MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Norwegen, Dänemark und der Schweiz findet wegen Pfingsten kein Handel statt.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Ein Schiedsgericht in St. Petersburg hat laut einem Agenturbericht die Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Deutschen Bank angeordnet. Betroffen seien bis zu 238 Millionen Euro an Wertpapieren, Immobilien und Guthaben des Kreditinstituts und seiner russischen Tochtergesellschaft, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine online veröffentlichte Entscheidung. Das Gericht habe dies auf Antrag eines russischen Gaskonzerns angeordnet.
"Es bleibt abzuwarten, wie diese Entscheidung von den russischen Gerichten umgesetzt wird und welche Folgen dies für unseren operativen Betrieb in Russland hat", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank zu Dow Jones Newswires. Die Deutsche Bank sehe sich durch eine Entschädigungsvereinbarung mit einem Kunden vollständig abgesichert. "Wie in unserem Geschäftsbericht erläutert, hat die Deutsche Bank eine Rückstellung in Höhe von rund 260 Millionen Euro und einen entsprechenden Vermögensgegenstand aus Erstattungen im Rahmen der Entschädigungsvereinbarung erfasst", so der Sprecher weiter.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis
22:05 US/Zoom Video Communications Inc,e Ergebnis 1Q
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Dürr 0,70 EUR
Eni 0,94 EUR
Generali 1,28 EUR
Hensoldt 0,40 EUR
Intesa Sanpaolo 0,30 EUR
Stratec 0,55 EUR
Synlab 0,33 EUR
Takkt 1,00 EUR
Technotrans 0,62 EUR
United Internet 0,50 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 18.841,00 +0,2%
E-Mini-Future S&P-500 5.335,50 +0,2%
E-Mini-Future Nsdq-100 18.676,25 +0,2%
Nikkei-225 39.106,40 +0,8%
Schanghai-Composite 3.169,95 +0,5%
Hang-Seng-Index 19.679,06 +0,6%
+/- Ticks
Bund -Future 130,70 +1
Freitag:
INDEX Schluss +/-
DAX 18.704,42 -0,2%
DAX-Future 18.808,00 +0,1%
XDAX 18.725,95 +0,2%
MDAX 27.441,23 -0,2%
TecDAX 3.431,21 -0,4%
EuroStoxx50 5.064,14 -0,2%
Stoxx50 4.521,92 +0,0%
Dow-Jones 40.003,59 +0,3%
S&P-500-Index 5.303,27 +0,1%
Nasdaq-Comp. 16.685,97 -0,1%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 130,69% -61
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einem freundlichen Start in den Pfingstmontagshandel rechnen Marktteilnehmer am Morgen. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen: Nachdem der Dow am Freitag erstmals über 40.000 Punkten geschlossen hatte, geht es am Morgen auch in Asien überwiegend nach oben. Während der Euro die jüngsten Gewinne verteidigt und die Renditen auf der Stelle treten, sorgen allerdings die Metallmärkte weiterhin für Unruhe: Nach dem Aufwärtsschub vom Freitag ziehen die Terminkontrakte für Kupfer und Nickel am Morgen weiter an und Gold markiert neue Allzeithochs.
Die Börsen in der Schweiz, in Dänemark und in Norwegen bleiben wegen des Feiertags geschlossen. In Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und Österreich dürften die Umsätze mit dem Feiertagshandel dünn bleiben.
Rückblick: Etwas leichter - Nachdem die Anleihenmärkte ihre Erholung abgebrochen hatten, stockte nun auch die Rekordjagd am Aktienmarkt etwas. "Vor dem Wochenende gibt es ein paar Gewinnmitnahmen", so ein Marktteilnehmer während der Sitzung. Für leichten Gegenwind über die Zinsseite sorgten Loretta Mester und Thomas Barkin, denn die beiden US-Notenbanker haben länger anhaltende hohe US-Zinsen signalisiert. Tendeziell schwächere Daten gab es aus China. Doch führten die von China stark abhängigen Basic Resources mit plus 1,6 Prozent die Gewinnerseite an. Zudem stiegen die Banken (+0,7%), die von den höheren Renditen profitierten. Auch antizyklische Nahrungsmittel- und Getränkeaktien waren gesucht. "Offensichtlich schichten Marktteilnehmer aus Technologietiteln in defensivere Titel um", so ein Händler. Der Stoxx-Index der Technologieaktien ging um 0,4 Prozent zurück. Richemont gewannen nach der Zahlenvorlage 5,3 Prozent.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Etwas leichter - Im DAX gaben Siemens um weitere 1,4 Prozent nach. Die Aktie war bereits am Donnerstag nach den Quartalszahlen stark unter Druck geraten. Schwach notierten auch Lanxess: Sie verloren 4,1 Prozent, Grund war eine Abstufung durch Jefferies. Lufthansa fielen um 0,7 Prozent, die EU-Kommisson soll bei der Übernahme der italienischen ITA-Fluggesellschaft Nachbesserungen verlangen. Der Finanzinvestor Triton nutzte das aktuell gute Börsenumfeld und verkaufte einen Teil seiner Renk-Aktien. Es handelte sich um 10 Millionen Aktien, die zu 25 Euro je Aktie bei Investoren platziert wurden. Renk drehten nach zeitweise deutlichen Verlusten ins Plus und gewannen 0,4 Prozent auf 26,40 Euro. Dagegen setzten SFC Energy ihre Aufwärtswelle mit einem Plus von 8,1 Prozent fort, als Kurstreiber wurde weiterhin der jüngste Zwischenbericht angeführt.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich nur Artec Technologies etwas auffällig gezeigt, die Titel wurden nachrichtenlos 16,3 Prozent fester getaxt. Dass die Mitarbeiter von Mercedes-Benz im US-Bundesstaat Alabama sich gegen die Vertretung durch die US-Gewerkschaft UAW entschieden haben, bewegte die Aktie nicht. Der Kurs wurde 0,2 Prozent tiefer getaxt.
