Das sogenannte Agenturmodell und vor allem der Wechsel zum E-Antrieb haben laut dem Beratungsunternehmen Berylls das Potenzial, die Aftersales-Profite der Hersteller bis 2030 um sieben Milliarden Euro schrumpfen zu lassen – allein in Deutschland.
„Solange wir denken können, war das Aftersales-Geschäft der große Gewinnbringer für die Autoindustrie. Für die OEMs fuhr es zwischen 30 und 45 Prozent der Profite ein, für deren Händler sogar bis zu 90 Prozent. E-Mobilität, neue Konkurrenten und das Agentur-Modell haben das Potenzial, dem Aftersales den Boden unter den Füßen wegzuziehen“, so Berylls-Partner Paul Kummer.
Wenn keine Filter, Öle und Zündkerzen mehr gewechselt werden müssen, weil die Teile beim E-Auto schlicht nicht vorhanden sind, sinke der Aufwand in der Werkstatt und mit ihm das Teilegeschäft „dramatisch“. Zusätzlich gehen die Neuwagenverkäufe auf dem deutschen Markt zurück. Die Zahlen für den März weisen einen Gesamtrückgang von 6,2 Prozent aus, bei den privaten Neuzulassungen lag das Minus sogar bei 9,4 Prozent.
Florian Tauschek, Associate Partner bei Berylls: „In Kombination mit anderen Marktentwicklungen, wie den Bestrebungen vieler Hersteller ihr Vertriebsmodell auf ein Agenturmodell umzustellen, sowie dem steigenden Einfluss von Versicherungen, die immer mehr Reparaturen zu unabhängigen Werkstätten lenken, führen die rückläufigen Neuzulassungen zu einer wirtschaftlich bedrohlichen Situation für die etablierten Markenhändler.“
Bis 2030 prognostiziert Berylls einen kumulierten Gewinn-Verlust von 7 Milliarden Euro für den deutschen Aftersales-Markt. Allein etwa 750 Millionen Euro davon entfallen auf die Top 20 Händlergruppen. Nicht nur die seien gezwungen, sich nach alternativen Profitquellen umzuschauen. Immer häufiger würden sie künftig, aber auch heute schon, bei chinesischen Autoherstellern fündig. Die benötigten dringend Vertriebs- und Servicepartner, um bei den Kunden als ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten Marken wahrgenommen zu werden. Insbesondere das bei den Neuzulassungen mit mehr als 60 Prozent dominierende Geschäftskundensegment verlange nach einem stabilen Werkstätten- und Servicenetz.
„Sehr viel“ Werkstattgeschäft wird verloren gehen
Noch sei diese absehbare Entwicklung, getrieben durch die E-Fahrzeuge, nicht für jeden als Bedrohung erkennbar, so die Berater. Zwar habe die Marktdurchdringung der Elektroautos erst begonnen, aber deren Präsenz werde schon in wenigen Jahren vor allem den freien Werkstätten zugutekommen. Denn weil die Hersteller den Verkauf der Stromer forcierten, müssten sich ihre Servicebetriebe schon kurzfristig überwiegend um junge E-Mobile kümmern. Dadurch werde „sehr viel“ Werkstattgeschäft verloren gehen. So sei für den Service eines elektrischen VW ID.3 eine Arbeitsdauer von 1,8 Stunden vorgesehen, ein aktueller Golf stehe dagegen drei Stunden auf der Bühne. Öl-, Filter- und Kerzenwechsel spülten schon bald nicht mehr die gewohnten Umsätze in die Kassen.
Die Branche stehe der Situation jedoch nicht machtlos gegenüber. Allerdings seien die Hersteller dringend aufgefordert, Strategien zu entwickeln, um ihre Händler zu halten. Dafür gebe es jedoch keine Universalempfehlung, die für jeden Hersteller und jede Handelsgruppe passe.
Wenn die Hersteller ihre Händler beim Generieren von After-Sales-Umsätzen unterstützten, dem Hauptfaktor für die Rentabilität, bestehe für die Händler nur wenig Anlass, neue Partner zu finden, zeigt die Berylls-Analyse. „Diese Unterstützung ist daher elementar wichtig, um neue Wettbewerber aus dem asiatischen Raum auf Abstand zu halten. Denn die sind dringend auf erfahrene Vertriebs- und Servicepartner angewiesen. Für sie ist jedes Handelsunternehmen, das sie von einem etablierten Hersteller übernehmen können, ein Geschenk“, so die Berater.