Арианский спор
Весной 365 года был издан рескрипт, предписывающий удалить с кафедр епископов, низложенных при Констанции и возвратившихся к своим церквям при Юлиане. Сам император, отправившийся на Восток, в связи с возможной опасностью со стороны персов, изгнал из Антиохии Мелетия и заставлял всех под страхом наказания вступать в общение с Евзоием (омием), хотя (из евстафианской группы) он не тронул. В Александрии рескрипт был получен 5 мая, но Афанасий, поддерживаемый населением, бежал из города только 5 октября. Восстание Прокопия заставило императора просить Афанасия вернуться к управлению церковной жизнью Александрии.
С 370 года, после окончания войны с готами, снова начались гонения на не-омиев. По рассказу Сократа Схоластика, когда император находился в Никомедии, к нему прибыло посольство из 80 пресвитеров, жаловавшихся на притеснения со стороны ариан в Константинополе после того, как епископом стал Димофил. По приказанию Валента они были преданы смерти путём сожжения на корабле, отправленном в открытое море. По всей видимости, лежащий в основе этих событий реальный факт был преувеличен историком.
Клеоменова война
Клеомен опять вторгся в область Мегалополя, разграбив её и вернувшись с богатой добычей. От Ахейского союза отпала Мантинея, призвавшая к себе Клеомена. Победы царя вызвали брожения в союзе, который не выполнял возложенных на него обязательств по защите входящих в него городов. Особенное возмущение вызывали действия Арата, который не мог защитить ахейцев, но продолжал держать власть в своих руках. Быстрое усиление и победы Спарты поставили ахейцев перед дилеммой — подчиниться спартанцам и признать их гегемонию, либо прибегнуть к помощи извне. Союз ахейцев с этолийцами против спартанцев ещё более осложнил бы обстановку, так как враждебная этолийцам Македония немедленно заключила бы союз с Клеоменом и развернула войну с этолийцами в Фессалии. Египет, традиционно поддерживавший ахейцев, теперь выступил на стороне Спарты. В этих условиях Арат решился на переговоры с Македонией.