The Princess and the Frog
La película abre con la estrella azul (que también apareció en la película "Pinocho") centellando por encima de Nueva Orleans, alrededor del año 1913, tiempo en que Woodrow Wilson fue elegido como el  presidente de los Estados Unidos. Dos niñas pequeñas amigas, Tiana y Charlotte La Bouff, están escuchando la historia "El príncipe rana", contada por la madre de Tiana, Eudora, una costurera a menudo contratada por los La Bouff (dirigidos por el torpe y todavía propietario de unos tipos de molinos de azúcar, Eli "Gran Papi" La Bouff) para hacerle vestidos a Charlotte. Aunque Charlotte se emociona con la idea de encontrar un príncipe, Tiana jura que jamás lo necesitará, y que sería incapaz de besar un sapo. Tiana (que desde niña ha tenido una habilidad virtuosa para la cocina) en cambio comparte un sueño con su padre, James, quien acabaría muriendo en la guerra pocos años después sin poder abrir un restaurante propio, llamado «Tiana's Place» (El Mesón de Tiana). Trece años han transcurrido, así como la Primera Guerra Mundial, En abril de 1926 Tiana ahora está trabajando como camarera y ahorrando para cumplir su anhelado sueño, parece haber dejado de divertirse, ya que su padre murió durante la guerra hace varios años. Finalmente consigue el dinero y muestra a su madre sus planes de convertir un antiguo almacén de Riverside en un elegante restaurante, pero su mamá insiste en que Tiana tiene que atender otros aspectos de la vida y que, a pesar de que su padre nunca obtuvo lo que quería, sí tenía lo que necesitaba: amor.
The Storyteller
Esta es una variante de "La Cenicienta". La muchacha cuyo dedo encaje en el anillo se volverá reina: la ley lo decreta. La muchacha cuyo pie encaje en la zapatilla se casará con un guapo príncipe; ¡que afortunada! pensarán ustedes... Oh no... cuando la princesa se coloca el anillo de su madre para no perderlo, el rey la descubre y se ve obligado a casarse con ella: la ley lo decreta. Pobre harapienta, casarse con su padre?? Pero como en toda historia encuentra una solución, decide pedir tres vestidos que le servirán para usarlos durante la ceremonia de bodas: 1. un hermoso vestido pálido del color de la luna, 2. un vestido de plata radiante como las estrellas, 3. un vestido de oro puro, oro solar. Se acerca el día de la ceremonia, pero ella huye disfrazada como una criatura de piel y plumas (fue ayudada por sus amigos, las criaturas del bosque, a hacerse este traje detrás del cual se oculta). Hasta que un día, conoce al guapo pero arrogante príncipe...del que se enamora profundamente, aunque este no se fije en ella por la apariencia que adoptó. Se celebran bailes en el castillo, a los cuales la princesa asiste con magníficos vestidos, el príncipe la ve... bailan un vals... y... todo acaba a las 12 de la noche; hasta que... a ella se le cae una noche uno de sus zapatos de cristal. El príncipe decreta que se casará con la chica que le quede el zapato, todas acuden; hasta sus... hermanas, pero a ninguna de ellas les queda, entonces ella se presenta y reclama el derecho de ponerse la zapatilla, increíblemente le queda bien, sus hermanas se horrorizan de ver a un ser tan extraño y que se va a casar con el príncipe, el príncipe evalúa la situación y decide cumplir su promesa ya que el dio su palabra, es en ese momento en el cual muchos animales salen de la nada y ayudan a nuestra princesa a deshacerse del traje de pelos y pluma y se transforma en la princesa que el conoció, ella le cuenta su triste historia, pero se alegra de haberse encontrado finalmente con él.  Ver video