Тройственная интервенция
В 1896 году Россия заключила союзный договор с Китаем, согласно которому получила право на постройку железнодорожной магистрали через территорию Маньчжурии (см. Китайско-Восточная железная дорога). Этим Россия надеялась достичь сразу двух целей: укоротить протяжённость железной дороги и сократить строительные расходы, а также ускорить скорейшее утверждение русского влияния в Северном Китае, предупреждая в этом отношении Японию, все более откровенно демонстрировавшую свои экспансионистские претензии. Договор также предусматривал совместные военные действия против Японии в случае нападения последней на любую из сторон или на Корею.
Кульджинский кризис
Китай отказался от ратификации Ливадийского договора, что привело к новому кризису в русско-китайских отношениях. Лишь после отказа военных от претензий на долину Текеса и Музартский перевал, был открыт путь к окончательному урегулированию Кульджинского вопроса. 12 февраля 1881 г. Россия и Китай подписали второй Петербургский договор о Кульдже. По его условиям Кульджинский край (кроме небольшой западной части Илийской долины) возвращался Китаю за денежную компенсацию (9 млн руб.) и предоставление торговых льгот российской стороне.