Крошка Доррит
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты.
Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Странная иллюзия
Приехав домой Пол узнаёт, что мать стала почти ежедневно встречаться с неким Бреттом Кёртисом (Уоррен Уильям). Пол расспрашивает о нём своего соседа и приятеля Джорджа (Джимми Кларк), которому Бретт откровенно не нравится. Приходит мать и тепло обнимает Пола. Она рассказывает ему о Бретте, говоря, что он похож на отца, только моложе, и Пол обязательно его полюбит. За ужином мать знакомит Пола с Бреттом. Полу кажется, что он уже где-то видел его. Мать рада, что они мило говорят об отце Пола, обсуждают его книгу по криминологии. Дороти показывает Полу подаренный Бреттом браслет, после чего Полу становится плохо и он теряет сознание. Придя в себя, Пол рассказывает Доку, что именно такой браслет он видел в своём кошмарном сне, но доктор считает, что это просто случайность.