Крошка Доррит
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты.
Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Адонис Крид
В 1998 году Адонис «Донни» Джонсон попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей,где после непродолжительного пребывания подрался с другими детьми. В результате его помещают в отдельную камеру. Позднее Мэри Энн Крид (Фелиция Рашад), вдова Аполло Крида, встретилась с Адонисом и забирает его к себе, сообщив ему, что он сын Аполло Крида(рожденный от внебрачной связи с домработницей). В настоящее время, Адонис — состоятельный молодой выпускник колледжа, работает в фирме ценных бумаг. Однако, по выходным, он пробирается в Тихуану для участия в нелегальных боксерских матчах,где побеждает многих соперников,доведя свой победный счет до 15-ти побед. Вскоре Адонис уволился, чтобы осуществить свою мечту и стать боксером. Мэри Энн яростно протестует, вспоминая, как её муж был убит на ринге 30 лет назад в поединке с Драго(«Рокки IV») и как он страдал после каждого боя до этого. Он считает, что трудно узнать кого-нибудь в Лос-Анджелес, чтобы обучать его из-за смерти отца в ринге, особенно после того, как он терпит поражения в спарринге на свет супертяжеловеса Дэнни «каскадер» Уилер (Андре Уорда). Неустрашимый, Адонис отправляется в Филадельфию, в надежде разыскать бывшего соперника и лучшего друга своего отца, Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне).