□ 채무조정의 주요 내용
― 1999년 LG반도체와 합병 당시 하이닉스의 부채는 차입금 12조원 포함하여 15. 8조원
― 2001년 10월 4일, 기업구조조정촉진법에 근거한 채권금융기관의 공동관리절차를 적용받아 사업부문 매각, 채무조정, 출자전환 등의 사업구조조정을 실행하여 2004년에 1조 6, 925억원의 당기순이익을 기록하여 유동성 부족 현상을 상당히 개선
― 채권단의 채무조정과 사업매각 등을 통해 2005년 말 부채는 차입금 1. 6조원 포함하여 4조원으로 감소
∙ 1차 채무조정:2001년 5월, 차입금 2조원 만기연장, 1조원 규모 회사채 발행
∙ 2차 채무조정:2001년 10월, 차입금 3조원 만기연장, 3조원 규모 출자 전환 및 1. 5조원 채무면제
∙ 3차 채무조정:2002년 12월, 잔여차입금 만기연장, 1. 8조원 출자전환 및 이자지급 변경
― 2005년 4월 21일 개최된 제13차 채권금융기관협의회에서는 일정 규모 이상의 외부자금조달 및 특별약정 체결 등의 전제 조건을 충족할 경우 회사에 대한 채권금융기관의 공동관리 조기 종결 합의
∙ 2005년 6월 국내 신디케이티드론 7억 5천만 달러와 해외 채권 발행 5억 달러 등 총 12억 5천만 달러의 자금을 성공적 조달
― 2005년 7월, 채권금융기관, 하이닉스반도체 공동 관리 조기종료
∙ 공동관리 종료 후 하이닉스는 출자전환 주식 공동관리협의회와 보유주식의 원활한 매각을 위하여 경영에 관한 특별약정 체결
∙ 특별약정은 경영진의 임면, 연간 경영계획의 수립, 자회사 투자, 타 기업과의 인수 또는 합병, 기타 전략적 프로젝트의 진행, 기업지배구조 정립과 운영 등 지배회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 협의회와 사전에 협의할 의무 규정
∙ 특별약정의 존속기간은 채권금융기관 보유 주식의 원활한 매각이 사실상 완료되는 시점