Крошка Доррит
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты.
Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Кобра Кай
Мигель приступает к тренировкам, узнавая, что Джонни — грубый и безжалостный сенсей, издевающийся над его астмой и слабостью. Санитарный инспектор требует от Джонни соблюдения многочисленных правил прежде чем тот сможет открыть школу. У Дэниэла же происходит конфликт с женой и дочерью Самантой из-за того, что последняя пригласила множество гостей к ним в дом на вечеринку. В попытке помириться с дочерью Дэниэл просит пригласить её парня к ним на ужин. В школе Мигель заводит дружбу с «социальными изгоями» — хилым острословом Димитрием и Илаем, страдающим от последствий операции по удалению заячьей губы. Мигель пытается познакомиться с привлекательной Самантой ЛаРуссо, но узнает, что её парень — Кайлер — предводитель хулиганов, избивших его несколькими днями ранее. Школа, где учится сын Джонни Лоуренса, Робби Кин, сообщает Джонни, что у его сына нашли наркотики, но Робби игнорирует увещевания отца. Во время ужина ЛаРуссо замечает синяки у Кайлера, но тот лжёт Дэниэлу, сказав, что их ни за что избил какой-то взрослый каратист. ЛаРуссо отправляется в додзё Лоуренса, но тот парирует претензии, рассказав о настоящих причинах драки.