2) 세부 방안
경영권 지분 매각의 경우 안정적인 경영권 행사가 가능한 지분인 30%에 대하여 일반경쟁입찰을 실시하기로 하였다. 일반적인 M＆A 절차에 따라 매각공고 → 예비입찰 → 본입찰 → 실사·가격조정 → 금융위원회 승인 및 종결 순서로 진행하기로 하였다.
소수지분 매각의 경우, 지분 26.97%를 희망수량 경쟁입찰 방식으로 매각하기로 하였다. 입찰가능 규모는 10%로 설정하였고, 투자유인책으로 금번 매각에서 낙찰받는 주식 1주당 일정 수준의 콜옵션을 부여하기로 하였다. 콜옵션은 행사기간(예: 3년) 내 언제든지 행사가 가능하며, 최소행사물량(0.1%) 이상일 경우, 여러번에 나누어서 행사할 수 있도록 하였다. 다만, 콜옵션에 대한 세부사항은 시장상황을 확인한 후 매각공고시 최종 확정하기로 하였다. 예비입찰, 실사·가격조정 등의 절차를 생략하고, 매각공고 → 입찰 → 낙찰 및 종결 순서로 신속하게 진행하기로하였다.
한편, 경영권지분 및 소수지분 매각절차는 동시에 진행하기로 하였고, 매각방안 발표 후부터 매각공고 전까지 시장수요 조사활동을 실시하기로 하였다. 2014년 9월 매각공고를 시작으로, 11월말 입찰을 마감하여 연내에 경영권지분 입찰의 최종입찰대상자(Short-List) 및 소수지분 입찰의 낙찰자 선정을 완료하는 것을 목표로 추진하기로 하였다.