Alemania nazi
En los primeros años del régimen, Alemania no tenía aliados y su ejército se vio drásticamente debilitado por el Tratado de Versalles. Francia, Polonia, Italia y la Unión Soviética tenían razones para oponerse al ascenso al poder de Hitler. Polonia sugirió a Francia que las dos naciones participaran en una guerra preventiva contra Alemania en marzo de 1933. La Italia fascista se opuso a los reclamos alemanes en los Balcanes y en Austria, que Benito Mussolini consideraba que estaba en la esfera de influencia de Italia.
Resistencia alemana al nazismo
El centro más importante de la oposición al régimen dentro del aparato del Estado estaba en los servicios de inteligencia, cuyas operaciones clandestinas ofrecen una excelente cobertura para la organización política. La figura clave fue el coronel Hans Oster, jefe de la Oficina de Inteligencia Militar de 1938, y un convencido antinazi ya en 1934. Fue protegido por el jefe de la Abwehr, Almirante Wilhelm Canaris. Oster fue capaz de construir una extensa red clandestina de opositores potenciales en el Ejército y los servicios de inteligencia. Encontró un aliado en un principio en Hans-Bernd Gisevius, un alto funcionario del Ministerio del Interior. Hjalmar Schacht, el gobernador de la Reichsbank, estaba también en contacto con esta oposición.