en da da en it en en en lt oc da en fi da da es es en sv sv en da en sv en da en sv da da en da es en sv en da en en de de it oc en cy da en en en id id de en da en da da en da da da da da da et da da da sv en en da sv da da da en da en da da eo en en en en da en en da da da da nb da da en en da da da da da da da fi da da da da da en nb hu da da da da da en cs en da en da da da da en da sv da da da en en en en en en en da da en en en en en en en en en es da da da da id da da da da da da da da da da da da da da da da nb da da da da da da da da da da da da da da da da da pt da da da da en sv da da da da da en en da da en da da da it de da de da de en da en da en
ClientView Support | Wolters Kluwer
Her kan du finde hjælp og svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende ClientView.
ClientView - Teknik & Installation
Hvilke systemkrav er der til programmet før installation?
Hvordan håndterer jeg licenser tilknyttet programmet?
Licensen udløber eller skal opdateres
Hvordan indlæses kundeinformationer fra Excel?
Vejledning til import af kundeliste i ClientView
Hvis man er i tvivl om, hvor mappen er, er det nemmest at finde den ved at gøre følgende ...:
Klik på den grønne supportknap.
Der åbnes en Outlook mail.
I mailen fremgår det, hvor mappen er.
Hvordan kommer jeg i gang med Penneo i ClientView?
Hvordan knytter man eksterne programmer til ClientView?
Tilknytning af eksterne programmer
Hvordan masseimporterer jeg info til egne felter?
Import til egne definerede felter
ClientView - Daglig brug
Hvordan forholder man sig til GDPR?
GDPR-vejledning inkl. gode råd
Video: Kort vejledning i, hvordan man sletter en kunde med tilhørende opgaver og dokumenter
Benyt Word/Excel skabelon med flettefelter
Sådan benyttes en Word og Excel skabelon
Hent eksempel på en Word skabelon her
Hent eksempel på en Excel skabelon her
Benyt 'Scan ind' funktionen
Benyt Outlook mail skabeloner
Sådan anvendes Outlook mail skabeloner
Kan ikke gemme rettelser på en kunde
Gemme knappen er skraveret
'Gem i ClientView' i Outlook er forsvundet
Filtrering af mails på årsbasis
Det kan man gøre som følger
I korrespondance-fanen kan det med tiden blive noget uoverskueligt at finde mails, hvis man bruger standard-opsætningen.
Ganske vist kan man bruge søgefeltet, men der kan være behov for at se mails pr. år.
Højreklik på Dato-overskriften - vælg "Gruppér efter denne kolonne"
Mails bliver sorteret pr. dato.
Højreklik på dato og "Gruppér med interval" - og dernæst "År".
Resultatet er, at mails nu er sorteret efter årstal.
Ovenstående er et efterspurgt ønske på filtrering - der kan naturligvis filtreres, som man har behov for.
Et stort ønske er, at det valgte filter bliver husket til næste gang brugeren går ind, og i øvrigt skal det også kunne gemmes pr. bruger.
Det ønske forventes, at vi kan få med i efteråret 2018.
Alfabetisk sortering af dokumentmapper
Der har været spørgsmål omkring, hvordan dokumentmapperne sorteres smartest.
Eksemplet var som vist nedenfor - mappenavne med foranstillede tal.
Mapperne kom ikke i nummerorden, som kunden ønskede.
Da mapperne sorteres alfabetisk, så var løsningen at sætte "0" foran, som vist nedenfor.
Er der tale om systemmapper (fast defineret mappestruktur), skal det rettes under Programadministration (typisk en opgave for administrator).
Rettelser under programadministration kan tage flere minutter, idet rettelserne skal justeres på flere kunder med samme mappestruktur.
Sådan flyttes regnskabsår med ny flytte-funktion (oktober 2018)
Notifikationer i to do-listen?
Vejledning i brug af notifikationer og to do-listen fra maj 2019 versionen
Brug 'tags' på mails
Vejledning i brug af 'tags' på mail og anden korrespondance
Vejledning i masse-sletning af inaktive klienter
Vejledning i import fra CVR-registret - adresser og roller
Brug slutdato-skabeloner på gentagne opgaver
Vedledning i brug af slutdatoer på opgaver og kontrolpunkter
Send aktivitet til Outlook kalender
Vejledning i at sende Aktivitetsinfo til Outlook kalender.
Statuslisterne er kernen i ClientView's funktionalitet.
Vejledning i at benytte Statuslister.
ClientView - Samspil med andre Wolters Kluwer programmer
Hvordan benyttes ClientView i samspil med Skat Professionel Nova?
Samspil med Skat Professionel Nova
Hvordan rulles opgaver til næste år?
Sådan rulles opgaver til næste år
Hvordan håndteres Skat Nova Personligt Regnskab-rutinen?
Forenklet beskrivelse af Skat Nova Personligt Regnskab i ClientView
Avanceret beskrivelse af Skat Nova Personligt Regnskab i ClientView
Hvordan importeres Årsregnskabsfil ind i Skat Nova?
Sådan importeres Årsregnskabsfiler ind i Skat Nova
Hvordan håndteres flere Revisionsfiler i samme år?
Sådan håndteres flere Revisionsfiler i samme regnskabsår
Hvordan importeres bestyrelse m.m. i Årsafslutning?
Der KAN være lidt udfordringer med at forstå, hvordan ClientView og Årsafslutning "taler" sammen.
Her er en lille vejledning, der forklarer, hvad der sker med udveksling af bestyrelse og indehaver.
Hvilke data overføres fra ClientView til Revision?
Når en revisionsfil åbnes via clientview er der en række data der bliver genbrugt fra stamdata og roller så du kun skal indtaste et sted og vedligeholde et sted.
Følgende felter bliver overført og opdateret i den revisionsfil hver gang den åbnes:
For at skabelonguiden i Wolters Kluwer Revision kan foretage valg på dine vegne og sørge for at du for korrekte stamdata i din revisionsfil skal følgende felter altid udfyldes i ClientView
Følgende felter bliver overført og opdateret i revisionsfilen hver gang den åbnes:
Følgende felter bliver overført og opdateret i den revisionsfil hver gang den åbnes:
En rolle/person bliver overført til revisionsfilen når personen er
ophører i regnskabsåret, eller
ophører i efterfølgende regnskabsår
Revisorrollerne incl revisorstitel og mne nummer bliver kun overført når en revisionsfil oprettes eller ved årsrul af revisionsfilen.
Dette sker for at der er mulighed for at tilføje yderligere medlemmer til revisionsteamet under opgavebemanding i det enkelte regnskabsår.
When you have to be right