3) 경영권지분 및 소수지분 입찰 실시
공적자금관리위원회 및 예금보험공사는 경영권지분의 경우 매각주관사를 통해 IM을 수령한 잠재투자자들에게 2014년 11월 13일 예비입찰안내서(PL, Process Letter)를 발송하였고, 소수지분의 경우 2014년 11월 20일부터 수령을 희망하는 투자자들을 대상으로 입찰안내서를 발송하였다.
2014년 11월 28일 경영권지분 예비입찰 및 소수지분 본입찰 마감일날에 공적자금관리위원회는 경영권지분 예비입찰제안서 평가기준(안) 및 소수지분 입찰 예정가격 결정(안) 을 각각 의결하였다. 예비입찰제안서 평가기준은 금융지주회사법 상 우리금융지주 민영화 3대 원칙에 따라 3개 평가항목을 선정하고, 이를 다시 입찰가격, 자금조달계획, 사업계획 등 8개 세부 평가항목으로 세분화하여 평가하기로 정하였다. 소수지분 입찰 예정가격은 주식 예정가격과 콜옵션 예정가격을 각각 산정한 후 두 가격을 합산한 가격으로 최종 산출하였다.
입찰결과 경영권지분의 경우 1개사만 예비입찰제안서를 제출함에 따라 2014년 12월 4일 공적자금관리위원회는 유효경쟁 불성립으로 매각 절차 중단을 결정하였다. 소수지분의 경우 총 23.76% 물량이 입찰에 참여하였고, 2014년 12월 8일에입찰물량 중 예정가격을 상회하는 5.94%를 매각하여 4,531억원을 회수하였다. 또한 매각 지분 5.94%에는 우리은행 민영화 방안 에 따라 콜옵션 2.97%가 부여되었으며, 향후 매수자가 콜옵션을 행사할 경우 행사비율만큼 예금보험공사 보유 우리은행 지분이 축소되며, 행사에 따른 매각대금이 추가적으로 회수될 예정이다.
향후 예금보험공사가 보유한 잔여 우리은행 지분 48.07%(콜옵션 행사 대비분 2.97% 제외)은 공적자금관리위원회 논의 및 다양한 이해관계자 의견 수렴 등을 거쳐 공적자금관리위원회에서 매각 방안을 확정한 후 동 방안에 따라 매각을 추진해 나갈 예정이다.