Ⅱ. 우리나라 은행부문의 특징
7. 우리나라 은행부문은 우선 소수 대형 은행의 시장점유율이 높다는 특징을 보이고 있다.
2013년말 기준 17개 국내 은행(수출입은행 제외) 가운데 상위 5개 은행이 은행부문 총자산의 60%, 총예수금의 62%를 차지하고 있다.
이 같은 집중도는 주요국과 같이 높은 수준으로 해당 은행이 도산할 경우 국내 금융시스템 및 실물경제에 미칠 부정적 충격이 클 가능성을 시사한다.
8. 우리나라 은행부문의 또 다른 특징 중 하나는 국내 경제가 외환부문과 밀접히 연계되어 있어 은행부문의 외채가 높은 수준이라는 것이다.
이는 국내 기업 등 민간의 외화자금 및 환헤지수요가 은행에 집중되기 때문인데 2013년말 현재 우리나라 총외채 대비 은행부문 외채비중은 43%로 주요 신흥국 평균(21%)의 두 배를 상회한다.
9. 또한 국내 은행은 필요 외화자금의 대부분을 해외에서 도매자금형태(외화차입, 외화채권발행)로 조달함에 따라 주요국에 비해 동 조달방식에 대한 높은 의존도를 보이고 있다.
이는 글로벌 은행과 달리 국내 은행의 외화표시 핵심부채(거주자 외화예금) 등이 취약하기 때문이다.
뿐만 아니라 외화자금 조달 및 운용의 대상과 행태가 불일치함에 따라 은행부문의 대외통화불일치가 높은 수준으로 2013년말 우리나라 은행부문 대외통화불일치 수준(131%)은 주요 신흥국 평균(58%)을 크게 상회한다.
이 같은 은행부문의 구조적 특성으로 인해 우리나라는 과거 금융위기 시 시스템적 리스크가 외환부문을 통해 확대되는 것을 경험하였다.
10. 국내 은행의 국제화 정도는 여타 글로벌 은행에 비해 낮은 수준을 보이고 있는데 이는 국내 은행이 상호 유사한 사업구조와 국내 자산 위주의 단순한 수익구조를 지니고 있음을 반영한다.
특히 2013년말 현재 국내 은행의 해외자산비중은 4.4% 수준에 머물러 있다.
또한 기업의 국제화 수준을 나타내는 초국적지수(transnational index)를 보면 국내 은행(2014년 6월 말, 11개 은행 기준)은 5.2%에 불과한데 이는 주요 글로벌 은행(2012년말, HSBC 64.7%, Citi 43.7%, 미쓰비시 UFJ 28.7%)에 비해 크게 낮은 수준이다.