Крошка Доррит
Дорриты путешествуют по Европе. Их сопровождает миссис Дженерал, обучающая дочерей Уильяма светским манерам. Никто не хочет вспоминать о тюрьме. Крошке Доррит запрещают заботиться об отце, упрекают, что она не чтит семейное достоинство. Ей одной плохо и скучно. В дороге они встречают молодожёнов Гоуэнов. Эми заводит дружбу с Бэби и пишет о ней письма Артуру, полагая, что он её любил. Мистер Гоуэн знакомится с Бландуа, и они становятся близкими друзьями. Однако Эми и Бэби не нравится новый знакомый. Фанни легко становится светской дамой, завоёвывает мистера Спарклера и готовится выйти за него замуж.
Адонис Крид
В 1998 году Адонис «Донни» Джонсон попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей,где после непродолжительного пребывания подрался с другими детьми. В результате его помещают в отдельную камеру. Позднее Мэри Энн Крид (Фелиция Рашад), вдова Аполло Крида, встретилась с Адонисом и забирает его к себе, сообщив ему, что он сын Аполло Крида(рожденный от внебрачной связи с домработницей). В настоящее время, Адонис — состоятельный молодой выпускник колледжа, работает в фирме ценных бумаг. Однако, по выходным, он пробирается в Тихуану для участия в нелегальных боксерских матчах,где побеждает многих соперников,доведя свой победный счет до 15-ти побед. Вскоре Адонис уволился, чтобы осуществить свою мечту и стать боксером. Мэри Энн яростно протестует, вспоминая, как её муж был убит на ринге 30 лет назад в поединке с Драго(«Рокки IV») и как он страдал после каждого боя до этого. Он считает, что трудно узнать кого-нибудь в Лос-Анджелес, чтобы обучать его из-за смерти отца в ринге, особенно после того, как он терпит поражения в спарринге на свет супертяжеловеса Дэнни «каскадер» Уилер (Андре Уорда). Неустрашимый, Адонис отправляется в Филадельфию, в надежде разыскать бывшего соперника и лучшего друга своего отца, Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне).