四大外資 同步按讚鴻海
鴻海（2317）日前舉行線上法說，公布首季財報及未來展望，均優於市場預期，因而各外資包括摩根士丹利（大摩）、野村、花旗、瑞銀等證券，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，激勵昨（15）日盤中股價開低走高、一度翻紅轉強，不過終場仍小跌收市。
大摩台灣區研究部主管施曉娟給予鴻海「優於大盤」評等、目標價210元。施曉娟認為，鴻海首季毛利率優於預期，尤其AI伺服器相關的業務在首季的營收中貢獻約11%，較上季增長逾10%。展望第2季，強勁的伺服器出貨量將與iPhone的季節性放緩互相抵銷，並與去年同期持平。
施曉娟認為，2024年營收展望維持不變，預計年增長逾4%。鴻海在輝達（NVIDIA）GB200超級晶片項目中，將於今年投產，2025年AI伺服器的收入規模將更加顯著。
此外，在電動車製造的業務上，預計2024年下半年在日本將與兩個新客戶簽定合約，2025則會再新增一家美國客戶。
野村科技產業分析師李佳伶給予鴻海「買進」評等、目標價由167元升至208元。由於鴻海在AI訂單能見度高，具強大競爭優勢、電動車方面前景亮眼，因此李佳伶分析，若蘋果的iPhone及iPad在未來推出可摺疊機，將對於包括鴻海在內的蘋果供應鏈具有更大的潛在商機挹注。
花旗科技產業分析師劉瓊芳給予鴻海「買進」評等、目標價由166元升至207元，與野村相當接近。劉瓊芳分析，由於鴻海的產品組合及利潤改善，因此雖將2024年每股稅後盈餘（EPS）下調2%，但將2025的EPS上調5%。
其中，AI伺服器今年的銷售目標有望年增約40%，需求強勁增長，因而大幅上調目標價。
瑞銀科技產業分析師陳星嘉也給予鴻海「買進」評等、目標價由142元升至200元。
陳星嘉指出，由於鴻海AI伺服器業務增長，尤其鴻海與輝達在合作關係基礎強大，未來有望主導超級晶片GB200的AI伺服器市場，因此前景仍可積極樂觀看待。