– BPER Banca ha concluso con successo il collocamento della seconda emissione obbligazionaria Senior Preferred “green”, in coerenza con il GSS Bond Framework del Gruppo Green, Social and Sustainability Bond Framework, destinata a investitori istituzionali. L’ammontare collocato è stato pari a 500 milioni di euro, con scadenza 7 anni e possibilità di rimborso anticipato call dopo 6 anni.
Sono stati raccolti ordini superiori a 2,4 miliardi di euro. La domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale, pari a 155 p.b. sopra il mid-swap a 6 anni, fino a 125 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 4,00%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,791%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Francia con il 22%, Regno Unito con il 14%, Paesi nordici con 12%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente con l’11%, – e italiani con il 29%. L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento 50%, banche e private banking 22%.
Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, NatWest Markets, Santander, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.