京東集團(9618)公布，發行本金總額合計17.5億美元(約136.5億港元)的2029年到期的可換股優先票據，年利息0.25厘，自今年12月1日起於每半年付息一次。
集團指，計劃將票據發售事項募集資金淨額用於回購，以及於票據定價後，不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購A類普通股及或美國存託股；另外亦用會於海外業務拓展、供應鏈網絡完善及補充流動資金。
轉換價溢價約35%
票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為21.8830股美國存託股，每股美國存託股代表兩股A類普通股，相當於初始轉換價約45.7美元/美國存託股，較33.85美元/美國存託股的轉換溢價約35%，美國存託股參考價乃根據A類普通股於今日在港交所(388)的收市價132元計算，且就美國存託股比率及預定美元匯率作出調整。
京東今日收報132元，跌3.5%或4.8元，成交額13.59億元。