Крошка Доррит
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты.
Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Круг опасности
Клэй направляется в шотландское нагорье, где в сельской местности живёт в своём доме майор Хэмиш Маккарен (Хью Синклер). Местный житель, который подвозит Клэя со станции, замечает, что Дуглас — это шотландская фамилия, и не является ли Клэй потомком знаменитого Чёрного Дугласа. Клэй отвечает, что является американцем во втором поколении и приехал в Шотландию впервые. Дома у Макарренов Клэя тепло принимает мать Хэмиша (Марджори Филдинг), говоря, что сын приедет только завтра, и предлагает гостю ночлег в своём доме. Там же Клэй знакомится с очаровательной молодой соседкой Макарренов — Элспет Грэм (Патриция Рок), которая увлекается шотландской историей и обсуждает с ним тему взаимоотношений Чёрного Дугласа и Марии Стюарт. Клэй сообщает своим новым знакомым о цели визита, а затем рассказывает, что после того, как его родители погибли в автокатастрофе, он остался вдвоём с маленьким братом Хэнком, и потому испытывает особую ответственность за его судьбу. Он говорит, что брат очень любил сражаться, и когда в 1940 году началась война, он отправился в Англию, где служил под началом Хэнка. С 1940 года и вплоть до гибели брата Клэй его так больше и не видел. Вечером Клэй провожает Элспет домой. В ходе прогулки по живописным окрестностям девушка рассказывает, что живёт одна и зарабатывает на жизнь тем, что пишет и иллюстрирует детские книги. Между ними сразу возникает взаимная симпатия.