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Si estás buscando una solución para poder gestionar tus objetivos comerciales, es muy probable que te hayas topado con una metodología muy conocida para establecer objetivos, llamada OKR.OKR son las siglas en inglés para "Objetivos y Resultados Clave" (Objetives and Key Results). Es una herramienta colaborativa que te permite establecer objetivos concretos para obtener resultados mensurables, mientras garantizas transparencia y alineación en el equipo. En esta guía, te mostraremos que es muy fácil implementar OKR en tu cuenta de monday.com. ¡Empecemos ahora mismo!🌟
El marco de trabajo de los OKR ayuda a elaborar estrategias en relación con la ejecución de objetivos en una empresa, un equipo o a nivel personal, teniendo en cuenta el periodo elegido (por lo general es por trimestre). Dentro de los OKR, existen dos términos importantes que debes conocer muy bien, los objetivos y los resultados clave. Ambos elementos hacen que cada persona pueda priorizar, alinear y medir el resultado de su trabajo.
Los objetivos están relacionados con las metas específicas y con plazos determinados para la empresa, el equipo y el empleado.
Los resultados clave son etapas o metas que se deben cumplir para lograr los objetivos establecidos.
Otro aspecto de esta metodología es la calificación colaborativa del equipo sobre cada resultado clave completado en una escala del 0-0,1 (o 0-100 %). Esto sucede, por lo general, en sincronizaciones recurrente que se realizan semanal o mensualmente.
Ahora que sabes un poco más sobre qué es OKR, es posible que te estés preguntando "¿Cómo nos beneficia a mi equipo y a mí usar este marco de trabajo?" En resumen, si tu equipo cuenta con el marco de trabajo de los OKR, tendrá una noción de la estructura, la alineación y la dirección necesarios para lograr los objetivos más grandes; y a la vez se fomentará la transparencia, la responsabilidad y el impacto óptimo dentro de tu organización.
Además, al permitir que el equipo califique los resultados clave, este podrá reflexionar y optimizar las estrategias vigentes con el fin de evaluar los esfuerzos y prepararse mejor para el futuro.
Configuración de un tablero de OKR
Con monday.com, nunca fue tan fácil planificar tu flujo de trabajo para los OKR. Como ejemplo, usamos el tablero que aparece a continuación para establecer los objetivos de la empresa y las estrategias (OKR) para el primer trimestre del año.
El tablero de los OKR se puede personalizar por completo según tus necesidades particulares. En nuestro caso, elegimos estructurar nuestro tablero para que muestre los OKR del primer trimestre del año.
Descubre qué incluimos en nuestro tablero
Grupos: Para describir cada objetivo en el que estamos trabajando en el T1.
Elementos: Para representar cada uno de los resultados clave que se debe completar para cada objetivo.
Columnas: Para mostrar puntos de datos relevantes para cada uno de nuestros resultados clave. Utilizamos columnas como Personas, Estados, Cronograma y Fórmula
Sugerencia: Consulta esta plantilla que podrás usar en tus primeros pasos con los OKR en monday.com.
Agregar granularidad con subelementos
Ahora que tenemos una visión general sobre este tema, vamos a enfocarnos en los detalles con elementos de acción de menos nivel. En el mundo de los OKR, estas tareas adicionales dentro de cada resultado clave son conocidas como "iniciativas" o "tácticas".
Para agregar una capa adicional de granularidad y comprender qué se debe completar para cada resultado clave, consulta nuestros subelementos.
Usamos subelementos para establecer pasos tácticos que nuestro equipo deberá adoptar para completar cada resultado clave. Asimismo, agregamos algunas columnas diferentes, como por ejemplo la de Fecha, Etiqueta, Números y más, que nos proporcionarán información adicional.
Medición de resultados clave
Realizar sincronizaciones regularmente para revisar y calificar resultados completados es un factor fundamental del proceso de los OKR. Para nuestro flujo de trabajo, usamos la columna de Fórmula para calcular y mostrar automáticamente cada calificación a simple vista según la columna de Estado del "Razonamiento de la calificación". Échale un vistazo a la fórmula que aparece a continuación:
Modelo:  IF({Grade reasoning}="Did not meet expectations",0,IF({Grade reasoning}="Met some expectations",50,IF({Grade reasoning}="Met most expectations",75,IF({Grade reasoning}="Exceeded expectations",100,0))))
Además, en cada sincronización, nos aseguramos de usar la sección de actualizaciones de cada resultado clave para brindar mayor información sobre la calificación que recibió.
Gracias a esta configuración, podemos mantener correctamente los resúmenes y las calificaciones de las sincronizaciones en contexto según los resultados clave a los que pertenecen. 🙌
Sugerencia: Puedes agregar coloración condicional en tu tablero para resaltar las calificaciones de los resultados clave que estén por encima o por debajo del valor establecido.
Mostrar visualmente los datos de OKR
Una vez que el tablero de los OKR esté funcionando correctamente, quizá quieras visualizar la información de tu tablero para poder comprender tus datos desde diferentes ángulos. Para nuestro flujo de trabajo, elegimos configurar el gráfico de barras apiladas que aparece a continuación, usando la vista de gráfico, para que podamos ver fácilmente nuestros objetivos y su progreso individual.
Con esta vista de gráfico, podemos analizar el progreso de cada uno de nuestros objetivos para el trimestre, lo cual la convierte en la herramienta perfecta para usar con nuestro equipo durante las sincronizaciones semanales.
Creación de informes de OKR usando paneles
Finalmente, para agregar datos de los OKR de varios tableros en un único resumen visual, establecimos el siguiente Panel. Se trata de una excelente herramienta para comprender fácilmente diferentes métricas sobre nuestros OKR de un solo vistazo.
¡Conoce algunos de los widgets que usamos en nuestro panel!
El widget de visión general nos permite comprender rápidamente en dónde se encuentra cada uno de los OKR trimestrales.
El widget de números nos muestra tanto la calificación promedio de cada OKR completado, así como el presupuesto promedio para cada resultado clave.
El widget de batería muestra el progreso de todos los OKR juntos en un solo lugar.
El widget de gráfico muestra un desglose del número de OKR que tiene a cargo cada uno de los empleados.
Estos tableros, vistas y widgets de paneles, entre otros, están pensados para que sean un punto de partida para ponerte en marcha con la gestión de los OKR. Puedes usar estas mismas sugerencias si son adecuadas para ti, pero asegúrate de experimentar y probar todas las funciones increíbles de monday.com.
También puedes personalizar tus propias automatizaciones, habilitar montones de integraciones y extraer datos de varios tableros en paneles generales para conectar la información en tus procesos relacionados con los OKR.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24horas y será un gusto ayudarte!