, sino que también ordenaron la quema de todos los edictos financieros de Mazarino. En una ocasión en que el cardenal ordenó arrestar a algunos miembros del Parlamento, París estalló en insurrección. Un grupo de parisinos molestos irrumpió en el palacio real demandando ver al rey. Tras ser conducidos a la alcoba real, se quedaron mirando a Luis XIV, el cual se estaba haciendo el dormido, y se marcharon tranquilamente. Debido al peligro que corría la familia real y la monarquía, Ana huyó de París con el rey y sus cortesanos. Poco tiempo después, la firma de la Paz de Westfalia permitió al ejército francés volver a ayudar a Luis XIV y su corte real. Ya en enero de 1649 comenzó el asedio de la rebelde París. La subsecuente Paz de Rueil acabó con el conflicto, por lo menos temporalmente.
Gaspar de Bracamonte Guzmán
Mientras tanto, Luis XIV con el pretexto de no haber recibido la dote de su esposa María Teresa, hija de Felipe IV, reclamó los Países Bajos para su esposa apelando al "droit de dévolution" del ducado de Brabante. De este modo, y aprovechándose tanto del distanciamiento entre Madrid y Viena, como del conflicto anglo-holandés por el dominio de los mares, lo que privaba a Madrid del auxilio de dos poderosos aliados, el monarca francés rompió las hostilidades, en un momento además de gran inestabilidad en el interior de la monarquía a raíz del enfrentamiento entre Juan José de Austria y el padre Nithard: se inició así la llamada Guerra de Devolución. En una meteórica campaña, el rey cristianísimo se apoderó del Franco Condado y varias plazas fuertes en los Países Bajos. España no tenía medios para resistir, por lo que solo podía confiar en la ayuda internacional; para ello Peñaranda obtuvo la paz entre Holanda e Inglaterra que junto con Suecia formaron la Triple Alianza por la que Luis XIV se avino a tratar en condiciones moderadas. Por el Tratado de Aquisgrán de 1668, España recuperó el Franco Condado y cedió Lille, Tournai, Charleroi y otras plazas flamencas.