그곳에서 윌은 신비로운 물질 더스트의 비밀을 찾고 있는 소녀 리라를 만나게 됩니다. 포털을 오가며 윌과 리라는 함께 힘을 합쳐 퀘스트를 수행합니다. 그 과정에서 동맹을 맺기도 하고 적을 만들기도 하면서 서틀 나이프에 대해서도 알게 됩니다.

There he meets Lyra, a girl who is herself searching for something the secret of the mystical substance Dust. Moving back and forth through the portal, Will and Lyra join forces in their quest. As they make allies and enemies along the way, they also learn of the Subtle Knife.