-Impostare una data e un'ora per la riunione -Invitare il cliente alla riunione e inviare un'e-mail di conferma -Preparare un'agenda e materiali per la riunione -Trovare un luogo adatto per la riunione -Aggiornare il calendario con i dettagli della riunione -Impostare un promemoria per fare una rapida revisione della sequenza temporale del cliente prima della riunione -Configurare un sistema di videoconferenza se necessario -Notificare e confermare i dettagli della riunione con il cliente
Crea un elenco di cose da fare per fissare un incontro con un cliente.