1561 yilda Livon ordenining so'nggi landmeysteri Gotthard Kettler katoliklikdan luteranlikka o'tgach, Kurlandiya va Semigaliyani o'z hokimiyati ostida saqlab qoladi - u allaqachon ushbu yerlarning gergosi va Vilena unyasiga ko'ra Polsha shohi Sigismund II vassali sifatida. Shu paytdan boshlab Rossiya Boltiqbo'yida uchta yirik davlatga: Polsha Qirolligi, Litva Buyuk Knyazligi va Shvetsiyaga qarshilik ko'rsatishga kirishadi. 1563 yilda Dvina bo'yida joylashgan Polotskni - bir vaqtlar qadimgi rus knyazliklarining poytaxti bo'lgan - egallab olgach, rus qo'shinlari Rigaga emas, balki orqaga, Ulla daryosi oqimi bo'ylab harakatlanishga harakat qilishadi - u erda ular 1564 yil yanvar va iyul oylarida ketma-ket ikki marta mag'lub bo'lishadi. Uchinchi mag'lubiyatni polyaklar va litvaliklar tomonidan shu yili Dneprning yuqori oqimidagi Ulla  dan sal yaqinroq, Orsha yaqinida turgan rus qo'shinlari boshdan kechirdilar.
Qaysi yilda rus qo'shinlarining uchta yirik mag'lubiyati Ulla daryosi va Dneprning yuqori oqimida, Orsha yonida bo'lgan?
1564 yil