Blackline Safety Corp., nella foto il presidente e ceo Cody Slater, azienda leader nel settore della sicurezza connessa, ha recentemente concluso un accordo con un gruppo di investitori guidati da Canaccord Genuity Corp. per vendere 4.950.000 azioni ordinarie della società a un prezzo di 4,05 dollari per azione. Questa operazione ha portato a un guadagno lordo di circa 20 milioni di dollari per Blackline. Inoltre, è stata concessa ai sottoscrittori un’opzione per l’acquisto di ulteriori 742.500 azioni, che potrebbe aumentare il guadagno fino a circa 23 milioni di dollari.
Parallelamente, Blackline ha pianificato un collocamento privato non intermediato di circa 10 milioni di dollari di azioni comuni a DAK Capital Inc. Queste azioni saranno sospese per un certo periodo di tempo.
I proventi netti dell’offerta e del collocamento privato saranno utilizzati da Blackline per raggiungere un EBITDA trimestrale positivo entro la fine del 2024, per espandere il suo programma di leasing di apparecchiature e per applicare l’intelligenza artificiale ai dati dei cantieri dei clienti.
Le azioni offerte saranno regolate da specifiche normative e la chiusura dell’operazione è prevista entro il 12 giugno 2024, subordinata al soddisfacimento di varie condizioni. La transazione con DAK Capital Inc. sarà considerata una “transazione con parti correlate”, ma Blackline prevede di ottenere le autorizzazioni necessarie senza dover coinvolgere la minoranza azionaria.