USA - AKTIEN
Wenig verändert - Der Dow schloss erstmals oberhalb der Marke von 40.000 Punkten. Zum Wochenausklang fehlten die Impulse, um den Markt deutlicher nach oben zu treiben - die Berichtssaison ist weitgehend durch und makroökonomisch lieferte der Index der Frühindikatoren kein klares Konjunkturbild. Die jüngsten und marktstützenden Zinssenkungsfantasien hatten zudem zuletzt wieder einen Dämpfer erhalten, denn die Fed-Vertreter Loretta Mester und Thomas Barkin hatte beide länger andauernd hohe US-Zinsen signalisiert. Die Boeing-Aktionäre haben den scheidenden CEO Dave Calhoun und die anderen Vorstandsmitglieder des Flugzeugbauers wieder in den Board gewählt. Calhoun tritt zum Ende des Jahres als CEO wegen der Qualitätsprobleme zurück. Der Kurs legte um 1,1 Prozent zu. AMD (+1,1%) erhielten Auftrieb durch die Schlagzeile, dass Microsoft Kunden, die ihre Cloud-Plattform Azure nutzen, KI-Chips von AMD anbieten wird. Applied Materials drehten 0,9 Prozent ins Minus. Der Halbleiterausrüster verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg und prognostizierte einen weiteren Umsatzanstieg. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen in einem zuletzt rückläufigen Halbleitermarkt. Reddit schossen um 10 Prozent nach oben. Reddit gewährt dem KI-Startup OpenAI im Rahmen einer Lizenzvereinbarung Zugang zu ihren Daten.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,83 +2,8 4,80 40,6
5 Jahre 4,44 +4,6 4,40 44,2
7 Jahre 4,43 +4,4 4,38 45,7
10 Jahre 4,42 +4,0 4,38 53,7
30 Jahre 4,56 +5,1 4,51 58,7
Erkennbar war die gewichene Zinssenkungsfantasie bereits am Rentenmarkt, wo die Renditen den zweiten Tag in Folge anzogen. Denn es mehrten sich Zweifel über Ausmaß und Zeitpunkt der Zinssenkungen.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:16 % YTD
EUR/USD 1,0881 +0,1% 1,0870 1,0868 -1,5%
EUR/JPY 169,43 +0,1% 169,19 168,95 +8,9%
EUR/CHF 0,9893 +0,1% 0,9884 0,9865 +6,6%
EUR/GBP 0,8564 +0,1% 0,8560 0,8561 -1,3%
USD/JPY 155,70 +0,0% 155,64 155,46 +10,5%
GBP/USD 1,2705 +0,1% 1,2697 1,2695 -0,1%
USD/CNH 7,2371 +0,0% 7,2335 7,2315 +1,6%
Bitcoin
BTC/USD 67.123,37 +1,3% 66.251,06 66.903,63 +54,2%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar-Index stagnierte und kam von den Tageshochs zurück. Der Dollar dürfte sich mittelfristig abschwächen, mutmaßte die UBS. "Während der Dollar kurzfristig gestützt werden könnte, da die Europäische Zentralbank und die Bank of England wahrscheinlich vor der US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen werden, erwarten wir eine moderate Abwertung des Dollar, wenn sich das Wachstum außerhalb der USA verbessert", hieß es.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 80,05 80,06 -0,0% -0,01 +10,4%
Brent/ICE 84,13 83,98 +0,2% +0,15 +10,0%
Die Ölpreise legten nach den jüngsten Aufschlägen weiter zu (um bis zu 0,9%). Die bullische Stimmung für Öl wurde durch den zweiten wöchentlichen Rückgang der US-Rohölvorräte in Folge weiter gestützt, so die ANZ-Analysten. Schwere Unwetter mit massiven Stromausfällen im Südosten von Texas und Teilen von Louisiana dürften zu Angebotsaufällen bei Raffinerieprodukten führen, hieß es bei Again Capital.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 20, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)