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Apuntes y noticias sobre el mercado de petroleo en Rusia, el segundo mayor exportador mundial detrás de Arabia Saudí.
Rusia exporta entre 4 millones y 5 millones de barriles diarios (bpd) de crudo (representando más del 8% de la demanda de petróleo crudo y sus derivados).
Antes de las sanciones, el 53% del petróleo ruso se vendió a Europa, mientras que un 39% a Asia, principalmente a China.
ING estima una reducción de hasta 2 millones de barriles diarios en las exportaciones desde Rusia en los próximos meses.
Rusia – Producción de petróleo y gas condensado en julio 2022 aumenta a 10,76 mbd
En julio 2022, la producción rusa de petróleo y gas condensado fue de 10,76 millones de barriles diarios (bpd), frente a los 10,70 millones de bpd del mes previo.
La producción de petróleo se situaba en 42,2 millones de toneladas en julio 2022, frente a los 40,7 millones de toneladas de junio.
La producción de gas natural licuado (GNL) alcanzó los 2,3 millones de toneladas en julio 2022, un +25% más que en términos interanuales pero un -7% menos que en junio 2022.
La producción de GNL de enero a julio alcanzó los 19,1 millones de toneladas, un +9,6% más que en el mismo periodo de 2021.
La producción de gas natural fue de 36.500 millones de metros cúbicos el mes pasado, un -24,5% menos que en julio de 2021 y un -6,9% por debajo en junio.
Rusia – Ingresos por petróleo y combustibles aumentan (incluso cuando sus exportaciones caen) y la Unión Europea siguió siendo el principal destino de las exportaciones rusas
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), (precios más altos del petróleo crudo y del combustible permitieron que) los ingresos rusos aumentaran en mayo 2022 a pesar de que sus volúmenes de exportación disminuyeron debido a las sanciones.
En mayo 2022, las exportaciones de crudo se mantuvieron estables en 5,4 millones de barriles por día (bpd), pero los envíos de productos refinados cayeron 155.000 bpd en comparación con abril a 2,4 millones de bpd.
“Con los precios más altos del crudo y los productos a nivel mundial, se estima que los ingresos por exportaciones de petróleo ruso aumentaron en 1.700 millones de dólares en mayo a alrededor de 20.000 millones de dólares.”
A pesar de las prohibiciones, la Unión Europea siguió siendo el principal destino de las exportaciones rusas el mes pasado, representando el 43% de los flujos rusos,
seguido de poco más de una cuarta parte de China.
Las importaciones chinas de petróleo y combustible ruso aumentaron en casi un cuarto de millón de bpd en mayo, superando los 2 millones de bpd por primera vez,
mientras que India ocupó el lugar de Alemania como el segundo destino de los envíos rusos en los últimos meses.
AIE: “Las exportaciones de crudo de Rusia se mantienen en niveles elevados ya que la actividad de refinación interna se ve limitada por menores envíos de productos.”
Rusia aprueba restricciones a las licencias de subsuelo para extranjeros
La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que restringe a los extranjeros la posesión de licencias de subsuelo.
La ley puede contribuir a evitar que los nuevos proyectos de empresas extranjeras abandonen Rusia, ya que puede prohibir efectivamente el regreso de las empresas extranjeras, declaró una fuente no identificada…
Grandes petroleras, como ExxonMobil, BP y Shell, así como la minera canadiense Kinross Gold Corp han anunciado sus planes de abandonar Rusia tras el inicio de lo que Moscú denomina su “operación militar especial” en Ucrania.
Las enmiendas a la ley del “subsuelo” estipulan que los extranjeros tendrán que crear una nueva entidad corporativa de acuerdo con la legislación rusa para poder seguir explotando los minerales.
El proyecto de ley dice que los propietarios extranjeros tendrán que pasar sus licencias a entidades corporativas rusas en un plazo de 30 días tras la entrada en vigor de la ley.
Si el propietario extranjero no cumple la normativa, se le revocará la propiedad de la licencia.
Rusia, uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas, ya ha impuesto algunas restricciones a la propiedad extranjera en grandes yacimientos minerales, que considera “estratégicos”.
Rusia necesita tecnologías modernas y conocimientos occidentales para explotar sus riquezas minerales.
Sus reservas de gas natural pueden durar más de 100 años, mientras que sus yacimientos de petróleo se ven con una duración de unos 60 años al ritmo actual de utilización.
Novak: “Crudo podría llegar a 300 dólares el barril si se rechazan los barriles rusos”
La agencia de noticias TASS informó que el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo que “los precios del petróleo podrían alcanzar los 300 dólares por barril si Occidente rechaza el petróleo ruso”, pero afirmó que “tal escenario es poco probable”.
Fuentes comerciales han dicho que algunos compradores se han mostrado cautelosos a la hora de adquirir barriles rusos para evitar verse envueltos en las sanciones occidentales impuestas a causa de la crisis de Ucrania.
Novak afirmó que es imposible que Europa evite comprar petróleo y gas ruso por ahora, y dijo que los llamamientos europeos para detener las compras son gestos políticos para llamar la atención.
