Крошка Доррит
Дорриты путешествуют по Европе. Их сопровождает миссис Дженерал, обучающая дочерей Уильяма светским манерам. Никто не хочет вспоминать о тюрьме. Крошке Доррит запрещают заботиться об отце, упрекают, что она не чтит семейное достоинство. Ей одной плохо и скучно. В дороге они встречают молодожёнов Гоуэнов. Эми заводит дружбу с Бэби и пишет о ней письма Артуру, полагая, что он её любил. Мистер Гоуэн знакомится с Бландуа, и они становятся близкими друзьями. Однако Эми и Бэби не нравится новый знакомый. Фанни легко становится светской дамой, завоёвывает мистера Спарклера и готовится выйти за него замуж.
Странная иллюзия
Приехав домой Пол узнаёт, что мать стала почти ежедневно встречаться с неким Бреттом Кёртисом (Уоррен Уильям). Пол расспрашивает о нём своего соседа и приятеля Джорджа (Джимми Кларк), которому Бретт откровенно не нравится. Приходит мать и тепло обнимает Пола. Она рассказывает ему о Бретте, говоря, что он похож на отца, только моложе, и Пол обязательно его полюбит. За ужином мать знакомит Пола с Бреттом. Полу кажется, что он уже где-то видел его. Мать рада, что они мило говорят об отце Пола, обсуждают его книгу по криминологии. Дороти показывает Полу подаренный Бреттом браслет, после чего Полу становится плохо и он теряет сознание. Придя в себя, Пол рассказывает Доку, что именно такой браслет он видел в своём кошмарном сне, но доктор считает, что это просто случайность.