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Con monday sales CRM para empresas, gestiona tu ciclo de ventas desde el comienzo hasta el final. Controla del flujo completo de ventas, gestiona tus contactos, optimiza los procesos de posventa y habilitación de ventas sin dejar de ver el panorama general en un solo lugar. En esta guía, cubriremos todos los aspectos básicos del flujo de trabajo y te mostraremos algunas funciones geniales que optimizarán al máximo tu productividad. ¡Veamos todo en más detalle!
Nota: Los tableros y las columnas centrales de monday sales CRM son fundamentales para el flujo de trabajo del producto y, por consiguiente, no se pueden eliminar ni duplicar. Haz clic aquí para obtener más información.
El primer paso de este flujo de trabajo es importar tus leads al tablero correspondiente. Los leads se pueden importar de diferentes maneras según tus preferencias.
Se pueden agregar automáticamente mediante un formulario de monday.
Se pueden importar desde otras herramientas, como Excel o Google Sheets.
Se pueden agregar de manera automática mediante integraciones con herramientas específicas, como Facebook, Hubspot o Pipedrive.
En este tablero, también agregamos una “indicación” de columna fórmula que brindará instrucciones automáticas en los siguientes casos:
Cuenta nueva: el lead es nuevo.
Lead duplicado: la cuenta y la dirección de correo electrónico ya existen en el sistema.
Cuenta existente: la cuenta ya existe, pero el usuario es nuevo.
Una vez que hayas importado tus leads, se asignará un representante de venta a cada uno automáticamente. En esta plantilla, cada representante se asignó a un lead según la región. Sin embargo, puedes abrir el centro de automatizaciones en el tablero de leads para personalizar esto fácilmente.
Agregamos varias columnas para calificar al lead según la puntuación, la fuente, el tamaño de la empresa y más. De esta manera, tu equipo podrá detectar con más facilidad qué lead debe priorizar.
Sugerencia: Estas columnas y estos criterios se pueden personalizar por completo según tus necesidades.
Cuando se califica un lead, se agrega automáticamente a tus tableros de contactos y cuentas gracias a nuestras automatizaciones. Con estos tableros, puedes mantener un registro de toda la información que necesitas, como: correo electrónico, teléfono, título o cualquier otro dato que quieras gestionar.
Cuando se crea un contacto, queda vinculado automáticamente a la cuenta correspondiente del tablero de cuentas gracias a la columna conectar tableros:
Cuando se califica un lead, se mueve automáticamente a tu tablero de oportunidades. Con él, podrás seguir el progreso de todas las oportunidades en las que trabaja tu equipo de ventas en ese momento.Esto permite detectar de un vistazo dónde está cada oportunidad en el ciclo de ventas.
Sugerencia: Este flujo visual se puede personalizar por completo. Se pueden agregar, editar o eliminar las etapas de las oportunidades según tu ciclo de ventas.
Usa la columna personas para asignar un representante de ventas y verás que la columna “Nombre del representante” se actualiza automáticamente desde una columna de un tablero conectado, que vincula el tablero de oportunidades con el de equipo:
Cuando se gana una oportunidad, suceden algunas cosas automáticamente:
El valor real de la oportunidad de venta se actualizará automáticamente.
Se agregará un elemento nuevo con el nombre de la oportunidad al tablero de onboarding del cliente.
Se creará un elemento nuevo en el tablero “Facturas y cobros”.
La fecha de cierre se actualizará automáticamente.
Supervisa los datos de tu cliente
¡Obtén toda la información que necesitas con un solo clic! Con un clic en cualquiera de las oportunidades, podrás ver múltiples aspectos de la información de tu cliente, todo en un solo lugar.
Quiero ver los widgets utilizados
El widget de número: Para mostrar información específica de tu tablero en una ficha fácil de comprender. Dile adiós a los desplazamientos interminables por las columnas para encontrar lo que buscas.