Novak: “Por ahora es imposible que Europa rechace los hidrocarburos rusos. Veremos cómo va en el futuro. Rusia está trabajando para mantener sus volúmenes de exportaciones petroleras abordando los problemas logísticos y que continuará su producción de petróleo y gas como antes de las sanciones.”
2 fuentes dijeron a Reuters que Rusia aumentó su producción de petróleo y gas condensado a 11,11 millones de barriles por día (bpd) entre el 1 y el 20 de marzo, desde una producción promedio de 11,06 bpd registrada en febrero.
Novak dijo que Moscú está estudiando la posibilidad de prohibir las exportaciones de uranio a Estados Unidos como represalia por las sanciones.
Estados Unidos depende de Rusia y de sus aliados Kazajistán y Uzbekistán para cerca de la mitad de sus importaciones de uranio, que se utilizan para alimentar las centrales nucleares estadounidenses.
Rusia acuerda con Kazajistán estudiar el incremento de tránsito de crudo a China
Según el viceprimer ministro ruso, Alexandr Novak, Rusia y Kazajistán acordaron la creación de un grupo de trabajo para incrementar el tránsito de petróleo a China a través de la nación centroasiática, en medio de los esfuerzos de Moscú para contrarrestar eventuales sanciones comunitarias contra el crudo ruso.
Según Nóvak, el contrato de tránsito de petróleo ruso a China por Kazajistán fue prorrogado recientemente.
Ante los diputados de Rusia Unida, afirmó a su vez que “el tema de la diversificación de las exportaciones de hidrocarburos a la región de Asia y el Pacífico es realmente actual, ya que escuchamos preparativos de un nuevo paquete de medidas por parte de Occidente”.
El pasado 9 de marzo Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el veto de las importaciones de petróleo procedentes de Rusia, en rechazo a la campaña en Ucrania.
Novak minimizó el efecto del veto de ambos países, al señalar que “a Inglaterra en general no exportábamos, y respecto a Estados Unidos, solo suministrábamos el 3% de nuestras exportaciones de crudo y el 7% de las exportaciones de hidrocarburos”.
Novak puso en duda que la Unión Europea vete la compra de petróleo ruso, “pero escucharemos este tipo de declaraciones, porque son importantes para los políticos”.
Novak: “En cualquier caso intentaremos ampliar los suministros al creciente mercado de Asia y el Pacífico.”
Sin embargo, admitió que las sanciones occidentales enfrentaron a Rusia a nuevos retos derivados de la afección de las cadenas logísticas, el aseguramiento de los buques que transportan productos rusos, así como problemas con las finanzas y los pagos.
“En estos momentos estamos dando solución a todos estos asuntos”, indicó.
Recordó que Rusia enfrenta en la actualidad varios paquetes de sanciones inéditas de “países inamistosos” y reconoció que las sanciones sectoriales afectaron la industria de procesamiento de hidrocarburos y los suministros de equipamiento de alta tecnología necesarios para el sector.
No obstante, insistió en que Rusia mantendrá sus exportaciones, “incluyendo el gas natural y licuado, e hidrocarburos. No diré que todo es simple, hay dificultades (…) sin embargo en nuestras compañías y nosotros monitoreamos la situación.”
Rusia – Impacto de las sanciones
Washington y sus aliados occidentales han impuesto sanciones a Rusia, pero las medidas no han llegado a afectar a las exportaciones rusas de petróleo y gas, de momento.
Jarand Rystad, máximo ejecutivo de la firma de análisis de mercados energéticos Rystad Energy, dijo:
“Esperamos que las exportaciones de petróleo ruso caigan en 1 millón de barriles diarios por el impacto indirecto de las sanciones y las acciones voluntarias de las empresas.”
El jueves, analistas de JP Morgan afirmaron:
“Los productores rusos tienen dificultades para vender su petróleo, como lo muestran nueve cargamentos de 100.000 toneladas de crudo que no encontraron comprador el miércoles, a pesar de un fuerte descuento en el precio, de unos 20 dólares por barril.”
Ipek Ozkardeskaya, analista del banco Swissquote, dijo:
“Las empresas occidentales se sancionan a sí mismas al no comprar petróleo ruso, y prefieren encontrar otras soluciones, pues el riesgo de sanciones aumenta.”
Compradores de petróleo ruso tienen problemas con pagos y buques en medio de las sanciones
El lunes, comerciantes dijeron que los compradores de petróleo ruso han enfrentado enormes dificultades en cuanto a los pagos y la disponibilidad de los buques tras las sanciones occidentales a Moscú por la inversión a Ucrania.
Occidente ha introducido una amplia gama de sanciones, incluso al sector bancario.
Rusia califica su acción de “operación especial” para desarmar a Ucrania.
Los comerciantes dijeron que los compradores de petróleo ruso habían tenido dificultades para encontrar buques en el Mar Báltico para cargar después del 10 de marzo, mientras que también informaron de que los costos de flete para la entrega de petróleo ruso se habían quintuplicado en el Mar Negro en una semana.
