06:20
Die Vorgaben für den Schweizer Aktienmarkt könnten am Donnerstag kaum besser sein. Die US-Indizes haben dank der Zinsfantasien der Anleger neue Höchststände erreicht. Die Teuerung in den USA ist im April leicht zurückgegangen, was die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank unterstützt. Obwohl eine erste Zinssenkung des Fed wahrscheinlich nicht in Eile erfolgen wird, scheint dies die gute Laune der Anleger nicht zu beeinträchtigen. Die Bühne für Zinssenkungen ist somit bereitet, aber ob sie in großem Maßstab noch in diesem Jahr stattfinden werden, bleibt offen, wie ein Marktteilnehmer kommentierte.
Heute werden vor allem von Unternehmensseite Impulse für die Märkte erwartet. Mit Zurich und Swiss Re geben gleich zwei Blue Chips aus der Versicherungsbranche Einblick in ihre Finanzzahlen. Bei beiden Konzernen werden ansprechende Zahlen erwartet. Aus den hinteren Reihen werden außerdem Avolta mit Quartalszahlen und Züblin mit Jahreszahlen (per Ende März) erwartet. Darüber hinaus veröffentlicht das Bundesamt für Statistik die Arbeitskräfteerhebung (SAKE) für das erste Quartal sowie eine erste Schätzung der Logiernächte für den Monat April.
+++
05:45
Die Anleger in Asien schöpfen am Donnerstag nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen neuen Mut. Die Daten zeigen, dass die Preise im April weniger stark gestiegen waren als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Inflation ihren Abwärtstrend wieder aufgenommen hat. Dies nährt die Erwartungen der Marktteilnehmer auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September. «Die Stimmung ist von Erleichterung geprägt», sagte Kyle Rodda vom Broker Capital.com. «Zumindest sagt (der Bericht vom Mittwoch), dass eine ernsthafte Diskussion über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen vom Tisch ist.»
In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 38 669,57 Punkte, während der breiter gefasste Topix 0,3 Prozent auf 2723,69 Zähler verlor. Unter den Einzelwerten trugen die Chipwerte Tokyo Electron mit einem Plus von 3,3 Prozent und Advantest mit einem Plus von drei Prozent rund 157 Punkte zum Anstieg des Nikkei um 284 Zähler bei. Der auf künstliche Intelligenz (KI) fokussierte Start-up-Investor SoftBank gewann zwei Prozent. Die Aufwertung des Yen nach dem US-Verbraucherpreisindex belastete allerdings exportorientierte Aktien, die in der Regel von einem schwächeren Yen profitieren, darunter das Index-Schwergewicht Toyota Motor 7203.T mit einem Minus von 2,4 Prozent. Auch Honda und Suzuki verloren 2,7 Prozent respektive 3,5 Prozent.
Die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3128,57 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3643,00 Punkte. In Hongkong legten die Aktien chinesischer Immobilienentwickler zu, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Regierung landesweit unverkaufte Wohnungen von angeschlagenen Baugesellschaften aufkaufen will, um die langwierige Immobilienkrise zu lindern. Der Hongkonger Hang Seng Mainland Properties Index stieg um mehr als vier Prozent, wobei der staatlich gestützte Immobilienentwickler Sino-Ocean um 46 Prozent und die angeschlagenen privaten Bauträger CIFI Holdings um 21 Prozent und Shimao um 18 Prozent zulegten. Die Märkte in Hongkong waren am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen und holten die Gewinne der Immobilienaktien vom Festland vom Vortag auf.
+++
05:40
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,6 Prozent auf 154,00 Yen und stieg leicht auf 7,2154 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent tiefer bei 0,8998 Franken. Der Euro blieb nahezu unverändert bei 1,0885 Dollar und verlor 0,2 Prozent auf 0,9797 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2690 Dollar.
+++
00:00
Eine abgeschwächte Inflation hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Der Dow Jones Industrial erklomm im späten Handel ein Rekordhoch bei 39 935 Punkten und schloss 0,9 Prozent höher bei 39'908,00 Zählern. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 1,2 Prozent auf 5308,15 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte im Verlauf ebenfalls eine Bestmarke und gewann letztlich 1,5 Prozent auf 18'596,65 Zähler.
Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas verringert. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Jahresvergleich auf 3,6 Prozent. Zwar sei dies mit dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent nach wie vor unvereinbar, dürfte die jüngsten Zinssenkungserwartungen aber nicht dämpfen, glaubt Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Dies gelte umso mehr, da die zeitgleich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze im April stagniert und damit klar enttäuscht hätten.
Aus Branchensicht litten die Aktien der US-Elektroautohersteller unter Gewinnmitnahmen. In den letzten Tagen hatten sie von Nachrichten profitiert, dass die US-Regierung einen Sonderzoll von 100 Prozent auf E-Autos aus China plant. Die Papiere von Lucid fielen um 7,1 Prozent, jene von Rivian um 8,9 Prozent und die Tesla -Titel um 2,0 Prozent.
Die Papiere von Walt Disney verloren als Dow-Schlusslicht 2,5 Prozent. Konzernchef Bob Iger sagte, dass die Marketingausgaben für den Streaming-Dienst Disney+ zu hoch seien und gekürzt würden. Zudem plant der Mediengigant, seine Investitionen in das lineare Fernsehen «ziemlich drastisch» zu reduzieren.
Die sogenannten Meme-Aktien Gamestop und AMC Entertainment machen ihrem Image als Zocker-Werte weiterhin alle Ehre. Die Papiere der Handelskette für Unterhaltungssoftware sackten am Mittwoch um 19 Prozent ab, nachdem sie sich an den beiden Vortagen in der Spitze nahezu vervierfacht hatten. Für die Titel des Kinobetreibers AMC ging es zur Wochenmitte um 20 Prozent abwärts, nach hohen Ausschlägen in die andere Richtung am Montag und Dienstag.
Der Euro stieg nach den US-Inflationsdaten und kostete zuletzt 1,0883 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0832 (Dienstag: 1,0796) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9231 (0,9262) Euro gekostet.
US-Staatsanleihen legten klar zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,62 Prozent auf 109,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,34 Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)