The Fox and the Hound
Filamu inaanza na mbwa mtoto ambaye ni yatima baada ya mama yake kuawa na wawindaji. Bundi mmoja anayejulikana kwa jina la Big Mama na ndege wawili ambao ni rafiki zake, sparrow aliyeitwa Dinky na kigong'ota aliyeitwa Boomer, wanapanga mpango wa yeye kulelewa na mjane mmoja aliyeitwa Widow Tweed. Mjane huyo akamwita mbwa jina la Tod, tangu hapo akawa anamkumbusha mara kwa mara juu ya kumfundisha kutembea mwenyewe.