크립톤인 절친 클라크는 브루스가 잠복근무를 하는 동안 에이스를 돌봐야 해요. 여명이 밝아오는 새벽, 클라크는 기회를 잡기로 결심해요. 일 년 중 가장 마법 같은 밤, 클락은 운명적으로 자신의 진정한 사랑을 찾게 되어요.

Kryptonians Best Friend Clark has to take care of Ace while Bruce is deep undercover. In the first rays of dawn, Clark decides to take a chance. One True Love On the most magical night of the year, Clark is Destined to find his One True Love.