МиГ-21
Первые МиГ-21 Югославия получила в 1962 году. За всё время Советский Союз поставил Югославии 260 МиГ-21. После начала распада Югославии истребители МиГ-21 перешли в руки к новообразованным государствам на её территории. Больше всего МиГ-21 досталось Сербии, порядка 150 машин. Сербские МиГи применялись для борьбы с нарушителями границ, а также для нанесения ударов по наземным целям в Хорватии и Боснии. В ходе войн в Хорватии и Боснии было потеряно по крайней мере 5 сербских МиГ-21 (3 сбиты огнём с земли, 2 предположительно сбиты).
Югославия использовала свои МиГ-21 во время войны с НАТО. На их счету, как минимум, одна сбитая крылатая ракета «Томагавк». На перехват самолётов НАТО вылеты не совершались. В результате ударов авиации НАТО на земле было уничтожено 33 югославских МиГ-21 (половина имевшегося парка). Вооружённый ими после войны был расформирован из-за высоких потерь матчасти.
МиГ-21
16 июля 1979 года 4477-е лётно-испытательное звено из Грум-Лэйк перелетело на специально отстроенный для «Бандитов» аэродром Тонопа, в 70 милях юго-восточнее Грум-Лэйк. Первоначально это был небольшой аэродром, обслуживавший секретный ракетный полигон, принадлежащий Министерству энергетики США. На аэродроме расширили ВПП и построили три ангара — один для летающих МиГ-ов, один для технического обслуживания самолётов и один — для длительного хранения нелетающих самолётов, открытую стоянку и склад ГСМ. На тот момент в эскадрилье было шесть МиГ-21 и два МиГ-17. В 1982 году парк 4477-й эскадрильи пополнился двумя египетскими МиГ-21МФ. В 1983 году, через подставную фирму «Combat Core Certification Professionals Company» ЦРУ в Китае были приобретены несколько новых J-7В (копия МиГ-21Ф-13), четыре из которых пришли в эскадрилью.