El widget de correo electrónico y actividades: Para que estés actualizado y gestiones todas tus comunicaciones y reuniones.
El widget de tableros conectados: Para mostrar los datos de otros tableros sin tener que ir de uno a otro.
Integra y sigue los correos electrónicos
Para comunicarte mejor con tus oportunidades, usa la app de correos electrónicos y actividades. ¡Con esta gran función, tu equipo puede gestionar cientos de clientes o relaciones con clientes desde monday.com! Envía y recibe correos electrónicos, toma notas de reuniones, eventos y más, todo en un cronograma optimizado visualmente.
Nota: Con el Plan Corporativo, podrás personalizar los correos electrónicos con tu marca y firma y saber si tus destinatarios abren los correos electrónicos. También podrás crear tus propias plantillas de correo electrónico.
Captura toda la actividad de ventas
Dado que las relaciones con los clientes son más que solo correos electrónicos, también podrás seguir todas las actividades de los clientes con la aplicación Correos electrónicos y actividades. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una vista concisa.
Cada actividad creada se agregará automáticamente al tablero de actividades. Como tendrás todas las actividades en un solo lugar, podrás crear informes y controlar cuántas llamadas, reuniones y actividades hicieron los representantes de ventas.
Sugerencia: Incluso puedes ir un paso más allá e integrar este tablero con tu calendario de Google o Outlook. Ahora, cada vez que se cree una reunión, ¡también aparecerá automáticamente en tu calendario!
Crea presupuestos con tu marca
Agrega la aplicación Presupuestos y facturas para mejorar tu flujo de trabajo aún más. Te permite crear y compartir fácilmente presupuestos con tu marca según los datos que ya tienes: la información y los datos de contacto de la empresa y el catálogo de tus productos.
Pronosticar tus posibles ingresos es una parte importante de tu proceso de ventas. Te permite determinar si estás en camino o no a alcanzar tus objetivos y, según el caso, ajustar tu estrategia.
En nuestro tablero de oportunidades de ventas, agregamos una columna fórmula (renombrada como “Valor pronosticado”) que multiplica el valor de la oportunidad y la probabilidad de cierre para calcular el valor de pronóstico. Luego puedes usar la vista de gráfico para convertir tus datos en un gráfico visual.
Cuando se gana una oportunidad, esta se mueve automáticamente al tablero de onboarding de clientes. Con él, puedes pasar automáticamente las oportunidades ganadas a los gerentes de cuentas, tener más visibilidad del proceso de onboarding y gestionar tus renovaciones.
Nuestra oportunidad ganada también se agregará automáticamente al tablero “Facturas y cobros”. Allí, podrás gestionar y saber si se enviaron las facturas, el estado de los cobros y las fechas previstas.
Gestiona tus objetivos y metas con el tablero Equipos de venta y obtenciones. Cuando se gana una oportunidad de venta, se agrega un elemento nuevo a este tablero. Ingresa las metas mensuales para cada miembro del equipo y obtén cálculos automáticos de los objetivos.
Usa las vistas para obtener datos analíticos sobre el rendimiento de tu equipo de una manera más visual.
Nota: El tablero está dividido por tipos de equipo, pero puedes personalizarlo y dividirlo como mejor se adapte a tu organización.
Lleva un registro de tus métricas
Este flujo de trabajo no estaría completo sin un panel de ventas. Los paneles son una excelente manera de mostrar tus métricas clave e indicadores de rendimiento en un solo lugar. Controla dónde está todo y toma decisiones bien informadas. Todos los paneles de ventas que creamos para ti son totalmente personalizable según tus necesidades. Agrega, elimina o cambia widgets para mostrar información importante para ti y tu equipo.
Con este flujo de trabajo, podrás gestionar cada aspecto de tu ciclo de ventas desde un solo lugar.
Si tienes dudas, comunícate con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto. ¡Estamos disponibles las 24 horas y será un gusto ayudarte!