Hér er fylgst með lífi sjávarhirðingja Badjao ættbálksins . Þeir hafa fullkomnað listina að kafa og veiða neðansjávar . Alexan , síðasti kafarinn á sinni eyju , og tíu ára lærlingur hans , Sari , leggja út á haf . Á meðan Alexan kennir Sari hina hættulegu veiðiaðferð , deilir hann með honum speki sinni og lífsreynslu .