Lottomatica, nella foto l’a. d. Guglielmo Angelozzi, ha completato il pricing di obbligazioni per un valore complessivo di 900 milioni di euro. Questa operazione finanziaria, strategicamente orchestrata, comprende un’offerta combinata di due categorie di obbligazioni senior garantite, mirata a consolidare la struttura finanziaria dell’azienda.
L’offerta contempla 500 milioni di euro in obbligazioni a tasso fisso, con scadenza nel 2030 e un rendimento del 5,375%, e 400 milioni di euro in obbligazioni a tasso variabile, con scadenza nel 2031. Le obbligazioni a tasso variabile offrono una cedola calcolata come la somma del tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0%) e il 3,250% annuo.
Destinate esclusivamente a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act e a soggetti non statunitensi ai sensi della Regulation S del Securities Act, queste obbligazioni sono esenti dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato.
I proventi di questa offerta, unitamente alle disponibilità di cassa dell’azienda, saranno impiegati per diversi scopi, inclusi il rimborso anticipato di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2027 e nel 2028, il pagamento degli interessi maturati e non pagati su tali obbligazioni e la copertura delle spese connesse all’operazione stessa.
Uno degli impatti significativi di questa operazione finanziaria sarà la riduzione delle spese per interessi su base annua di circa 23 milioni di euro, contribuendo così a ottimizzare la gestione finanziaria complessiva del gruppo. Inoltre, estenderà il profilo di scadenza dell’indebitamento finanziario, con oltre il 70% delle scadenze programmate superiori ai 5 anni.