阿里巴巴完成發行50億美元可轉換優先票據
2024年05月30日 07:53
東網電視
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)宣布，已完成私募發行50億美元於2031年到期的利率為0.5%的可轉換優先票據，當中包括加碼發行的5億美元。就有關額外購買權而言，公司已使用出售額外票據募集資金中的6,375萬美元，與一位或多位選擇權方訂立額外限價看漲交易。
票據將於2031年6月1日到期。票據按0.5%的年利率計算利息，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。
票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元，較5月23日每股美國存託股份最後成交價格80.8美元溢價約30%。如票據獲充分轉換，公司可發行最多代表公司於5月23日已發行及流通的現有普通股約1.97%的普通股(包括以美國存託股份形式)。