Крошка Доррит
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты.
Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Адонис Крид
Однажды в Филадельфии, Адонис встречает Рокки и пытается заставить старшего боксера стать его тренером. Отказавшись от бокса, и полагая, что Аполло не хотел, чтобы его сын стал бойцом, Рокки отказывается. Однако, настойчивость Адониса' в конце концов побеждает Рокки снова. Он образует прочную связь с Рокки и считает его дядей, даже идя, насколько назвать его "дядя" и представить его народа как такового. Между тем, Адонис формирует отношения с его соседкой снизу, Бьянкой (Тесса Томпсон), певицей-песенником с прогрессирующей потерей слуха. Донни получает матч с Лео "Лев" Спорино (Габриэль Росадо), сыном тренера, который изначально хотел Рокки с тренером своего сына. Он тренируется с Рокки для подготовки к борьбе. Рокки принимает Донни — теперь известный как "Голливудский Донни"—на Фронт-Стрит в тренажерном зале, чтобы подготовиться с помощью нескольких давних друзей Рокки, где Адонис заметно улучшает свою скорость, силу, выносливость и защиту. До боя, отец Спорино узнает, что Адонис является то, сыном Аполло Крида. После Адонис выигрывает 2-ой раунд техническим нокаутом, отец Спорино предупреждает СМИ о родительстве Адониса. Между тем, мировой Чемпион в полутяжелом весе "Красивый" Рикки Конлан (Тони Беллью), должен пойти в тюрьму по обвинению в пушка, который будет эффективно завершить свою карьеру, готовится к его последнему бою против Дэнни "Каскадер" Уиллер. После Конлан ломает Уилеру челюсть на взвешивании за титульный бой, Конлан менеджером Томми праздника (Грэм Мактавиш) решает, что лучший способ закончить свою карьеру будет против сына Аполло Крида. Конлан против, но неохотно соглашается. Праздник встречается с Рокки и Адонисом, требуя, чтобы он использовал имя веры, если он хочет бой в полутяжелом весе. Адонис очень хочет, его желание — создать собственное наследие. Он соглашается только после того, как Бьянка уговаривает его использовать фамилию Аполло.