교회 성가대에서 공연하는 메르세데스를 본 레이첼은 그녀의 아빠 중 한 명이 흑인이라고 말합니다. 더욱 혼란스러워진 머세이디스는 레이첼에게 무슨 말을 했냐고 묻습니다. 레이첼은 반복해서 말하지만 머세이디스는 체육 수업에 가야 한다며 믿지 못하겠다는 표정으로 자리를 떠납니다.

Rachel, seeing that Mercedes performs in a church choir, says that one of her dads is black. Mercedes, further confused, asks her what she said. Rachel repeats, but Mercedes walks away in disbelief, saying that she has to go to gym class.