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Administrar un equipo de ventas puede ser todo un desafío. Además de mantener tus contactos ordenados y organizados, también debes asegurarte de que tus leads se asignen a tiempo y que tu flujo de ventas fluya. Para que tu equipo de ventas pueda desempeñarse de la mejor manera posible, necesitas contar con un proceso de ventas impecable.
¡Con el producto monday sales CRM, tu vida está a punto de volverse mucho más fácil!
Hemos configurado un flujo de trabajo que te permitirá gestionar todos los aspectos de tu ciclo de ventas y los datos de los clientes en un lugar central. Este producto es totalmente personalizable para adaptarse a tus necesidades exactas. Puedes cambiarlo y adaptarlo a medida que crecen tu equipo y tus procesos. ¡Veámoslo en detalle!
El primer paso de este flujo de trabajo es importar tus leads a tu tablero de clientes potenciales. Los leads se pueden importar de varias maneras:
Quiero saber cómo importar leads
Se pueden agregar automáticamente a través de un formulario de monday.
Se pueden importar desde otras herramientas - Excel u Hojas de cálculo de Google, por ejemplo
Se pueden agregar automáticamente a través de integraciones con herramientas específicas como Facebook, Hubspot, Pipedrive.
Una vez que tus leads hayan sido importados a tu tablero de clientes potenciales, tus representantes de ventas podrán comunicarse con ellos y definir si están calificados o no.
Una vez que tu representante de ventas haya determinado que un lead está calificado, se puede cambiar el estado del lead a "Calificado" y hacer clic en el botón "Mover a contratos" en la columna "Crear un contacto". El lead pasará automáticamente a tu tablero de Contactos.
También puedes agregar el lead a los tableros de Oportunidades y Cuentas. A continuación, veremos este proceso en más detalle.
Una vez que tu lead esté calificado y hagas clic en el botón "Mover a contactos", se agregará automáticamente a tu tablero de contactos. Aquí, también hemos agregado manualmente este lead al tablero de cuentas, lo que te permite obtener una descripción general clara de todas tus cuentas.
Sugerencia: Para evitar agregar el lead manualmente a tu tablero, también puedes configurar automatizaciones.
Hemos configurado una columna de Conectar tableros para enlazar los tableros de Contactos y Cuentas. Una vez que se crea un nuevo contacto, puedes seleccionar la cuenta asociada a él.
Desde el tablero de Cuentas, podrás ver cuántos contactos hay asociados a cada empresa.
Nota: Puedes usar un solo tablero para administrar contactos y cuentas si lo deseas. Esto depende totalmente de ti y de tu flujo de trabajo. Recuerda, todo es totalmente personalizable para satisfacer tus necesidades.
Supervisa tus oportunidades de venta
Recapitulemos: Una vez que se califica un lead, se puede agregar automáticamente al tablero de Contactos. También puedes agregar manualmente el lead a tus tableros de Cuentas y Oportunidades.
Con este tablero, tienes la posibilidad de realizar un seguimiento del progreso de cada oportunidad en la que está trabajando tu equipo de ventas en ese momento. Puedes detectar en dónde se ubica cada oportunidad en el ciclo de ventas de un vistazo.
Gracias a las Columnas de Conectar tableros incorporadas, enlazamos nuestros tableros de Contactos y Cuentas. Esto nos permite ver los detalles asociados con nuestras oportunidades en un solo lugar.
Supervisa los datos de tu cliente
En monday.com, nos encanta ayudarte a hacer tu vida más fácil. Es por eso que creamos la solapa de resumen de la ficha del elemento. Esta solapa ya está configurada para ti en los tableros. Si haces clic en cualquiera de tus oportunidades (o leads), verás todo lo que necesitas saber en un solo lugar, fácil de navegar.
En esta solapa, combinamos diferentes widgets que te permitirán ver todos los aspectos de la información de tu cliente en un solo lugar.
Obtén más información sobre los widgets que sugerimos
El widget Ficha del elemento muestra toda la información de tu tablero en una ficha fácil de comprender. ¡Olvídate de los desplazamientos interminables por las columnas para encontrar lo que buscas!
Con el widget de Correo electrónico y actividades, puedes mantenerte al tanto y gestionar todas tus comunicaciones y reuniones.
El widget Conectar tableros es otro widget útil que permite mostrar datos de otros tableros sin tener que ir de uno a otro.
¡Gestionar información nunca ha sido tan fácil!
Enviar y recibir correos electrónicos
Nota: Esta función está disponible a partir del Plan Estándar.
Para comunicarte mejor con tus leads y tus cuentas, usa la app de Correos electrónicos y actividades. Con esta app, tu equipo puede gestionar cientos de relaciones con clientes dentro de monday.com. Envía y recibe correos electrónicos, toma nota de las reuniones, los eventos y más. Y consulta toda la información en solo un cronograma.
Mantener la comunicación centralizada significa que tu equipo pasará menos tiempo siguiendo todos los detalles de cada interacción.
Haz un seguimiento de las actividades de tus clientes
Nota: Esta función está disponible a partir del plan Estándar en adelante.
Como las relaciones con los clientes son mucho más que comunicaciones por correo electrónico, la app de Correos electrónicos y actividades también te da la posibilidad de realizar un seguimiento de las actividades de los clientes. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una sola vista concisa.
Cada actividad creada se agregará automáticamente al tablero de Actividades. Con todas las actividades en un tablero, puedes realizar un seguimiento de las actividades que se avecinan y crear informes.
Prepara presupuestos y facturas
Nota: Esta función está disponible a partir del plan Estándar en adelante.
Mejora tu flujo de trabajo aún más agregando la aplicación Presupuestos y facturas. Esto te permitirá crear presupuestos y facturas dentro de tu cuenta de monday.com y tenerlos listos para enviarlos a los clientes en poco tiempo.
Nota: Esta función está disponible desde el Plan Pro en adelante.
Las ganancias proyectadas es un dato importante para cualquier equipo de ventas. Contar con un pronóstico preciso te ayudará a determinar si están en camino a cumplir con los objetivos, para que puedas realizar los ajustes necesarios en tu estrategia. En nuestro tablero de Oportunidades, tenemos una Columna de Fórmula (llamada "Valor pronosticado" en el tablero) que calcula el valor de pronóstico multiplicando el valor de la oportunidad y la probabilidad de cierre. Luego puedes usar la vista de gráfico para convertir tus datos en un gráfico visual.
Lleva un registro de tus métricas
Este flujo de trabajo no estaría completo sin un panel de ventas. Los paneles son una excelente manera de mostrar tus métricas clave e indicadores de rendimiento en un solo lugar. Controla dónde está todo y toma decisiones bien informadas. Este panel de ventas que hemos creado para ti es totalmente personalizable según tus necesidades. Agrega, elimina o cambia widgets para mostrar información importante para ti y tu equipo.
Con monday sales CRM, ahora tienes el control completo de los detalles de tu ciclo de ventas. Y lo que es aún mejor, puedes tener un resumen siempre a mano. Si deseas llevar el flujo de trabajo un paso más allá, consulta monday sales CRM para Empresas.
Si tienes dudas, usa el formulario de contacto para comunicarte con nuestro equipo. ¡Estamos disponibles las 24 horas y te ayudaremos con gusto!