GNW-Adhoc: ADC Therapeutics kündigt garantiertes Angebot an Stammaktien und Pre-Funded Warrants im Umfang von USD 105 Mio. an
^LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE:
ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten
Zeichnungsangebots werden 13'411'912 seiner Stammaktien zu einem Preis von USD
4.900 pro Aktie verkauft und an bestimmte Investoren, die sich anstelle von
Stammaktien dafür entscheiden, Pre-Funded Warrants zum Kauf von 8'163'265
Stammaktien zu einem Preis von USD 4.812 pro Pre-Funded Warrant (dies entspricht
dem Angebotspreis pro Stammaktie im Rahmen des Angebots abzüglich des
Ausübungspreises). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug des Underwriting-
Discounts und der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten und unter der
Annahme, dass die Pre-Funded Warrants nicht ausgeübt werden, wird
voraussichtlich rund USD 105,0 Millionen betragen. Das Angebot wird
voraussichtlich am 8. Mai 2024 geschlossen, unter Vorbehalt der üblichen
Abschlussbedingungen.
Jefferies, Guggenheim Securities und Cantor fungieren gemeinsam als
Konsortialführer für das Angebot.
Ein Registration Statement für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities
and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und per 14. März 2024 für wirksam
erklärt. Ein Preliminary Prospectus Supplement bezüglich des Angebots wurde bei
der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.
Ein Final Prospectus Supplement und ein begleitender Prospekt bezüglich des
Angebots werden bei der SEC eingereicht werden und auf der Website der SEC unter
www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des Final Prospectus Supplement und des
begleitenden Prospekts bezüglich dieses Angebots können, sobald sie verfügbar
sind, kostenlos bezogen werden bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon: (877)
821-7388, E-Mail: ProspectusDepartment@Jefferies.com; Guggenheim Securities,
LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New
York, New York 10017, oder Telefon: (212) 518-9544, oder via E-Mail an
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder Cantor Fitzgerald & Co.,
Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor", New York, New York
10022, oder via E-Mail an prospectus@cantor.com
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat
oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Börsenzulassung gemäss den
Wertpapiergesetzen des Staates bzw. des Rechtsraums ungesetzlich wäre. Es
besteht weder die Absicht noch die Zulassung, Wertpapiere von ADC Therapeutics
SA, wie die Stammaktien, in der oder in die Schweiz im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") mittelbar oder unmittelbar öffentlich
anzubieten, zu bewerben oder zu verkaufen, und diese Wertpapiere werden nicht an
der SIX Swiss Exchange oder an jeglichem anderen geregelten Handelsplatz (Börse
oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz notiert oder zum Handel
zugelassen werden. Weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder
Marketingunterlagen bezüglich dieser Wertpapiere, wie die Stammaktien, stellen
jetzt oder in Zukunft einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses
Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich der
Stammaktien stellen einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses
Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich die
Stammaktien dürfen in der Schweiz öffentlich verbreitet oder anderweitig
öffentlich zugänglich gemacht werden.
Über ADC Therapeutics
ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein im kommerziellen Stadium tätiges
Biotechnologieunternehmen mit dem Ziel, das Leben der von Krebs betroffenen
Menschen mit seinen bahnbrechenden, der nächsten Generation zuzuordnenden,
zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) zu verbessern. Das
Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das
Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden
Tumoren wesentlich zu verändern.
Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC
Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der
Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des
rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei
oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der
Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren
Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC
Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.
ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt
über Niederlassungen in London und New Jersey.
ZYNLONTA(®) ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-
Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschliesslich Aussagen über das garantierte Angebot. In gewissen Fällen können
Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten",
"würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben",
"schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "zukünftig",
"fortsetzen" oder "erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder
ähnlicher Ausdrücke erkennen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen
diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen,
einschliesslich derer, die im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des
Unternehmens auf Formular 10-K und in den anderen periodischen Berichten und
Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission
enthalten sind. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert
wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich über Gebühr auf die in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen
ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser
Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
KONTAKTE:
Investors and Media
Nicole Riley
ADC Therapeutics
Nicole.Riley@adctherapeutics.com
+1 862-926-9040
Â°
Nachrichten zu ADC Therapeutics AG Act priv nom -C-
Analysen zu ADC Therapeutics AG Act priv nom -C-
Keine Analysen gefunden.