Rusia enfrenta importantes interrupciones en flujos de petróleo y materias primas sin SWIFT
Las exportaciones rusas de todos los productos básicos, desde el petróleo y los metales hasta los cereales, se verán gravemente afectadas por las nuevas sanciones occidentales, lo que supondrá un golpe para la economía rusa y perjudicará a Occidente con un aumento de los precios y la inflación.
El sábado, Estados Unidos y sus aliados bloquearon el acceso de algunos bancos rusos al sistema internacional de pagos SWIFT, en un nuevo castigo a Moscú, que continúa con su ataque militar contra Ucrania.
SWIFT es un sistema de mensajería seguro que facilita los pagos transfronterizos rápidos, transfiriendo billones de dólares al año en lo que se ha convertido en el principal mecanismo de financiación del comercio internacional.
Aunque algunos bancos rusos (incluido Gazprombank, que presta servicios a grandes pagos de petróleo y gas) se han librado de un bloqueo total, operadores y analistas dijeron que el tiempo que se necesita para cambiar a los nuevos sistemas seguirá suponiendo grandes trastornos para los flujos.
Las medidas, que incluirán restricciones a las reservas internacionales del banco central ruso, se aplicarán en los próximos días, y los funcionarios dijeron que se estaban elaborando algunas exenciones para la energía.
Amrita Sen, cofundadora del grupo de reflexión Energy Aspects, dijo:
“Aunque intente eximir las transacciones energéticas, SWIFT puede seguir causando importantes trastornos en los flujos comerciales de la energía a corto plazo, al menos hasta que los compradores cambien a alternativas como Telex u otros sistemas. En cuanto a otras materias primas, no veo cómo puede continuar el comercio sin las exenciones.”
Rusia produce el 10% del petróleo mundial y suministra el 40% del gas de Europa.
Es el mayor exportador de cereales y fertilizantes del mundo, el primer productor de paladio y níquel, el tercer exportador de carbón y acero y el quinto de madera.
El intento de excluir del sistema comercial a partes enteras de la undécima economía del mundo (y proveedora de una sexta parte de todas las materias primas) no tiene precedentes en la era de la globalización.
Llega en un momento en el que Occidente se enfrenta a unos precios de la energía récord en medio de una inflación galopante.
Al menos 10 comerciantes de petróleo y materias primas, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, dijeron que los flujos de materias primas rusas hacia Occidente se verán gravemente interrumpidos o totalmente detenidos durante días, si no semanas, hasta que se establezca alguna claridad sobre las exenciones.
Un ejecutivo de un gran banco occidental con exposición a Rusia dijo:
“Todavía se pueden utilizar los sistemas internos de los bancos internacionales que tienen sucursales en Rusia, pero será todo un lío.”
Algunos operadores afirmaron que, aunque los bancos rusos que siguen fuera de la lista de sanciones, como el Surgutneftegasbank, probablemente puedan liquidar dólares, eso no resuelve necesariamente el problema.
Un alto ejecutivo de una importante mesa de comercio de petróleo occidental dijo:
“Muchas empresas tratarán el petróleo ruso como sancionado y no lo tocarán aunque esté permitido. Así que parece que habrá un dolor máximo durante los próximos dos o tres días, mientras la gente resuelve qué vías están abiertas”
Es probable que los flujos de energía y materias primas rusas hacia Asia, especialmente hacia China, continúen.
Tanto China como Rusia han estado desarrollando alternativas a SWIFT. Pekín ha fomentado el uso de su propia alternativa, conocida como sistema de servicios de compensación y liquidación CIPS, mientras que Moscú ha creado su propio sistema de mensajería bancaria, conocido como SPFS.
Los funcionarios rusos han dicho que el país puede desviar sus exportaciones a China en caso de que se interrumpan los flujos hacia Occidente.
Pero los analistas han dicho que el gas no puede ser desviado en absoluto, mientras que la capacidad de Pekín para aceptar más petróleo es limitada.
Rusia – Extracción de petróleo en 2021 subió +2,2%
La empresa estatal rusa de estadísticas del sector de la energía y combustibles, CDU TEK, informó. que en 2021, Rusia aumentó en un +2,2% la extracción de petróleo y condensado de gas en comparación con el año anterior.
Según los datos de CDU TEK, durante el año 2021, Rusia extrajo un total de 524,05 millones de toneladas de crudo y condensado de gas.
En diciembre 2021 las extracciones de petróleo en el país fueron un +8,4% más que en el mismo mes de 2020, alcanzando un total de 46,11 millones de toneladas.
El grueso de las extracciones en 2021 correspondió a la petrolera pública Rosneft (170,73 millones de toneladas) y a la privada Lukoil (75,73 millones de toneladas).
Aunque desde 2016 la petrolera Bashneft forma parte de Rosneft, CDU TEK informa de su extracciones por separado, que el año 2021 totalizaron 13,77 millones de toneladas.
Las exportaciones de petróleo, sin considerar las ventas a países del espacio postsoviético, disminuyeron en 2021 en un -2,2% respecto del año anterior y totalizaron 214,4 millones de toneladas.
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