〈붙임 1〉 연금저축 계좌이체 간소화 세부절차
1) 가입자：신규 가입 금융회사에서 계좌개설과 동시에 연금저축계좌 이체신청서를 작성
 ◦ 신규 가입 금융회사는 계좌이체시 필수 설명사항 등을 가입자에게 안내하고 가입자가 확인 후 서명
※ 신규 가입 회사에 이미 보유중인 연금저축계좌로 이체하고자 할 경우, 신규계좌 개설이 생략(신규 가입회사 방문 불필요)되므로 기존 가입 회사에서도 계좌이체 신청 가능
2) 신규 가입 회사：기존 가입 금융회사에게 Fax(또는 이메일)를 통해 관련 이체 내용(이체신청서 등 발송) 통보
3) 기존 가입 회사：가입자가 이체의사 확인방법을 전화통화로 선택한 경우, 기존 가입 금융회사는 가입자와 통화*를 통해 이체의사 확인 및 계좌이체시 유의사항 설명(녹취)
* 이체의사 확인기한：이체신청일+1영업일까지
4) 기존 가입 회사：가입자의 계좌(계약)현황을 파악하여 신규 가입 회사에게 이체예정 통보서를 발송
5) 신규 가입 회사：접수가능 여부를 판단하여 이체 접수(또는 거절) 통보서를 발송
6) 기존 가입 회사：연금계좌 이체명세서 및 연도별 납입내역 등을 작성하여 신규 가입 금융회사에게 통보 및 적립금(환급금) 송금
7) 신규 가입 회사：입금 확인 후, 이체결과를 가입자에게 전화로 통보(녹취)