3. 지방은행(경남·광주은행)계열 매각 추진 경과
공적자금관리위원회가 2013년 6월 26일 우리금융지주 민영화 추진 방안 을 발표한 이후 예금보험공사는 경남은행 및 광주은행 매각에 즉시 착수하였고, 동시에 경남은행 및 광주은행의 인적분할 및 합병 절차를 진행하였다.
가. 매각공고
예금보험공사는 경남은행 및 광주은행의 경영권 지분 매각을 위해 2013년 7월 15일 예금보험공사 홈페이지 및 매일경제, 서울신문에 매각 공고문을 게재하였다. 또한 경남은행 및 광주은행에 2013년 7월 8일부터 8월 30일까지 2개월간 매각주관사 및 회계·법률자문사 인력을 투입하여 매도자 실사를 진행하였다. 매도자 실사 단계에서는 매각대상 회사의 재무 및 법률자료 등을 사전에 파악하여 향후 예비실사 및 확인실사시 최종입찰대상자에게 제공할 자료를 준비하고 투자설명서(IM, Information Memorandum) 작성을 위한 기초자료 및 매각 예정가격 산정을 위한 가치평가 자료 등을 수집하였다.
매각공고 후 예금보험공사는 경남은행 및 광주은행 주식 매각에 대한 잠재투자자들의 관심을 유도하기 위해 투자요약설명서(Teaser), 비밀유지확약서(CA, Confidentiality Agreement), 정보이용료 납입 안내서 등으로 구성되어 있는 Teaser Package를 준비하였다. 매각주관사는 경남은행 매각 관련 40개, 광주은행 매각 관련 41개 잠재투자자에게 2013년 7월 22일 Teaser Package를 배포하였다.
매각주관사는 2013년 8월 12일부터 경남은행 및 광주은행 IM을 잠재투자자들에게 발송하였다. IM은 예비입찰에 참가하는 잠재투자자들에게 매각 대상 회사의재무현황, 영업현황, 인력구성 등 전반적인 정보를 제공하기 위하여 매각주관사가회계·법률자문사 실사 자료 및 경영진 및 실무자 인터뷰 자료 등을 기초로 작성한 투자안내 자료이다. 이는 투자 개요, 핵심 투자 고려사항, 회사 및 업종 개요 및 회사에 대한 세부정보 등으로 구성되어 있다. 발송대상은 Teaser Package를 배포한 잠재투자자 중 IM 수령을 희망하는 투자자로서, 정보이용료 납입 및 CA 체결이 완료된 투자자에 한하여 제공된다. IM 발송처는 경남은행의 경우 5개사였으며, 광주은행의 경우 6개사였다.