The Princess and the Frog
La película abre con la estrella azul (que también apareció en la película "Pinocho") centellando por encima de Nueva Orleans, alrededor del año 1913, tiempo en que Woodrow Wilson fue elegido como el  presidente de los Estados Unidos. Dos niñas pequeñas amigas, Tiana y Charlotte La Bouff, están escuchando la historia "El príncipe rana", contada por la madre de Tiana, Eudora, una costurera a menudo contratada por los La Bouff (dirigidos por el torpe y todavía propietario de unos tipos de molinos de azúcar, Eli "Gran Papi" La Bouff) para hacerle vestidos a Charlotte. Aunque Charlotte se emociona con la idea de encontrar un príncipe, Tiana jura que jamás lo necesitará, y que sería incapaz de besar un sapo. Tiana (que desde niña ha tenido una habilidad virtuosa para la cocina) en cambio comparte un sueño con su padre, James, quien acabaría muriendo en la guerra pocos años después sin poder abrir un restaurante propio, llamado «Tiana's Place» (El Mesón de Tiana). Trece años han transcurrido, así como la Primera Guerra Mundial, En abril de 1926 Tiana ahora está trabajando como camarera y ahorrando para cumplir su anhelado sueño, parece haber dejado de divertirse, ya que su padre murió durante la guerra hace varios años. Finalmente consigue el dinero y muestra a su madre sus planes de convertir un antiguo almacén de Riverside en un elegante restaurante, pero su mamá insiste en que Tiana tiene que atender otros aspectos de la vida y que, a pesar de que su padre nunca obtuvo lo que quería, sí tenía lo que necesitaba: amor.
La leche de la bestia salvaje
Y así llegaron al reino donde toda la gente había fallecido. Mientras Iván sale a cazar con sus perros por los pantanos, aparece el dragón de montaña (Zmei Gorynych), que se posa al otro lado del río y se convierte en un apuesto joven. La princesa lo ve y lo encuentra a su gusto, pero el joven no puede cruzar el río: informa a la hermana de la existencia de la toalla mágica de Iván y le sugiere que se la quite con el pretexto de lavar su ropa. Ella sigue el consejo, y al día siguiente, después de que Iván se vaya, el dragón puede unirse a la chica. A partir de entonces, comienzan a planear para deshacerse de Iván. El joven le sugiere a la hermana que simule una enfermedad y pretenda que se cure con la leche de loba, esperando que Iván muera en la aventura de encontrarla. Iván va al bosque y se encuentra con una loba que está a punto de matar, pero con su plegaria la perdona y a cambio obtiene la leche y también un cachorro de lobo para protegerle. Cuando el dragón lo ve al regresar, le dice a la hermana que le pida leche de oso, y se convierte en una escoba para no llamar la atención. Los perros de Iván, al sentir la presencia del mal, se lanzan a la escoba para destrozarla, pero Iván los calma.