Крошка Доррит
Дорриты путешествуют по Европе. Их сопровождает миссис Дженерал, обучающая дочерей Уильяма светским манерам. Никто не хочет вспоминать о тюрьме. Крошке Доррит запрещают заботиться об отце, упрекают, что она не чтит семейное достоинство. Ей одной плохо и скучно. В дороге они встречают молодожёнов Гоуэнов. Эми заводит дружбу с Бэби и пишет о ней письма Артуру, полагая, что он её любил. Мистер Гоуэн знакомится с Бландуа, и они становятся близкими друзьями. Однако Эми и Бэби не нравится новый знакомый. Фанни легко становится светской дамой, завоёвывает мистера Спарклера и готовится выйти за него замуж.
Чернокожие (мультфильм)
Крёстный отец, который живет в метро, даёт задание одному из своих сыновей Сонни разобраться с Кроликом. На улице у ночного клуба Сонни пытается убить Кролика, но за того заступается Медведь, который получает несколько пуль. В то же время Кролику удаётся убить сына босса мафии. Крёстный отец решает подобраться к Кролику более хитро. Через Лиса мафия выходит на Медведя, который уже поправился после ранений и даже женился. Мафия предлагает ему мирную честную работу боксёра на ринге. Медведь соглашается и постепенно становится чемпионом. Мисс Америка советует Кролику выставить своего бойца против Медведя, чтобы проучить того за его работу на мафию. Кролик соглашается. На этот ответственный боксёрский поединок приходит как сам Кролик, так и Крёстный отец. Люди мафии нападают на Кролика, но им оказывается лишь смоляное чучело. Крёстный отец и его люди вязнут в смоле и приклеиваются друг к другу, а Кролик расправляется со всеми ними разом при помощи бомбы. Братец Кролик, Братец Медведь и Лис садятся в машину и уезжают…