Alchemy of Souls
Hii inaonyesha miaka baada ya mkasa uliosababisha Mu-deok ( Nak-su)  kukimbia na kuua watu wasio na hatia , mkasa huo uliotengenezwa  na Jin Mu. Jang Uk, ambaye alirudi kutoka kwa wafu kutokana na Jiwe la Barafu lenye nguvu ndani ya mwili wake, anakuwa mwindaji mkatili wa watu wanaohamisha roho.Jung Uk anazidi kutengwa na kuogopwa na watu kutokana na nguvu zake kua nyingi kuliko mamajusi wengine katika nchi ya Daeho. Pia anakua mtu wa mawazo mengi na huzuni  juu ya kifo cha mpenzi wake-Mu-deok. Kisha anakutana na mrithi wa ajabu wa Jinyowon, Jin Bu-yeon, ambaye anafanana na Nak-su.