Крошка Доррит
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты.
Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Чернокожие (мультфильм)
Крёстный отец, который живет в метро, даёт задание одному из своих сыновей Сонни разобраться с Кроликом. На улице у ночного клуба Сонни пытается убить Кролика, но за того заступается Медведь, который получает несколько пуль. В то же время Кролику удаётся убить сына босса мафии. Крёстный отец решает подобраться к Кролику более хитро. Через Лиса мафия выходит на Медведя, который уже поправился после ранений и даже женился. Мафия предлагает ему мирную честную работу боксёра на ринге. Медведь соглашается и постепенно становится чемпионом. Мисс Америка советует Кролику выставить своего бойца против Медведя, чтобы проучить того за его работу на мафию. Кролик соглашается. На этот ответственный боксёрский поединок приходит как сам Кролик, так и Крёстный отец. Люди мафии нападают на Кролика, но им оказывается лишь смоляное чучело. Крёстный отец и его люди вязнут в смоле и приклеиваются друг к другу, а Кролик расправляется со всеми ними разом при помощи бомбы. Братец Кролик, Братец Медведь и Лис садятся в машину и уезжают…