Крошка Доррит
Дорриты путешествуют по Европе. Их сопровождает миссис Дженерал, обучающая дочерей Уильяма светским манерам. Никто не хочет вспоминать о тюрьме. Крошке Доррит запрещают заботиться об отце, упрекают, что она не чтит семейное достоинство. Ей одной плохо и скучно. В дороге они встречают молодожёнов Гоуэнов. Эми заводит дружбу с Бэби и пишет о ней письма Артуру, полагая, что он её любил. Мистер Гоуэн знакомится с Бландуа, и они становятся близкими друзьями. Однако Эми и Бэби не нравится новый знакомый. Фанни легко становится светской дамой, завоёвывает мистера Спарклера и готовится выйти за него замуж.
Аполло Крид
В выясняется, что за какое-то время до своей гибели Аполло изменил жене с девушкой по фамилии Джонсон, которая в итоге родила ему сына Адониса «Донни» Крида. Когда Донни был подростком, Мэри Энн Крид, вдова Аполло, узнала о существовании пасынка и усыновила его, тем более, что Донни остался сиротой. С годами в нём проснулась отцовская любовь к боксу, и он пошёл по его стопам. Позже он стал новым учеником Рокки, который вновь ушел из бокса, погрузившись в ресторанный бизнес. Тренировки, которым Рокки подверг Адониса, отчасти повторяют тренировки самого Аполло. За это время Рокки и Донни привязываются друг к другу как дядя и племянник, тем более, что у Рокки обнаруживается не-Ходжскинская лимфома. Также он признается Адонису, что дружеский бой из финала третьей части выиграл Аполло.