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Présentation - Patrimonial Conseil - Conseiller en gestion de patrimoine à Vannes
Étapes clés de votre stratégie
Patrimonial Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine fondé en 2010 par Ghislain BOULARD.
Le Cabinet travaille exclusivement sur une approche globale, qui consiste à appréhender en totalité le patrimoine fiscal, financier et juridique d’une personne avant de délivrer des conseils, des préconisations.
Nous intervenons auprès d’une clientèle exigeante, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur les problématiques de la gestion des placements financiers, l’investissemenat immobilier, la fiscalité, la transmission permettant d’offrir à nos clients un service à haute valeur ajoutée dans l’optimisation patrimoniale.
Reposant sur des valeurs de conseil et d’éthique, le cabinet Patrimonial Conseil  vous accompagne pour répondre à l'ensemble de vos problématiques patrimoniales.
Au-delà de son activité de Conseil en Gestion de patrimoine au sein de particuliers et d’entreprises, Patrimonial Conseil est reconnu auprès des mandataires judicaires à la protection des Majeurs du grand Quart Nord Ouest de la France, dont il s’est fait une spécialité complémentaire pour les aider dans leur gestion financière envers les personnes protégées (Tutelle, Curatelle simple, Curatelle renforcée, Sauvegarde de justice).
Le cabinet a toujours voulu conserver son indépendance, et ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, l’actionnariat du cabinet étant composé des seuls dirigeants de Patrimonial Conseil. Les conseillers en gestion de patrimoine proposeront donc en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adaptées à chaque situation.
Patrimonial conseil compte aujourd’hui 13 personnes dont 4 CGP.
Situé à Vannes, le cabinet s’est enraciné dans les terres bretonnes et est au service de ses clients majoritairement dans le quart Nord Ouest de la France.
Fanshawe College Cyber Security
In September, 2018 I enrolled into the Cyber Security course at Fanshawe College.
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Création du cabinet par Ghislain BOULARD à Vannes au centre d’affaires
Déménagement des locaux à Saint Avé
1ere croissance externe via l’acquisition d’un portefeuille d’assurance
Arrivée de Marie Charlotte
Arrivée et nomination de Fabien en tant que DAF et CGP
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Création du cabinet par Ghislain BOULARD à Vannes au centre d’affaires
Acquisition des locaux et déménagements à Saint Avé
1ere croissance externe via l’acquisition d’un portefeuille d’assurance
Arrivée de Marie Charlotte
Arrivée et nomination de Fabien
Association égalitaire entre Ghislain et Fabien et nomination de Fabien en tant que co gérant
Déménagement dans les nouveaux locaux relookés pour mieux vous accueillir à Vannes
Arrivée de Pierre Henri : Premier conseiller en gestion de Patrimoine salarié
2ème Croissance externe : Acquisition de la société Kerne Patrimoine et ouverture d’un 2eme bureau à Concarneau
Arrivée de Sophie avec l’acquisition de Kerne
Arrivé de Charles Antoine : 2ème Conseiller en gestion de Patrimoine
Création du cabinet par Ghislain BOULARD à Vannes au centre d’affaires.
Acquisition des locaux et déménagements à Saint Avé.
1ere croissance externe via l’acquisition d’un portefeuille d’assurance
Arrivée de Marie Charlotte
Arrivée et nomination de Fabien
Association égalitaire entre Ghislain et Fabien et nomination de Fabien en tant que co gérant
Déménagement dans les nouveaux locaux relookés pour mieux vous accueillir à Vannes.
Arrivée de Pierre Henri : Premier conseiller en gestion de Patrimoine salarié.
2ème Croissance externe : Acquisition de la société Kerne Patrimoine et ouverture d’un 2eme bureau à Concarneau.
Arrivée de Sophie avec l’acquisition de Kerne
Arrivé de Charles Antoine : 2ème Conseiller en gestion de Patrimoine
Intégration du Cabinet Adéquation Finance
Cabinet à Vannes -
➜ 22 Rue Francois Joseph Broussais - 56000 VANNES
02 56 63 30 68
➜ ZA de Keramperu
Rue  Flugence Bienvenue - 29900 CONCARNEAU
02 98 97 87 70
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