2. 수입공급망 취약성 분석 결과
▶글로벌 교역 네트워크 특성
〈글로벌 분석〉 결과, 글로벌 공급망의 취약성은 주로 중국·미국·독일 등 일부 핵심교역국의 영향력이 매우 높고 국가간 가치사슬 연결에 따른 군집화를 보인 것에 주로 기인한 것으로 평가된다.
클러스터링 알고리즘을 적용한 결과 5,381개 품목의 40.6%에 해당하는 2,183개 품목의 공급망 취약성이 상대적으로 높게 나타났는데, 분석 결과에 대해 주성분분석(PCA)을 실시한 결과 핵심교역국 및 군집경향성 취약성이 글로벌 취약품목의 많은 부분을 설명하는 것으로 나타났다(제1주성분 기준).
특히 중국의 영향력이 다른 국가들을 크게 상회하는 것으로 나타나 최근 중국정부의 봉쇄조치(22.2~5월중) 등과 같이 중국내 공급망 차질이 장기화될 경우 글로벌 네트워크 전반에 미치는 파급효과가 크게 확대될 가능성이 높은 것으로 보인다 (〈그림16〉, 〈그림17〉).
글로벌 공급망의 변화 양상을 살펴보면 지난 10년 간 중국의 핵심교역국으로서의 영향력이 지속적으로 확대되면서 글로벌 교역 네트워크의 중국 의존도가 심화된 것으로 나타났다.
2012년 이후 각 국의 영향력(외향중심성)을 측정한 결과, 미국·독일 등 주요국의 영향력은 감소한 반면 중국은 확대되면서 중국과 나머지 국가간 영향력 격차가 크게 확대되는 모습을 보인다 (〈그림18〉).
군집경향성의 경우 글로벌 교역이 지속적으로 확대되면서 대체로 상승하다 2018년 이후 미·중 갈등, 세계화 주춤 등으로 각국의 글로벌 가치사슬 참여도가 감소하면서 하락하는 모습을 보였다.
팬데믹 이후 주요국을 중심으로 최근 활발히 논의되고 있는 공급망의 지역화·블록화가 강화될 경우 권역별 군집경향성이 높아지면서 관련 취약성이 다시 상승할 가능성도 있을 것으로 보인다 (〈그림 19〉).
품목별로는 전자·화공품·비금속·기계 등 주요 중간재·자본재 교역 네트워크의 경우 소수의 핵심교역국 영향이 커 그 취약성이 높게 나타난다.
이러한 품목들은 자본·기술 집약적 공정을 거쳐 생산되는 경우가 많아 국가간 생산능력의 격차가 확대되면서 핵심교역국 취약성도 함께 높아진 것으로 판단된다.
또한 전자·화공품·비금속 등은 주요 산업의 원자재·중간재로 투입되는 등 GVC 참여도가 높아 군집경향성도 높은 수준을 보인다. 한편 농·수산품 등 1차 생산품의 경우 지리적 위치, 기후 등에 따라 국가간 생산여건이 크게 좌우되는 경향이 있어 수입국 대체 가능성은 높지 않으나 수출국간 영향력의 편차가 작아 핵심교역국의 영향이 상대적으로 낮게 나타나는 것으로 추정된다 (〈그림20〉).