Крошка Доррит
Артур наконец решается продолжить ухаживать за Бэби и вскоре делает ей предложение, от которого она, однако, отказывается, заявив, что уже помолвлена с Гэнри Гоуэном. Разбирательство Панкса в деле Уильяма Доррита продвигается, он неожиданно выясняет, что Отец Маршалси является единственным наследником огромного состояния. Узнав об этом, Эми сообщает отцу, который приходит в смятение от внезапного сообщения. Артур помогает семейству Дорритов выплатить долги в юридическом плане. Когда все дела касательно вступления в наследство становятся решёнными, мистер Доррит решает, что семье необходимо покинуть Лондон и отправиться в путешествие по Европе. В день выезда Крошка Доррит падает в обморок, и Артур на руках выносит её из тюрьмы, чтобы посадить в карету. Дорриты уезжают, и Маршалси остаётся сиротой.
Круг опасности
Клэй направляется в шотландское нагорье, где в сельской местности живёт в своём доме майор Хэмиш Маккарен (Хью Синклер). Местный житель, который подвозит Клэя со станции, замечает, что Дуглас — это шотландская фамилия, и не является ли Клэй потомком знаменитого Чёрного Дугласа. Клэй отвечает, что является американцем во втором поколении и приехал в Шотландию впервые. Дома у Макарренов Клэя тепло принимает мать Хэмиша (Марджори Филдинг), говоря, что сын приедет только завтра, и предлагает гостю ночлег в своём доме. Там же Клэй знакомится с очаровательной молодой соседкой Макарренов — Элспет Грэм (Патриция Рок), которая увлекается шотландской историей и обсуждает с ним тему взаимоотношений Чёрного Дугласа и Марии Стюарт. Клэй сообщает своим новым знакомым о цели визита, а затем рассказывает, что после того, как его родители погибли в автокатастрофе, он остался вдвоём с маленьким братом Хэнком, и потому испытывает особую ответственность за его судьбу. Он говорит, что брат очень любил сражаться, и когда в 1940 году началась война, он отправился в Англию, где служил под началом Хэнка. С 1940 года и вплоть до гибели брата Клэй его так больше и не видел. Вечером Клэй провожает Элспет домой. В ходе прогулки по живописным окрестностям девушка рассказывает, что живёт одна и зарабатывает на жизнь тем, что пишет и иллюстрирует детские книги. Между ними сразу возникает взаимная симпатия.