Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti) ha reso noti i risultati preliminari dell’offerta di riacquisto avviata dalla sua controllata Saipem Finance International B.V. (“Saipem Finance” o l'”Offerente”) rivolta ai possessori dei suoi titoli obbligazionari, nello specifico le “2.625% EUR 500m Notes scadenti il 7 gennaio 2025” (ISIN: XS1711584430) (le “Obbligazioni 2025”) e le “3.375% EUR 500m Notes scadenti il 15 luglio 2026” (ISIN: XS2202907510) (le “Obbligazioni 2026” e, insieme alle Obbligazioni 2025, le “Obbligazioni”) quotate sul mercato EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.
Le offerte sono state effettuate in conformità ai termini e alle condizioni delineati nel Memorandum dell’Offerta di Riacquisto datato 21 maggio 2024, disponibile presso Kroll Issuer Services Limited. Le offerte sono state avviate il 21 maggio 2024, con una scadenza fissata alle 17:00 (CET) del 28 maggio 2024.
Un importo totale di:
- Euro 104.498.000 per le Obbligazioni 2025; e
- Euro 258.509.000 per le Obbligazioni 2026, è stato validamente offerto.
Saipem Finance ha indicato la sua intenzione non vincolante di riacquistare le seguenti obbligazioni, in base ai termini e alle condizioni del Memorandum dell’Offerta di Riacquisto:
- Euro 104.498.000 per le Obbligazioni 2025 (cioè, Any and All rispetto all’importo totale delle Obbligazioni 2025 offerte). Dopo la transazione, l’importo in circolazione delle Obbligazioni 2025 sarà di Euro 275.407.000 in valore nominale; e
- Euro 258.509.000 per le Obbligazioni 2026.
Le obbligazioni riacquistate dall’Offerente in base alle offerte saranno cancellate. Le obbligazioni che non sono state offerte in modo valido e accettate per l’acquisto rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento.
Per quanto riguarda le Obbligazioni 2025, l’Offerente pagherà un prezzo di Euro 994,00 per ogni 1.000 Euro di importo nominale aggregato delle Obbligazioni 2025 accettate per il riacquisto nell’ambito dell’Offerta.
Il prezzo per le Obbligazioni 2026 sarà determinato intorno alle 12:00 (CET) di oggi, come indicato nel Memorandum dell’Offerta di Riacquisto. I risultati finali dell’Offerta saranno comunicati quanto prima possibile dopo tale orario.
La Data di Regolamento è prevista per il 31 maggio 2024, quando l’Offerente pagherà i prezzi di acquisto e gli interessi maturati agli aderenti alle offerte accettate.