나. 예비입찰 및 최종입찰대상자 선정
공적자금관리위원회 및 예금보험공사는 입찰자의 인수 적격성 및 유효경쟁 여건 등을 고려하여 최종입찰에 참여할 적정 수준의 최종입찰대상자를 선정하기위해 예비입찰을 실시하기로 하고, 매각주관사를 통해 IM을 수령한 잠재투자자들에게 2013년 8월 22일 예비입찰안내서를 발송하였다.
예비입찰안내서 발송 직후인 2013년 8월 27일 공적자금관리위원회는 매각심사소위원회와의 합동간담회를 개최하여 예비입찰제안서 평가방법 및 최종입찰대상자 선정방법을 논의하였고 2013년 9월 6일 공적자금관리위원회 회의에서 경남은행 및 광주은행 매각 관련 최종입찰대상자 선정기준(안) 을 의결하였다. 최종입찰대상자 선정기준은 금융지주회사법 상 우리금융지주 민영화 3대 원칙에따라 3개 평가항목을 선정하고, 이를 다시 입찰가격, 자금조달계획, 사업계획 등 6개 세부 평가항목으로 세분화하여 평가하기로 정하였다.
2013년 9월 23일 매각주관사를 통해 예비입찰제안서 접수를 마감한 결과 총 11개 투자자가 입찰하였다. 경남은행의 경우 4개사가, 광주은행의 경우 7개사가 각각 예비입찰에 참여하였다.
매각주관사가 2013년 9월 공적자금관리위원회에서 의결한 최종입찰대상자 선정기준에 따라 예비입찰제안서를 평가한 결과 대부분의 입찰자가 최종입찰대상자선정기준을 충족하여 최종입찰대상자로 선정되었으며, 광주은행 입찰자 중 1개사는 결격처리 되었다. 이에 따라 공적자금관리위원회 및 예금보험공사는 경남은행 4개, 광주은행 6개사를 최종입찰대상자로 선정하고 2013년 10월 18일 최종입찰대상자 선정결과를 발표하였다.
최종입찰대상자들은 2013년 10월 23일부터 12월 18일까지 총 8주간에 걸쳐 예비실사를 실시하였다. 무분별한 영업정보의 유출을 방지하고 매각주관사가 실사자료의 유출입 등을 통제할 수 있도록 하기 위해 실사자료는 주로 VDR(Virtual Data Room)을 통해 제공되었다. 금번 매각시에는 회사일반, 영업현황, 재무현황, 리스크관리, 인사, IT, 세무, 법무자료 등은 VDR을 통해 입찰자에게 제공되었고, 입찰자별로 제한된 인원(80명 이내)만 VDR에 접속하여 자료를 열람할수 있도록 조치하여 통제 가능성을 높였다. 다만, VDR을 통해 한정된 자료만 제공되기 때문에 별도의 질의·응답(Q＆A) 기회를 부여하여 입찰자가 원하는 추가자료를 파악하고 각 은행과의 협의를 통해 입찰자들에게 필요한 자료를 제공하였다.