- Al via la nuova banca private in Ticino specializzata nella gestione e protezione dei patrimoni, forte dell’esperienza e del modello di successo di Banca Generali
- Competenza, innovazione, sostenibilità, gli elementi distintivi a disposizione delle famiglie, con alle spalle la solidità e la professionalità del più importante gruppo finanziario italiano
- Dalla sede in Piazza Riforma parte il piano di crescita e impegno sul territorio e l’offerta esclusiva del servizio multi-booking per i clienti italiani
Banca Generali inaugura la sede a Lugano di BG Suisse Private Bank, la nuova banca private specializzata nei servizi di pianificazione e protezione patrimoniale. Dopo 15 anni senza novità agli sportelli dagli istituti italiani sulla piazza ticinese, la Banca del Gruppo Generali porta in Svizzera il concept del modello di maggior successo in Italia nel private banking degli ultimi anni: l’offerta di consulenza finanziaria professionale alle famiglie tramite private banker esclusivi forti di un’ampia offerta di soluzioni di investimenti e gestioni patrimoniali personalizzate, abbinate a una piattaforma di servizi bancari all’avanguardia e servizi di wealth management.
Nella centrale Piazza della Riforma 3, apre al pubblico la filiale a disposizione dei clienti e gli uffici della neonata banca che ha ricevuto la licenza bancaria dalla Finma alla fine del 2023 (la prima ad una banca italiana dal 2009) e nei mesi passati ha avviato le fasi preliminari dell’operatività guidata dal CEO Renato Santi.
La stessa sede ospita anche la sede di BG Valeur, boutique specializzata nella gestione d’investimenti – ex Fiduciaria Valeur – rilevata nel 2019 da Banca Generali.
Bg Suisse Private Bank ha una vision e mission, in linea al gruppo di appartenenza, orientate alla centralità del servizio per la clientela, per accompagnare i clienti nelle sfide dei progetti di vita, in un modello sensibile all’innovazione e alla sensibilità, sia in termini d’offerta, sia di impatto sulla comunità. Operativamente si propone:
-Da una parte di servire la clientela in Ticino con banker locali, offrendo i propri servizi di advisory, pianificazione e protezione patrimoniale, attraverso la propria ampia gamma di servizi di investimento e con il vantaggio delle sinergie costruite con la capogruppo Generali da quasi 200 anni sinonimo di garanzia e solidità in tutta Europa.
-Dall’altra offrire nuove opportunità alla clientela italiana che da tempo ha scelto di mantenere parte delle proprie posizioni diversificate sulla piazza elvetica. Grazie all’innovativo modello multi-booking approvato dal regolatore sarà possibile nei prossimi mesi per questa clientela che sottoscrive un contratto di advisory farsi seguire dal proprio banker comodamente dall’Italia sui risparmi detenuti presso Bg Suisse.
La nuova realtà offre tutti i vantaggi tipici di una startup a livello di avanzate tecnologie digitali, approcci innovativi agli investimenti e agilità decisionale, e parallelamente il team dei banker, grazie alla lunga esperienza nel mercato svizzero, è in grado di rispondere al meglio alle esigenze della clientela locale nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità e inclusività che caratterizzano il modello del Gruppo Banca Generali.
Il tema della sostenibilità è infatti, centrale nel modello di sviluppo della banca che vanta i giudizi più elevati dalle agenzie specializzate (prima nel ranking ESG per Sustainalytics di Morningstar; al top nei valori di Standard Ethics) e nell’ultimo biennio ha sviluppato un progetto sociale “Time To Change” per sensibilizzare alle sfide dell’agenza Onu 2030 che si è tradotto in una mostra che ora approda anche a Lugano, davanti alla sede, nella via principale del centro città dove resterà visibile al pubblico fino al 17 maggio.
I 17 obiettivi Sdg’s delle Nazioni Unite sono stati ritratti dal fotografo Stefano Guindani costruendo una narrativa che mostri non solo le urgenze e i ritardi nei confronti del clima, ma anche l’impegno e il contributo dell’azione umana grazie all’innovazione nel cercare di tracciare un nuovo percorso.
“Questa inaugurazione rappresenta una tappa significativa per la crescita di Banca Generali”, spiega l’Amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa. “Crediamo che il nostro modello di innovazione e qualità nel servizio a disposizione dei clienti con la figura di un banker vicino possa rispondere ai bisogni delle famiglie di pianificazione e valorizzazione del risparmio anche qua in Ticino e in Svizzera.
Siamo voluti partire con una nuova licenza, una nuova sede, e il supporto di un team di comprovata esperienza, per portare i vantaggi di una nuova realtà, trasparente, veloce e determinata, ai clienti. Nei prossimi mesi contiamo di continuare ad ingrandire il team dei nostri banker a supporto nella consulenza e di investire sul territorio”.
“Sono onorato che uno dei gruppi più prestigiosi d’Europa come Generali, e nella fattispecie Banca Generali che in pochi anni è diventata la terza banca private nel mercato italiano, mi abbiano affidato il timone per portare il valore dei propri servizi anche qua in Ticino.
Con il mio team e tutte le persone coinvolte siamo entusiasti della sfida con un progetto di lungo termine, e della rinnovata energia dall’iniziativa che apre ad un approccio rinnovato nella relazione coi clienti e nelle dinamiche d’offerta“, commenta il CEO di Bg Suisse Private Bank Renato Santi.
Banca Generali
Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente.
La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce circa 92,5 miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2023) per conto di oltre 349 mila clienti. Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 48 filiali bancarie e 171 uffici a disposizione degli oltre 2260 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività.
L’impegno a sostegno del mondo dell’arte è parte del dna di Banca Generali fin dalla sua nascita. La Banca promuove infatti mostre gratuite di artisti legati al territorio all’interno delle proprie sedi in tutta Italia con l’obiettivo di allargare i tradizionali canali di fruizione dell’arte e coinvolgere un pubblico sempre maggiore.