Bir müşteriyle toplantı ayarlamak için yapılacaklar listesi oluştur.
-Toplantı için bir tarih ve saat belirleyin
-Müşteriyi toplantıya davet edin ve bir onay e-postası gönderin
-Toplantı için bir gündem ve materyaller hazırlayın
-Toplantı için uygun bir yer bulun 
-Toplantı detayları ile takvimi güncelleyin 
-Toplantıdan önce müşterinin zaman çizelgesini hızlı bir şekilde gözden geçirmek için bir hatırlatıcı ayarlayın 
-Gerekirse bir video konferans sistemi kurun
-Toplantı detaylarını müşteri ile bilgilendirin ve onaylayın 