nl en nl en en en en en en en en en en en en fr es af en nl nl nl nl nl nl en nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl en nl en nl en nl nl da nl en nl en nl en nl nl de nl en en ja en fr nl en nl en en en en en en
De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.
De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het
De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register.
Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden;, namelijk het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
Het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:
E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut;
Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van Nyenrode.
Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.
Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.
ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV
ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk Retail. Dit examen wordt afgenomen door Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD), het exameninstituut van Dukers & Baelemans
MiFID / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.
Let op! Informeer bij uw werkgever of er sprake is van collectieve inschrijving voordat u zich individueel inschrijft.
Het NIBE-SVV vaardighedenexamen Retail Adviseren
De Leergang Vermogensplanner van Dukers & Baelemans
ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD), het exameninstituut van Dukers & Baelemans
MiFID / ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail). Dit examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.
Let op! Informeer bij uw werkgever of er sprake is van collectieve inschrijving voordat u zich individueel inschrijft.
De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.