Emissione destinata a investitori istituzionali
Nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi di euro, BCC Banca Iccrea ha completato con successo l’emissione di un nuovo Covered Bond con scadenza a dieci anni, rivolto a investitori istituzionali e raccogliendo 750 milioni di euro di fondi.
Il lancio dell’emissione ha ricevuto una forte domanda da parte del Mercato con richieste che sono arrivate a superare i 2 miliardi (oltre 4 volte l’offerta iniziale di 500 milioni) da oltre 80 investitori istituzionali a livello globale.
La forte domanda da parte degli investitori ha consentito sia un aumento dell’offerta iniziale (da 500 milioni a 750 milioni) sia una riduzione del livello dello spread finale nel medio termine. L’obbligazione ha un tasso cedolare del 3,50% e scade nel 2034. Il rendimento del titolo è inferiore di 37 punti base rispetto al rendimento del BTP nello stesso periodo.
Giovanni Lombardi Stronati
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